Kundenbilanzen können wie folgt abgestimmt werden. Diese Methode kann auch im Lieferantenmodul verwendet werden.   Überprüfen Sie das ‘Saldo’ Navigieren Sie mit dem Navigationsbereich zu Kunde / Kunde. Überprüfen Sie den Kundensaldo in der Spalte ‘Saldo’, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.   (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Erstellen Sie einen Filter Gehen […]

Ein Wasserzeichen ist ein grafisches Element, das im Hintergrund Ihrer Rechnung oder eines anderen Unternehmensdokuments platziert werden kann. Wasserzeichen sind am effektivsten, wenn sie in hellen Farben erstellt werden. Auf diese Weise ist der Text über dem Wasserzeichen gut lesbar. Ein Wasserzeichen kann ein kleines Logo oder ein großes Bild sein, das das gesamte Dokument […]

Wenn der Benutzer bei einer Gruppe von Konten angemeldet ist, auf denen der ‘Lieferschein’ eingerichtet ist, kann er über den Navigationsbereich zu Kunde / Berichte / Lieferschein gehen. Hier kann der Benutzer eine Liste aller Lieferscheine sehen.   (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Lieferscheine können auch in Kunde / Berichte / Rechnungen generiert […]

Wechseln Sie mithilfe der Navigationsleiste zu Kunde / Verkauf / Aufträge, um den Kundenauftrag anzulegen. Weitere Informationen zum Erstellen von Kundenaufträgen here. Auf der Grundlage des Kundenauftrags kann dann eine Bestellung erstellt werden, indem aus der Auftragsposition kopiert wird. Klicken Sie auf ‘Bestellungen/Aufträge erstellen’ in der Symbolleiste, wie in der Abbildung unten gezeigt.   (Zum Vergrößern […]

Zwei Dimensionen können in Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Dimensionen zusammengefügt werden. Wenn zwei Dimensionen zusammengeführt werden, werden alle Transaktionen von der ersten Dimension kopiert und in die zweite Dimension kopiert. Die erste Dimension wird dann gelöscht.     Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘2 Dimensionen zusammenführen’ in der Symbolleiste. Wählen Sie die Dimensionen aus, die […]

Über das Navigationsmenü gelangen Sie in die Lieferant / Einrichtung / Lieferanten-Layoutgruppen. Layoutgruppen können verwendet werden, um Standardlayouts für Rechnungen, Bankverbindungen, E-Mail-Nachrichten usw. für Lieferanten oder Bestellungen zu erstellen.   (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Klicken Sie auf ‘Datensatz hinzufügen’ in der Symbolleiste, um eine neue Layoutgruppe hinzuzufügen. Klicken Sie auf ‘Bearbeiten’, um […]

Über das Navigationsmenü gelangen Sie zu Kunde / Einrichtung / Auftragsgruppen. Auftragsgruppen werden verwendet, um einzelne Aufträge in Gruppen zusammenzufassen/aufzuteilen. Diese Gruppen können z. B. für die Periodische Abrechnung bestimmter Auftragsgruppen verwendet werden. Lesen Sie mehr über ‘Periodische Abrechnung’ hier.    

Mithilfe der Navigationsleiste gelangen Sie zu Kunde / Einrichtung / Dokument-Nachrichten. Dokument-Nachrichten sind Nachrichten, die in die für Ihre Kunden erstellten Berichte und Benachrichtigungen eingefügt werden können. Die Nachrichten können so eingerichtet werden, dass sie bei verschiedenen Arten von Benachrichtigungen enthalten sind. Zum Beispiel können sie so eingerichtet werden, dass sie auf Rechnungen oder Mahnungen […]

Navigieren Sie mithilfe des Navigationsbereichs zu Lieferant / Einrichtung / Nummernkreis für Lieferant. Hier kann der Benutzer auswählen, welcher Nummernkreis für Lieferanten verwendet werden soll. Wählen Sie die ‘Bestellung’ und den ‘Rechnungsbeleg’ wie in der Abbildung unten gezeigt. Lesen Sie mehr über das Einrichten eines Nummernkreises hier.      

Um mehrere Kundenaufträge zusammenzuführen, gelangen Sie mithilfe der Navigationsleiste, zu Kunde / Einrichtung / Zusammenführen / Mehrere zusammenführen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.   (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Wenn “mehrere” Aufträge zusammengeführt werden, werden alle Aufträge aus dem Konto ‘Kopieren von’ entfernt und in das Konto ‘Kopieren nach’ verschoben. Klicken Sie […]

Um zwei Aufträge zusammenzuführen, gehen Sie zu Kunde / Einrichtung / Zusammenführen / 2 Aufträge zusammenführen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. When two sales orders are joined, the sales orders are moved from the “Copy from” account to the “Copy to” account. (Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).   Wenn zwei Aufträge verknüpft werden, […]

Über das Navigationsmenü gelangen Sie zu Kunde / Einrichtung / Kundengruppen.  ‘Kundengruppen’ wird verwendet, um Kunden für Zwecke der Finanzberichterstattung in Gruppen zu unterteilen. Der Umsatz dieser Kunden kann dann in Sammelkonten angezeigt werden. Mit Uniconta kann der Benutzer beispielsweise auswählen, in welcher Gruppe die ‘Umsatzbuchung’ angezeigt werden soll. Im folgenden Beispiel zeigen alle Gruppen […]