Anhänge

Notizen und Dateien (Dokumente) können an vielen Stellen innerhalb der Uniconta Software angehängt werden, sei es unter Kunden, Interessenten oder Kontakte usw.

Notizen und Dokumente können über die Schaltfläche ‘Anhänge‘ in der Symbolleiste hinzugefügt werden.

Eine Notiz kann jetzt erstellt werden, indem Sie auf ‘Notizen’ und ‘Notiz hinzufügen’ klicken.

Füllen Sie das Feld ‘Notizen’ und ‘Gruppe’ (optional) aus und der Rest wird automatisch ausgefüllt.

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

Um eine weitere Notiz hinzuzufügen auf ‘Notiz hinzufügen’ klicken.

(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).

Um ein Dokument anzuhängen, klicken Sie auf ‘Anhänge‘ und dann auf ‘Dokument‘.

Als nächstes klicken Sie auf ‘Hinzufügen’.

Wählen Sie die anzuhängende Datei aus, indem Sie auf ‘Durchsuchen’ klicken.

Die Felder ‘URL’, ‘Kommentar’, ‘Gruppe’ und ‘Gruppenname’ können nun ausgefüllt werden, sowie ein Kontrollkästchen für die Option ‘Nur Referenz zur Datei speichern’.