Um einen Kundenauftrag einzurichten, verwenden Sie das Navigationspanel und gehen Sie zu Kunde / Verkauf / Aufträge.
Der zu verkaufende Lagerartikel muss zuerst im Modul Lager und Logistik eingerichtet werden.
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Symbolleiste für Aufträge
Beschreibung der Schaltflächen in der Symbolleiste des Kundenauftrags:
- ‘Hinzufügen’: Fügt einen neuen Kundenauftrag mit Kontodaten, Referenzen, Bestellungen, Lieferadresse, Dimensionen und Rechnungsabschnitten hinzu.
- ‘Bearbeiten’: Bearbeitet einen bestehenden Kundenauftrag einschließlich der Kundenstammdaten. Klicken Sie auf ‘Speichern’, um die Änderungen zu speichern.
- ‘Aktualisieren’: Aktualisiert alle Ergänzungen und vorgenommenen Änderungen.
- ‘Filtern’: Verwendet das Filtermenü, um die gewünschten Filter auszuwählen. Lesen Sie hier mehr über Filter.
- ‘Layout’: Speichert, löscht, bearbeitet und lädt ein gespeichertes Layout. Lesen Sie hier mehr über Layouts.
- ‘Auftragszeilen’: Einrichtung von Auftragszeilen mit Artikelnummern, Größen, Farben, Texten, Preisen etc. HINWEIS: Bei der Eingabe großer Datenmengen ist es vorteilhaft, die Option ‘Soll die Spaltensuche aktiviert werden?’ im Benutzerprofil zu deaktivieren. Mehr über das Benutzerprofil erfahren Sie hier.
- ‘Dokument aktualisieren’: Erzeugen Sie eine ‘Auftragsbestätigung’ (erzeugt eine Auftragsbestätigung, die eingesehen und als E-Mail versendet werden kann), ‘Kommissionierliste’ (erzeugt eine Kommissionierliste für den Kundenauftrag. Eine Kommissionierliste wird in der Sprache des Benutzers und nicht in der Sprache des Kunden gedruckt), ‘Lieferschein’ (erzeugt einen Lieferschein mit Auftragsdetails wie Artikel, Nummer, Preis usw.), ‘Rechnung’ (erzeugt eine Rechnung die eingesehen, als E-Mail versendet, gedruckt oder als XML-Datei erstellt werden kann).
- ‘Rechnungen’: Zeigt gespeicherte Rechnungen in der Bestellung an.
- ‘Kontakte’: Fügt einen Ansprechpartner hinzu. Siehe unten in diesem Artikel für eine weitere Beschreibung der Kontakte.
- ‘Anhänge’: Es ist möglich, Notizen oder Dokumente anzuhängen.
- ‘Kunde bearbeiten’: Bearbeitet die Kundendaten.
- ‘Bestellungen/Aufträge erstellen’: Verwendet die vorhandene Bestellung, um eine andere zu erstellen.
Auftrag hinzufügen/bearbeiten
Beschreibung der Symbolleisten Schaltflächen:
Die Schaltflächen in der Symbolleiste ermöglichen es dem Benutzer, Folgendes zu tun
‘Speichern’ des Auftrages;
‘Speichern & gehe zu Zeile’;
‘Abbrechen’ des Auftrages;
Verwenden Sie ‘Vorlagen’ z.B. für einen Kundenauftrag an einen dänischen oder deutschen Kunden.
Bearbeiten Sie das ‘Layout’ des Kundenauftrags.
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Beschreibung des detaillierten Formulars:
‘Konten’: Zeigt die Details des Kunden an. Der ‘Kontakt’ erhält für diese Bestellung E-Mails, wenn er in den Kontakten im Kundenmodul eingerichtet ist.
‘Bestellungen/Aufträge’: Zeigt alle weiteren Details zum Auftrag an. In der Zeile ‘Ausgleich’ kann eine Rechnungsnummer eingegeben werden, wenn der Auftrag mit einer bestimmten Rechnungsnummer abgerechnet werden soll. Geben Sie hier die Rechnungsnummer ein.
‘Rechnung’: Zeigt die Rechnungsdetails an. Dieser Abschnitt regelt, wie der Kundenauftrag bei der Fakturierung zu verwalten ist. Normalerweise werden Aufträge auf ‘Auftrag nach Rechnungserstellung löschen’ und ‘Fakturiert Zeilen löschen’ gesetzt, so dass der gesamte Auftrag nach der Rechnungsstellung gelöscht wird.
Wenn Sie Uniconta jedoch zur Verwaltung von Abonnements verwenden, wird die Rechnung NICHT auf ‘Auftrag nach Rechnungserstellung löschen’ und NICHT auf ‘Fakturiert Zeilen löschen’ gesetzt.
‘Wiederkehrend’ bestimmt, wie oft die Abonnementrechnung gesendet werden soll.
Die ‘Layoutgruppe’ kann für die Einrichtung von Abonnementrechnungen verwendet werden. Siehe auch Layoutgruppen.
‘Projekt’: HINWEIS: Bei der Abrechnung von Projekten MUSS der Benutzer hier eine Kategorie und eine Projektnummer auswählen.
Die Referenz zwischen einer Bestellung und einem Kundenauftrag wird gespeichert, wenn eine Bestellung aus einer anderen Bestellung angelegt wird. Ein solcher Link kann auch direkt aus der Bestellliste heraus erstellt werden.
Auftragszeilen
Auftragszeilen enthalten die Informationen, die auf der Rechnung erscheinen sollen, wie unten gezeigt.
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Die Abbildung oben zeigt die Anzahl der Artikel, die derzeit im Lager verfügbar sind. Zwischensummen können zwischen den Zeilen eingefügt werden. Es können auch leere Zeilen und Textzeilen eingefügt werden. Stücklisten können auch zeilenweise erweitert und abgerechnet werden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
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Feld EAN-Nummer in den Auftragszeilen
Das Feld ‘EAN-Nummer’ in den Auftragszeilen dient zur Eingabe oder zum Scannen einer EAN-Nummer auf einem Artikel. Das System findet die Position dann anhand der EAN-Nummer und gibt die Positionsdetails automatisch in den Auftrag ein.
Wenn der Benutzer möchte, dass die EAN-Nummer bei der Eingabe des Artikelnamens angezeigt wird (anstelle der EAN-Nummer, die den Artikelnamen zum Erscheinen auffordert), sollte das Feld mit Hilfe von Layouts hinzugefügt werden, ist ‘Welche Felder sollen angezeigt werden?’ auszuwählen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
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Einrichten der Produktion aus den Kundenauftragszeilen heraus
Die Produktion eines Artikels kann direkt aus einer Kundenauftragszeile in Gang gesetzt werden. Dadurch wird eine Verbindung zwischen Vertrieb und Produktion hergestellt und nach Abschluss der Produktion wird der Produktionspreis als Einkaufspreis im Kundenauftrag eingetragen.
Lesen Sie here mehr über die Verwendung von Referenznummern. Englischer Link folgt in Kürze.
Anlegen von Bestellungen/Aufträgen “Pro Lieferant”?
Beim Anlegen einer Bestellung aus einem Kundenauftrag oder einem Angebot kann der Benutzer nun wählen, dass diese ‘Pro Lieferant’ der Bestandspositionen, die in der Bestellung enthalten sind, angelegt werden soll. Der Lieferant ist auf der Artikelkarte aufgeführt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Bestellungen/Aufträge erstellen’ in der Symbolleiste. Wählen Sie unter ‘Auftragsart’ zwischen ‘Auftrag/Bestellung/Angebot’. Das Feld ‘Pro Lieferant?’ ist erst sichtbar, wenn die Art des Kundenauftrags ausgewählt wurde.
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Lesen Sie hier mehr über die Schaltfläche ‘Bestellungen/Aufträge erstellen’.
Kontakt
Wenn ein Ansprechpartner in der Bestellung vorhanden ist, erhält er eine E-Mail, wenn er unter Kundenkontakte als Ansprechpartner ausgewählt wird, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
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