| Jedem Kunden, Lieferanten und Interessenten können mehrere Kontakte zugeordnet werden. Um diese Kontakte zu verwalten, wechseln Sie zum Formular ‘Kontakte’ unter ‘Unternehmen’.
(Zum Vergrößern auf die Screenshots klicken).
Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Datensatz hinzufügen’ oder ‘Bearbeiten’ in der Symbolleiste / Multifunktionsleiste, wie in der obigen Abbildung gezeigt. Füllen Sie das Formular wie in der folgenden Abbildung gezeigt aus.
Beschreibungsfeld Geben Sie die Kontaktdaten in die dazugehörigen Felder ein. Die Position kann aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Wählen Sie den ‘Kontoart’ aus der Dropdown-Liste, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Wählen Sie das ‘Konto’ wie in der Abbildung unten gezeigt.
CRM Feld Wenn das CRM-Modul verwendet wird, können hier Interessen und Produkte ausgewählt werden.
E-Mail Empfänger Feld Der Kontakt kann als ‘E-Mail-Empfänger’ für verschiedene Mitteilungen ausgewählt werden, wie im zweiten Screenshot oben gezeigt. | Weiterführende Links: Layout Vorlagen Suche Anhänge Filter/Filter löschen |
