Um eine ‘Periodische Abrechnung’ durchzuführen, navigieren Sie mithilfe des Navigationsbereichs zu Kunden / Verkauf / Periodische Abrechnung.
‘Periodische Abrechnungen’ können auch für Lieferanten unter Lieferant / Periodische Abrechnung durchgeführt werden.
‘Periodische Abrechnung’ wird hauptsächlich verwendet, um periodische Kundenrechnungen zu verwalten. Zum Beispiel bei der Fakturierung für ein periodisches Abonnement oder eine Wiederholungsbestellung.
Mit Uniconta kann der Benutzer festlegen, wann ein Abonnement gestartet und beendet werden soll, und ein Abonnement für bestimmte Zeiträume, z. B. Feiertage, aussetzen.
Mit der Funktion ‘Periodische Abrechnung’ können mehrere Kunden gleichzeitig mit einer Operation Rechnungen ausgestellt werden.
Konfigurieren
Um die ‘Periodische Abrechnung’ einzustellen, muss der Kundenauftrag zuerst angelegt werden. Navigieren Sie im Navigationsbereich zu Kunde / Verkauf / Aufträge.
Erstellen Sie einen Kundenauftrag, indem Sie in der Auftragssymbolleiste auf ‘Hinzufügen’ klicken.
Das folgende Formular scheint vollständig zu sein.
(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).
So legen Sie einen wiederkehrenden Kundenauftrag an, der aus der Funktion ‘Periodische Abrechnung’ in Rechnung gestellt wird:
- Im Abschnitt ‘Rechnung’ des obigen Formulars sollte das Kontrollkästchen ‘Auftrag nach Rechnungserstellung löschen” NICHT aktiviert sein. Die ‘Fakturierte Zeilen löschen’ sollte ebenfalls NICHT angekreuzt werden.
- Verwenden Sie das Feld ‘Wiederkehrend’, um festzulegen, in welchen Zeitabständen das Abonnement wiederholt werden soll.
- Die “Letzte Rechnung” und die “Nächste Rechnung” zeigen das letzte und das nächste Rechnungsdatum an. Wurde der Kunde jedoch noch nicht fakturiert, wird nur das nächste Rechnungsdatum angezeigt.
- Verwenden Sie das ‘Enddatum’ um zu wählen, wann das Abonnement enden soll.
Periodische Abrechnung Symbolleiste
Beschreibung der Schaltflächen in der ‘Periodischen Abrechnung’ Symbolleiste / Multifunktionsleiste.
- Buchung ignorieren: Entfernt den Kunden aus der Periodischen Abrechnungsliste.
- Aktualisieren: Aktualisiert die Daten auf dem Bildschirm, wenn entsprechende Aktualisierungen in anderen Bildschirmen vorgenommen wurden.
- Filter/Filter löschen: Filterparameter / Filter zurücksetzen. Lesen Sie mehr zu diesen Funktionen hier.
- Layout: Speichern, löschen oder laden Sie gespeicherte Layouts. Lesen Sie mehr über diese Funktion hier.
- Auftrag bearbeiten: Ermöglicht es dem Benutzer den Auftrag zu bearbeiten.
- Auftragszeilen: Ermöglicht dem Benutzer, die Auftragszeilen anzuzeigen.
- Rechnung(en) erstellen: Erzeugt für jeden wiederkehrenden Auftrag eine Rechnung für jeden Kunden, der im Formular ‘Periodische Abrechnung’ angezeigt wird.
- Rechnung erstellen (markierte Zeile): Erzeugt eine Rechnung nur für die aktuell markierte Zeile.
- Auftragsbestätigung: Ermöglicht dem Benutzer, eine Auftragsbestätigung als E-Mail zu senden oder auszudrucken.
- Lieferschein: Ermöglicht dem Benutzer, einen Lieferschein als E-Mail zu senden oder auszudrucken.
- Kommissionierliste: Ermöglicht dem Benutzer Kommissionierlisten zu erstellen.
‘Periodische Abrechnung’ durchführen
Um alle Rechnungen zu senden, beispielsweise für alle Kundenaufträge / Abonnements, die monatlich ‘Wiederkehrend’ sind, wechseln Sie zur Spalte ‘Wiederkehrend’. Filtern Sie die Daten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ‘Wiederkehrend’ klicken und nach “Pro Monat” sortieren. Alle Kundenaufträge, die wie oben beschrieben als wiederkehrendes Abonnement eingerichtet sind, werden aufgelistet.
(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).
Um alle Rechnungen auf dem gefilterten Bildschirm sofort zu senden, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche ‘Rechnung(en) erstellen’.
Füllen Sie das Formular ‘Rechnung(en) erstellen’ aus, wie oben gezeigt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ‘Simulation’, wenn Sie die Rechnung zuerst prüfen möchten, indem Sie sie simulieren.
Wählen Sie das ‘Datum’ aus, an dem Sie die Rechnung senden möchten.
Wählen Sie ‘Drucken -Vorschau’ oder ‘Als E-Mail senden’, falls erforderlich, und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, wenn Sie eine E-Mail senden möchten.
Wählen Sie ‘Nur an diese E-Mailadresse senden’ aus, wenn die Rechnung nur an diese E-Mailadresse gesendet werden soll, die im obigen Feld eingegeben wurde.
Klicken Sie auf ‘Erstellen’, um die Erstellung der Rechnung zu erstellen oder zu simulieren.
Wenn zuvor eine Simulation ausgewählt wurde, überprüfen Sie die simulierten Rechnungen und führen Sie die obigen Schritte erneut unter ‘Rechnung(en) erstellen’ aus, um die Rechnungen zu senden, ohne dass das Simulationsfeld aktiviert ist.