| Vorlagen können verwendet werden, um bestimmte Felder in verschiedenen Formularen zu duplizieren. Vorlagen sind in verschiedenen Formen erhältlich, einschließlich:
Für alle obigen Formulare werden Vorlagen auf die gleiche Weise erstellt. Beispiel: Wiederholungsfelder für alle deutschen Kunden. Um eine neue deutsche Kundenvorlage einzurichten, gibt es bestimmte Felder (im folgenden Screenshot markiert), die der Benutzer für alle neuen hinzugefügten deutschen Kunden benötigt. Gehen Sie zum Kundenmodul indem Sie im Navigationsbereich auf Kunde klicken und weiter auf die Schaltfläche ‘Hinzufügen’ in der Symbolleiste, um einen neuen Kunden hinzuzufügen. Füllen Sie alle Felder aus, die für alle deutschen Kunden wiederholt werden sollen.
(Zum Vergrößern auf die folgenden Screenshots klicken).
Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Vorlagen’ in der Symbolleiste und dann auf ‘speichern unter’. Diese Vorlage kann nun benannt werden, so dass diese spezielle Einrichtung in Zukunft verwendet werden kann.
Der Button ‘Vorlagen’ kann künftig einfach beim Hinzufügen eines neuen Kunden verwendet werden. ‘Laden’ kann dann ausgewählt werden, um eine zuvor gespeicherte Vorlage auszuwählen. In diesem Fall würde der Benutzer ‘Deutscher Kunde’ wählen.
Vorlagen können auch gelöscht werden, indem Sie auf ‘Vorlagen’ in der Symbolleiste klicken, ‘Löschen’ wählen und dann die zu löschende Vorlage auswählen.
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