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Layoutgruppen werden verwendet, um festzulegen, welche Dokumente für Rechnungen, Bankkonten, E-Mail-Nachrichten usw. für einen bestimmten Kunden verwendet werden sollen.
Ein oder mehrere verschiedene Layouts können für die verschiedenen Kommunikationen ausgewählt werden. Zum Beispiel könnte man verschiedene Layouts für Dokumente verwenden, die in verschiedenen Sprachen gesendet werden müssen. Dazu richtet der Benutzer alle erforderlichen Layouts unter Kunde / Einrichtung / Beleglayout ein und wählt die Layouts aus, die in einer Kunden-Layoutgruppe enthalten sein sollen.
Weitere Informationen zum Einrichten von Dokumentlayouts für Unternehmen here.
Erstellen einer Kunden-Layoutgruppe
Der Benutzer kann eine Layoutgruppe hinzufügen oder bearbeiten, indem er auf die Schaltfläche ‘Datensatz hinzufügen’ oder ‘Bearbeiten’ in der Symbolleiste wie in der Abbildung unten gezeigt, klickt.
(Zum Vergrößern auf den Screenshot klicken).
Beschreibung-FeldName: Geben Sie einen Namen für diese Layoutgruppe ein. Standard: Dieses Kontrollkästchen sollte aktiviert werden, wenn der Benutzer die Standardlayoutgruppe verwenden möchte. Das heißt, die Gruppe, die ausgewählt wird, wenn keine Layoutgruppe für den Kunden ausgewählt wird. Beleg-FeldWählen Sie aus den Dropdown-Menüs aus, welche Dokumenttypen das System verwenden soll. Beachten Sie, dass diese Dokumente zuerst erstellt werden müssen. Lesen Sie über das Einrichten dieser Dokumente (z. B. eine Rechnung) here. Bericht-FeldDie Felder in diesem Bereich sind mit Dokumenttypen gefüllt, die in unserem Berichtsgenerator erstellt wurden. Wenden Sie sich an Ihren Reseller, um Hilfe beim Einrichten dieser speziellen Berichte zu erhalten. Lesen Sie Tipps & Ticks über unseren Berichtsgenerator here. (English translation coming soon) Bankverbindungen-FeldDer Benutzer kann hier Bankdaten eingeben, wenn diese in den Dokumenten / Berichten enthalten sein sollen. Wenn diese Felder nicht ausgefüllt sind, verwendet das System die Bankverbindung, die unter Unternehmen / Unternehmensdaten in der Navigationsleiste eingegeben wurde. Lesen Sie über ‘Unternehmensdaten’ hier. E-Mail Nachrichten-FeldE-Mail-Nachrichten können hier ausgewählt werden, nachdem sie in der Navigationsleiste unter Kunde / Einrichtung / E-Mail Einstellungen eingerichtet wurden. Hier gibt der Benutzer den E-Mail-Text ein, der beim Senden bestimmter Dokumente / Berichte enthalten sein soll. Lesen Sie mehr über die E-Mail Einstellungen here. | Weiterführende Links: |
