Denne artikel indeholder beskrivelse af hvordan man delleverer og delfakturerer i en salgsordre. Salgsordre med dellevering, Salgsordre med dellevering og delfakturering Salgsordre med dellevering Gå til Debitor/Salg/Salgsordre Tilføj en ordre, udfyld de relevante oplysninger Klik på Gem og gå til linjer Klik på Tilføj linjer/varer Kunden bestiller 10 stk., men vi har kun 4 på […]

Det er nu muligt at oprette sine egne labels i Uniconta. Opretter man en label, der hedder det samme som en af vores labels, vil denne egne label benyttes. På denne måde kan man omdøbe ord i standardapplikationen. Disse labels indlæses af api’et ved ”open company”, så det vil også virke for alle dem som […]

Det er muligt i Uniconta at oprette faste tekster, som man kan benytte rundt i Uniconta. For at oprette eller redigere i allerede eksisterende fasttekster, skal man gøre følgende. Gå til Økonomi/Bogføring og klikke på knappen Fasttekster. Nu har man mulighed for at vælge om man vil  tilføje eller redigere en fast tekst. Vælger man […]

Oprettelse af mange salgsordrer med tilhørende ordrelinjer. Modtager man en Excel fil eller CSV fil med kunder nummer, ordrenummer og total pris, kan disse oprettes i Salgsordre uden at man skal taste det hele manuelt. Det eneste det kræver er lidt datamanipulation i et Excel ark. Eksemplet herunder viser hvordan vi gør brug af: Salgsordre […]

Opsætning på kunden På debitor angives e-mail til faktura i feltet ‘E-mail til Faktura’. Opsætning af kontakter for de pågældende kunde I Kontakter på kunden (Debitor/Kontakter-knappen) kan du angive yderligere modtagere af fakturaer samt andre dokumenter. Hvis modtageren står i listen over kontaktpersoner i forvejen, markeres kontakten og der klikkes på Rediger-knappen. Hvis modtageren ikke står […]

Tildel din revisor eller bogholder adgang til Uniconta   Hvis din revisor ikke allerede er oprettet som Univisor hos Uniconta og du gerne vil have at revisoren får adgang, skal du benytte følgende link: https://www.uniconta.com/da/univisor/ Klik på “Inviter din revisor eller bogholder” knappen, udfyld formen, og klik på send, så inviterer vi din revisor til […]

Når man arbejder i rapportgeneratoren, har man ofte brug for andre felter end dem, der ligger som standard, i rapporten. Her under ses en beskrivelse af hvordan Field List er bygget op, og hvor man finde de ønskede felter, og hvilke felter der bør benyttes. Beskrivelsen høre til specialrapporterne, som er Faktura, Kreditnota, Følgeseddel, Ordrebekræftelse, […]

Afgiftsgrupper benyttes til at afregning af afgifter på diverse varer i vores hverdag. Afgiftsgrupperne finder man under Lager/Vedligeholdelse/Afgiftsgrupper Bemærk: For at benytte afgiftsgrupperne skal man slå afgiftsmodulet til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra Læs mere om vores funktioner her… Efter oprettelse af en afgiftsgruppe, skal denne tilknyttes en vare. OBS: Skal en debitor eller kreditor fritages […]

På salgsordrelinjerne er det muligt at udfolde sine styklister. På en stykliste er det muligt at benytte menupunktet “Stykliste” Ved valg af ‘Udfold stykliste’ får man mulighed for at vælge om man vil benytte “Prisen fra styklisten” Hvis man ikke sætter “hak” i ‘Brug priserne fra styklisten’ får man prisen fra hovedvaren for stykliste, som […]

Enhedsomregning benyttes til omregning af enheder på lageret. Enhedsomregning gør det muligt at købe ind i tønder og sælge i liter, eller købe ind på paller og sælge i pakker. Vælg Lager/Vedligeholdelse/Enhedsomregning OBS: For at kunne benytte enhedsomregning, skal denne aktiveres under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra i Logistik modulet. OBS: For at kunne benytte enhedsomregning, skal […]

‘Alle styklister’ viser alle styklister i dit regnskab. Vælg Lager/Rapporter/Alle styklister Her vises en oversigt over alle oprettede styklister.   Ønsker man at se de tilhørende varerne, skal man klikke på ‘Udfold alle’ i menubåndet, og alle styklister vises med de tilhørende varer. Derefter er det muligt at sammentrække styklisterne ved at klikke på ‘Sammentræk […]

Reservationer viser en en oversigt over alle de varer der er reserveret til enten indkøb eller salg. Gå til Lager/Rapporter/Reservationer Her vises en samlet rapport over hvilke varer der er reserveret, bestilt, trukket og leveret på tværs af modulerne.   Feltnavn Beskrivelse Ordretype Viser på hvilken ordre varen er reserveret. Ordretyper kan være Salgsordre, Indkøbsordre […]