Under “Kundeemner” markes emnet og der klikkes på “Tilbud”.   Herefter kommer man ind på tilbuds skærmbilledet, hvor der klikkes “Tilføj” for at oprette tilbuddet.   Under oprettelse er det valgfrit, om man ønsker at udfylde felterne. Ellers hoppes direkte til tilbudslinjer ved at klikke på “Gem & gå til linjer”.   Her kommer man […]

Debitorer og kundeemner er de virksomheder, der både er emner og kunder. Menuen Tilføj/Rediger Det er her muligt at tilføje emner og kunder og eller redigere eksisterende.   Kontakter Her oprettes de kontaktpersoner, der er på emnet. Læs mere   Konverter til kunde Her er det muligt at konvertere et kundeemne til en kunde. Der […]

CRM modulet er  designet til kampagnestyring, opfølgninger og udsendelse af nyhedsmails. Man skal under vedligeholdelse opsætte forskellige parametre for at få modulet til at fungerer, alt efter hvilke forretning man har, og hvordan man ønsker at bruge modulet. Opsætning af CRM modulet sker under menupunktet Vedligeholdelse. Her skal man oprette: Interesser [Læs her] Produkter [Læs […]

Opret e-mail liste For at gemme en e-mail liste skal man oprette en kampagne. Læs om kampagner her… E-mail lister bruges til at sende informationer via email til Kreditorer, Debitorer, emner eller kontaktpersoner efter bestemte kriterier Det er muligt at benytte flere filtrer i sin søgning. Ønsker man at søge i både debitor og kreditor, […]

Opfølgningsaktiviteter bruges til at registrerer hvad der er sket / skal ske på den enkelte Debitor / Emne eller kontaktperson. Det er muligt at tilgå oversigten over samtlige opfølgningsaktiviteter fra CRM menuen. Det er ligeledes muligt at tilgå dette fra andre dele af CRM modulet f.eks. Debitorer, Kreditorer, Kundeemner, Kontaktpersoner og Projekter, hvor det er […]

Interesser bruges til at informere om hvilke interesser der interesserer den enkelte Debitor / Emne eller kontaktperson I eksemplet her er det Debitor & Kundeemner’s interesser der oprettes og senere påsættes Kunde og emner. “Interesser” anvendes under : Kundeemner Debitor & Kundeemner Læs her

Under “Produkter” oprettes de produkter som man ønsker at informere debitorer, emner eller kontaktperson om. Produktgrupper oprettes ved at klikke på “Tilføj post”, skriv produkt navnet på linjen og klikke på “Gem”   “Produkter” anvendes under : Kundeemner Debitor & Kundeemner Læs her Du kan se en video her om CRM-modulet: https://www.uniconta.com/da/video/crm/5-fordele-med-uniconta-crm/

Kundeemner er de virksomheder, der endnu ikke er solgt til, men som virksomheder ønskes at få som kunder.   Under “Kundeemner” klikker man på “Tilføj“, hvor man så kommer ind på oprettelses skærmbillede. For hurtig udfyldelse af firma oplysningerne, så kan man nøjes med at indtaste CVR nr. på firmaet som man ønsker at oprette. […]

Kampagne bruges når en kampagne ønskes lavet på tværs af debitorer og emner. I eksemplet her har man oprettet en kampagne som går ud på at sende Salgsbreve 2019 pr. Email. Oprettelsen af kampagnen: Giv kampagnen et navn Evt. Skriv notater Vælg kampagne gruppe (Oprettet under Kampagnegrupper) Tildel medarbejder Vælg startdato Vælg kampagnestatus (prædefineret af […]

Under Kampagnegrupper  opretter man de kampagnetyper man senere skal vælge under oprettelsen af en kampagne. Kampagnegrupper kan f.eks. være: Annoncer Nyhedsbreve Tv reklame   Kampagnegrupper anvendes under: Kampagner. Læs mere her

Under Opfølgningsgrupper opretter man de grupper som skal kunne tilvælges på opfølgningsaktiviteten. Her har man oprettet følgende opfølgningsgrupper. Igangværende Salgsemner Supportemner Tabt Man kan oprette og definerer alle de ønsket opfølgningsgrupper. Grupperne her repræsenter hvilke status emnet har, for eksempel om emnet er “Afsluttet”, “Ikke tildelt” eller “I behandling”. Opfølgningsgrupper anvendes i: Opfølgningsaktiviteter. Læs mere her

CRM-grupper henviser til hvordan emnerne er grupperet. Det kan eksempelvis være: Eksterne partner Kundeemner fra mediekampagne Sociale medier Eksisterende kunder Man kan oprette og definerer alle de ønskede CRM grupper. Her har man for valgt at gruppere efter hvor “vigtige” en kunde/emne er for virksomheden.   CRM-grupper anvendes i: Kundeemner Debitor & Kundeemner Læs her […]