I Uniconta er det muligt at indkøbe varerne til en stykliste, altså varerne der er indeholdt i styklisten. For at kunne indkøbe en stykliste, skal varerne, indeholdt i styklisten, være sat op til at være anvendt i både køb og salg. Dette gør man hvor man vælger hvad styklistevaren  skal indeholde, læs mere her… De […]

For at checke hvorvidt Kreditor og Finans stemmer i Uniconta kan dette Dashboard benyttes. Dette er et standard Dashboard og kan derfor ændres til den enkelte virksomhed og stadig kaldes fra menuen. Vær opmærksom på at de Kreditor konti i kontoplanen der afstemmes mod skal have typen Kreditor . På fanen “Afstemning Kreditorer” kan de […]

Sammenlæg kreditor med debitor Vi anbefaler at alle der ønsker at benytte denne funktion rådfører sig med en forhandler. Denne funktionalitet gør det muligt at sammenlægge en kreditor med en debitor, således at poster fra kreditor og debitor fungerer som om, at der er tale om en samlet konto. F.eks. kan salgsfakturaer udlignes med købsfakturaer. […]

Her vises en oversigt over alle følgeseddelslinjer.  Dvs. hver gang der registreres en varemodtagelse fra en leverandør på et indkøb, så opdateres denne liste med linjerne. Ved hjælp af  knappen Layout/Andre felter er det muligt at indsætte felterne Konto og Kontonavn, så man f.eks. kan se i oversigten, hvilken leverandør det er man har fået en bestemt […]

I Uniconta kan Indkøbs følgesedler gemmes i et selvstændigt kartotek eller genereres fra fakturaoversigten. I denne oversigt vises de gemte følgesedler.

Denne artikel indeholder beskrivelse af hvordan man delmodtager og delfakturerer i en indkøbsordre. Indkøbsordre med delmodtagelse, Indkøbsordre med delmodtagelse og delfakturering Følgende eksempler på indkøb er bygget op på nedenstående præferencer. Gå til Firma/Vedligeholdelse/Præferencer Bemærk! Hvis du ændrer på præferencerne anbefales det at genstarte Uniconta. Mellem hver dokumentopdatering (følgeseddel, ordrebekræftelse mm.) anbefales det et vælge […]

I Uniconta er det muligt at lave ordre- og salgslinjer uden varenummer. Når det gøres skal brugeren være særlig opmærksom på konteringen. En varelinje uden varenummer må ALDRIG ramme en lager konto fordi der IKKE kan køres lagerstyring på en vare uden varenummer. Det anbefales at brugeren inden Indkøb eller fakturering checker om konteringen er […]

Bankdage Økonomi/Bankafstemning – stå på linjen med bank, tryk på knappen “rediger” og her indsættes bankdage. Det er vigtigt, at betalingsdatoen ikke falder på dage hvor banken har lukket. De fleste banker vil afvise betalingen, hvis betalingsdatoen ikke er en bankdag. For at undgå dette, kan man aktivere Bankdage kalenderen under ’Filformater for betalingsmåder’. Uniconta […]

OIOUBL indlæsning Uniconta kan indlæse tre typer af OIOUBL filer, faktura, kreditnota og ordrer. Dette kan gøres to steder: Kreditor – Indkøbsordre. Læs mere. Kreditor – Indkøbsfaktura. Læs mere. Vælger man at importere én fil, er processen den samme for indkøbsordre og indkøbsfaktura. Trykker brugeren på knappen ”Indlæs OIOUBL”, vil man kunne vælge én fil. […]

Samlebetalinger giver mulighed for at samle betalinger. Det kan være er en administrativ og prisbesparende funktion, hvis man har mange betalinger til den samme kreditor. Opsætning Under Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder kan man definere hvilken gruppering der ønskes foreslået for den enkelte betalingsmåde. Gruppering kan altid overstyres i Betalingsforslaget. Gruppering Faktura – Det er defaultopsætningen. En […]

Lagerposteringer fra kreditor Her vises en oversigt over samtlige lagerposter i Uniconta lager genereret af indkøb

Ordrelinjer. Her vises en oversigt over samtlige indkøbslinjer i Uniconta