For at checke hvorvidt Kreditor og Finans stemmer i Uniconta kan dette Dashboard benyttes. Dette er et standard Dashboard og kan derfor ændres til den enkelte virksomhed og stadig kaldes fra menuen. Vær opmærksom på at de Kreditor konti i kontoplanen der afstemmes mod skal have typen Kreditor . På fanen “Afstemning Kreditorer” kan de […]

Her vises en oversigt over alle følgeseddelslinjer.  Dvs. hver gang der registreres en varemodtagelse fra en leverandør på et indkøb, så opdateres denne liste med linjerne. Ved hjælp af  knappen Layout/Andre felter er det muligt at indsætte felterne Konto og Kontonavn, så man f.eks. kan se i oversigten, hvilken leverandør det er man har fået en bestemt […]

I Uniconta kan Indkøbs følgesedler gemmes i et selvstændigt kartotek eller genereres fra fakturaoversigten. I denne oversigt vises de gemte følgesedler.

Lagerposteringer fra kreditor Her vises en oversigt over samtlige lagerposter i Uniconta lager genereret af indkøb

Ordrelinjer. Her vises en oversigt over samtlige indkøbslinjer i Uniconta

Rapporten giver en oversigt over alle åbne poster efter periodens bevægelser. Lokal menu for Åbne Poster Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Posteringer Rediger Her kan du rediger oplysninger for fx for forfaldsdato, betaling, kommentar etc. Fysisk Bilag Her kan du se, hvis der er tilknyttet et fysisk bilag til posteringen Opdater Tryk på knappen […]

I posteringer kan du se en oversigt over alle de posteringer, du har foretaget. Lokalmenu for posteringer Navn Beskrivelse Udligninger Giver du mulighed for at foretage udligner eller åbne/annullere allerede foretaget udligner Fysisk Bilag Her kan du se, hvis der er tilknyttet et fysisk bilag til posteringen Opdater Tryk på knappen for at opdater alle […]

Denne rapport giver et overblik over hvilket fakturaer, der er modtaget for til alle kreditorer. Bemærk at kontantindkøb repræsenteres med et hak i ‘Kontant’ kolonnen. Det påminder brugeren at der ikke er dannet poster på den kreditor status konto. Læs mere her.     Lokalmenu for Fakturaer Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Fakturaer Rediger […]

Under Kreditor/Rapporter/Kontoudtog kan der udskrives kontoudtog med bevægelser på en eller flere kunder. Der kan også udskrives kontoudtog ved hjælp af knappen Kontoudtog på båndet i kreditorkartoteket under Kreditor/Kreditor. Hvis kontoudtoget dannes fra kreditorkartoteket, er der automatisk indsat et filter på den kreditor der er markeret, når knappen Kontoudtog vælges. Udfyld afgrænsningsfelterne og vælg knappen Søg, for […]