CRM

CRM | Få maksimalt ud af din Uniconta med CRM-modulet

TAG DINE KUNDEEMNER TIL NÆSTE NIVEAU

CRM-modulet i vores økonomisystem giver dig de bedste redskaber til at holde styr på dine kundeemner og tage din forretning med dem til det næste niveau. Med de mange dimensioner af informationer, du kan tilknytte til kundeemner og eksisterende kunder i Uniconta, bliver du bedre klædt på til at målrette dine aktiviteter til dine kunders behov og interesseområder.

Al kundedata kan knyttes sammen for at skabe overblik over kundens historik. Har du adgang til kundens CVR-nummer, slår Uniconta automatisk data på virksomheden op i CVR-registeret, og udfylder det i CRM systemet.

I CRM modulet er der også mulighed for at kategorisere kunder efter forskellige typer, interesser og produkter. Dermed kan du målrette dine aktiviteter efter en konkret type kunde, hvilket øger nøjagtigheden og effektiviteten.

Prøv CRM gratis​

Uniconta A/S kører lige nu kampagne på Uniconta CRM, så du kan prøve det helt gratis frem til den 31. juli 2020.
Kampagnen gælder både for nuværende kunder, der ikke har aktiveret CRM modulet samt nye kunder.

Funktioner i CRM

Overskuelige og detaljerede kundeemner

Når du begynder at arbejde med dine kundeemner i CRM, skal du kunne knytte flere informationer på. Derfor kan du i Kundeemne-kartoteket nu knytte tilbud til kundeemnet, sætte kontaktpersoner på, lave systematisk follow-up og tilføje dokumenter og notater. Når et kundeemne så bliver til en kunde, følger historikken med, så man kan konvertere alle data og tilhørende dokumenter, tilbud, kontaktpersoner m.m. til en debitor.

Kampagner

Til eksempelvis at understøtte Interesser og Produkter, kan man bruge Kampagner. Her kan man også danne specifikke e-mail lister, der kan gemmes, man kan følge op og der kan tilføjes notater på emnerne. Emnerne til Kampagner kan både komme fra kundeemner, debitorer og kontakter.

Tilknyt interesser og produkter

I CRM kan man opbygge lister, hvor man kan kategorisere sine kundeemner, debitorer og kontakter efter Interesser og Produkter. Dermed kan man målrette sine aktiviteter og kampagner efter virksomhedernes behov og efterspørgsel, så budskaberne tilpasses de udfordringer, som en given kundegruppe eller branche, står overfor. Ved søgning og dannelse af e-mail lister, kan der afgrænses på Interesser og Produkter.

”Med Unicontas CRM-modul kan vi arbejde metodisk med vores kundeemner. Blandt andet er det nemt at registrere alle kontaktpersoner, opfølgninger, henvendelser, kontakter, tilbud og lignende, så vi hele tiden har tjek på vores relation til kunden. Ikke mindst i det opsøgende salgsarbejde er det vigtigt, at alle medarbejdere kan gå ind og få det fulde overblik. En af de store fordele er, at det er så nemt at registrere og gemme oplysninger, dokumenter og data.”

Søren Mortensen, CEO i Technoflex

FÅ MERE VIDEN

Opsætning af Uniconta CRM

Oprettelse af emner i Uniconta CRM

Kampagner og opfølgning i Uniconta CRM

Se flere video’er på Unicontas YouTube kanal: Uniconta Danmark

Læs mere om CRM-modulet

  • Tilføje dokumenter og notater
  • Knytte tilbud til emne
  • Kundeemner
  • CRM-emner har fået feltet ”debitor gruppe”
  • Opfølgning på emner
  • Direkte opslag i CVR
  • Emnerne til Kampagner kan både komme fra kundeemner, debitorer og kontakter
  • Understøttelse af Interesser og Produkter, der kan bruges i kampagner
  • Man kan opbygge lister, hvor man kan kategorisere sine kundeemner, debitorer og kontakter efter Interesser og Produkter
  • Dannelse af specifikke e-mail lister, der kan gemmes til opfølgning
  • Sætte kontaktpersoner på emner
  • Ved søgning og dannelse af e-mail lister, kan der afgrænses på Interesser og Produkter
  • E-mail lister kan nu også søge i kreditor
  • Automatisk oprettelse af opfølgning til alle emner i en søgning
  • Samlet liste med debitorer og emner i CRM
  • Debitorer og Emner i samme skærm
  • I maillisten kan indsættes “Andre felter”
  • Opfølgning har fået tilbudsnummer og sidst opdateret
  • Postnummer er udvidet fra 10 til 12 tegn. I nogle lande er det 12 tegn, da postnummeret også indeholder en kode for vejen.

Hvad er CRM?

CRM er en forkortelse for den engelske betegnelse Customer Relationship Management. Et CRM system er til for, at virksomheder kan få overblik over deres kunderelationer. Dette gælder især håndtering af den data, der knytter sig til den enkelte kunde.

Der er en flertal af årsager til, at et CRM system er fordelagtigt at benytte sig af. Her er nogle af dem:

  • Nem og hurtig adgang til al data på den enkelte kunde
  • Knytte konkrete tilbud til kunderne
  • Tilføje kontaktpersoner til kunden
  • Opsætte systematiske og automatiske follow-ups
  • Tilføje dokumenter og notater

Integrerede kampagner med Uniconta

I Unicontas økonomisystem kan du opsætte kampagner i form af e-maillister. Ønsker du at udsende e-mails til en konkret målgruppe, gøres det gennem denne funktion. Det er både hurtigt og simpelt.

E-maillisterne er desuden integrerede med CRM systemet, debitorer og kontakter. Du behøver derfor ikke at gennemgå alle tre moduler, før du har skabt en komplet kampagneliste.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om Uniconta, hvordan du enkelt og nemt skifter fra dit nuværende økonomisystem eller ønsker en online præsentation, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!