CRM

CRM | Få maksimalt ud af din Uniconta med CRM-modulet

Tag dine kundeemner til næste niveau med vores CRM system. CRM-modulet i vores økonomisystem giver dig de bedste redskaber til at holde styr på dine kundeemner og tage din forretning med dem til det næste niveau. Med de mange dimensioner af informationer, du kan tilknytte til kundeemner og eksisterende kunder i Uniconta, bliver du bedre klædt på til at målrette dine aktiviter til dine kunders behov og interesseområder.

FUNKTIONER I CRM

Overskuelige og detaljerede kundeemner

Når du begynder at arbejde med dine kundeemner i CRM, skal du kunne knytte flere informationer på. Derfor kan du i Kundeemne-kartoteket nu knytte tilbud til kundeemnet, sætte kontaktpersoner på, lave systematisk follow-up og tilføje dokumenter og notater. Når et kundeemne så bliver til en kunde, følger historikken med, så man kan konvertere alle data og tilhørende dokumenter, tilbud, kontaktpersoner m.m. til en debitor.

Tilknyt interesser og produkter

I CRM kan man opbygge lister, hvor man kan kategorisere sine kundeemner, debitorer og kontakter efter Interesser og Produkter. Dermed kan man målrette sine aktiviteter og kampagner efter virksomhedernes behov og efterspørgsel, så budskaberne tilpasses de udfordringer, som en given kundegruppe eller branche, står overfor. Ved søgning og dannelse af e-mail lister, kan der afgrænses på Interesser og Produkter.

Kampagner

Til eksempelvis at understøtte Interesser og Produkter, kan man bruge Kampagner. Her kan man også danne specifikke e-mail lister, der kan gemmes, man kan følge op og der kan tilføjes notater på emnerne. Emnerne til Kampagner kan både komme fra kundeemner, debitorer og kontakter.

Tilvalgsmuligheder

Hvis man ønsker fuld styring på kunder og emner, er det en fordel at kombinere Uniconta CRM med Økonomi, Debitor og Salgsordre

Økonomi

Økonomimodulet i Uniconta giver dig total økonomistyring for din virksomhed. Funktionaliteten er i top, når du skal rapportere over og overvåge virksomhedens samlede økonomi. Det kan bruges af alle firmaer, forbund og foreninger, store som små, avancerede som simple. Økonomi har alt, hvad du skal bruge til at bogføre, rapportere og overvåge virksomhedens økonomi.

Debitor

Debitormodulet hjælper dig med at tilknytte informationer til dine debitorer. Det gør processen omkring ordrestyring og fakturering nemmere og mindre tidskrævende. Uanset virksomhedens størrelse og branche er der behov for at gemme oplysninger om de enkelte debitorer. Alle stamoplysninger gemmes i debitorkartoteket, så man får enkelt overblik over alle oplysninger.

Salgsordre

algsordre anvendes til af holde styr på tilbud, ordrebeholdningen, styre leveringer og fakturering. Tilbud og salgsordrer er i Uniconta adskilt i to kartoteker, hvilket forbedrer overblikket over udestående tilbud til opfølgning og afslutning med et salg. Workflowet i ordrestyring gør det ligeledes nemt og hurtigt at konvertere et tilbud til en salgsordre. Man kan afsende tilbud, følgesedler og ordrebekræftelser på e-mail og selv tilpasse den hilsen, som indsættes i e-mailen, afhængig af dokumenttype.

Følg med og opdatér dine EMNer på farten med Uniconta WebPortal

Uniconta WebPortal er ideel til sælgere. Hvis du ønsker overblik over din virksomheds kundeemner, er Uniconta Webportal lige noget for dig.  Med WebPortalen følger en række features, der forbedrer overblikket over regnskaberne:

  • Intuitiv bilagshåndtering
  • Mulighed for affotografering og upload til Unicontas indbakke på mobil eller tablet.
  • Uniconta og WebPortalen er fuldt integreret i hinanden.
  • Opdatering i realtid i Uniconta

Læs mere om CRM-modulet

  • Tilføje dokumenter og notater
  • Knytte tilbud til emne
  • Kundeemner
  • CRM-emner har fået feltet ”debitor gruppe”
  • Opfølgning på emner
  • Direkte opslag i CVR
  • Emnerne til Kampagner kan både komme fra kundeemner, debitorer og kontakter
  • Understøttelse af Interesser og Produkter, der kan bruges i kampagner
  • Man kan opbygge lister, hvor man kan kategorisere sine kundeemner, debitorer og kontakter efter Interesser og Produkter
  • Dannelse af specifikke e-mail lister, der kan gemmes til opfølgning
  • Sætte kontaktpersoner på emner
  • Ved søgning og dannelse af e-mail lister, kan der afgrænses på Interesser og Produkter
  • E-mail lister kan nu også søge i kreditor
  • Automatisk oprettelse af opfølgning til alle emner i en søgning
  • Samlet liste med debitorer og emner i CRM
  • Debitorer og Emner i samme skærm
  • I maillisten kan indsættes “Andre felter”
  • Opfølgning har fået tilbudsnummer og sidst opdateret.

Hvad er CRM?

CRM er en forkortelse for den engelske betegnelse Customer Relationship Management. Et CRM system er til for, at virksomheder kan få overblik over deres kunderelationer. Dette gælder især håndtering af den data, der knytter sig til den enkelte kunde.

Der er en flertal af årsager til, at et CRM system er fordelagtigt at benytte sig af. Her er nogle af dem:

  • Nem og hurtig adgang til al data på den enkelte kunde
  • Knytte konkrete tilbud til kunderne
  • Tilføje kontaktpersoner til kunden
  • Opsætte systematiske og automatiske follow-ups
  • Tilføje dokumenter og notater

Effektivitet og overblik i hovedsædet

Unicontas regnskabssystem kommer med et CRM modul. Heri kan al kundedata knyttes sammen for at skabe overblik over kundens historik. Har du adgang til kundens CVR-nummer, slår Uniconta automatisk data på virksomheden op i CVR-registeret, og udfylder det i CRM systemet.

I CRM modulet er der også mulighed for at kategorisere kunder efter forskellige typer, interesser og produkter. Dermed kan du målrette dine aktiviteter efter en konkret type kunde, hvilket øger nøjagtigheden og effektiviteten.

Integrerede kampagner med Uniconta

I Unicontas regnskabssystem kan du opsætte kampagner i form af e-maillister. Ønsker du at udsende e-mails til en konkret målgruppe, gøres det gennem denne funktion. Det er både hurtigt og simpelt.

E-maillisterne er desuden integrerede med CRM systemet, debitorer og kontakter. Du behøver derfor ikke at gennemgå alle tre moduler, før du har skabt en komplet kampagneliste.

Et regnskabssystem skabt til din virksomhed 

Som med alle andre moduler i Unicontas regnskabssystem er fleksibiliteten af programmet en selvfølge. Du har rig mulighed for at tilføje, inddele og filtrere i kundedataen. Vi ved, hvor vigtigt det er, at dit regnskabssystem passer nøjagtig til din virksomhed. Du får derfor et regnskabssystem, som du selv tilpasser ud fra, hvad dine behov er i dag. Hvis dine behov skulle skifte i fremtiden, ændrer du blot programmet igen.

Hvordan får jeg Uniconta?

Læs mere om os

Her kan du læse mere om, hvad vores økonomisystem kan.

Prøv gratis i 30 dage

Gå i gang med det samme - det koster dig intet!

Send os en mail

Er du nysgerrig eller har du spørgsmål ift. at skifte fra dit nuværende økonomisystem?

Bestil en præsentation

Vi er altid klar til at fortælle dig mere om Uniconta - ganske uforpligtende for dig!

Læs mere om de andre Uniconta-funktioner her!

Top