Effektivt redskab til at holde styr på dine kundeemner

Samlet overblik over emner, kampagner og opfølgningsaktiviteter

Hold styr på kundeemnerne

CRM-modulet i vores økonomisystem giver dig de bedste redskaber til at holde styr på dine kundeemner og tage din forretning med dem til det næste niveau. 

Med de mange dimensioner af informationer, du kan tilknytte til kundeemner og eksisterende kunder i Uniconta, bliver du bedre klædt på til at målrette dine aktiviteter til dine kunders behov og interesseområder.

Al kundedata kan knyttes sammen for at skabe overblik over kundens historik. Har du adgang til kundens CVR-nummer, slår Uniconta automatisk data på virksomheden op i CVR-registeret, og udfylder det i CRM systemet.

Saml kontakter, tilbud, dokumenter og notater ét sted. Når kundeemnet bliver til en kunde, følger historikken med

Kampagnestyringen bruges til at understøtte interesser og produkter. Opret specifikke e-mail lister til kampagner og opfølgning

Opbyg lister, der kategoriseret kundeemner, debitorer og kontakter efter interesser og produkter, så kan man målrette sine aktiviteter og kampagner efter virksomhedernes behov

Fem fordele med Uniconta CRM

Se flere video’er: Uniconta videobibliotek

”Med Unicontas CRM-modul kan vi arbejde metodisk med vores kundeemner. Ikke mindst i det opsøgende salgsarbejde er det vigtigt, at alle medarbejdere kan gå ind og få det fulde overblik. En af de store fordele er, at det er så nemt at registrere og gemme oplysninger, dokumenter og data.”

Søren Mortensen, CEO i Technoflex

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du enkelt og nemt holder styr på dine kundeemner og kampagner Uniconta CRM, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Læs mere om CRM-modulet

  • Tilføje dokumenter og notater
  • Knytte tilbud til emne
  • Kundeemner
  • CRM-emner har fået feltet ”debitor gruppe”
  • Opfølgning på emner
  • Direkte opslag i CVR
  • Emnerne til Kampagner kan både komme fra kundeemner, debitorer og kontakter
  • Understøttelse af Interesser og Produkter, der kan bruges i kampagner
  • Man kan opbygge lister, hvor man kan kategorisere sine kundeemner, debitorer og kontakter efter Interesser og Produkter
  • Dannelse af specifikke e-mail lister, der kan gemmes til opfølgning
  • Når man har opbygget sin e-mailliste i CRM, kan man sende den direkte fra Uniconta. Når en e-mail sendes, kan Uniconta automatisk oprette en opfølgningsaktivitet
  • Sætte kontaktpersoner på emner
  • Ved søgning og dannelse af e-mail lister, kan der afgrænses på Interesser og Produkter
  • E-mail lister kan nu også søge i kreditor
  • Automatisk oprettelse af opfølgning til alle emner i en søgning
  • Samlet liste med debitorer og emner i CRM
  • Debitorer og Emner i samme skærm
  • I maillisten kan indsættes “Andre felter”
  • Opfølgning har fået tilbudsnummer og sidst opdateret
  • Postnummer er udvidet fra 10 til 12 tegn. I nogle lande er det 12 tegn, da postnummeret også indeholder en kode for vejen
  • Når man danner en e-mail liste, kan man nu søge i fakturalinjer, og på baggrund af hvad kunden har købt, afgøre om denne skal med i e-mail listen. Der er filtre i menuen til at filtrere på varekartoteket og fakturalinjerne.

Hvad er CRM?

CRM er en forkortelse for den engelske betegnelse Customer Relationship Management. Et CRM system er til for, at virksomheder kan få overblik over deres kunderelationer. Dette gælder især håndtering af den data, der knytter sig til den enkelte kunde.

Der er en flertal af årsager til, at et CRM system er fordelagtigt at benytte sig af. Her er nogle af dem:

  • Nem og hurtig adgang til al data på den enkelte kunde
  • Knytte konkrete tilbud til kunderne
  • Tilføje kontaktpersoner til kunden
  • Opsætte systematiske og automatiske follow-ups
  • Tilføje dokumenter og notater

Integrerede kampagner med Uniconta

I Unicontas økonomisystem kan du opsætte kampagner i form af e-maillister. Ønsker du at udsende e-mails til en konkret målgruppe, gøres det gennem denne funktion. Det er både hurtigt og simpelt.

E-maillisterne er desuden integrerede med CRM systemet, debitorer og kontakter. Du behøver derfor ikke at gennemgå alle tre moduler, før du har skabt en komplet kampagneliste.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement