Holder styr på tilbud, leverancer, ordrebeholdning og fakturering

Effektivt workflow, der gør det nemt og hurtigt, at konvertere et tilbud til en ordre

Salgsordre-modulet anvendes til at holde styr på tilbud, ordrebeholdningen, styre leveringer og fakturering. Det er vores ordrestyringsmodul.

Tilbud og salgsordrer er i Uniconta adskilt i to kartoteker, hvilket forbedrer overblikket over udestående tilbud til opfølgning og afslutning med et salg.
Workflowet i vores ordrestyring gør det ligeledes nemt og hurtigt at konvertere et tilbud til en salgsordre.

Du kan afsende tilbud, følgesedler og ordrebekræftelser på e-mail og selv tilpasse den hilsen, som indsættes i e-mailen – afhængigt af dokumenttype.

Fem fordele med Uniconta Ordre og Indkøb

Se flere video’er: Uniconta videobibliotek

Løbende eller faste ordrer kan massefaktureres i én arbejdsgang. Derudover kan tilføjes ordrelinjer løbende til eksisterende ordrer via en ordrekladde.

Uniconta har indbygget abonnementsstyring. Så kan man sikre, at månedlige, fakturaer altid udsendes. Abonnementstyringen giver også mulighed for massefakturering.

I Uniconta kan alle transaktioner foretages i danske kroner, samt i fremmed valuta. Valutakurserne kan opdateres automatisk eller manuelt.

E-faktura

Der er mulighed for at vedhæfte standarddokumenter som eks. salgs- og leveringsbetingelser. Derudover understøtter e-faktura også kvitteringer og UNSPSC.

UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) er et internationalt klassifikationssystem for varer og tjenesteydelser. Oversættelsen af UNSPSC version 19.0501 er blevet håndteret af GS1 Denmark på vegne af Digitaliseringsstyrelsen.

”Vi ser et stort potentiale i at vores it-platform er fuldt integreret med Uniconta. Uniconta understøtter 20 sprog og det gør os i stand til at komme med en All-in-on løsning. Vil rigtig gerne fortsætte vores ekspansion ud over landets grænser, hvor vi vil stå stærkt med en komplet global løsning, der både håndterer hele den komplekse struktur bagved takeaway og leveringsdelen samt den bagvedliggende fakturerings – og økonomistyring”

David Kingo Sønderkær, CFO og HR

Læs mere om Salgsordre

Stamdata – salgsordrehoved (debitor informationer)

  • Ordregruppe, så man styre ordrebeholdningen – løbende ordrer og fast ordrer
  • Faste ordrer til f.eks. abonnementer, kontingenter og serviceaftaler
  • Vedhæfte filer (dokumenter) der kan udskrives sammen med standard formularerne f.eks. tegninger, monteringsvejledning, kvalitetsdokumenter og billeder
  • Referencefelter – deres ref., vores ref., rekvisition, indkøbsordre, toldnummer
  • Kommentar til ordren – intern beskrivelse
  • Leveringsadresse – vælg mellem flere, hvis de er oprettet på debitor
  • Opret indkøbsordre på basis af salgsordre
  • Ordreoversigt med dækningsbidrag pr. ordre og total for alle ordrer
  • Visning af salgsordre data i forskellige layouts
  • Angivelse af medarbejder på ordren
  • Forfaldsdato på en ordre
  • Batch- og serienummer afmærkning kan nu kører sync (Det batch- og serienummer billede, som vi har i ordrelinjerne, kan nu kører ”sync”
  • Uniconta husker ”Synkroniser/lås” – Når man åbner ordrelinjer fra ordrehovedet, så er ordrelinjerne ”låst”
  • Vægt, volumen and kolli på ordren
  • Godkendelse af salgs- og indkøbsordre
  • På Abonnentsordre forbliver linjerne på ordren efter fakturering. Nu er der kommet et felt på ordrelinjerne ”Slet linje”, som vil tvinge linjen til at blive slettet efter fakturering. Herved kan man nu på faste ordrer blande faste ordrelinjer, og ordrelinjer, der kun skal faktureres en enkelt gang
  • Når man kopierer en ordre, kan man nu vælge om der skal dannes en ny ordre, eller om linjerne skal kopieres over til en eksisterende ordre
  • Man kan nu sætte et andet betalingsformat på sine ordrer i forhold til, hvad der står på Debitor/Kreditor.

Stamdata – salgsordrelinjer (vare, ydelser, styklister og tekst)

  • Hurtig søgning på varenummer og varetekst
  • Avanceret søgning med opslag i varekartotek – grupper, mærke og art.
  • Hurtig indtastning på mange varer og angivelse af antal på varen – vis markerede varer inden kopiering til ordrelinjen
  • Notat på varelinjen eller anvendelse af tekstfeltet
  • Indtastning af tekst skifter automatisk linje, når man taster lange tekster, og hele teksten udskrives på formularerne
  • Valgfrit om man vil indtaste varenummer – der kan angives omsætningskonto på varelinjen
  • Oprettelse af skabeloner – indsætter tekst og varelinjer ud fra skabelonen
  • Afmærkning af varelinjer til indkøbslinje og lagertransaktioner
  • Angivelse af dækningsbidrag og dækningsgrad på varelinjen og salgsprisen beregnes ud fra kostpris
  • Angiv om varelinjen er fakturerbar
  • Styre restordre på varelinjer (dellevering)
  • Indsæt subtotal på varelinjer
  • Indsætte flere felter fra varekartoteket f.eks. EAN-nummer
  • Mulighed for at indtaste medarbejder på varelinjen
  • Mulighed for at angive moms på varelinjen, hvis udvalgte vare er uden moms
  • Udskrive/maile tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel og plukseddel
  • Fakturér leverede varer – tjekmærke i fakturering, så man kan markere, at man kun vil fakturere leverede varer
  • Udfold stykliste kan vælge pris
  • Dan ordre fra tilbud kan beholde tilbuddet
  • Man kan direkte på linjen først angive variant 1 og derefter variant 2
  • Man kan se hvilke projekttransaktioner, der ligger til grund for en ordre, fjerne linjer, som man ikke vil have med, og som så udskydes til næste måned
  • Man gendanne ordrens linjer
  • Minimumskøb på en vare
  • Felt på ordrelinjen, der viser, om der er tilknyttet et serie- eller batchnummer
  • ”Deres Ref.” på ordren tages med over på de åbne poster, så man på kontoudtog kan få ”Deres Ref.” med ud
  • Hent fakturalinjer fra en tidligere faktura direkte ind i ordrelinjer
  • ”Tilføj variant” på hurtigfaktura. Den findes på ordrelinjerne
  • Genberegning af priser på ordrer
  • Flere ordrer kan indgå på samme faktura
  • Vælger man ved indtastning af ordrelinjer at tilknytte et batch, vises alle de lagersteder, et batch ligger på, så man kan vælge det lagersted, man ønsker
  • På ordrelinjerne kan man trække et søgefelt ind, hvor man kan taste kundens varenummer. Så søger Uniconta i ”varenavne grupperne” for at finde dette varenummer, som kundens varenummer
  • F7 på hurtigfaktura og salgsordrelinjer
  • Mulighed for at en afgift kun optræder én gang på ordren, selvom flere varer har denne afgift
  • På ordre og indkøb kan man nu angive en posterings-tekst på ordrehovedet, som så vil blive overført til finansposteringerne og kreditorposten
  • Man kan bogføre alle salgsordrelinjerne ind på et projekt, svarende til det, som sker ved bogføring af en projektkladde
  • Man kan sætte ”Respitdage” på kasserabat. Så vil Uniconta automatisk give kasserabatten til kunderne, hvis dato for kasserabat er overskredet, men ligge inden for respitdagene
  • Uniconta gemmer sidste rykker kode på posten, og når man så danner en ny rykker, får den automatisk ”næste rykker kode”
  • Der er et log-kartotek over rykkere, hvor man kan genudskrive en rykker

Rapporter

  • Fakturaarkiv – opret ny ordre på basis af tidligere faktureringer
  • Følgeseddelarkiv – visning af følgeseddel og genudskrivning
  • Ordrelinjer – igangværende ordrer til opfølgning
  • Tilbudslinjer – igangværende tilbud til opfølgning
  • Udskrivning til printer, eksport til Microsoft Excel og Word, eksport til CSV-fil

Formularer

  • Tilbud, Ordrebekræftelse, Plukseddel, Følgeseddel, Faktura, Proformafaktura, Kreditnota

Tilretning – nye felter, nye kartoteker, nye funktionsknapper, nye rapporter

  • Uniconta værktøjskasse leveres standard i grundpakken
  • Nye felter til salgsordre
  • Nye rapporter, hvis standard rapporter ikke dækker behovet

Hvad er en salgsordre?

Med ordrestyring holdes styr på, hvornår varen leveres, og hvornår kan varen leveres til kunden. Fakturaer kan printes eller e-mailes direkte til kunderne. Ordrestyring giver mulighed for stående ordrer, dvs. modtage/levere og fakturere samme ordre flere gange, og desuden at ændre og tilføje elementer på ordren.

Intuitiv ordrestyring

Ordrestyring holder styr på, hvornår varen kan leveres til virksomhedens debitorer. Fakturaer kan printes eller e-mailes direkte til debitorerne. Med ordrestyring er der desuden mulighed for at foretage stående ordre, hvor en vare modtages/leveres og faktureres regelmæssigt.
Når der skal faktureres, indhentes alle oplysningerne fra debitorkartoteket, så man undgår at skulle indtaste informationerne manuelt. Det samme gør sig gældende, hvis der skal laves en kreditnota. Det er effektivt og sparer dig en masse tid.

Et regnskabssystem med masser af muligheder

Med Unicontas regnskabssystem får du overblik over dine ordrer og relevante informationer samlet på et sted. Uniconta har derudover en række ekstra features, som kommer dig til gavn:

  • Individuelt fakturalayout
  • Genudsendelse og genudskrivning af fakturaer
  • E-mail afsendelse af tilbud, ordrebekræftelser og følgesedler på e-mail

Et økonomisystem til alle 

Uniconta er desuden designet til at opfylde behovene for virksomheder, der handler med forskellige typer kunder.

Udenlandske debitorer: Alle transaktioner kan foretages i danske og udenlandske valutaer, så du nemt kan holde styr på debitorer fra andre lande.

Det offentlige: Hvis virksomheden handler med det offentlige, skal faktureringsoplysningerne sendes i form af OIOUBL-filer. Denne type filer kan nemt dannes gennem Unicontas økonomisystem.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du får effektiv ordrestyring med Uniconta, så kontakt os.
Vi anvender kun dine data til at kontakte dig.

Flytning af regnskab til Univisor (revisor)

Ønsker man at Uniconta A/S skal foretage flytningen af et eller flere regnskaber over til en Univisor, skal man udfylde denne formular: Flytning af regnskab. Regnskabet overgår dermed til et kunderegnskab, hvor det kun er Univisor, der har adgang.

Flytter man selv regnskab

Flytter man selv regnskabet ved at skifte ejer på regnskabet, kan man gøre det gratis. Læs mere: Overdrag firma til Univisor
Her skal man også huske at opsige abonnementet. Dette skal ske her: Opsigelse af Uniconta abonnement