Aiia for revisorer med bogføringsregnskaber

Adgang til dine kunders bankposteringer. Version-90

Herunder findes vejledning til hvordan du nemt kan oprette forbindelse til dine bogføringskunders bank med Uniconta og Aiia.

Oprettelse af forbindelse

Forbindelsen oprettes under Bankafstemning. Der skal være oprettet mindst en bankkonto i bankafstemningen.

Tryk på menupunktet ‘Forbind til pengeinstitut’

Note: Aiia forbindelsen oprettes ikke specifikt til den bankkonto, der er aktiv. Forbindelsen oprettes til Uniconta regnskabet og de bankkonti man vælger at dele med Uniconta. Læs mere i afsnittet ‘Registrering af bankkonti i Uniconta’ om, hvordan banktransaktionerne fra Aiia forbindes med bankkonti i Uniconta.

I dialogboksen skal følgende udfyldes:

Service = Aiia
Funktion = Service info

I nedenstående billede er der oprettet en URL som kopieres og sendes til kunden.

Vi har lavet et udkast til den mail man kan sende til kunden:

Kære kunde

Vi vil gerne lave en sikker forbindelse til din bank med Aiia, så vi sikkert kan få overført posteringer fra din bank til dit kunderegnskab (indsæt regnskabsnavnet)  i vores bogføringssystem Uniconta.

Dette skal godkendes med dit MitID efter følgende fremgangsmåde:

• Klik på dette link: Her indsættes link fra “Service info”
• I skærmbilledet fra Aiia, klikker du ”Fortsæt”
• Søg din bank frem, og vælg den
• Vælg ”MitID” login og godkend
• Vælg konto/konti på listen, der skal være adgang til i dit kunderegnskab, og klik ”Fortsæt”
• Klik ”Acceptér”, for at godkende de valgte konto/konti
• Indtast din e-mailadresse, og klik ”Fortsæt”
• Du modtager nu en mail med en engangskode, som skal indtastes. Klik herefter ”Fortsæt”
• Klik ”Afslut”

 Forbindelsen fra din bank og til dit kunderegnskab i Uniconta, er nu etableret.

Vær opmærksom på, at forbindelsen skal af sikkerhedsmæssige årsager fornyes ca. hver 3. måned. Vi vil kontakte dig, når der behov for genetablering af forbindelsen.

På forhånd tak.

Når kunden har gennemført ovenstående er der oprettet forbindelse til bank i det ønskede regnskab.