Budget / Forkalkulation.
Her vises budgetter på alle projekter.
Det kan ses om det enkelte budget er aktivt. Ligeledes kan Poster og summer Vises.
Det er muligt at kopiere realiserede poster til et budget for en nye periode. Alle disse kopierede poster tildeles en Budgetgruppe, der fortæller at alle budgetposter i gruppen er et sammenhængende budget. Kopiering foregår således.:
Tryk på [Opret budget]
Nu dannes et budget ud fra de realiseret tal året før.
I dialog-boksen angives afgræsninger.
Periode: Angiv perioden for det budget der skal dannes.
Nedenstående opsætning vil finde alle Projekt-transaktioner for perioden 01-01-2020 til 31-01-2020 og oprette dem som projekt-posteringer.
Gruppe: Det er et krav at Budgetgruppen er udfyldt. Læs om BudgetGrupper her.
Medarbejder: Opret budget for en specifik medarbejder.
Projekt: Opret budget for et specifikt projekt.
Kommentar: Indsættes i kommentar-felt
Hvad kopieres
realiseret posteringer kommer med når der oprettes nyt budget (nb. Interne projekter + posteringer kommer også med)
Projektart type = ’Arbejdsløn’
Lønart enhed = Timer
Lønart interntype = <blank>
Step 1:
Kørslen vil starte med at slette alle budgetposteringer der opfylder kriterierne. Man skal derfor være meget opmærksom på hvad man gør.
Der er derfor lavet et felt ’Blokeret’ på Budgetgruppen, så man kan låse et budget for funktionerne bag de to knapper. Det forhindre ikke brugeren i manuelt at rette i budgettet.
Step 2:
Alle budgetposterne oprettes med de faktiske kost- og salgspriser – de kan senere opdateres med de nye kost- og salgspriser fra prismatrix ved at bruge knappen ’Opdater priser’
Opdater priser
Når budgettet oprettes kopieres de “gamle” priser med over. Ændres priser for budgetperioden kan de “gamle” priser opdateres med de nye priser. Der bruges samme prisopslag som i timekladde.
Nedenstående vil opdaterer alle poster for 2021. Budgetgruppe skal udfyldes.
Her vises posterne for en budget. Ikke en budgetgruppe. For ændringer i budgetterne. Læs også om planlægning.
Og her vises Budgettet summeret på Projektarter
Import af budget fra Excel
Det er muligt at importere sit projektbudget til Uniconta, via Værktøjer/Data/Indlæs data
Nedenstående er et eksempel på hvilke felter man kan benytte.
Bemærk: Der skal være sat hak i feltet “Aktuel”, på budgettet, for at man kan importere budgetlinjerne.
Budget felter: (tabel: ProjectBudgetClient)
Bemærk: PrimaryKeyId skal ikke importeres, men dannes når man importere de resterende felter.
Man skal som minimum importere Projekt og Budgetgruppe. Budgetgruppe skal være oprettet inden import.
| PrimaryKeyId | Projekt | Budgetgruppe | Kommentar | Oprettet | Aktuel |
Budget linjer: (tabel: ProjectBudgetLineClient)
For at kunne importere budgetlinjerne skal man i sin importfil have tilknyttet PrimaryKeyId. PrimaryKeyId er den nøgle som budgetprojektet får tildelt og skal sammenkædes med linjerne.
Denne “Key” kan man kun få ved at åbne Projekt/Raporter/Budget, indsætte feltet “PrimaryKeyId”, så det vises i oversigten, og vælge marker alt (Ctrl+A) og kopiere alle linjer (Ctrl+C) over i Excel (Ctrl+V), hvorfra man skal sammenkæde PrimaryKeyId til sine budgetlinjer, udfra de projekter som de tilhører.
Bemærk: PrimaryKeyId hedder ved import Entydigt id.
| PrimaryKeyId/Entydig id | Projekt | Dato | Kostpris | Art | Antal |
Forklaring på PrimaryKeyId
I projektbudgettet, et det ikke nok med projektnummeret, da vi kan have flere budgetter på samme projekt, ex. et pr. år.
Så relationen i mellem budget og linjer er primarykey (1 til mange)