Budget

Se en VIDEO om oprettelse af et budget. Opret en budget model (minut 1.20-2.25). Indtast dit budget manuelt (minut 2.25-8.00) med beskrivelse af ‘Gentagelse’ feltet (3.05), brug af ‘Vis Simulerede Tal’ knappen (6.10) og ‘Regulering’ feltet (6.45). Brug flere budgetter og gem korrektioner (minut 8:00-11.45) med beskrivelse af ‘Underbudget’ feltet (9:00), ‘Medtag undermodeller’ knappen (10:00). Sæt dit budget ind fra Excel (minut 11.45-22.40) ved at kopiere din kontoplan (13:00-17:00) eller copy/paste fra excel (minut 17:00-22.40). Resten af videoen handler om balancer og balancer med budgettal. Læs mere her.

Et budget kan indtastes i Uniconta og sammenlignes med realiserede tal.

Budgetter oprettes under Økonomi/Budget.

For at oprette et nyt budget trykkes på [Tilføj Budgetmodel].

Navn og perioder indtastes.

Eller der kopieres fra et eksisterende budget ved brug af knappen ‘Kopier budget og linjer’.

Her indtastes navn og det antal måneder, der skal kopieres. Ligeledes kan det kopierede budget ændres med en generel procent.

Kopier budget og linjer

Bemærk: Ønsker man datoerne rettet til nye datoer i et kopieret budget, skal man for et års budget, 12 måneder, vælge 12 i feltet “Antal måneder”. Benytter man sig af kvartalsbudgetter, og ønsker datoer, fortsat fra det kopierede budget, 3 måneder, vælges 3 i feltet “Antal måneder”. Gør man dette, vil det kopierede budget starte med den næste måneds datoer.

Nu er budgettet oprettet.

Samling af budgetter

Skal budgettes ændres i forhold til det oprindelige budget kan der laves et underbudget, der “hæftes” på det oprindelige budget.

Alternativt kan flere budgetter “kobles” på det oprindelige via knappen “Medtag undermodeller”.

Herved kan hvert ændringsområde tilføjes, når der er brug for det.

Indtast Budgetlinier

For at indtaste budgetlinier. Vælg [Budget Poster].

En linie indtastes.

Fra Dato, Til Dato og konto vælges. En eventuel kommentar skrives. Beløbet indtastes. Det vælges om Beløb skal gentages automatisk i en periode.

Ved at tryk på [Vis simulerede tal] kan resultat af linierne ses.

I feltet Regulering kan en eventuel stigning per måned lægges ind. Her 5 % per måned.

Der kan lægges flere linier ind per konto per valgt periode. F.eks. to linier i samme periode på samme konto.

Regulering.
Der kan laves “regulering” til eksisterende poster. Regulering fungerer kun i forbindelse med “gentagelse”:

Skal der eksempelvis laves et budget pr kvartal med en stigning på 1% pr kvartal.
Så sættes “gentagelse” til “kvartal”, og der skrives “1” i regulering.
Herefter kan der trykkes “simulering” i menuen for at se resultatet

Budgetter kan også lægges ind som enkelt poster per måned ved at indtaste en kortere ’til dato’. Såfremt Budgetterne skal bruges i Dashboard eller overføres til Excel via OData, så skal denne metode benyttes.

Budgetter og indtastningsform kan kombineres.

Her er indtastet på to konti i forskellig form:

Resultatet af ovenstående kan printes via balance generatoren.

Her er lavet en balance (under Økonomi/Rapporter/Balance) der viser budgetterne i kolonneform for de første 3 måneder af 2018. Husk at vælge ‘Budget’ som værdi i kolonneopsætningerne.