Dashboard. Design

Ved opstart vises denne side.

Se en kort VIDEO om Dashboard og udvidet rapportering i Uniconta.

Ønskes et andet regnskab valgt, så kan det gøres ved at trykke på [Firma]

Efter valg. Tryk på [Åben]

Nu kan et eksisterende Dashboard åbnes eller der kan dannes et nyt Dashboard

For at åbne et eksisterende. Tryk på [Åben]. Vælg et Dashboard. Vælges et Dashboard med BrugerId 2, så er det et standard Uniconta Dashboard. Der kan ikke ændres i disse, men de kan bruges om udgangspunkt for egne Dashboards.

Efter valg. Tryk på [Åben], [Annuller] eller [Slet]

Markeres [Hide reference properties] åbnes tabeller uden Unicontas interne tabel referencer. Dette anbefales, såfremt der benyttes egne queries. Herved bliver Dashboardet hurtigere at arbejde i Læs mere her. Åbnes et eksisterende Dashboard med markeringen sat risikeres fejl. Dashboard skal ændres eller åbnes uden at sætte markeringen.

Nyt dashboard eller ændring af eksisterende

Tilføj  de/den tabel, der skal bruges.

Dette gøres ved at trykke på “Tilføj Tabel” eller er det første tabel, kan der trykkes på “Ny”

Sættes ingen ”hak” i felterne ”Skjul referencetabeller” og ”Vis standard”, så indlæses en tabel med relationer til alle tabeller den er relateret til – f.eks- DebtorTrans vises med relation til Debtor og med tabel navnet samt navnet på firmaet, dashboardet udvikles til – f.eks DebtorTrans (Firma)
Fjernes ”Hak” i ”Skjul referencetabeller”, så indlæses en tabel uden relationer til alle tabeller den er relateret til.
Version-90 Fjernes ”Hak” i ”Vis standard”, så indlæses kun tabel navnet.

Dashboard titel

Version-90 Det er muligt at ændre det navn, som vises i toppen af Dasboardet uden at dashboardets navn ændres.

Dette gøres ved at trykke på ikonet  og ændre titlen. Dette kan her også vælge om titlen skal være synlig.

Brugerdefinerede felter

Under indlæsning af en tabel kan der tilføjes brugerdefinerede felter, som kan bruges i forbindelse med opstillinger samt Joins og Unions, hvor opstillingsprocessen kan lettes.

Felterne på felttyper, der skal bruges i en Union skal være den samme. Det er derfor vigtigt at felttypen sættes til det samme som i Uniconta. Dette gøres i feltet Datatype.

Det brugerdefinerede felt oprettes ved at trykke på [Tilføj brugerdefinerede]
Herefter kan feltnavn og en standardværdi for indhold i feltet indtastes. Når feltet har en værdi, så kan der let kodes mod feltet. Efter at der er trykket på “Opdater” skal der trykkes på “Opdater” i Dashboard Ribbon for at opdatere datamodellen.

Ønskes der senere tilføjet og/eller editeret i de brugerdefinerede tabeller, så kan det gøres ved at trykke på [Tilføj/rediger Brugerdefinerede tabeller)

Flere firmaer

Det er her også muligt at vælge tabeller fra andre firmaer. Herved kan flere firmaers data sammenlignes og sammenkædes. Læs mere her

Vælg firma ved at klikke i feltet firma

Ved at trykke på [Åben] vælges firma.

Efter valg af tabel trykkes Tilføj.

Tabellerne vises nu under datakilder

Gem Dashboard

Herefter anbefales det at gemme sit Dashboard

Navnet angives
Det anbefales at angive en sigende beskrivelse

Opdater data.: Her kan det i sekunder opsættes hvor ofte Dashboardet automatisk skal opdateres. Der er en nedre grænse på 300 sekunder for hvor ofte et Dashboard kan opdateres.

Load On Run.: Fjernes denne markering, så kan kriterier sættes før et dashboard loades. Ved en dashboard med mange data kan en filtrering på data før loading optimere hastigheden og give mulighed for at ændre serverfilter ved opstart. Funktionen virker ikke på egne queries. For at aktivere filtre skal der trykkes på overskriften i det element, der skal filtreres på og herefter filter.

Tillad andre brugere at
Vælges Kør kan andre brugere kun få vist Dashboardet
Vælges Design kan andre brugere ændre designet på Dashboardet. Det anbefales ikke at vælges.

Vælg regnskaber
Vælges “Alle firmaer” kan opretter se regnskabet alle alle sine virksomheder. Andre brugere kan ikke bruge Dashboardet.
Vælges “FirmaID” kan opretter se regnskabet på alle sine virksomheder. Andre brugere på det aktuelle regnskabet kan bruge Dashboardet.
Vælges “Abonnements ID” kan opretter se regnskabet alle alle sine virksomheder. Andre brugere på abonnementet kan bruge Dashboardet. Dette gælder også på et Univisor abonnement. Her kan et dashboard ses på tværs af alle regnskaber på Univisor abonnementet.

Læs om kalkulered formler her

Læs om Uniconta Labels i Dashboard her

Se DevExpress Dashboard videoer
Master filter & Drill Down

Download standard dashboards.

Server filter.

Såfremt ikke alle data fra de i Dashboardet hentede tabeller ønskes overført, så er det muligt at lave et overordnet filter, der filtrerer data, før de overføres til Dashboard. Filtret kan sættes ved at klikke på knappen “Filter” i topmenuen.

Filtrer efter Bruger-id

Ønskes kun vist poster relateret til en medarbejder, så er det muligt ved at udfylde feltet  “Filtrer efter Bruger-Id”

Tryk på feltet “Filtrer efter Bruger-Id”

og udfyld med ordet “UserLoginId”

Nu kan der lavet en egen Query, hvor der laves en join (Læs om join her) mellem [Number] i [ProjectTransClient] og [Employee] i [Employeetable]

Er userid udfyldt på medarbejderen så vises nu kun poster på medarbejderen. Læs om Userid her.