Generelle links.: Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter

Hurtigfaktura bruges til at fakturere et direkte salg, f.eks. kontantsalg, hvor der ikke er oprettet en salgsordre. Det vil sige en faktura på varer leveret uden en salgsordre. Med hurtigfaktura slipper du for at køre salgsordre-processen igennem, og du kan stadig få trukket varer fra lager nemt og hurtigt. Du får samme funktionalitet som ved fakturering af en salgsordre (statistik, betalingsoversigt, udlæs betalinger osv.).

En hurtigfaktura kan ikke gemmes og opdateres/fakturaopdateres senere. Den skal køres hele vejen igennem fra start til slut.

Hvis brugeren vil at tvungen serienummer virker, skal man bruge salgsordre, ikke hurtigfaktura.

Hvis du lukker vinduet og forlader hurtigfakturaen, før den er fakturaopdateret, så slettes alle data, og intet er gemt eller bogført.

Du kan kopiere fra en eksisterende faktura og der kan vedhæftes filer som sendes fakturaen, hvis der bruger email afsendelse.

Opret en Debitor hurtigfaktura

• Åbn Debitor/Hurtigfaktura og angiv debitor i feltet Konto øverst i ordrehovedet. Hvis debitor ikke er oprettet, skal du oprette kontoen i debitorkartoteket (Brug hurtigopret via + Plustegnet til venstre oppe i topbjælken eller vælg Debitor/Debitor for at oprette en ny debitor).
  OBS.: Ved Projekt fakturering. Vær opmærksom på at det på ordrehovedet SKAL vælges en art med typen “Indtægt” samt et Projektnummer.
• I hurtigfakturaen kan du herefter gå direkte til varelinjer og indtaste salget.
• Overskrifterne Leveringsadresse, Reference, Ordre og Dimensioner er minimeret. Klik på overskriften for at åbne og indtaste data, hvis du vil supplere med info til debitorfakturaen.
• Under leveringsadresse kan det vælges om leveringsadressen skal være fakturaadressen. Herved kan samme debitor bruges til at fakturere til mange kunder, således at der ikke er historisk på den enkelte debitor. Bruges primært til kontant salg.
• Hvis du ikke supplerer med mere info, anvendes stamdata fra debitor, f.eks. betalingsbetingelser, der er vigtige, hvis det er et kontantsalg, eller leveringsbetingelser der er vigtige, hvis varen er leveret.
• Øverst kan du se samlet beløb på fakturaen før evt. moms.
• Når du har indtastet alle oplysninger, skal fakturaen oprettes. Eventuelt med forudgående simulering for at se, om du har indtastet alle oplysninger korrekt.

Projekt
Når der faktureres fra projekt, så skal projekt være udfyldt på ordrehoved eller ordrelinierne. Det samme gør sig gældende for arten. Husk at Arten SKAL være en indtægtsart. Der kan faktureres med varenumre på fakturaer fra projektmodulet. Der vi sættes et flag på varelinjerne, så  der ikke skal foretages varetræk. Husk i statistikker fra varelageret at udelade disse linier.

Simuler fakturaforslag før oprettelse

For at kontrollere, at du har indtastet de rigtige varenumre og beløb, kan du simulere fakturaen før opdatering.

• I Hurtigfaktura, Klik på Opret faktura-knappen i båndet. Sæt flueben i Simulering-feltet.

• Klik på Generer-knappen for at simulere og åbne fakturaforslaget. Gennemse oplysningerne og check, at de er i orden. Du kan altid gå tilbage og rette og simulere et nyt fakturaforslag.

Opret faktura

Når hurtigfakturaen er i orden, skal fakturaen oprettes og opdateres. Det er samme procedure som under simulering af fakturaforslag bortset fra, at nu skal der ikke være flueben i Simulering

Dags dato foreslås, men kan ændres.

Se faktura og varer

I Debitor kan du bla. se fakturaen her:

• I Debitor på debitorkontoen: Fakturaer- og Posteringer-knappen
• I Debitor/Rapporter: Fakturaer- og Posteringer.

I Lager kan du bla. se vareposteringerne her:

• I Lager på varen: Posteringer og Beholdninger
• I Lager/Rapporter: Opgørelse, Posteringer og Beholdninger.