Debitor vinduet giver et struktureret overblik over dine debitorer (kunder), og fra oversigten kan du vælge knappen Rediger og ændre én debitor ad gangen, men du kan også vælge fanen Rediger alle, knappen Rediger alle og så ændre på dine debitorers oplysninger direkte i oversigten.
Beskrivelse af knapper
Nedenfor beskrives knapperne på båndet under Debitor/Debitor
| Knap | Beskrivelse |
| Tilføj | Vælg denne knap, hvis du ønsker at oprette/tilføje en ny debitor til dit debitorkartotek. Vælger du Tilføj/Kopier vil der blive oprettet en ny debitor, som en kopi af den debitor du har markeret, når knappen vælges. |
| Rediger | Vælg denne knap for at åbne debitorkortet på den valgte debitor, så du kan se/ændre på denne debitors oplysninger. |
| Vis detaljer | Vælg denne knap for at åbne debitorkortet på den valgte debitor, så du kan se denne debitors oplysninger uden at du kan ændre i oplysningerne. |
| Opdater | Opdaterer oplysningerne på skærmbilledet, f.eks. dato for sidste faktura, hvis der er foretaget ændringer i de viste data efter at skærmbilledet er blevet åbnet. |
| Filter | Brug knappen Filter, hvis du ønsker at filtrere dine debitorer, så du f.eks. kun ser dem i et bestemt land eller lignende. Du kan læse mere om filter-funktionen her. |
| Layout | Layout giver mulighed for at tilføje flere felter til skærmbilledet, gemme, slette, redigere eller hente gemte layout. Læs mere om mulighederne under Layout her. |
| Kontakter | Opret og vedligehold kontaktpersoner til den valgte debitor. Læs mere om kontaktpersoner her. |
| Leverings-adresser | Opret og vedligehold informationer om leveringsadresser til den valgte debitor. Knappen vises kun, hvis leveringsadresser er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Du kan læse mere om leveringsadresser her. |
| Kundens leverandør/ varenummer | Her kan du se de specielle kundevarenumre og/eller kundevarebeskrivelser, der er defineret på den varenavnegruppe, der er tilknyttet debitoren. Læs mere om funktionen varenavne grupper her. |
| Opret mandater | Her kan du oprette mandater i forbindelse med leverandør- eller betalingsservice. Knappen vises kun hvis AutoBanking er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om Leverandør-/betalingsservice her. |
| Salgspriser- og rabatter | Hvis feltet Prisliste på debitoren er udfyldt, så kan du vha. denne knap se og vedligeholde de priser der er angivet på debitorens prisliste. Læs mere om kundeprislister her. |
| Opfølgning | Se og tilføj opfølgningsaktiviteter på den valgte debitor. Knappen vises kun, hvis CRM er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om opfølgningsaktiviteter her. |
| Budget | Version-89Giver mulighed for at oprette et budget for sine kunder. Budgettet skal slås til under Firma/Slå funktioner Til/Fra. Lægger man budgetter på sine kunder og angiver dne medarbejder, kan disse ses i lokalmenuen på en medarbejder. Der er en rapport til at holde budgetter op mod realiserede tal, læs mere her…. De realiserede tal læses fra fakturahovedet. |
| Vedhæftede filer | Vedhæft et notat eller et dokument til den valgte debitor. Læs mere om vedhæftede filer her. |
| Kundeinformation (Client information) | Menupunktet vises kun for Univisorer. Læs mere her. |
| Posteringer | Se alle posteringer på den valgte debitorkonto. Du kan også dobbeltklikke på en debitor for at se posteringerne på debitoren. |
| Åbne poster | Viser alle åbne poster på den valgte debitor, så du evt. kan udligne åbne poster med hinanden. Læs mere om udligninger her. |
| Kontoudtog | Viser kontoudtoget for den valgte debitor for en ønsket periode. Læs mere om debitor kontoudtog her. |
| Lager-transaktioner | Viser en oversigt over alle de varer/ydelser den valgte kunde har købt inkl. datoen de er købt, prisen osv. Læs mere om lagertransaktioner her. |
| Pivot-tabel | Få vist en pivot-tabel med den valgte debitors informationer. Læs mere om denne funktion her. |
| Log | Få vist et skærmbillede med en log over hvilke OIOUBL der er sendt til kunden og hvornår. I loggen vises også hvem der har været angivet som modtager, cc og bcc på de e-mails der er sendt fra Uniconta til kunden. Under udvikling. |
| Ordrer | Få vist en oversigt over igangværende ordrer til den valgte debitor. Fra oversigten kan du også oprette nye ordrer eller redigere i de eksisterende ordrer. Læs mere om salgsordrer her. |
| Tilbud | Få vist en oversigt over igangværende tilbud til den valgte debitor. Fra oversigten kan du også oprette nye tilbud eller redigere i de eksisterende tilbud. Læs mere om tilbud her. |
| Projekt | Få vist en oversigt over igangværende projekter til den valgte debitor. Fra oversigten kan du også oprette nye projekter m.m. Knappen vises kun, hvis Projekt er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om projekter her. |
| Fakturaer | Få vist en oversigt over fakturaer bogført til den valgte debitor eller opret en hurtig- faktura til den valgte debitor. Læs mere om hurtigfaktura-funktionen her. |
| Opgavegrupper |  Virker kun sammen med projekt. Her kan det angives hvilke opgavegrupper, der skal indsættes på projekter når der dannes nye opgaver på projekter. Læs mere her. |
| Rapporter | Vælg denne knap for at få vist en kunde- eller periodestatistik for den valgte debitor. Periodestatistikken kan også udskrives for alle debitorer på én gang under Debitor/Rapporter/Kundestatistik. Læs mere om kundestatistikker her. Der kan også udskrives en vare-/kundestatistik under Lager/Rapporter/Statistik. Læs mere om den her. |
| Alle felter | Viser her oplysningerne på alle felter for den pågældende debitor. |
Beskrivelse af felter
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Beskrivelse | |
| Konto | Debitorens kontonummer hos dig. Maks. 20 tegn |
| CVR-nr. | Debitorens CVR-nummer. Læs mere her |
| Kontonavn | Debitorens navn/firmanavn |
| Adresse 1, 2 og 3 | Debitorens gadenavn + nummer samt evt. postboks eller lignende. |
| Postnummer | Debitorens postnummer. |
| Bynavn | Debitorens by. |
| Land | Debitorens land |
| Sprog | Vælg i drop-down menuen mellem 26 forskellige sprog. OBS! Hvis sprog er sat til ‘Standard’, så vælger systemet sprog ud fra det land, som kunden er oprettet med. Sproget der vælges her, bestemmer hvilket sprog diverse dokumenter, der bliver genereret til debitoren med. |
| Telefon | Debitorens telefonnummer. |
| Kontaktperson | Indtast evt. navnet på en kontaktperson til debitoren. Der kan fra debitoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte debitor. Læs mere her. |
| E-mail til kontaktperson | Indtast evt. e-mailadressen på kontaktpersonen. Der kan fra debitoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte debitor. Læs mere om kontaktpersoner her. Er feltet udfyldt og der trykker på ikonet med konvolutten, så åbnes Outlook email client og e-mail adressen overføres, så du kan skrive en mail til kontaktpersonen. |
| www | Debitorens hjemmeside-adresse |
| Mobiltelefon | Debitorens mobiltelefon-nummer |
| Blokeret | Markér feltet hvis debitoren skal blokeres. Når en debitor er blokeret kan der ikke bogføres posteringer på debitoren. Feltet kan også bruges som afgrænsning i forbindelse med diverse rapporter. |
| Gruppe | |
| Gruppe | Vælg den debitorgruppe debitoren skal tilknyttes. Hvis ikke feltet udfyldes ved oprettelse af debitoren, så tilknyttes debitoren automatisk til debitorgruppen der er markeret som standard. Læs mere om debitorgrupper her. |
| Betalingsformat | Her kan der evt. vælges et betalingsformat til debitoren, hvis debitoren skal opkræves via f.eks. leverandørservice eller betalingsservice. Det kræver at der er oprettet betalingsformater under Debitor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder samt at autobanking er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om betalingsformater her. |
| Betaling | Vælg den betalingsbetingelse der ønskes benyttet på debitoren. Vælges ingen ved oprettelse af debitoren, så tilknyttes debitoren automatisk til den betalingsbetingelse der er markeret som standard. Læs mere om betalingsbetingelser her. |
| Slutrabat % | Hvis du ønsker debitor skal have en slutrabat, så kan du her indtaste en fast rabatprocentsats. |
| Linjerabat % | Linjerabat % foreslås på ordrelinjer. |
| Kreditmaks | Indtast evt. et ønsket kreditmaksimum på debitoren. Kreditmaks tjekkes ved afsendelse af ordrebekræftelse, følgeseddel og faktura. ‘Opdater Lager’ feltet vises på ordrebekræftelsesboksen når ‘Ordrer/Følgeseddel’ er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra’. ‘Opdater lager’ feltet vises på følgeseddelsboksen når ‘Lagerstyring’ er slået til under ‘Firma / Vedligeholdelse / Slå funktioner til og fra’.
Hvis kredit max er overskredet vises fejlbeskeden:
|
| Medarbejder | Tilnyt evt. en medarbejder/sælger til debitoren. Hvis den enkelte medarbejder i medarbejderkartoteket er koblet sammen med et Uniconta-login, så vil dette felt automatisk blive udfyldt med navnet på den medarbejder, der er koblet sammen med den Uniconta bruger der opretter debitoren. Læs mere om medarbejdere her. |
| Momszone | Vælg om debitoren f.eks. hører til momszone indland eller EU-medlemsland mv. Hvis dette felt udfyldes, så er det ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis der på debitor- og/eller varegrupperne er angivet hvilken momskode, der skal benyttes til kunderne i de forskellige momszoner. Læs mere om debitorgrupperne her. |
| Moms | Udfyld evt. feltet med en momskode. Det er ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis feltet Momszone er udfyldt. Læs mere under beskrivelsen af feltet Momszone ovenfor. |
| Moms operation | Feltet er kun synligt, såfremt feltet Brug moms operationer er markeret under Firma/Firmaoplysninger. Dette felt markeres dog oftest kun, hvis din virksomhed er tilhørende i et anden land end DK. |
| Valuta | Vælg den valuta der skal faktureres i m.m. på den aktuelle debitor. |
| Kontotype | Feltet udfyldes som standard med ‘Bankkonto’. Skal ændres til ‘IBAN’ hvis der bruges SEPA. Læs mere om SEPA her. |
| Bankkonto | Nogle banker kan vise hvilket kontonummer eller IBAN-nummer, der er indbetalt fra. Afhængig af valget i feltet Kontotype, indtastes her kontonummeret eller IBAN-nummeret på debitoren. IBAN skal indtastes hvis SEPA bruges. Læs mere om SEPA her.Hvis dette felt udfyldes, så kan Uniconta automatisk finde debitoren, hvis denne informationen er med i bankens kontoudtog, der importeres til Uniconta f.eks. under bankafstemning. Læs mere om import af kontoudtog fra banker her. |
| SWIFT | Udfyldes med debitorens SWIFT nummer. Feltet skal udfyldes, hvis SEPA bruges. Læs mere om SEPA her. |
| Kreditors reference | Udfyldes med kreditors reference. Feltet bruges ifm. SEPA. Læs mere om SEPA her. |
| SE-nummer | Indtast evt. debitors SE-nummer |
| Kreditor | Hvis debitor og kreditor er blevet lagt sammen, så kan kreditoren der er lagt sammen med denne debitor ses i dette felt. |
| EORI | Indtast kundens EORI-nummer, hvis kunden er en engelsk virksomhed. |
| Oprettet | Viser hvornår debitoren er oprettet. Feltet kan manuelt udfyldes/ændres. I forbindelse med konvertering fra f.eks. C5, e-conomic m.m., så stemples oprettelses-datoen med datoen på den ældste post der findes. Feltet blev introduceret i 2020 og i forbindelse hermed, blev der kørt en kørsel, der udfyldte feltet med datoen for den ældste postering. |
| CRM | Felt-gruppen vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| CRM-gruppe | Knyt evt. debitoren til en CRM-gruppe. Læs mere om CRM-grupper her. Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| Interessser | Knyt evt. debitoren til en CRM interesse. Læs mere om CRM interesser her. Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| Produkter | Knyt evt. debitoren til et CRM produkt. Læs mere om CRM produkter her. Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. |
| Faktura | |
| E-mail til faktura | E-mail adresse til din debitor fx [email protected] Benyttes der flere e-mail adresser på debitoren, kan der tastes “;” imellem e-mail adresserne i dette felt. Alternativt kan der defineres flere mailadresser til debitoren under knappen Kontakter på debitor-oversigten. Læs mere om kontakter her. Hvis feltet her efterlades tomt, men der i stedet er indtastet e-mailadresser på én eller flere kontaktpersoner, og defineret at disse skal modtage f.eks. fakturaer, så skal feltet Send e-mail markeres, ellers vil det ikke være muligt at vælge Send som e-mail ifm. bogføring af en faktura til debitoren. Der kan dog altid vælges Send via Outlook. |
| Send e-mail | Se beskrivelse i feltet E-mail til faktura ovenfor. |
| E-faktura | Her vælges OIOUBL eller PEPPOL – (ved ingen sender den ikke selvom der er GLN nummer) |
| GLN-Nummer | Indsæt evt. debitors GLN/EAN nummer her, for nu at kunne danne en OIOUBL faktura til GLN/EAN-nummeret. Har debitor ikke et GLN/EAN nummer, men feltet CVR-nr. er udfyldt, så vil OIOUBL-fakturaen dannes med CVR-nummeret i stedet for GLN/EAN-nummeret. Læs mere om muligheden for at danne OIOUBL/EAN-fakturaer her. |
| Saldometode | Feltet udfyldes standard med værdien Åbenpost, hvilket betyder at debitorens posteringer kan udlignes ved bogføring af betalinger m.m. Vælges Saldo udlignes poster fra ældste saldo uden hensyntagen til om en betaling fra indbetalerens side er betaling for en enkelt eller flere fakturaer. Dvs. at når der vælges Saldo her, så er der i princippet ikke muligt at lave udligninger. Så vises under åbne poster, blot en samlet sum af posterne. Læs mere om udligninger her. |
| Omsætnings-konto | Vælg evt. en omsætningskonto, som omsætningen på denne debitor skal bogføres på. Udfyldes feltet ikke, så hentes omsætningskontoen i stedet fra debitor- og/eller varegrupperne. Læs mere om debitorgrupperne her. Udfyldes feltet her, så foreslås denne konto også som modkonto i bogføringskladderne. Læs mere her. |
| Version-90 Fast-tekst | Fast-teksten vil fremgå på finansposteringer. |
| Fakturakonto | Vælg evt. en anden debitor i dette felt. Det vil så være denne debitor der får fakturaerne. F.eks. kan det være en lokal butik der får varerne, men kundens hovedkontor der skal have fakturaen. Under opsætning af præferencer under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer kan det i feltet Konto på lagertransaktioner vælges, om varestatistikker skal kunne ses på debitoren der modtager varerne (leveringskonto) eller debitoren der modtager fakturaerne (Fakturakonto). |
| Salgspris | Vælg hvilken salgspris fra varekortet som debitoren skal tilhøre Læs mere om salgspriser her… |
| Prisliste | Vælg evt. en kundeprisliste i dette felt, hvis der skal gælde specielle priser for den aktuelle debitor. Læs mere om kundeprislister her. |
| Forsendelse | Vælg evt. en af forsendelsesmetoderne som du har sat op f.eks. PostNord. Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-modulet. Læs mere om forsendelser her. |
| Leveringsbetingelse | Vælg evt. en af leveringsbetingelserne som du har sat op. F.eks. fri fragt eller lign. Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-modulet. Læs mere om leveringsbetingelser her. |
| Layoutgruppe | Tilknyt evt. debitoren til en layoutgruppe, hvis du ønsker at der skal benyttes et specielt fakturalayout eller lignende til lige netop denne debitor. Læs mere om layoutgrupper her. |
| Varenavnegruppe | Tilknyt evt. debitoren til en varenavnegruppe, hvis du ønsker at der på f.eks. fakturaer skal udskrives specielle varenumre og varetekster til lige netop denne debitor. Læs mere om varenavnegrupper her. |
| Priser inklusive moms | Hvis man ønsker at priserne skal være inklusiv moms, for den valgte debitor, vinges feltet Priser inklusive moms af. Dette betyder at den valgte debitor får priserne, fra den valgte prisgruppe eller prisliste, vist som prisen inklusiv moms. Hvis man har debitorer med både priser inklusiv og eksklusiv moms, bør man have mindst to Salgspriser, oprettet på varekortet, og valgt den ønskede salgspris 1, 2 eller 3 på debitoren. |
| Vores kontonummer | Indtast evt. dit kontonummer hos din debitor. Dvs. det nummer, som din virksomhed er oprettet med i debitorens system. |
| Sidste faktura | Feltet opdateres med datoen, hvor der sidste er bogført en faktura til debitoren. |
| Leveringsadresse | |
| Leveringsnavn m.m. | I leveringsfelterne kan der indtastes en fast leveringsadresse til debitoren. Det er også muligt fra debitor-oversigten at oprette forskellige leveringsadresser under knappen Leveringsadresser. Læs mere her. |
| Leverings-id | Feltet bruges til OIOUBL, dvs. elektronisk ean-fakturering. Værdien fra dette felt gemmes i OIOUBL feltet ‘Delivery.DeliveryLocation.ID’. Læs mere om OIOUBL her. |
| Dimension | |
| Dimensions-felter | Hvis du har oprettet dimensioner under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimension, f.eks. Afdeling, Bærer og Formål, så kan disse felter også ses på den enkelte debitor, så du f.eks. kan vælge hvilken afdeling osv. debitoren hører til. |
Video: Oprettelse af debitor
Se en kort VIDEO (4 minutter) om hvordan man opretter debitorer i Uniconta.
Eksempel: Sådan oprettes en debitor
For at oprette en debitor, vælg knappen Tilføj, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede. Vælg knappen Gem, når du har udfyldt alle ønskede informationer. De enkelte felter er beskrevet ovenfor i denne artikel.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej