Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Uniconta DenmarkDansk
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Assistant App
      • Upload App
      • Tillægsløsninger
      • Paperflow
      • Mobil & Tablet
      • Videobibliotek
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Download til Windows
      • Download på Mac
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
      • Skift system til Uniconta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API assistance
    • Uniconta Partner info
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Bliv Univisor
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
      • Kontakt
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Bliv Univisor
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
      • Kontakt
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Spørgsmål & Svar
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Hjælpevideoer
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Brugeroprettelse
      • Allerede Uniconta bruger
      • Opret en ny bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Kontakt
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
      • Opbevaring af inaktivt regnskab (5 år)
      • Ansøgning om kuratoradgang
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra Business Central til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Forbind fysisk bilag med kladdelinjer
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Udligning ved brug af kort og lignende
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Modtag OIOUBL
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Nordea
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
      • – One Stop Moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
      • Gebyrer
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Send OIOUBL
      • OIOUBL (Peppol)
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Realiseret/budget
      • Debitor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Log
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
      • Opdater adresse
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Kreditor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
      • – Forhandler side
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Behovsoversigt
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Vare-/kundestatistik
        • Pivot-tabel
    • Lager afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
        • Copydan KulturPlus-afgift
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Projektændringer fra vers. 87 til vers. 88
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kom godt i gang med planlægning og ressourcestyring
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projektkartotek
      • ProjektBudget
      • – Opgaver
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Ratefakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Opret acontoforslag
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret Fakturaforslag
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Mine Projekter
    • Projektkladder
      • Projektkladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
      • Godkend timeregistrering
      • Start/stop time registrering
    • Fakturaforslag
      • Opret acontoforslag
      • Masseopdater
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Pivot planlægning
      • Kalenderplanlægning
      • Opgaver
      • Projektsaldi / Art
      • Bogførte kladder Projekt
      • Pivot-tabel
      • Projektordrer
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Arbejdsområde
      • Opgavetgrupper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installation
      • Installationsgruppe
      • Projekt nummerserier
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • – Valuta. Køb og Salg
      • Grupper
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • GDPR
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Overfør Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • Plugins i Uniconta
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Table Trigger i Uniconta
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
        • Produktionsordre
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
      • Custom-source Reporting
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData – CRUD operations
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Favoritmenu i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftning af dokumenter og notater
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
      • DNS og IP-adresser
      • Azure Authentication
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
    • Standard Dashboard
      • Lager-Projektafstemning
      • Lager udvikling
  • App
    • Opsætning af Uniconta Assistant
    • Anvendelse af Uniconta Assistant
    • Opsætning af 2 faktor login
Search
Generic filters

Debitor

6.589 visninger 19 januar 2017 16 maj 2022 9 minutter
Print Friendly, PDF & Email

Læs mere om:

  • Layouts
  • Filter/Ryd Filter
  • Skabeloner
  • Hvordan søger man i Uniconta
  • Vedhæftede filer
maj 16th, 2022

Debitor vinduet giver et struktureret overblik over dine debitorer (kunder), og fra oversigten kan du vælge knappen Rediger og ændre én debitor ad gangen, men du kan også vælge fanen Rediger alle, knappen Rediger alle og så ændre på dine debitorers oplysninger direkte i oversigten.

Beskrivelse af knapper

Nedenfor beskrives knapperne på båndet under Debitor/Debitor

KnapBeskrivelse
TilføjVælg denne knap, hvis du ønsker at oprette/tilføje en ny debitor til dit debitorkartotek. Vælger du Tilføj/Kopier vil der blive oprettet en ny debitor, som en kopi af den debitor du har markeret, når knappen vælges.
RedigerVælg denne knap for at åbne debitorkortet på den valgte debitor, så du kan se/ændre på denne debitors oplysninger.
Vis detaljerVælg denne knap for at åbne debitorkortet på den valgte debitor, så du kan se denne debitors oplysninger uden at du kan ændre i oplysningerne.
OpdaterOpdaterer oplysningerne på skærmbilledet, f.eks. dato for sidste faktura, hvis der er foretaget ændringer i de viste data efter at skærmbilledet er blevet åbnet.
FilterBrug knappen Filter, hvis du ønsker at filtrere dine debitorer, så du f.eks. kun ser dem i et bestemt land eller lignende. Du kan læse mere om filter-funktionen her.
LayoutLayout giver mulighed for at tilføje flere felter til skærmbilledet, gemme, slette, redigere eller hente gemte layout. Læs mere om mulighederne under Layout her.
KontakterOpret og vedligehold kontaktpersoner til den valgte debitor. Læs mere om kontaktpersoner her.
Leverings-adresserOpret og vedligehold informationer om leveringsadresser til den valgte debitor.
Knappen vises kun, hvis leveringsadresser er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.
Du kan læse mere om leveringsadresser her.
Kundens leverandør/
varenummer
Her kan du se de specielle kundevarenumre og/eller kundevarebeskrivelser, der er defineret på den varenavnegruppe, der er tilknyttet debitoren.
Læs mere om funktionen varenavne grupper her.
Opret mandaterHer kan du oprette mandater i forbindelse med leverandør- eller betalingsservice. Knappen vises kun hvis AutoBanking er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om Leverandør-/betalingsservice her.
Salgspriser- og rabatterHvis feltet Prisliste på debitoren er udfyldt, så kan du vha. denne knap se og vedligeholde de priser der er angivet på debitorens prisliste.
Læs mere om kundeprislister her.
OpfølgningSe og tilføj opfølgningsaktiviteter på den valgte debitor.
Knappen vises kun, hvis CRM er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.
Læs mere om opfølgningsaktiviteter her.
BudgetVersion-89Giver mulighed for at oprette et budget for sine kunder. Budgettet skal slås til under Firma/Slå funktioner Til/Fra. Lægger man budgetter på sine kunder og angiver dne medarbejder,  kan disse ses i lokalmenuen på en medarbejder. Der er en rapport til at holde budgetter op mod realiserede tal, læs mere her…. De realiserede tal læses fra fakturahovedet.
Vedhæftede filerVedhæft et notat eller et dokument til den valgte debitor.
Læs mere om vedhæftede filer her.
Kundeinformation (Client information)Menupunktet vises kun for Univisorer.

Læs mere her.

PosteringerSe alle posteringer på den valgte debitorkonto. Du kan også dobbeltklikke på en debitor for at se posteringerne på debitoren.
Åbne posterViser alle åbne poster på den valgte debitor, så du evt. kan udligne åbne poster med hinanden. Læs mere om udligninger her.
KontoudtogViser kontoudtoget for den valgte debitor for en ønsket periode.
Læs mere om debitor kontoudtog her.
Lager-transaktionerViser en oversigt over alle de varer/ydelser den valgte kunde har købt inkl. datoen de er købt, prisen osv.
Læs mere om lagertransaktioner her.
Pivot-tabelFå vist en pivot-tabel med den valgte debitors informationer.
Læs mere om denne funktion her.
LogFå vist et skærmbillede med en log over hvilke formularer der er sendt til kunden og hvornår. I loggen vises også hvem der har været angivet som modtager, cc og bcc på de e-mails der er sendt fra Uniconta til kunden.
OrdrerFå vist en oversigt over igangværende ordrer til den valgte debitor. Fra oversigten kan du også oprette nye ordrer eller redigere i de eksisterende ordrer.
Læs mere om salgsordrer her.
TilbudFå vist en oversigt over igangværende tilbud til den valgte debitor. Fra oversigten kan du også oprette nye tilbud eller redigere i de eksisterende tilbud.
Læs mere om tilbud her.
ProjektFå vist en oversigt over igangværende projekter til den valgte debitor. Fra oversigten kan du også oprette nye projekter m.m.
Knappen vises kun, hvis Projekt er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om projekter her.
FakturaerFå vist en oversigt over fakturaer bogført til den valgte debitor eller opret en hurtig- faktura til den valgte debitor. Læs mere om hurtigfaktura-funktionen her.
Opgavegrupper

Virker kun sammen med projekt. Her kan det angives hvilke opgavegrupper, der skal indsættes på projekter når der dannes nye opgaver på projekter. Læs mere her.

RapporterVælg denne knap for at få vist en kunde- eller periodestatistik for den valgte debitor. Periodestatistikken kan også udskrives for alle debitorer på én gang under Debitor/Rapporter/Kundestatistik. Læs mere om kundestatistikker her.
Der kan også udskrives en vare-/kundestatistik under Lager/Rapporter/Statistik. Læs mere om den her.
Alle felterViser her oplysningerne på alle felter for den pågældende debitor.

 

Beskrivelse af felter

FeltnavnBeskrivelse
Beskrivelse
KontoDebitorens kontonummer hos dig. Maks. 20 tegn
CVR-nr.Debitorens CVR-nummer. Læs mere her
KontonavnDebitorens navn/firmanavn
Adresse 1, 2 og 3Debitorens gadenavn + nummer samt evt. postboks eller lignende.
PostnummerDebitorens postnummer.
BynavnDebitorens by.
LandDebitorens land
SprogVælg i drop-down menuen mellem 26 forskellige sprog.
OBS! Hvis sprog er sat til ‘Standard’, så vælger systemet sprog ud fra det land, som kunden er opsat med.
Sproget der vælges her, bestemmer hvilket sprog diverse overskrifter osv. bliver vist med på diverse udskrifter til debitoren.
TelefonDebitorens telefonnummer.
KontaktpersonIndtast evt. navnet på en kontaktperson til debitoren. Der kan fra debitoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte debitor. Læs mere her.
E-mail til kontaktpersonIndtast evt. e-mailadressen på kontaktpersonen. Der kan fra debitoroversigten oprettes flere kontaktpersoner til den enkelte debitor. Læs mere om kontaktpersoner her.

Er feltet udfyldt og der trykker på ikonet med konvolutten, så åbnes Outlook email client og e-mail adressen overføres, så du kan skrive en mail til kontaktpersonen.

wwwDebitorens hjemmeside-adresse
MobiltelefonDebitorens mobiltelefon-nummer
BlokeretMarkér feltet hvis debitoren skal blokeres. Når en debitor er blokeret kan der ikke bogføres posteringer på debitoren. Feltet kan også bruges som afgrænsning i forbindelse med diverse rapporter.
Gruppe
GruppeVælg den debitorgruppe debitoren skal tilknyttes. Hvis ikke feltet udfyldes ved oprettelse af debitoren, så tilknyttes debitoren automatisk til debitorgruppen der er markeret som standard. Læs mere om debitorgrupper her.
BetalingsformatHer kan der evt. vælges et betalingsformat til debitoren, hvis debitoren skal opkræves via f.eks. leverandørservice eller betalingsservice.
Det kræver at der er oprettet betalingsformater under Debitor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder samt at autobanking er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Læs mere om betalingsformater her.
BetalingVælg den betalingsbetingelse der ønskes benyttet på debitoren. Vælges ingen ved oprettelse af debitoren, så tilknyttes debitoren automatisk til den betalingsbetingelse der er markeret som standard. Læs mere om betalingsbetingelser her.
Slutrabat %Hvis du ønsker debitor skal have en slutrabat, så kan du her indtaste en fast rabatprocentsats.
Linjerabat %Linjerabat % foreslås på ordrelinjer.
KreditmaksIndtast evt. et ønsket kreditmaksimum på debitoren.

Kreditmaks tjekkes ved afsendelse af ordrebekræftelse, følgeseddel og faktura.
Ved ordrebekræftelse og følgeseddel, skal man’ opdatere lageret’, for at der bliver tjekket for kreditmaks.

‘Opdater Lager’ feltet vises på ordrebekræftelsesboksen når ‘Ordrer/Følgeseddel’ er slået til under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til og fra’.

‘Opdater lager’ feltet vises på følgeseddelsboksen når ‘Lagerstyring’ er slået til under ‘Firma / Vedligeholdelse / Slå funktioner til og fra’.

Hvis kredit max er overskredet vises fejlbeskeden:

MedarbejderTilnyt evt. en medarbejder/sælger til debitoren.
Hvis den enkelte medarbejder i medarbejderkartoteket er koblet sammen med et Uniconta-login, så vil dette felt automatisk blive udfyldt med navnet på den medarbejder, der er koblet sammen med den Uniconta bruger der opretter debitoren.
Læs mere om medarbejdere her.
MomszoneVælg om debitoren f.eks. hører til momszone indland eller EU-medlemsland mv.
Hvis dette felt udfyldes, så er det ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis der på debitor- og/eller varegrupperne er angivet hvilken momskode, der skal benyttes til kunderne i de forskellige momszoner. Læs mere om debitorgrupperne her.
MomsUdfyld evt. feltet med en momskode. Det er ikke nødvendigt at udfylde feltet Moms, hvis feltet Momszone er udfyldt. Læs mere under beskrivelsen af feltet Momszone ovenfor.
Moms operationFeltet er kun synligt, såfremt feltet Brug moms operationer er markeret under Firma/Firmaoplysninger. Dette felt markeres dog oftest kun, hvis din virksomhed er tilhørende i et anden land end DK.
ValutaVælg den valuta der skal faktureres i m.m. på den aktuelle debitor.
KontotypeFeltet udfyldes som standard med ‘Bankkonto’.
Skal ændres til ‘IBAN’ hvis der bruges SEPA. Læs mere om SEPA her.
BankkontoNogle banker kan vise hvilket kontonummer eller IBAN-nummer, der er indbetalt fra.
Afhængig af valget i feltet Kontotype, indtastes her kontonummeret eller IBAN-nummeret på debitoren. IBAN skal indtastes hvis SEPA bruges. Læs mere om SEPA her.Hvis dette felt udfyldes, så kan Uniconta automatisk finde debitoren, hvis denne informationen er med i bankens kontoudtog, der importeres til Uniconta f.eks. under bankafstemning. Læs mere om import af kontoudtog fra banker her.
SWIFTUdfyldes med debitorens SWIFT nummer. Feltet skal udfyldes, hvis SEPA bruges. Læs mere om SEPA her.
Kreditors referenceUdfyldes med kreditors reference. Feltet bruges ifm. SEPA. Læs mere om SEPA her.
SE-nummerIndtast evt. debitors SE-nummer
KreditorHvis debitor og kreditor er blevet lagt sammen, så kan kreditoren der er lagt sammen med denne debitor ses i dette felt.
EORIIndtast kundens EORI-nummer, hvis kunden er en engelsk virksomhed.
OprettetViser hvornår debitoren er oprettet. Feltet kan manuelt udfyldes/ændres.

I forbindelse med konvertering fra f.eks. C5, e-conomic m.m., så stemples oprettelses-datoen med datoen på den ældste post der findes.

Feltet blev introduceret i 2020 og i forbindelse hermed, blev der kørt en kørsel, der udfyldte feltet med datoen for den ældste postering.

CRMFelt-gruppen vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.
CRM-gruppeKnyt evt. debitoren til en CRM-gruppe. Læs mere om CRM-grupper her.
Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.
InteressserKnyt evt. debitoren til en CRM interesse. Læs mere om CRM interesser her.
Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.
ProdukterKnyt evt. debitoren til et CRM produkt. Læs mere om CRM produkter her.
Feltet vises kun, hvis feltet CRM er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.
Faktura
E-mail til fakturaE-mail adresse til din debitor fx [email protected]

Benyttes der flere e-mail adresser på debitoren, kan der tastes “;” imellem e-mail adresserne i dette felt. Alternativt kan der defineres flere mailadresser til debitoren under knappen Kontakter på debitor-oversigten. Læs mere om kontakter her.

Hvis feltet her efterlades tomt, men der i stedet er indtastet e-mailadresser på én eller flere kontaktpersoner, og defineret at disse skal modtage f.eks. fakturaer, så skal feltet Send e-mail markeres, ellers vil det ikke være muligt at vælge Send som e-mail ifm. bogføring af en faktura til debitoren. Der kan dog altid vælges Send via Outlook.

Send e-mailSe beskrivelse i feltet E-mail til faktura ovenfor.
Faktura i OIOUBLMarkeres dette felt, bliver det muligt at danne fakturaer i formatet OIOUBL med profilen nesubl. Dette format bruges udveksling af såkaldte EAN-fakturaer til bl.a. offentlige virksomheder.  Læs mere om denne funktion her.
SaldometodeFeltet udfyldes standard med værdien Åbenpost, hvilket betyder at debitorens posteringer kan udlignes ved bogføring af betalinger m.m.

Vælges Saldo udlignes poster fra ældste saldo uden hensyntagen til om en betaling fra indbetalerens side er betaling for en enkelt eller flere fakturaer. Dvs. at når der vælges Saldo her, så er der i princippet ikke muligt at lave udligninger. Så vises under åbne poster, blot en samlet sum af posterne. Læs mere om udligninger her.

GLN-nummerIndsæt evt. debitors GLN/EAN nummer her, for nu at kunne danne en OIOUBL faktura til GLN/EAN-nummeret.

Har debitor ikke et GLN/EAN nummer, men feltet CVR-nr. er udfyldt, så vil OIOUBL-fakturaen dannes med CVR-nummeret i stedet for GLN/EAN-nummeret.

Læs mere om muligheden for at danne OIOUBL/EAN-fakturaer her.

Omsætnings-kontoVælg evt. en omsætningskonto, som omsætningen på denne debitor skal bogføres på. Udfyldes feltet ikke, så hentes omsætningskontoen i stedet fra debitor- og/eller varegrupperne.
Læs mere om debitorgrupperne her.Udfyldes feltet her, så foreslås denne konto også som modkonto i bogføringskladderne. Læs mere her.
FakturakontoVælg evt. en anden debitor i dette felt. Det vil så være denne debitor der får fakturaerne. F.eks. kan det være en lokal butik der får varerne, men kundens hovedkontor der skal have fakturaen.

Under opsætning af præferencer under Firma/Vedligeholdelse/Præferencer kan det i feltet Konto på lagertransaktioner vælges, om varestatistikker skal kunne ses på debitoren der modtager varerne (leveringskonto) eller debitoren der modtager fakturaerne (Fakturakonto).
Læs mere om præferencerne her.

SalgsprisVælg hvilken salgspris fra varekortet som debitoren skal tilhøre Læs mere om salgspriser her…
PrislisteVælg evt. en kundeprisliste i dette felt, hvis der skal gælde specielle priser for den aktuelle debitor. Læs mere om kundeprislister her.
ForsendelseVælg evt. en af forsendelsesmetoderne som du har sat op f.eks. PostNord.
Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-modulet.
Læs mere om forsendelser her.
LeveringsbetingelseVælg evt. en af leveringsbetingelserne som du har sat op. F.eks. fri fragt eller lign.
Feltet vises kun, hvis du har markeret feltet Forsendelser under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra. Forsendelser er en del af ordre-modulet.
Læs mere om leveringsbetingelser her.
LayoutgruppeTilknyt evt. debitoren til en layoutgruppe, hvis du ønsker at der skal benyttes et specielt fakturalayout eller lignende til lige netop denne debitor.
Læs mere om layoutgrupper her.
VarenavnegruppeTilknyt evt. debitoren til en varenavnegruppe, hvis du ønsker at der på f.eks. fakturaer skal udskrives specielle varenumre og varetekster til lige netop denne debitor.
Læs mere om varenavnegrupper her.
Priser inklusive momsSæt flueben hvis priserne skal vises på linjerne inklusive moms. Dvs. prisen du bruger på ordrelinjerne er de inkl. moms eller ekskl. moms. Afhængig af valget her, så tillægges momsbeløbet eller momsen udregnes som “Heraf moms”.
Vores kontonummerIndtast evt. dit kontonummer hos din debitor. Dvs. det nummer, som din virksomhed er oprettet med i debitorens system.
Sidste fakturaFeltet opdateres med datoen, hvor der sidste er bogført en faktura til debitoren.
Leveringsadresse
Leveringsnavn m.m.I leveringsfelterne kan der indtastes en fast leveringsadresse til debitoren.
Det er også muligt fra debitor-oversigten at oprette forskellige leveringsadresser under knappen Leveringsadresser. Læs mere her.
Leverings-idFeltet bruges til OIOUBL, dvs. elektronisk ean-fakturering. Værdien fra dette felt gemmes i OIOUBL feltet ‘Delivery.DeliveryLocation.ID’. Læs mere om OIOUBL her.
Dimension
Dimensions-felterHvis du har oprettet dimensioner under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimension, f.eks. Afdeling, Bærer og Formål, så kan disse felter også ses på den enkelte debitor, så du f.eks. kan vælge hvilken afdeling osv. debitoren hører til.

Video: Oprettelse af debitor

Se en kort VIDEO (4 minutter) om hvordan man opretter debitorer i Uniconta.

Eksempel: Sådan oprettes en debitor

For at oprette en debitor, vælg knappen Tilføj, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede. Vælg knappen Gem, når du har udfyldt alle ønskede informationer. De enkelte felter er beskrevet ovenfor i denne artikel.

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Debitor, Unipedia
Home » Unipedia » Debitor

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • Moduler
  • Assistant App
  • Upload App
  • Add-ons Store
  • Priser
  • Skift til Uniconta
  • Downloads
  • System status
  • Abonnementsvilkår

PARTNERS

  • Forhandlerliste
  • Bliv forhandler
  • Bliv integrationspartner
  • Udviklere
  • Uniconta Partner info
  • Forhandlerskifteerklæring

Univisor

  • Løsninger
  • Fordele
  • Bliv Univisor
  • Univisor liste
  • Skift til Uniconta
  • Invitér din revisor
  • Invitér din freelance bogholder
  • Prisliste Univisor

INFO

  • Kurser og webinarer
  • Nyheder
  • Kundecases
  • Updates
  • Video
  • Billeder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Sikkerhed

Support

  • Uniconta Support Formular
  • Unipedia (Online hjælp)
  • API assistance
  • Kontakt Support
  • Videobibliotek
  • Opsigelse af abonnement
  • Opbevaring af inaktivt regnskab (5 år)
  • Ansøgning om kuratoradgang
  • Kontakt
  • Uniconta DenmarkDansk
    • Global FlagGlobal
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | [email protected]
Facebook LinkedIn Youtube