E-mail opsætning

I Uniconta kan vi opsætte vores egen Graph/SMTP afsendelse til afsendelse af diverse dokumenter, så som faktura, ordrebekræftelse, følgesedler, indkøbsordre, godkendelse og meget meget mere.

E-mail opsætning kan man oprette to steder i Uniconta. Det ene sted er under Firma, hvor man kan opsætte en eller flere Graph/SMTP opsætninger, hvorefter disse kan benyttes under debitor. Herfra er det også muligt at kopiere en e-mail opsætning fra et andet firma.
Det andet sted er under Debitor, hvor man kan også kan opsætte SMTP opsætning. Dog skal denne oprettes pr. e-mail opsætning, og derfor anbefaler vi at man benytter e-mail opsætningen under Firma.

Version-91. Afsendelse af mail via Microsoft Graph. Microsoft Graph er Microsoft’s Api som gør det muligt at kommunikere med diverse Microsoft produkter fra andre applikationer. Vi har registreret og fået godkendt Uniconta som en applikation i Microsoft Graph universet. Du kan læse mere om Microsoft Graph her: Microsoft Graph overview – Microsoft Graph | Microsoft Learn

Det er derfor, nu muligt at lade Uniconta sende mails på vegne af dig og andre i din organisation. Alt mail bliver sendt ud fra den konto som du måtte ønske. Dvs. der er ingen forskel på, om du selv sender en mail via din Outlook, eller du lader Uniconta gøre det for dig. Mailen ligger i din sendt post mappe og svarer modtageren på mailen lander svaret i din indbakke.

Opsætning af e-mail under Firma

Denne funktion er starten på en udvidelse af e-mail opsætningerne og mulighederne i Uniconta. Dette vil give nye e-mail funktioner rundt omkring i Uniconta.

Gå til Firma/Vedligeholdelse/E-mail opsætning

Hvis f.eks. der altid skal benyttes Graph/SMTP, så kan man nøjes med at lave en Graph/SMTP opsætning, og på Debitor/Vedligeholdelse/E-mail opsætning kan der henvises til denne opsætning med Graph/SMTP. Så en Graph/SMTP opsætning kan benyttes til alle sine e-mail afsendelser.

Alle andre elementer som afsender, bcc osv kan også sættes op her og bruges som standard i “E-mail opsætning” under Debitor

Der er en parameter der hedder “Sammensæt PDF’ere” som kun virker ved brug af Microsoft Graph. Parameteren gør det muligt at flette flere pdf-dokumenter sammen ved f.eks. fakturering. Eks. Hvis man har en timeseddel som man gerne vil have flettet sammen med sin faktura i et dokument.

Læs mere om opsætningen af selve SMTP oplysningerne her.

Læs mere om opsætningen af selve Microsoft Graph her.
Læs mere om e-mail opsætning i debitormodulet her.

Godkendelsesopsætning

Læs her om hvordan man opsætter et godkendelsesflow i Uniconta…

Vedhæftede filer

Hvis man bruger CRM modulet og ønsker at lave en mail udsendelse til en e-mail liste, så kan man i denne opsætning oprette en række mailtekster, der så kan vælges i CRM til udsendelsen.

Feltet Nummer kan indeholde 10 cifre og er alfanumerisk.

Selve udsendelsen oprettes i CRM under funktionen Kampagne.

Eksempler 1:

Man ønsker at lave kvartalsvise nyhedsbreve via CRM.

Opret nu en opsætning f.eks. Nyhed 1 med navnet Nyhedsbreve 1. kvartal. Opret mailteksten under afsnittet E-mail-opsætning

Denne opsætning kan nu vælges i CRM modulet via funktionen Kampagne og udsendes til den oprettede e-mail liste

Eksempel 2:

Man ønsker en kampagne på et nyt produkt med vedhæftet produktblad i PDF.

Opret nu en opsætning f.eks. Kampagne 1 med navnet Kampagne produkt NN. Opret mailteksten som i ovenstående.

Vedhæfte nu PDF dokumentet via oversigtbilledet og funktionen Vedhæftede filer.

Herefter samme procedure som i eksempel 1.