Opret Fakturaforslag

Her er det muligt at på basis af projektets poster at danne et fakturaforslag. Et fakturaforslag summerer det reelle forbrug på et projekt over på et forslag til faktura.

Vælg fakturaens dato. Den periode der skal faktureres samt den art der skal faktureres på.

Art.: Her skal vælges den “Indtægtsart”, der skal faktureres på. Vælges der ikke en art tages den først faktureringsart (Indtægt), der er sat op. Læs mere under projektarter her. Under projektarter kan det sættes op hvorledes projektarterne skal summeres på Fakturaen.

Det er muligt kun at fakturere posterne der relaterer sig til en opgave. Der er to muligheder. Vælges én opgave i Opgave dropdown boksen, så vælges alle poster på den opgave til fakturering. Vælges ingen opgave i Opgave dropdown boksen, så vælges alle poster til fakturering. Poster kan altid vælges eller fravælges under Posteringsgrundlag. Læs længere nede i dette dokument.

Det kan vælges at fakturere alt på et arbejdsområde. Der er to muligheder. Vælges et Arbejdsområde i dropdown boksen, så vælges alle poster på det Arbejdsområde til fakturering. Vælges intet Arbejdsområde i dropdown boksen, så vælges alle poster til fakturering. Poster kan altid vælges eller fravælges under Posteringsgrundlag. Læs længere nede i dette dokument.

Der dannes nu et Fakturaforslag med relation til projektposterne. Læs mere om Fakturaforslag her.

OBS.: Det er ikke muligt at skifte til en Aconto faktureringsart, hvis der er projektposter under Posteringsgrundlag.

Se video om “Opret order / Slutfaktura / Fakturer efter forbrug”

Læs mere om Projekt fakturering i valuta her.

Ret evt. priser, tekster osv.

En eventuel rettelse i prisen vil blive overført til projektet som regulering til den “Forventede Salgspris”. Regulering skal sættes op under Projektarter. Læs mere her.

Fravælg eller hent nye poster i faktureringen (Posteringsgrundlag)

Poster kan fravælges og/eller nye kan hentes i faktureringen. Funktionen er kun tilgængelig så længe der ikke er rettet i ‘Ordre’ skærmbilledet.

Tryk på ‘Posteringsgrundlag’ for at fravælge og/eller hente projektposter.

Tryk på [Tilføj Projektposteringer] for at hente eventuelt projektposter bogført siden fakturaen blev dannet.

Er der poster, der ikke skal faktureres, så fjern markeringen på de poster, der ikke skal faktureres.

Tryk på ‘Gendan ordre’ for at få overført poster til Ordren.

Regulering og fremføring

OBS.: Hvis ikke der er sat en Reguleringsart som standard kommer der en fejlbesked om at ‘Art’ mangler. Sker dette skal nedenstående skærmbillede udfyldes. Er der sat en standard art, så behøver brugeren ikke at udfylde skærmbilledet. Læs mere under projektarter her.

I dette skærmbillede kan det udfylder hvordan der skal reguleres.

Skal det gøres på Projekt med reguleringen, som vist ovenfor og/eller skal en del af reguleringen fremføres til samme eller andet Projekt – også som vist ovenfor.

Det kan også bestemmes om reguleringen skal posteres med f.eks. medarbejder og/eller dimension(er)

Kopier faktura

Her er det muligt at kopiere “gamle” fakturaer til den igangværende. Dermed er det muligt at ensrette faktureringen til kunder.
OBS. Det kan ikke anbefales at benytte Kreditnota her med mindre reglerne beskrevet her følges.

Kopier Tilbudslinjer

Version-89. Her er det muligt at kopiere gemte tilbud over på den igangværende faktura. Dermed er det muligt let at fakturere præcist det er er givet tilbud på.

Det kan vælges om de linier Uniconta Projekt har genereret skal slette ved kopieringen eller bibeholdes. Dermed kan eksempelvis timer faktureres efter forbruge og resten efter tilbuddet