Fakturaforslag

Fakturaforslag benyttes til at danne en projektfaktura på basis af projektets poster. Et fakturaforslag summerer det reelle forbrug på et projekt over på et forslag til faktura.

Fakturaforslag kan oprettes følgende steder:

• Projekt/Projekt og knappen Fakturaer/Opret fakturaforslag
• Projekt/Rapporter/Igangværende arbejder og knappen Opret fakturaforslag
• Projekt/Fakturaforslag/Fakturaforslag

Det anbefales at oprette fakturaforslagene enten fra projektkartoteket eller via igangværende-arbejde-rapporten, for så er der allerede udfyldt en del oplysninger automatisk på fakturaforslaget.

Når fakturaforslaget oprettes, kan du afgrænse på, hvilke poster fra projektet, som du ønsker at fakturere.
Hvis du angiver en dato i feltet Dato, så opfattes denne som fakturadato, og det er kun projektposteringer til og med denne dato der vil blive faktureret.

Art.: Her skal vælges den “Indtægtsart”, der skal faktureres på. Vælges der ikke en art tages den først faktureringsart (Indtægt), der er sat op. Læs mere under projektarter her. Under projektarter kan det sættes op hvorledes projektarterne skal summeres på Fakturaen.

Det er muligt kun at fakturere posterne der relaterer sig til en opgave. Der er to muligheder. Vælges én opgave i Opgave dropdown boksen, så vælges alle poster på den opgave til fakturering. Vælges ingen opgave i Opgave dropdown boksen, så vælges alle poster til fakturering. Poster kan altid vælges eller fravælges under Posteringsgrundlag. Læs længere nede i dette dokument.

Det kan vælges at fakturere alt på et arbejdsområde. Der er to muligheder. Vælges et Arbejdsområde i dropdown boksen, så vælges alle poster på det Arbejdsområde til fakturering. Vælges intet Arbejdsområde i dropdown boksen, så vælges alle poster til fakturering. Poster kan altid vælges eller fravælges under Posteringsgrundlag. Læs længere nede i dette dokument.

Der dannes nu et Fakturaforslag med relation til projektposterne.
Der kan også dannes acontofakturaer fra projekt. Læs mere om aconto-fakturaforslag her.

OBS.: Det er ikke muligt at skifte til en Aconto faktureringsart, hvis der er projektposter under Posteringsgrundlag.

Se video om “Opret order / Slutfaktura / Fakturer efter forbrug”

Læs mere om Projekt fakturering i valuta her.

Ret evt. priser, tekster osv.

En eventuel rettelse i prisen vil blive overført til projektet som regulering til den “Forventede Salgspris”. Regulering skal sættes op under Projektarter. Læs mere her.

Fravælg eller hent nye poster i faktureringen (Posteringsgrundlag)

Poster kan fravælges og/eller nye kan hentes i faktureringen. Funktionen er kun tilgængelig så længe der ikke er rettet i ‘Ordre’ skærmbilledet.

Tryk på ‘Posteringsgrundlag’ for at fravælge og/eller hente projektposter.

Tryk på [Tilføj Projektposteringer] for at hente eventuelt projektposter bogført siden fakturaen blev dannet.

Er der poster, der ikke skal faktureres, så fjern markeringen på de poster, der ikke skal faktureres.

Tryk på ‘Gendan ordre’ for at få overført poster til Ordren.

Regulering og fremføring

OBS.: Hvis ikke der er sat en Reguleringsart som standard kommer der en fejlbesked om at ‘Art’ mangler. Sker dette skal nedenstående skærmbillede udfyldes. Er der sat en standard art, så behøver brugeren ikke at udfylde skærmbilledet. Læs mere under projektarter her.

I dette skærmbillede kan det udfylder hvordan der skal reguleres.

Skal det gøres på Projekt med reguleringen, som vist ovenfor og/eller skal en del af reguleringen fremføres til samme eller andet Projekt – også som vist ovenfor.

Det kan også bestemmes om reguleringen skal posteres med f.eks. medarbejder og/eller dimension(er)

Kopier faktura

Her er det muligt at kopiere “gamle” fakturaer til den igangværende. Dermed er det muligt at ensrette faktureringen til kunder.
OBS. Det kan ikke anbefales at benytte Kreditnota her med mindre reglerne beskrevet her følges.

Det kan vælges om de linier Uniconta Projekt har genereret skal slette ved kopieringen eller bibeholdes.

Kopier Tilbudslinjer

Her er det muligt at kopiere gemte tilbud over på den igangværende faktura. Dermed er det muligt let at fakturere præcist det er er givet tilbud på.

Det kan vælges om de linjer Uniconta Projekt har genereret skal slette ved kopieringen eller bibeholdes. Dermed kan eksempelvis timer faktureres efter forbruge og resten efter tilbuddet

Kopier Budget Version-90

Her er det muligt at kopiere forkalkulationer/Projekt budgetter over på den igangværende faktura. Dermed er det muligt let at fakturere det, der er er givet tilbud på.

Det kan vælges om, der kun skal hentes totallinjer som laves i forkalkulationen eller om alle linjer i forkalkulationen/Projektbudgettet skal hentes.

E det oprindelige projektbudget gemt som “Ankerbudget“, så er det muligt at danne fakturalinjerne ud fra “Ankerbudgettet” og derved have muligheden for at operere med et “drift budget”, der løbende kan ændres uden, at det har indvirkning på fakturaen. Vælg det Budget, der er markeret som “Ankerbudget”.

Det kan vælges om de linjer Uniconta Projekt har genereret skal slettes ved kopieringen eller bibeholdes. Dermed kan eksempelvis timer faktureres efter forbrug og resten efter tilbuddet.

Felter på fakturaforslag

Nedenfor beskrives et udvalgte felter på fakturaforslaget.

Feltnavn	Beskrivelse
Leveringsadresse	I dette felt kan du vælge en leveringsadresse. Hvis feltet er udfyldt, så er det leveringsadressen fra leveringsadresse-kartoteket der som standard udskrives som leveringsadresse.Du kan vælge knappen med pilen til højre for feltet for at få informationerne fra leveringsadresse-kartoteket kopieret op i leveringsadresse-felterne, så du har mulighed for at ændre herpå. I så fald skal du blot efterfølgende fjerne værdien fra feltet Leveringsadresse, for ellers er det stadig oplysningerne fra den underliggende tabel der udskrives.Læs om hvilke leveringsadresser der udskrives på fakturaer her.
Leveringsnavn, Leveringsadresse 1 m.m.	I disse felter kan du manuelt indtaste en leveringsadresse. Bemærk! Hvis du valgt en leveringsadresse i feltet Leveringsadresse, så vil det være informationerne herfra der benyttes på udskrifterne.
Slutrabat %	Hvis der på ordren skal give en rabat gældende for hele ordren, så kan satsen indtastes her. OBS.: Version-91 Faktureres ordren som en Projektfaktura med en Indtægtsart, så er det ikke muligt at fakturere med slutrabat. Forsøges dette vises denne meddelelse.

Knapper på fakturaforslagslinjer

Fra fakturaforslaget kan du tilgå fakturaforslagslinjerne vha. knappen Fakturaforslagslinjer på båndet.
På fakturaforslagslinjerne er der forskellige knapper på båndet. Et udvalg af disse er beskrevet nedenfor.