Massopdater bruges til styring af periodisk fakturering af debitorer (kunder) eller periodisk opdatering af indkøbsdokumenter og generering af fakturaer til kreditorer.
Dette kunne f.eks. være ved opkrævning af et abonnement eller ved gentagne bestillinger af en vare.
For abonnementer er det muligt at definere tidspunkter, hvor abonnementet skal gælde, og perioder, hvor det ikke skal gælde. F.eks. ved ferie.
Man kan benytte fakturering enkeltvist, eller ved at vælge at muligheden for massefakturering.
Opsætningen sker første gang i menuen ‘Debitor’/’Salgsordrer’.
- Opret en salgsordre
- I lokalmenuen ‘Faktura’ skal du fjerne fluebenet/afmærkningen i felterne; ‘Slet ordre efter fakturering’ og ‘Slet komplet faktureret ordrelinje’.
- I ‘Gentagelse’ skal du vælge, hvor ofte abonnementet skal faktureres.
- I feltet ‘Sidste faktura’ vises, hvornår kunden er faktureret sidste.
- I feltet ‘Næste faktura’ vælger man næste faktureringsdato.
Hvis kunden har været faktureret før, vises den næste dato for, hvornår kunden skal faktureres igen.
- I feltet ‘Abonnementets slutdato’ kan slutdatoen for abonnementer sættes.
- Opret linjerne på salgsordren.
- Første gang der faktureres, oprettes en faktura herfra.
Lokalmenu for Masseopdater (Debitor)
(Man kan også bruge masseopdater i kreditor modulet til opdatering af indkøbsdokumenter og til generering af fakturaer til kreditorer.)
Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Masseopdater.
- Fjern Post
- Fjerner debitor
- Opdater
- Opdater alle rettelser eller ændringer
- Filter
- Mulighed for at filtrere efter bestemte parametre
- Ryd Filter
- Nulstiller filtrering
- Layout
- Giver mulighed for at gemme, hente eller redigere samt slette et layout
- Rediger ordre
- Giver mulighed for at ændre ordreindstillingerne
- Ordrelinjer
- Gå til ordrelinjerne for ordren
- Opret faktura
- Opretter ny faktura på det bestilte med ny betalingsfrist etc.
- Opret faktura (aktuel linje)
- Tildeler en aktuel linje
- Ordrebekræftelse
- Giver mulighed for at sende en ordrebekræftelse til debitor
- Følgeseddel
- Giver mulighed for at sende en følgeseddel til debitor
- Plukliste
- Giver plukliste for ordren
- Alle felter
- Viser værdierne for alle felter, der kan vælges
Filtrer efter f.eks. gentagelse pr. mdr.
Stil dig i gentagelsesfeltet, Højre klik og sorterer efter pr. mdr., så kommer alle de debitor, der er opsat i Abonnement Styring i opsætningen under menupunkt Debitor.
For at sende alle ovenstående fakturaer ud på en gang klikker du på Generer fakturaer.
Skriv den ønskede dato for forsendelse og sæt flueben i forhåndsvisning og simulering og tryg på generer for at se en udskrift af fakturaerne uden afsendelse.
Kan du godkende fakturaerne, så klikker du på Opret faktura knappen igen og kun sæt flueben i feltet sendt som e-mail, og klik på Generer, og e-mails sendes. Du behøver ikke flueben i forhåndsvisning.