Spring til: Layout, Skabeloner, Søg
Slå funktioner til/fra
Gå til Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra
Her vælges hvilke moduler der skal bruges i firmaet.
I kolonnen Økonomi er alle funktioner slået til, da alle – også Lager – er indholdt i prisen for grundpakken.
Alle andre kolonner – undtagen de sidste 2 Tillægsfunktioner – betyder ændringer i prisen, såfremt de slås til eller fra.
Klik her for at se prislisten…
Et valg i en kolonne og der faktureres for det valgte modul. Ordre og indkøb faktureres som et modul.
Beskrivelse af til og fravalg i Økonomi
| Finans | Indeholder kontoplan, bogføringskladder, budget. Balance- og moms rapportering. Opsætning af dimensioner, bilagsnummerserier, fordeling og periodisering samt valutaregulering. Regnskabsår og betalingsbetingelser. Balanceskabeloner og afslutningsark. |
| Bankkontoudtog | Bankafstemning af bankkontoudtog |
| Fysiske bilag | Mulighed for at benytte fysiske bilag på posteringerne |
| Kontakter | Mulighed for ekstra kontaktpersoner på både debitor og kreditor |
| Vedhæftede filer | Mulighed for at vedhæfte filer og notater til diverse kartoteker |
| Debitor | Et kartotek til debitorer/kunder |
| Kreditor | Et kartotek til kreditorer/leverandører |
| Lager | Et kartotek til varer. |
Beskrivelse af til og fravalg i Logistik Modul
| Styklister | Oprettelse af styklister og produktionsstyklister Styklister kan sammenlignes med samlelister. Kan blandt andet anvendes til håndtering af afgifter. Produktionsstyklister færdigmeldes via lagerkladde eller produktionsordre. Produktionsordre kan med fordel tilkøbes – giver et overblik over igangværende produktionsstyklister |
| Kundeprislister | Kundeprislister og rabatkombinationer på kunder Rabat baseret på antal og kampagneperioder. |
| Leverandørprislister | Oprettelse af leverandørprislister. Priserne anvendes i indkøbsordre og foreslås som indkøbspris |
| Kunde/leverandør varenummer | Kundevarenumre eller Leverandørvarenumre kan oprettes under Varenavnegrupper. Til f.eks. når en kunde ønsker, at deres varenummer skal vises på fakturaen. |
| Lagerstyring | Lagerstyring skal aktiveres, hvis man ønsker beholdningsstyring dvs. disponibel, leveret, reserveret og bestilt |
| Alle varer | Lagerstyring kan bestemmes på varerne enkeltvis eller for alle varer. Afkryds hvis lagerstyring ønskes på alle varer. Der er ikke lagerstyring på ydelser. |
| Lagersted | Beholdningsstyring på forskellige lagersteder f.eks. byer, haller, biler |
| Placering | Placering er endnu et niveau til Lagersteder f.eks. reol, hylder |
| Varevarianter | Beholdningsstyring på varianter. Der kan oprettes max. 5 varianter f.eks. Materiale, størrelse og farve etc. Der kan oprettes EAN nummer på varianter og differentierende kostpriser |
| Enhedsomregning | Enhedsomregning benyttes til omregning af enheder på lageret. Enhedsomregning gør det muligt at købe ind i tønder og sælge i liter, eller købe ind på paller og sælge i pakker. |
| Afgift | Afgifter på en vare. Kan beregnes som “beløb af styk”, “fast beløb”, “% af linjens nettobeløb” eller “% af linjens kostbeløb”. |
| Batch-/serienumre | Batchnummerstyring til f.eks. fødevare med blandt andet udløbsdato og kommentarfelt Serienummerstyring på enheder – styring af garanti – udløbsdato og kommentarfelt |
| Indkøbskonti | Indkøbskonti benyttes til at angive leverandør, EAN-nummer og købsantal for den enkelte vare. Hvis man ønsker det fulde udbytte af salgsordrer og indkøbsordrer, skal man tilkøbe Logistik modulet og afkrydse Lagerstyring. |
Beskrivelse af til og fravalg i Ordrer
Uniconta har som standard mulighed for at lave et salg via en “Hurtigfaktura” ønskes et udvidet ordresystem, skal man vælge nedenfor
| Ordrer | Ordre skal aktiveres hvis man ønsker at benytte salgsordremodulet, der gør det muligt at gemme og kopiere ordre. |
| Leveringsadresse | Leveringsadresse skal aktiveres hvis man ønsker at benytte muligheden for at en alternativ adresse til levering for sine kunder. |
| Forsendelser | Aktiveres denne kan man benytte både forsendelse og leveringsbetingelser under debitor |
| Følgeseddel | Aktiveres følgeseddel, får man mulighed for at udskrive, afsende og gemme følgesedler under debitoren |
Beskrivelse af til og fravalg i Indkøb
Uniconta har som standard mulighed for at lave et indkøb via en “Indkøbsfaktura” ønskes et udvidet indkøbssystem, skal man vælge nedenfor
| Indkøb | Indkøb skal aktiveres hvis man ønsker at benytte indkøbsmodulet, der gør det muligt at gemme og kopiere indkøbsordrer |
| Indkøbstillæg | Benytter man sig af indkøbstillæg, skal man vælge denne her |
Beskrivelse af til og fravalg i Projekt
| Projekt | I Unicontas projekt-modul kan omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt. Hver gang du opretter et nyt projekt, kan du indtaste data på kunden via en række forskellige skabeloner. Du får dermed ensartet data på dine kunder, og du har et samlingspunkt for kundedataen i projektmodulet. Det gør det nemt at overskue din samlede kundeportefølje. |
| Materialer | Her sættes hak hvis der skal bruges Materialer i Projekt og Time |
| Time | Her sættes hak hvis timeregistrerings funktionalitet, som Normtid, Ferie, Flex og Overtid ønses benyttes. |
| Opgaver | Her sættes hak hvis posteringer ønskes fordelt på opgaver. |
| Projektbudget | Vælg projektbudget, hvis du har brug for at oprette et budget for dine projekter |
| Lønart | Her sættes hak hvis der skal registeres på Lønarter. Bruge “Time” skal dette vælges. |
Beskrivelse af til og fravalg i Programmoduler
| CRM | CRM modulet er designet til kampagnestyring, opfølgninger og udsendelse af nyhedsmails |
| Produktion | Produktion giver mulighed for at styre igangværende produktionsstyklister. Produktionsordre oprettes og virker grundlæggende som en salgsordre. Produktionsordre kan oprettes via salgsordren. Reelt vareforbrug på styklisten kan indtastes, og yderligere vare/ydelser kan oprettes løbende inden endelig færdigmelding |
| Anlægsaktiv | Styring af virksomhedens anlægsaktiver |
Beskrivelse af til og fravalg i Tillægsfunktioner (Betales for)
| Direct Debit | Direct Debit dækker over følgende opkrævningsløsninger: – Nets Leverandørservice og Betalingsservice – SEPA Direct Debit |
| Log ændringer i felter | Slås denne til lægges ændringer i regnskaber på stamdata tabeller |
Beskrivelse af til og fravalg i Tillægsfunktioner
| Vedhæftede filer | Skal filer kunne vedhæftes slås funktionen til her |
| Bilagsscan | Skal betales for. Funktionen slås til eller fra her. Bruges til at aflæste data fra Digitaliserede Bilag. |