Top menuen

Gem firma
Gemmer opsætningerne

Annuller
Annullerer rettelser

Firmabilleder

Her kan der tilføjes logo, der viser på Værktøjslinien og på fakturaer (Firmalogo)
Ikon benyttes pt. ikke til noget.

Vedhæftede filer
Her kan filer og notater tilføjes af forhandlere, distributører.

Aktiver/Deaktiver
Her kan et firma aktiveres eller deaktiveres. Såfremt ET firma deaktiveres betragtes det som et firma, der ikke bruges længere. Der kan på et deaktiveret firma ses alt. Foretages en bogføring aktiveres selskabet igen. Dette medfører at der sendes en faktura for perioden siden sidst firmaet var aktiveret.

Slet alle posteringer
Kan kun gøres af Uniconta og forhandlere og det kræver en Password, der kun kan udleveres af leverandøren.

Ejeren af regnskabet skal sende en mail support@uniconta.com før at Uniconta eller forhandler må slette alle posteringer.

Alle posteringer bliver slettet inklusiv salgsordre, indkøbsordre, fysiske bilag og kassekladden.

Slet firma (slet regnskab)
Sletter valgt virksomhed. Det er kun ejeren af regnskabet, som kan slette det. Man skal bekræfte, at man vil slette ved at skrive ‘Slet’ og firmaet er slettet.

OBS: Regnskab kan ikke hentes igen!

Backup
Her kan tages en komplet backup / kopi af virksomhedens data internt i Uniconta.

OBS.: Vær opmærksom på at tager en Univisor en Backup af et regnskab, som Univisor IKKE ejer overføres Univisor adgangen til regnskabet ikke til backup regnskabet. Ejeren skal give Univisor adgang.

Beskrivelse 

E-mail til Fysiske bilag. Unik e-mail til bilag, der kan vedhæftes posteringer. Ved brug af denne e-mail sendes bilag til Økonomi/Fysiske bilag (indbakke)

Revisor (De to nedenstående funktioner kan kun udføres af den bruger, der står som “Ejer”)
Revisor: Vælges revisor her kan alle medarbejdere hos virksomhedens revisor se virksomhedens data.

Ved klik på den sorte pil fremkommer følgende skærmbillede. Revisor vælges i det øverste felt og efterfølgende skal der angives rettigheder – her det vigtigt at give fuld rettigheder til den valgte revisor på de moduler revisoren skal have adgang til! Typisk gives der fuld rettigheder på alle moduler. 

Afslut ved at klikke på Tildel.

Forhandler adgang.
Slås markeringen fra kan ingen eksterne brugere se virksomhedens data. Heller ikke forhandleres brugere.

KlientID
Bruges til at angive et unikt regnskabsnr i søgelisten. Dette kan f.eks bruges til kundenr for revisor/bogholdere eller som en navngivning, hvis en kunde har flere selskaber med næsten samme navn.

Regnskab søgeliste

Adresse
Firmaadressen

Bankkonti
Her kan virksomhedens bankkonto indtastes.
Læse mere om bankkonti.
Bankafstemning
Layoutgrupper
Betalinger

FIK Kode
Her indtastes oplysninger vedr. virksomhedens FIK kode. Læs mere

Indstillinger
Log table Changes. Markeres denne, logges dato for sidste ændring på stamdatakartoteker. Oplysningerne bruges i forbindelse med udvikling og integration til Uniconta. Ændringer kan læses i en ændringstabel.
En forhandler kan hjælpe med at generer en rapport
Læs mere om hvem har bogført hvad.

Tillad Negativ Debet/Kredit.
Sættes denne kan der registreres med fortegn i Debet/Kredit. F.eks minus i Debet. Bruges meget i Tyskland

Benyt “Antal” i Finansposterne
Sættes denne kan der i kladden indtastes finansposter, der gemmes sammen med finansposteringerne.

Automatisk Udligning.
Her vælges om Uniconta skal prøve, at automatisk udligne poster i Debitor/kreditor. Der kan vælges mellem nedenstående 3 muligheder.
Matcher = Udligning ved match. Dvs. en præcis match på beløb, fakturanummer eller andet som matcher.
Aldrig = Udligning foretages ikke.
Altid = Der forsøges altid at udlignes. Og 1 indbetaling kan udligne f.eks. 10 fakturaer.

Efterberegning af kostpriser per lagersted/location.
Sættes denne beregnes kostpriser på lageret ud  efter samme lagersted/placering. Herved vil man kunne lægge en vare på lager på et lagersted, og når den så sælges fra samme lagersted, får den også samme kostpris

Skal varen automatisk opdateres med sidste kostpris
Sættes denne opdateres varens kostpris på lagerkortet efter “Efterberegning af kostpriser”. Læs mere her.

Spær “Send e-mail”
Sættes denne kan der IKKE sendes e-mail fra regnskabet. Bruges primært til test.

Hvis ‘Spær send e-mail’ boksen stadig er hakket af (f.eks, efter en test) og brugeren prøver, f.eks, at afsende en faktura til en debitor, så giver systemet fejlen: Operatør spærret, som vist i skærmbillede nedenfor.

Brug momsoperationer
I danmark kører vi med at moms-operationerne sidder på momskoden.
Men man kan overstyre den ved at indtaste den i kladden og så kommer den ned på posteringerne.
Dette bruges ikke i danmark,. I andre lande. F.eks  Spanien, benyttes det da der eller ville være mere end med 300 momskoder .

Så data modellen er sådan.
På en finanspostering er der en momskode og en momsoperaration. Er operationen tom, så tages operationen fra momskode kartoteket. Så alle danske virksomheder har til dato kørt med at operationen er tom , men kan den vælges