Firmaoplysninger

Se en VIDEO (5 minutter) om hvordan man opretter firmaoplysninger.

Firma/Firmaoplysninger

Her er virksomhedens egne stamdata registreret.

Top menuen

Gem firma

Gemmer opsætningerne

Annuller

Annullerer rettelser

Firmabilleder

Her kan der tilføjes logo, der viser på Værktøjslinien og på fakturaer (Firmalogo)
Dokumenttypen ‘Ikon’ benyttes pt. ikke til noget.

Vedhæftede filer

Her kan filer og notater tilføjes af forhandlere, distributører.

Aktiver/Deaktiver

Her kan et firma aktiveres eller deaktiveres. Såfremt ET firma deaktiveres betragtes det som et firma, der ikke bruges længere. Der kan på et deaktiveret firma ses alt. Foretages en bogføring aktiveres selskabet igen. Dette medfører at der sendes en faktura for perioden siden sidst firmaet var aktiveret.

Slet alle posteringer

Kan kun gøres af Uniconta og forhandlere og det kræver en Password, der kun kan udleveres af leverandøren.

Ejeren af regnskabet skal sende en mail [email protected] før at Uniconta eller forhandler må slette alle posteringer.

Alle posteringer bliver slettet inklusiv salgsordre, indkøbsordre, fysiske bilag, projekt posteringer og kassekladder. Stamdata bliver ikke slettet.

Slet firma (slet regnskab)

Sletter valgt virksomhed. Det er kun ejeren af regnskabet, som kan slette det. Man skal bekræfte, at man vil slette ved at skrive ‘Slet’ og firmaet er slettet.

OBS: Regnskab kan ikke hentes igen!

Backup

Her kan tages en komplet backup / kopi af virksomhedens data internt i Uniconta.
OBS.: Brug aldrig backup-en som forsættende produktions regnskab.

 

 

OBS.: Vær opmærksom på at tager en Univisor en Backup af et regnskab, som Univisor IKKE ejer, overføres Univisor adgangen til regnskabet ikke til backup regnskabet. Ejeren skal give Univisor adgang.

Tilladte IP-Adresser

Hvis et firma kun vil tillade at brugerne får adgang til regnskaber fra specifikke IP-Adresser, så kan disse tilføjes her.

Der kan tilføjes lige så mange man ønsker.

Nedenstående eksempel, viser at Home er slået fra. Dvs. man kan i dette eksempel ikke komme på fra “Home” IP-adressen, men kun fra “Office”.

Bemærk: En bruger har adgang til regnskabet, men kan ikke se data, hvis de ikke er på en godkendt IP-adresse.

 

OBS! Denne funktion må kun bruges når man ved at man har en fast IP adresse.

Så snart der er en IP adresse listet her så er det KUN denne IP adresse (og andre adresser som er listet her) at man kan logge ind fra.

Beskrivelse af felter 

Bemærk! Det er ikke alle nedenstående felter der kan ses af alle brugere. Udvalgte felter er kun synlige for forhandlere og univisorer.

Feltnavn	Beskrivelse
E-mail til Fysiske bilag.	Unik e-mail til bilag, der kan vedhæftes posteringer. Ved brug af denne e-mail sendes bilag til Økonomi/Fysiske bilag (indbakke). Denne mail kan ikke ændres.
Firma-id	Hvert regnskab i Uniconta har et unikt firma-id. I dette felt kan du se firma-id’et for det aktuelle regnskab.
Backup/Kopi af	Her kan du se, hvilket regnskab det aktuelle regnskab er en kopi af, såfremt det er dannet som en backup af et andet regnskab.
Ejer	Her kan du se id-nummeret på den bruger, der står registreret som ejer af regnskabet. Læs hvordan der skal skiftes ejer her.
Oprettet	Her kan du se, hvornår regnskabet er oprettet
Revisor	Klik på pilen til højre for feltet og vælg din revisor her. Alle medarbejdere hos revisoren vil så have adgang til regnskabet. Læs mere her. Hvis du kun ønsker at give udvalgte medarbejdere hos revisionsfirmaet adgang til dit regnskab, så skal dette felt efterlades tomt, og så skal revisoradgangen i stedet laves som beskrevet her. Bemærk! Valg af revisor kan kun foretages af den bruger der står som ejer af regnskabet. Se feltet Ejer.
Forhandler adgang	Slås markeringen fra kan ingen eksterne brugere se virksomhedens data. Hverken din forhandler eller medarbejderne hos Uniconta.  Bemærk! Valg af revisor kan kun foretages af den bruger der står som ejer af regnskabet. Se feltet Ejer.
KlientID	Bruges til at angive et unikt regnskabsnr i søgelisten. Dette kan f.eks bruges til kundenr. for revisor/bogholdere eller som en navngivning, hvis en kunde har flere selskaber med næsten samme navn.
Adresse	Firmaadressen
Bankkonti	Her kan virksomhedens bankkonto indtastes. Der kan også angives forskellige bankkonti på de enkelte layoutgrupper. Læs mere her. Læs mere om bankafstemning her. Læs mere om kreditorbetalingsfunktionen her.
FIK Kode	Læs mere om opsætning af FIK koder her.
Log kartoteks-ændringer	Markeres denne, logges dato for sidste ændring på stamdatakartoteker. Oplysningerne bruges i forbindelse med udvikling og integration til Uniconta. Ændringer kan læses i en ændringstabel. En forhandler kan hjælpe med at generer en rapport. Læs mere om hvem har bogført hvad.
Tillad Negativ Debet/Kredit	Sættes denne kan der registreres med fortegn i Debet/Kredit. F.eks minus i Debet. Bruges meget i Tyskland
Benyt “Antal” i Finansposterne	Sættes denne kan der i kladden indtastes et antal, der gemmes sammen med finansposteringerne.
Automatisk Udligning	Her vælges om Uniconta skal prøve, at automatisk udligne poster i Debitor/kreditor. Der kan vælges mellem nedenstående 3 muligheder. Matcher = Udligning ved match. Dvs. en præcis match på beløb og/eller fakturanummer. Aldrig = Udligning foretages kun på match på fakturanummer eller ved manuel udligning. Altid = Der forsøges altid at udlignes. Og 1 indbetaling kan udligne f.eks. 10 fakturaer. Bemærk dog at kreditnotaer kun udlignes automatisk, hvis de laves som en kopi af en faktura, og i så fald udlignes de med fakturaen som der kopieres. Husk at tilføje et nummer i feltet Faktura i bogføringskladden hvis muligt. Det vil hjælpe Uniconta med at udligne posteringerne korrekt ved automatisk udligning.
Efterberegning af kostpriser per lagersted/location	Sættes denne beregnes kostpriser på lageret ud  efter samme lagersted/placering. Herved vil man kunne lægge en vare på lager på et lagersted, og når den så sælges fra samme lagersted, får den også samme kostpris.
Spær send e-mail	Sættes denne kan der IKKE sendes e-mail fra regnskabet. Bruges primært til test. Hvis ‘Spær send e-mail’ boksen er markeret, og en bruger f.eks. prøver at afsende en salgsfaktura, så vil der blive vist en fejlbesked med ‘Operatør spærret’.
Ikke-realiseret moms	Hvis man har sat hak her kan man bruge ikke-realiseret moms i regnskabet. F.eks i Tyskland kan man vente med at moms afregne til betalingen hvis et firma der fakturerer opfylder bestemte lovgivningsmæssige krav.
Brug moms operationer	I Danmark kører vi med at moms-operationerne sidder på momskoden, så danske virksomheder behøver ikke markere dette felt. Hvis man har markeret dette felt, så kan man overstyre dette ved at indtaste operationen i kladden, så den kommer ned på posteringerne. Dette bruges ikke i Danmark, kun i andre lande f.eks. i  Spanien, hvor der ellers ville være mere end 300 momskoder . På en finanspostering er der en momskode og en momsoperaration. Er operationen tom, så tages operationen fra momskode-kartoteket.
Send OIOUBL salgsfaktura fra serveren	Sættes denne kan der sendes OIOUBL fakturaer via NemHandel. Feltet er kun synligt for Danmark, Grønland og Færøerne. Læs mere om OIOUBL her.
Send påmindelse om godkendelse	I feltet kan der åbnes en lille valg-boks, hvori det kan markeres, på hvilke ugedage, der skal sendes påmindelsesmails til godkendere. Påmindelserne udsendes ca. kl. 7 om morgenen. Læs mere om opsætning af bilagsgodkendelse her.