Firmaoplysninger

Klik på ‘Tilføj’ og vælg imellem ‘Firmalog’ eller ‘Toplogo/Værktøjslinje’

Ønsker man ikke at billedet skal komprimeres, skal man fjerne fluebenet i ‘Komprimer’ feltet, inden man gennemser efter det logo, man ønsker at benytte.

Klik på ‘Gem’

Dokumenttypen ‘Firmalogo’ benyttes på dokumenter, f.eks. faktura, kontoudtog mf.

Dokumenttypen ‘Toplogo/Værktøjslinje’ benyttes i højre top af Uniconta klienten. Dette logo bør være aflangt, for at kunne vises pænt.

Dokumenttypen ‘Ikon’ har en speciel funktion i forhold til Uniconta Assistent app’en. Såfremt det ønskes at et andet logo end firmalogoet skal vises i app’en så kan der indsættes et billede under icon. F.eks kan en revisor på sine kunde lægge sit eget logo, så kunden kan se at denne app er stillet til rådighed af revisor. Dette benyttes især ved faktureringsbrugere.

Bemærk! Det er kun ejeren af regnskabet der kan deaktivere/aktivere regnskabet.

Gemmes noget i regnskabet. Det være sig en bogføring, en ændring af kontoplan, gemt et layout eller andet, så aktiveres regnskabet igen automatisk. I regnskaber ejet af en univisor (revisor) gælder det, at der så sendes en faktura for perioden siden sidst regnskabet var aktiveret.
Andre kunder betaler altid for regnskaber.

Ejeren af regnskabet skal sende en mail til support@uniconta.com før at Uniconta eller forhandler må slette alle posteringer.

Alle posteringer bliver slettet inklusiv salgsordre, indkøbsordre, fysiske bilag, projekt posteringer og kassekladder. Stamdata bliver ikke slettet.

OBS: Regnskab kan ikke hentes igen!

Der kan tilføjes lige så mange man ønsker.

Nedenstående eksempel, viser at Home er slået fra. Dvs. man kan i dette eksempel ikke komme på fra “Home” IP-adressen, men kun fra “Office”.

Bemærk: En bruger har adgang til regnskabet, men kan ikke se data, hvis de ikke er på en godkendt IP-adresse.

OBS! Denne funktion må kun bruges når man ved at man har en fast IP adresse.

Så snart der er en IP adresse listet her så er det KUN denne IP adresse (og andre adresser som er listet her) at man kan logge ind fra.

Hvis du kun ønsker at give udvalgte medarbejdere hos revisionsfirmaet adgang til dit regnskab, så skal dette felt efterlades tomt, og så skal revisoradgangen i stedet laves som beskrevet her.

Bemærk! Valg af revisor kan kun foretages af den bruger der står som ejer af regnskabet. Se feltet Ejer.

Bemærk! Valg af revisor kan kun foretages af den bruger der står som ejer af regnskabet. Se feltet Ejer.

Matcher = Udligning ved match. Dvs. en præcis match på beløb og/eller fakturanummer.
Aldrig = Udligning foretages kun på match på fakturanummer eller ved manuel udligning.
Altid = Der forsøges altid at udlignes. Og 1 indbetaling kan udligne f.eks. 10 fakturaer. Bemærk dog at kreditnotaer kun udlignes automatisk, hvis de laves som en kopi af en faktura, og i så fald udlignes de med fakturaen som der kopieres.

Husk at tilføje et nummer i feltet Faktura i bogføringskladden hvis muligt. Det vil hjælpe Uniconta med at udligne posteringerne korrekt ved automatisk udligning.

Bemærk: OIOUBL-faktura også blokeres for afsendelse fra Salgsordre/Hurtigfaktura.
Dog kan en OIOUBL efterfølgende afsendes fra Debitor/Rapporter/Fakturaer.

Hvis ‘Spær send e-mail’ boksen er markeret, og en bruger f.eks. prøver at afsende en salgsfaktura, så vil der blive vist en fejlbesked med ‘Operatør spærret’.

Hvis man har markeret dette felt, så kan man overstyre dette ved at indtaste operationen i kladden, så den kommer ned på posteringerne. Dette bruges ikke i Danmark, kun i andre lande f.eks. i  Spanien, hvor der ellers ville være mere end 300 momskoder .

På en finanspostering er der en momskode og en momsoperaration. Er operationen tom, så tages operationen fra momskode-kartoteket.

Bemærk: OIOUBL sendes ikke ifm. fakturering, hvis der er hak i “Spær send e-mail”.

Læs mere om vedhæftninger her…