I dette indlæg vil du kunne læse og lære om de forskellige inkøbsdokumenter Uniconta tilbyder gennem Rapport Generatoren.
Indkøbsfaktura
En indkøbsfaktura er et dokument der specificerer de varer man har bestilt til lageret. Dette dokument kan benyttes til at opdatere kostpris og antal på lageret, hvis der benyttes lagerstyring/logistik i Uniconta.
For at oprette en special Indkøbsfaktura rapport skal du gå til Værktøjer/Rapportgenerator/Brugerdesignede rapporter og vælge følgende:
Herefter du skal klikke på “Tilføj rapport” som vil åbne Rapport Designeren med en standard faktura skabelon.
Rapporten benyttes ved Kreditor/Indkøbsfaktura, Kreditor/Indkøbsordrer og Kreditor/Indkøbsordrer/Ordrelinjer.
Læs mere om indkøbsfaktura her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/kreditor-hurtigfaktura/
Rekvisition
En rekvisition er en underskrevet ordre eller et formelt krav fra brugeren om en vare eller service (som ikke stilles til rådighed uden en særlig anmodning) til organisationens købsafdeling. En rekvisition indeholder som regel rekvisitionsnummer, beskrivelse, mængde og den krævede leveringsdato.
Måden man opretter en special Rekvisition på er at vælge følgende i nedstående liste:
Her kan man klikke på “Tilføj rapport” for at oprette sin egen rekvisition. Den vil indeholde Uniconta’s standard rapport skabelon for at gøre det mere overskueligt at komme igang med at lave rapporter.
Rapporten benyttes ved Kreditor/Indkøbsordrer og Kreditor/Indkøbsordrer/Ordrelinjer.
Læs mere om rekvisition her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/indkoeb-indkoebsordre/
Indkøbsordrer
En indkøbsordrer bruges til af holde styr på de bestilte varer og ydelser hos kreditorer, den indeholder som regel vare, tekst, antal og salgspris m.m.
Måden man opretter en special Inkøbsordrer på er at vælge følgende i nedstående liste:
Hvor man så kan klikke på “Tilføj rapport” for at oprette sin egen indkøbsordrer. Den vil indeholde Uniconta’s standard rapport skabelon for at gøre det mere overskueligt at komme igang med selv at lave rapporter.
Rapporten benyttes ved Kreditor/Indkøbsordrer og Kreditor/Indkøbsordrer/Ordrelinjer.
Læs mere om indkøbsordrer her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/indkoeb-indkoebsordre/
Følgeseddel(indkøb)
En følgeseddel bruges når der købes varer ind og placeres på lager, den indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varer, antal m.m.
Måden man opretter en special Følgeseddel på er at vælge følgende i nedstående liste:
Hvor man så kan klikke på “Tilføj rapport” for at oprette sin egen følgeseddel. Den vil indeholde Uniconta’s standard rapport skabelon for at gøre det mere overskueligt at komme igang med selv at lave rapporter.
Rapporten benyttes ved Kreditor/Indkøbsordrer og Kreditor/Indkøbsordrer/Indkøbslinjer.
Læs mere om indkøbsordrer her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/indkoeb-indkoebsordre/
Layoutgrupper
For at benytte dine nye special rapporter skal disse være tildelt en layoutgruppe. Layoutgrupperne benyttes til at specificere hvilke fakturalayout mf., bankkonti, e-mail-beskeder der skal benyttes på den enkelte kreditor.
Læs mere om det her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/layoutgrupper/