Denne artikel indeholder beskrivelse af hvordan man delmodtager og delfakturerer i en indkøbsordre.
Indkøbsordre med delmodtagelse, Indkøbsordre med delmodtagelse og delfakturering
Følgende eksempler på indkøb er bygget op på nedenstående præferencer.
Gå til Firma/Vedligeholdelse/Præferencer
NB! Køre man test af indkøb og salg, skal man efter hvert dokument opdatering, følgeseddel, ordrebekræftelse mm. gemme og lukke ordrelinjerne, og åbne dem igen, inden man arbejder videre. En normal arbejdsgang vil sikre at man får lukket og åbnet ordrerne inden næste step i et indkøb/salg.
Indkøb med delmodtagelse
Gå til Kreditor/Indkøbsordre
Tilføj en ordre, udfyld de relevante oplysninger
Klik på Gem og gå til linjer
Klik på Tilføj linjer/varer
Vi bestiller 10 stk., men vores leverandør har kun 4 på lager. Vi ønsker at modtage disse med det samme.
Vi kan have afsendt en rekvisition eller ordrebekræftelse til leverandøren, men den gør vi ikke yderligere ud af i denne beskrivelse.
Når vi modtager varen og følgesedlen fra leverandøren, åbner vi ordren og indtaster det modtaget antal i ”Modtag nu”
Klik på Gem
Opdater følgesedlen med det modtaget antal, hvilket opdaterer lageret.
Vælg Dokument/Følgeseddel. For at opdatere lageret, sættes hak i ”Opdater varelagerstatus”.
Følgesedlen ser således ud. (Der er brugt standard ”Layout for faktura”, man kan vælge at fjerne priser)
Når de resterende varer er modtaget på lager, åbner man indkøbsordren og går til linjerne.
I ”Modtaget” står antal 4, da disse er modtaget. I ”Resterende” står det antal der er i rest, og de kan nu modtages.
For at modtage de 6 resterende, skal man i feltet ”Modtag nu” skrive 0 eller 6. 0 tager resten af antallet.
NB! Hvis man ikke modtager alle 6 resterende, kan man vælge at taster et andet tal, f.eks. 5, hvor rest så vil være 1.
Klik på Gem
Vælg Dokument/Følgeseddel. For at opdatere lageret, sættes hak i ”Opdater varelagerstatus”.
Følgesedlen ser således ud. (Der er brugt standard ”Layout for faktura”, man kan vælge at fjerne priser)
Derefter kan man fakturere varen.
Vælg Dokument/Faktura eller Opret faktura, sæt hak i Simuler, hvis der ønskes en visning af fakturaen inden endelig fakturering. Derefter fjern hakket og fakturer ordren. Husk at indtast leverandørens fakturanummer.
Fakturaen ser således ud. (Der er brugt standard ”Layout for faktura”)
Indkøb med delmodtagelse og delfakturering
Step by step
Gå til Kreditor/Indkøbsordre
Tilføj en ordre, udfyld de relevante oplysninger
Klik på Gem og gå til linjer
Klik på Tilføj linjer/varer
Vi bestiller 10 stk., men vores leverandør har kun 4 på lager. Vi ønsker at modtage disse med det samme.
Vi kan have afsendt en rekvisition eller ordrebekræftelse til leverandøren, men den gør vi ikke yderligere ud af i denne beskrivelse.
Når vi modtager varen og følgesedlen fra leverandøren, åbner vi ordren og indtaster det modtagne antal i ”Modtag nu”
Klik på Gem
Opdater følgesedlen med det modtaget antal, hvilket opdaterer lageret.
Vælg Dokument/Følgeseddel. For at opdatere lageret, sættes hak i ”Opdater varelagerstatus”.
Følgesedlen ser således ud. (Der er brugt standard ”Layout for faktura”, man kan vælge at fjerne priser)
Efter opdatering af varelageret, ser ordrelinjen sådan ud
Nu modtages en faktura på det leverede antal, 4 stk.
For at kunne delfakturere de 4 stk. skal man lade de 4 stå i ”Modtag nu”.
Fakturaen ser således ud. (Der er brugt standard ”Layout for faktura”)
De 4 stk. er nu faktureret.
Linjerne på indkøbsordren viser følgende
Når de resterende varer er modtaget på lager, åbner man indkøbsordren og går til linjerne.
I ”Resterende” står det antal der er i rest, og de kan nu modtages.
For at modtage de 6 resterende på lageret, skal man ikke gøre andet end at følgeseddel opdatere varelageret.
NB! Hvis man ikke modtager alle 6 resterende, kan man vælge at taster et andet tal, f.eks. 5, i feltet ”Modtag nu”, hvor rest så vil være 1.
Klik på Gem
Vælg Dokument/Følgeseddel. For at opdatere lageret, sættes hak i ”Opdater varelagerstatus”.
Følgesedlen ser således ud. (Der er brugt standard ”Layout for faktura”, man kan vælge at fjerne priser)
Linjen ser sådan ud
Derefter kan man fakturere varen.
Vælg Dokument/Faktura eller Opret faktura, sæt hak i Simuler, hvis der ønskes en visning af fakturaen inden endelig fakturering. Derefter fjern hakket og fakturer ordren. Husk at indtast leverandørens fakturanummer.
Fakturaen ser således ud. (Der er brugt standard ”Layout for faktura”)