Kom godt i gang med planlægning og ressourcestyring

I Uniconta kan Planlægning og ressoucestyring gøres på flere måder

Formålet er

Der skal skabes overblik over planlagte opgaver
Den enkelte medarbejder skal kunne se sine opgave/aktiviteter per periode i Uniconta
Afdelingsleder/Dispatcher skal kunne se alle opgaver/aktiviteter/Timer og editere dem.

Følgende scenarier er indarbejdet

Budgettet rulles ved at fremføre realiserede tal
- Dette kan gøres Pr måned/uge/dag)
Planlægning/Budgettering kan gøres ud fra Opgavegrupper, der udfoldes per kunde/Projekt
Ny kunde med nyt Projekt oprettes fra grunden inkl. Planlægning (Timebudget/ressourceplanlægning)

Budgettet rulles ved at fremføre realiserede tal.

Gå til Rapporter/Budget. Alternativt kan Rulning foretages fra Projekt oversigten.

Vælg hvilke kriterier, der skal ‘rulles’ efter. Læs mere her.

Efter rulning kan planlagte timer via Planlægning editeres og omfordeles. Læs mere her.

Såfremt der arbejdes med løbende opfølgning og tilpasning af planlægningen, kan det anbefales at gemme den endelige planlægning som et ankerbudget. Læs mere her.

Opfølgning sker ligeledes i planlægningsskærmbilledet. Læs mere her.

OBS.: Før endelig godkendelse af Budget anbefales det at kontrollere budgettet. Læs mere her.

Planlægning/Budgettering kan gøres ud fra Opgavegrupper, der udfoldes per kunde/Projekt

Gå til Projekt. Dan et ‘Skabelon projekt’, der skal indehold definitionen af alle opgaver samt hvilken opgavegruppe de tilhører.

Opret Opgavegrupper. Læs mere her.

Opret Arbejdsområder. Læs mere her.

Opret Skabelon projektet. Læs mere her.

Gå til Projekt/Opgaver/Listesiden

Opret alle opgaver der relaterer sig til en Opgavegruppe. Læs mere her.

Kopier nu de Opgaver der skal fra Skabelonprojektet til et andet projekt. Læs mere her.

Gå til det andet projekt.

Såfremt det ønskes kan budget nu oprettes ud fra opgaver.

Der er to modeller

Opret ud fra Projekt/Rapporter/Budget. Læs mere her.

Alternativt kan budgetter oprettes ud fra Projekt/Projekt/Budget. Læs mere her.

Ny kunde med nyt Projekt oprettes fra grunden inkl. Planlægning (Timebudget/ressourceplanlægning)

Læs evt. Planlægning/Budgettering kan gøres ud fra Opgavegrupper, der udfoldes per kunde/Projekt lige ovenfor

Kopier nu de Opgaver der skal fra Skabelonprojektet til et andet projekt. Læs mere her.