Under Debitor/Debitor eller Kreditor/Kreditor kan du se/oprette/redigere kontaktpersoner til den enkelte debitor/kreditor ved at vælge knappen Kontakter på båndet.
Beskrivelse af felter
Nedenfor er udvalgte felter beskrevet
| Felt | Beskrivelse |
| Stilling | Stillingsbetegnelser, der kun kan ændres af Uniconta A/S. |
| Kontakttype Version-90 | Samme liste som stillingsbetegnelser. Der kan nu laves en kombination af stilling og kontakttype. F.eks. Direktør og Ejer. |
| Reference-Id | Bruges til OIOUBL når der handles med kommunale institutioner. |
| E-mail modtager | Sætter man hak ved ‘Faktura’ under ‘e-mail modtager’ får denne kontakt alle fakturaer. Man kan vælge flere dokumenter som kontakten skal få som kontakt på denne debitor. Man har mulighed for at vælge ‘kontaktperson’ under ‘E-mail modtager’. Hvis man sætter hak ved ‘kontaktperson’ får denne kontakt ALLE dokumenter hvor personen er sat som kontaktperson. F.eks. på en salgsordre eller ordrebekræftelse. Læs mere i vores ‘Spørgsmål og svar’ guide her.
Eksempel: Kontoudtog og faktura skal sendes til forskellige kontakt personer. Hvis dette ønskes dette, så kan det gøres således: 1) Ikke udfylde “E-mail til faktura” på debitor kortet |
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej