Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Dansk
    • Global
    • Deutsch
    • Íslenska
    • Nederlands
    • Eesti
    • Norsk
    • Lietuvis
    • English
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Assistant App
      • Tillægsløsninger
      • Paperflow
      • Mobil & Tablet
      • Videobibliotek
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
        • Skift fra andre systemer
    • Downloads
      • Download til Windows
      • Download på Mac
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API assistance
    • Uniconta Partner Portal
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Spørgsmål & Svar
      • Unipedia (Online hjælp)
      • Hjælpevideoer
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Brugeroprettelse
      • Allerede Uniconta bruger
      • Opret en ny bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Kontakt
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
      • Ansøgning om kuratoradgang
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Modtag OIOUBL
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Send OIOUBL
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor Kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Debitor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Kreditor afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
      • – Forhandler side
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Behovsoversigt
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Vare-/kundestatistik
        • Pivot-tabel
    • Lager afstemning
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projekt
      • Budget
      • – Plan
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Aconto fakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Salgsordre
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret ordre
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Mine Projekter
    • Projektkladder
      • Kladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Planlægning
      • Pivot-tabel
      • Bogførte kladder Projekt
      • Godkend timeregistrering
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installationer
      • Installations grupper
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
      • Projekt nummerserier
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • Grupper
      • – Valuta. Køb og Salg
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Overfør Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • Plugins i Uniconta
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData – CRUD operations
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftede filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
      • DNS og IP-adresser
      • Azure Authentication
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
  • App
    • Opsætning af Uniconta APP
    • Anvendelse af Uniconta APP
Search
Generic filters

Kontoplan

2.432 visninger 27 december 2016 18 marts 2021
Print Friendly, PDF & Email

Læs mere om:

  • Layouts
  • Filter/Ryd Filter
  • Skabeloner
  • Hvordan søger man i Uniconta
  • Vedhæftede filer
marts 18th, 2021

Gå til Økonomi / Kontoplan

Beskrivelse af knapper

Nedenfor beskrives knapperne på båndet i kontoplanen.

KnapBeskrivelse
Tilføj finanskontoOpret en ny finanskonto ved at vælge Tilføj finanskonto/Tilføj, eller opret en ny finanskonto som en kopi af en anden finanskonto ved at vælge Tilføj finanskonto/Kopier
RedigerRedigerer en allerede oprettet finanskonto
OpdaterEfter en ændring eller oprettelse af en ny konto, skal man trykke på Opdater, for at se de nyeste konti eller rettelser.
FilterFiltrer kontiene, hvis du f.eks. kun ønsker at se alle konti med kontotype ‘Drift’.
LayoutTilføj, fjern eller flyt felter vha. punkterne under Layout. Læs mere om disse funktioner her.
Fordelinger & PeriodiseringerOpsæt fordelinger eller periodiseringer direkte på den enkelte konto her. Læs mere om fordelinger her,  og periodiseringer her.
BudgetSe budgetposterne på den aktuelle konto. Læs mere om budgetter her.
Vedhæftede filerVedhæft notater og/eller dokumenter til den aktuelle konto. Læs mere om denne funktion her.
KontoudtogSe kontoudtog for den valgte konto. Der kan også dobbelt-klikkes på kontolinjen for at se et kontoudtog for kontoen man står på.
PosteringerSe alle posteringer på den valgte konto.
KontosummerViser saldi per måned på den enkelte konto
Moms per Debitor/ KreditorViser beløb pr. momskode per debitor og kreditor på den aktuelle konto (resultatopgørelsen).
Alle felterViser alle felter på den aktuelle konto og indholdet i disse felter.

Fanen ‘Rediger alle’

Ved valg af Rediger alle fanen får man mulighed for at redigere i alle konti direkte i oversigten, uden at skulle åbne hver enkel kontokort, hvilket øger hastigheden hvis der skal foretages flere ændringer.

Knapperne under Rediger alle

KnapBeskrivelse
Rediger alleFor at kunne redigere i oversigten og få aktiveret de efterfølgende knapper, skal du være i editerings tilstand. Det kommer du ved at vælge knappen Rediger alle.
Tilføj finanskontoTilføj en ny finanskonto til kontoplanen
Kopier finanskontoTilføj en ny finanskonto som en kopi af den finanskonto du har markeret.
Slet finanskontoSletter den finanskonto du har markeret
GemGemmer de ændringer du  har lavet, mens skærmbilledet var i “rediger-alle-tilstand”.

 

Eksempel: Tilføj finanskonto

For at oprette en ny finanskonto, skal du vælge knappen Tilføj finanskonto/Tilføj, og som minimum udfylde feltet Kontonummer, og herudover skal du udfylde øvrige ønskede felter. Felterne er beskrevet ovenfor i denne artikel.

Felter under Tilføj finanskonto

Beskrivelse af knapper på båndet under Tilføj finanskonto

KnapBeskrivelse
GemGem din nye finanskonto, når du har udfyldt de relevante felter
AnnullerAnnullerer indtastningen og vender tilbage til forrige skærmbillede
SletSletter den aktuelle konto. Der kommer en advarsel inden kontoen slettes
SkabelonerSkabeloner (er beskrevet her.)
LayoutFlyt rundt på felter m.m. via knappen Layout. Læs mere her.

Beskrivelse af felter

Nedenfor beskrives de felter der kan ses i kontoplanen og/eller på kontokortet.

FeltnavnBeskrivelse
Beskrivelse
KontonummerKontonummeret skal udfyldes. Kontiene vises i alfanumerisk-rækkefølge, så det er en fordel at oprette alle konti med samme antal cifre, f.eks. 01010, 01011…..20100, 20101 osv.
KontonavnNavnet på kontoen.
KontotypeHer kan man vælge mellem forskellige kontotyper. Du kan læse mere om kontotyperne her.
SystemkontoHer kan du vælge om den enkelte konto, skal fungere som systemkonto til f.eks. kursdifferencer og lignende. Læs mere om systemkonti her.
ValutakodeBruges f.eks. til bank konti i andre valutaer, der så kan afstemmes via bankafstemning.Valutakoden der vælges her vil automatisk blive foreslået, når der bogføres på kontoen i bogføringskladderne. 

Feltet Valutakode vises kun på konti der kan bogføres på, f.eks. konti med kontotypen = ‘Drift’.

Opslags-idHer er det muligt f.eks. at skrive B eller Bank på bankkontoen. Når du i bogføringskladderne skal have fat i denne bankkonto, så kan du blot indtaste dit opslags-id i Konto eller Modkonto-feltet, og så vælges kontoen med det indtastede opslags-id automatisk i kladden.
Kontosummer
SumHvis kontotypen på kontoen er ‘Sum’, så kan du f.eks. i dette felt angive, hvad der skal summeres.
Indtast f.eks. 1001..1098 for at få sum-kontoen til at summere konto 1001 til konto 1098.
Læs mere om sum-konti her.
Beregnings-udtrykI feltet indtastes det beregningsudtryk der skal bruges for at udregne den total, der ønskes vist på kontoen.

Feltet Beregningsudtryk kan kun ses på konti med kontotype = ‘Beregningsudtryk’.

Læs mere om beregningsudtryk her.

ProcentdelFeltet Procentdel kan kun ses på konti med kontotype = ‘Beregningsudtryk’. Læs mere om beregningsudtryk og procentdele her.
Gem iBeløbene på de enkelte konti kan gemmes med nummer, f.eks. 1.
Hvis du så på en anden konto ønsker at lave beregninger, hvor summen fra denne og måske andre konti, der også er gemt med nummer 1, skal indgå, så kan du blot skrive Sum(1) i feltet Beregningsudtryk for at hente beløbene fra alle disse konti.
Bemærk! Feltet Beregningsudtryk kan kun ses på konti med kontotype = ‘Beregningsudtryk’.

 

Moms

Moms: Vælg en momskode. Læs om opsætning af momskodetyper her.

Tvungen moms: Vælg imellem følgende muligheder:

    • Valgfri: Betyder at alle momskoder kan vælges til posteringer, der går til denne konto.
    • Tvungen moms: Betyder at der skal være momskode på posteringer til denne konto. OBS! Momskoder på konti med ‘Tvungen moms’ angivet i kontoplanen:
        • På indtægtskonti med ‘Tvungen moms’ kan der kun anvendes momskodetyper ‘Udgående moms’.
        • På udgiftskonti med ‘Tvungen moms’ kan der kun anvendes momskodetyper ‘Indgående moms’.
    • Fast: Betyder at moms til denne konto altid skal være den momskode, der er valgt på kontoplanen.
    • Uden momskode: Der må ikke benyttes momskoder på posteringer til denne konto.

 

Momskodetyper og tvungen moms har ingen betydning for balancekonti.  Læs mere om momskoder her.

 

Standardværdier

Her kan man oprette Uniconta til at vælge følgende felter som standard under bogføring.

Modkontotyper: Vælg en standard modkontotype.

Modkonto: Vælg en standard modkonto.

DK forslag: Vælges DK Forslag, hoppes direkte til debet/kredit kolonnen under bogføring.

 

Indstillinger

Primo: Indsæt kontonummer hvis kontoens sum skal overføres til anden primo konto end den i systemkonti angivne.

Spærret i kladde: Sættes denne kan der ikke bogføres direkte på kontoen.

Blokkeret.: Der kan ikke bogøres på kontoen.

Sideskift.: Sættes denne kommer der sidskift over kontoen ved udskrift af balancer.

Skjul.: Kontoen skjules i balancen hvis den er 0.

Koncernkonto: Skal der relateres til en koncernkonto, så kan koncernens kontonummer tastes her.

Eksempel på brug af “Koncernkonto”

Koncernkonto benyttes til at sammenligne kontonumre fra 2 forskellige regnskaber.
De konti der skal sammenlignes skal have det samme Koncernkontonummer.
F.eks. i Firma1 skal kontonr. 1000 sammenlignes med kontonr. 2000 fra Firma2.
Det gøres ved at indsætte f.eks. 10 i koncernkontofeltet, i begge regnskaber.
I balancen vælges de 2 firmaer i hver sin kolonne, hvorefter der i den tredie kolonne, automatisk bliver sammenlignet imellem de 2 konti.

Eksternt nummer: Kan bruges til anden udskriftsrækkefølge i balancer.

Eksternt navn: Alternativt kontonavn til brug sammen med eksternt nummer i balancer.

Afstemt: Hvis en konto afstemmes på en dato, så kan der ikke bogføres på denne konto på en dato, der ligger før ‘Afstemt’ Dato.

Standardkonto: Hvis et land fra myndighedernes side har en standard kontoplan. F.eks. Sverige eller Holland, så kan der her skabes en relation mellem kundens og myndighedernes kontoplan. Distributøren i landet skal have indlæst kontoplanen.

 

Projekt

Her kan man vælge projekter, hvis de er sæt op under Projekt/Projekt. Læs mere her.

Art: Vælg en art som er oprettet under Projekt/Vedligeholdelser/Projektart. Læs mere her.

Tvungen art: Vælg om en projekt art er tvungen under bogføring.

 

Anvendte Dimensioner

Når dimensioner er sæt op, kan man vælge om de skal være ‘Aktiv’, ‘Ikke aktiv’ eller ‘Tvungen’ på kontoen.

Aktiv: Når en dimension er sæt til ‘Aktiv’ under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, og værdien vises når en post bogføres.

Ikke aktiv: Når en dimension er sat til ‘Ikke aktiv’ under kontoen, er det muligt at vælge dimensionen, men værdien bogføres ikke.

Tvungen: Når en dimension er sæt til ‘Tvungen’ under kontoen, er det ikke muligt at bogføre linjen, uden at sætte dimensionen på.

Læs mere her.

 

Dimension

Her kan man vælge dimensioner, som er sæt op under Økonomi/Vedligeholdelse/Dimensioner. Læs mere her.

 

 

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Kontoplan, Økonomi, Unipedia

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • Moduler
  • Assistant App
  • Add-ons Store
  • Priser
  • Skift til Uniconta
  • Downloads
  • System status
  • Abonnementsvilkår

PARTNERE

  • Forhandlerliste
  • Bliv forhandler
  • Bliv integrationspartner
  • Udviklere
  • Uniconta Partner Portal
  • Forhandlerskifteerklæring

Univisor

  • Løsninger
  • Fordele
  • Bliv Univisor
  • Univisor liste
  • Skift til Uniconta
  • Invitér din revisor eller bogholder
  • Prisliste Univisor

INFO

  • Kurser og webinarer
  • Nyheder
  • Kundecases
  • Updates
  • Video
  • Billeder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Sikkerhed

Support

  • Uniconta Support Formular
  • Unipedia (Online hjælp)
  • API assistance
  • Opsigelse af abonnement
  • Kontakt Support
  • Videobibliotek
  • Kontakt
  • Dansk
    • Global
    • Deutsch
    • Íslenska
    • Nederlands
    • Eesti
    • Norsk
    • Lietuvis
    • English
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | dk-info@uniconta.com
Facebook LinkedIn Youtube