Her kan du oprette et kartotek på dine kreditorer(leverandører) eller ændre stamdataoplysninger  under det valgte firmanavn, samt opsætning til fakturering og styring af debitor saldo.

Lokalmenu for Kreditor

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for kreditor

1. Tilføj
   1. Tilføjer en ny kreditor
2. Rediger
   1. Redigerer en allerede oprettet kreditor
3. Vis detaljer
   1. Viser alle detaljerne for den enkelte kreditor
4. Layout
   1. Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente en gemt layout til dine kreditorer.
5. Kontakter
   1. Kan tilføre yderligere oplysninger til dine kontakter fx telefonnummer, e-mail etc. Læs mere
6. Leverandørens varenummer
   1. Her kan du kalde din kreditors varenavnegruppe med specielle priser og varenavne. Tryk Her for at læse mere
7. Indkøbspriser- og rabatter
   1. Her kan du påføre mulige priser og rabatter
8. Vedhæftede filer
   1. Vedhæft et notat eller et dokument
9. Posteringer
   1. Se alle posteringer på den valgte debitorkonto
10. Åbne poster
    1. Viser alle åbne poster
11. Lagertransaktioner
    1. Oversigt over alle lagertransaktioner
12. Indkøbs Ordre
    1. Se og genere ordre
13. Fakturaer
    1. Her kan fakturaer til debitoren ses
14. Rapporter
    1. Få en kunde – eller en periodestatistik

Opret en Kreditor

For at oprette en kreditor, Klik på knappen tilføj, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede. Brug Drop down boksen, hvor du kan vælge i opsætningen.

Tryk på gem når du er færdig, og du er klar til at oprette en endnu ny kreditor.

Beskrivelser

Her udfylder du din Kreditors(leverandørs) stamdata.

Kontonummer: Maks 20 tegn.

CVR-nr. Ved indtastning hentes oplysninger fra CVR registret

Kontonavn: Navn eller firmanavn på debitor

Adresse 1, 2 og 3: Gadenavn, nummer og evt. postboks

Land: Danmark etc.

Kontaktperson: Navn på din kontaktperson

E-mail til kontaktperson Email adressen til din kontaktperson

Blokeret Sæt flueben hvis debitor skal blokeres

Gruppe

Gruppe Kan fx være privat, erhverv etc.

Betalingsmåde.:

Swift.: Swift nummer
Betalingsid.: F.eks. kontonr. FIK indtastes på kladdelinien. Se mere
Betalingsformat.: Se mere

Betaling.: Betalingsbetingelser. Se mere
Forsendelse: Læs mere
Leveringsbetingelser.: Læs mere

Medarbejder Navn på medarbejder. Læs mere

Momszone: Indland, udlandsmoms eller EU-medlemslande
Moms.

Valutakode Betalingsvaluta, fx. kroner, US, euro etc.
Slutrabat %

Faktura

E-mail til Indkøb. E-mail adresse til din leverandør. fx info@uniconta.com

Udgiftskonto.: Bruges hvis ikke konteringen er sat op på varen. Brug dropdown menuen (rullelisten) til at vælge din udgiftskonto. Har man på kreditor en udgiftskonto, så benyttes disse i klassekladden som forslag til modkonto. Læs mere her.

Fakturakonto Brug dropdown menuen til at vælge fakturakonto

Layoutgruppe. Her opsættes standarder for hvorledes en debitor normalt skal have sin faktura tilsendt og hvordan den skal se ud. Spring til Layoutgrupper via F6.  Tryk Her for at læse mere

Varenavnegruppe via F6.  Tryk Her for at læse mere

Prisliste. Hvis en leverandør skal have en anden prisliste kan det opsættes her.

Leveringsadresse

Leveringadresse Indtast hvis leveringadresse skal være en anden end debitors stamdata adresse

Leveringsland Vælg land i dropdown menuen

Dimension

Du har mulighed for at satte en finansmæssig dimension til rapportering ved at påfører afdeling, bærer eller formål. (Hvis Dimensioner er sat op under Økonomi / Vedligeholdelse / Dimension)