Kreditorlisten giver et overblik over dine kreditorer (leverandører).
Her kan du oprette leverandørkartotek på dine kreditorer. Du kan tilføje og redigere dine kreditorer, samt inddele dem i grupper, angive forskellige betalingsfrister, momstyper med mere.
Kreditorlisten åbnes via Kreditor/Kreditor
Der findes to direkte måder af oprette en kreditor på:
- Fra Kreditor / Kreditor oversigten
- Fra
Hurtigmenuen
Lokalmenu for kreditor
Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for kreditor
- Tilføj
- Tilføj en ny kreditor
- Rediger
- Rediger en allerede oprettet kreditor
- Vis detaljer
- Viser alle detaljer for den enkelte kreditor
- Opdater
- Opdatere siden efter redigering af en kreditor
- Filter
- Layout
- Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout til dine kreditorer
- Kontakter
- Kan tilføre yderligere oplysninger til dine kontakter fx telefonnummer, e-mail etc.
- Leverandørens varenummer
- Her kan du se dine varenavnegrupper for den valgte kreditor, hvis der er oprettet en varenavnegruppe.
Oprettes under Lager / Vedligeholdelse / Varenavnegrupper
- Her kan du se dine varenavnegrupper for den valgte kreditor, hvis der er oprettet en varenavnegruppe.
- Indkøbspriser og -rabatter
- Her kan du se oversigten over dine kreditorers indkøbspriser og rabatter
- Opfølgning
- Mulighed for at lave en log og en opfølgning på din debitor. Det kunne være en forespørgsel eller et tilbud.
- Vedhæftede filer
- Vedhæft et notat eller et dokument.
- For at fjerne en vedhæftning, tryk på ‘Slet’. Læs mere her.
- Posteringer
- Se alle posteringer på den valgte kreditor. Der kan også dobbelt klikkes på kreditorlinjen for at se posteringer på kreditoren.
- Åbne poster
- Viser alle åbne poster på den valgte kreditor
- Kontoudtog
- Generer et kontoudtog for den valgte kreditor
- Lagertransaktioner
- Oversigt over alle lagertransaktioner for den valgte kreditor
- Pivot -tabel
- Brug en pivot-tabel at sortere og tælle kreditor data.
- Indkøbsordrer
- Se listen over eventuelle indkøbsordrer, samt mulighed for at generere nye ordre
- Fakturaer
- Viser kreditors fakturaer
- Rapporter
- Her kan du se vare-/leverandørstatistik
Opret en kreditor
Opret en kreditor ved at klikker på ‘Tilføj’ i menubåndet, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede.
Brug Drop down boksen, hvor du kan vælge i opsætningen.
Tryk på ‘Gem’ når du er færdig, og du er klar til at oprette en endnu ny kreditor.
Sådan udfyldes kreditors stamdata
Beskrivelser af de forskellige felter i kreditor oprettelsen
Beskrivelses-boksen
- Kontonummer: Maks 20 tegn.
- CVR-nr.: CVR-nummer. Læs mere her
- Kontonavn: Navn eller firmanavn på kreditor
- Adresse 1, 2 og 3: Gadenavn og nummer, evt. postboks, Co.
- Postnummer: Kreditors postnummer
- Bynavn: Bliver automatisk slået op ud fra det indtastede postnummer
- Land: Vælges i dropdown boksen
- Sprog: Vælg sprog, hvis et andet end standard, og dette benyttes til faktura mm.
- Telefon: Kreditors telefonnummer
- Kontaktperson: Navn på kontaktperson
- E-mail til kontaktperson: E-mail adressen til kontaktpersonen
- WWW
- Mobiltelefon
- Blokeret: Sæt flueben, hvis kreditor skal blokeres
- Saldometode: Åben post eller Saldometode. Læs mere her.
Gruppe-boksen
Mange af disse felter skal oprettes under Kreditor/Vedligeholdelse, inden de kan vælges under kreditor.
- Gruppe: Kan fx være privat, erhverv etc.
- Betalingsmåde: Bankkonto, IBAN eller FIK nummer
- SWIFT.: Evt. Swifts kode
- Betalings-id: F.eks bank konto
- Kundereference:
- Betalingsformat: Opsætning af filformat for kreditor betaling. Læs mere
- Betaling: Fx kontant, netto 8, løbende måned 14 dage, løbende måned. Læs mere
- Forsendelse:
- Leveringsbetingelser. Læs mere
- Medarbejder: Navn på medarbejder. Læs mere
- Momszone: Indland, udlandsmoms eller EU-medlemslande
- Moms: Valg af hvilken type moms der benyttes
- Valutakode.: Valutaen på Kreditor
- Slutrabat %. Såfremt der gives en slutrabat til Kreditor tasten den her.
- Projektart:
- SE-nummer:
Faktura-boksen
Mange af disse felter skal oprettes under Kreditor/Vedligeholdelse, inden de kan vælges under kreditor.
- E-mail til indkøb. Til denne email sendes indkøbsordre som standard.
- Udgiftskonto: Bruge som standard konto for indkøbsfakturaen.
- Fakturakonto:
- Layoutgruppe.: Her opsættes standarder for hvorledes en kreditor normalt skal have sine indkøb tilsendt og hvordan den skal se ud. Spring til Layoutgrupper via F6. Tryk Her for at læse mere
- Varenavnegruppe: Vælg i dropdown menuen. Hvis en kreditor skal have en andre varenavne kan det opsættes her. Spring til Varenavnegruppe via F6. Tryk Her for at læse mere
- Prisliste.: Hvis en debitor skal have en anden prisliste kan det opsættes her. Spring til prislister via F6. Det er også lig din prisliste fra din kreditor
- Vores kontonummer.: Dette kan bla. sendes med som besked til modtager.
- Sidste faktura:
Leveringsadresse-boksen
- Leveringsnavn: Indtastes hvis leveringsadressen skal være en anden end kreditors adresse.
- Leveringsadresse 1, 2 og 3: Leveringsadressen
- Leveringspostnummer: Leveringsadressens postnummer
- Leveringsby: Bliver automatisk slået op ud fra det indtastede postnummer
- Leveringsland: Vælg land i dropdown menuen
Dimensioner (Vises kun på kreditorkortet, hvis der er påsat dimensioner, læs mere her)
- Afdeling
- Bærer
Du har mulighed for at satte en finansmæssig dimension til rapportering ved at påfører afdeling, bærer eller formål.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej