Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Add-ins
      • Apps og tillægsløsninger
      • Mobil & Tablet
      • Assistant App
      • Videobibliotek
      • Downloads
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
        • Skift fra andre systemer
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API assistance
    • Uniconta Partner Portal
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Spørgsmål & Svar
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Allerede bruger
      • Uniconta bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Kontakt
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • – Sammenlæg to Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Den hurtige vej til OIOUBL
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor Kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Vare-/kundestatistik
        • Pivot-tabel
    • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projekt
      • Budget
      • – Plan
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Aconto fakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Salgsordre
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret ordre
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Projektkladder
      • Kladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Planlægning
      • Pivot-tabel
      • Bogførte kladder Projekt
      • Godkend timeregistrering
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installationer
      • Installations grupper
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
      • Projekt nummerserier
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • Grupper
      • – Valuta. Køb og Salg
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • User Plugin
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – CRUD operations
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftede filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
      • DNS og IP-adresser
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
  • App
    • Opsætning af Uniconta APP
    • Anvendelse af Uniconta APP

Kundeprislister

1.515 visninger 1 oktober 2017 9 oktober 2020
Print Friendly, PDF & Email

Læs mere om:

  • Layouts
  • Filter/Ryd Filter
  • Skabeloner
  • Hvordan søger man i Uniconta
  • Vedhæftede filer
oktober 9th, 2020

Kundeprislister giver mulighed for at oprette specielle priser og rabatter til kunder.

Gå til Lager/Vedligeholdelse/Kundeprislister for at oprette kundeprislister.

En kundeprisliste kan vælges på debitorkortet eller debitorgruppen, og kunden vil få tildelt priser fra den valgte kundeprisliste ved salg.

Kundeprislisten kan også vælges direkte på salgsordren, hvilket så bestemmer hvilken priser der benyttes for den enkelte kunde.

Kundeprislister kan også benyttes i forbindelse med Projekt. Se eksempel her

 

Hierakiet for hvilken kundeprislisten der benyttes ved valg, er:

  • Salgsordre;
  • Debitorkortet;
  • Debitorgruppe.

 

Der kan oprettes mange kombinationer af priser:

  • Afrunding af priser
  • Priser inkl. moms
  • Kampagneperioder
  • Fast dækningsgrad – salgspris udregnes ud fra den gældende kostpris
  • Pris afhængig af antal
  • Specialpris pr. vare pr. kunde
  • Specialpris pr. varegruppe
  • Specialpris pr. debitorgruppe
  • Specialpris pr. vare/debitorgruppe
  • Priser i standard valuta
  • Rabatgrupper 

 

Opsætning af kundeprislister

 

 

Beskrivelse af felterne på kundeprislister:

FeltnavnBeskrivelse
NavnNavnet på prislisten
Gyldig fraHvornår er prislisten gyldig fra? Hop til eksempel 1.
Gyldig tilHvornår er prislisten gyldig til? Hop til eksempel 1.
LeveringsdatoHvis hak, er det leveringsdatoen der skal ligge imellem gyldighedsperioden. Hop til eksempel 1.
Arver fraEn anden kundeprisliste, som skal arves fra, f.eks. en standard liste med mængderabatter. Hop til eksempel 2.
Stop ved første matchHvis hak, stopper søgningen efter et match, ved ”nyeste oprettede match”. Hop til eksempel 3.
Søg både pris & rabatDet er muligt at få både pris og rabat med tilbage på ordrelinjen, hvis dette er tastet på prislisten, og der er sat hak i “Søg både pris & rabat”
ValutaVælg den valuta, der ønskes at benyttes i prislisten. Alle varerne vælges på prislistelinjerne, og der indtastet den ønskede valutapris. Hop til eksempel 4.
DG-%Sætter en fast DG på varerne i prislisten. Alle varerne vælges på prislistelinjerne. Hop til eksempel 5.
AfrundingBenyttes til at afrunde decimaler til heltal. Skal benyttes sammen med Fast dækningsbidrag og DG% eller valuta på prislistelinjerne. Hop til eksempel 6.
SalgstillægBenyttes sammen med DG-%. Hop til eksempel 5,5
AktivHvis hak, er denne prisliste aktiv, og vil blive brugt, hvis den ligger indenfor en gyldighedsperiode.
Priser inklusive momsBestemmer om der i faktureringen skal lægges moms til slutbeløbet, eller om det er inklusiv.
PrisopdateringHvis hak, betyder det at hvis priserne ændres på varen, vil de blive ændret her i prislisten, hvis der benyttes DB og DG på prislistelinjerne. Hop til eksempel 7.
Søg rabatgruppe før varegruppeHvis man benytter sig af både varegrupper og rabatgrupper er søgemetoden varegruppe først og derefter rabatgruppe. Ved at sætte hak i “Søg rabatgruppe før varegruppe” kan man ændre søgemetoden til at søge i rabatgruppe før varegruppe.
NotatDet er muligt at vedhæfte et notat på prislisten
DokumentDet er muligt at vedhæfte et dokument på prislisten

 

For at tilføje en prisliste:

  • Klik på ‘Tilføj prisliste’.
  • Felterne udfyldes direkte på linjen.
  • Ved redigering, skrives også direkte på linjen.
  • Klik på ‘Gem’ for at gemme.
  • Priserne på de forskellige varer skal udfyldes på prislistelinjerne ved at klikke på ‘Priser’ knappen.

 

Beskrivelse af kundeprislistelinjerne:

 

 

FeltnavnBeskrivelse
KontotypeViser om det er en Debitor eller Kreditor prislisten hører til
VareVarenummeret der skal være tilbud på, dette vælges.
VarianterDet er muligt at specificere priserne ud på varianter.
VarenavnVarenavnet, hænger sammen med varenummeret.
GruppeELLER – Gruppen der skal være tilbud på (en varegruppe).
VaregruppenavnGruppenavnet (hænger sammen med gruppen).
RabatgruppeELLER – Rabatgruppe der vælges på varen – Læs mere her.
AntalDet antal man skal købe for at opnå rabetten
PrisPris pr. stk. (mulighed for flere decimaler)
Enhed
Rabat og %Rabat procent (Hop til eksempel 8.) ELLER ‘Rabat’ per. antal (Hop til eksempel 9). Rabat % og Rabat per. antal kan også bruges sammen med DG men ‘Pris’ feltet skal fjernes fra layoutet. (Hop til eksempel 10.). (Hop til eksempel 11.)

OBS! Der kan oprettes en konto og en modkonto på debitorgruppen til at bogføre rabat givet i forbindelse med fakturering. Læs mere her.

DBDB er en udregning.
DG-%DG-% kan være fast eller udregnet. Hop til eksempel 5.
SalgstillægGiver mulighed for at tillægge et salgstillæg til den enkelte vare. Angives i beløb.
PrisopdateringVed hak, bliver disse priser opdateret hvis man har valgt en DG-% og sat hak i ‘Fast dækningsgrad’. Hop til eksempel 5.
Fast dækningsgradVed hak, bliver der sat en fast DG for varen. DG-% skal udfyldes. Hop til eksempel 5.
Prisliste DebitorNavnet på prislisten, hvis dette er en kundeprisliste.
Prisliste KreditorNavnet på prislisten, hvis dette er en leverandørprisliste.
Gyldig fraHvornår er linjen gyldig fra? Skal være indenfor perioden, specificeret på Kundeprislisten.
Gyldig tilHvornår er linjen gyldig til? Skal være indenfor perioden, specificeret på Kundeprislisten.

 

OBS! Man kan enten bruge ‘Vare/Varenavn’, ‘Gruppe/Varegruppenavn’ ELLER ‘Rabatgruppe’ men ikke alle 3 på samme linje.

Hvis man opretter flere prislinjer og en vare ligger i en rabatgruppe og/eller en varegruppe, er hierarkiet:

 

  • Vare/Varenavn
  • Rabatgruppe
  • Gruppe/Varegruppenavn

Dvs. at:

  • Vælger man ‘Vare’ på prislinjen, benyttes denne på alle salgsordrer tildelt denne prisliste.
  • Vælger man ‘Rabatgruppe’ på prislinjen, benyttes denne pris hvor der ikke er en prislinje til den enkelte ‘Vare’.
  • Vælger man ‘Gruppe’ på prislinjen, benyttes denne pris hvor der ikke er en prislinje til ‘Rabatgruppen’ eller ‘Varen’.

 

Hvis der er sat hak i ‘Stop ved første match’, stopper søgningen efter et match, ved ”nyeste oprettede match”.  Denne funktion virker kun indenfor det ovennævnte hierarki. Dvs. at vælger man den samme ‘Vare’ og antal på flere prislistelinjer OG man senere har oprettet den samme ‘Rabatgruppe’ og antal på flere linjer, så tager Uniconta stadig prisen på den sidst oprettede vareprislistelinje, da ‘Vare’ er først i hierarkiet.

 

Se eksempler her.

Eksempler på brug af kundeprislister

Eksemplerne er bygget på følgende varer i Uniconta.

 

Eksemplerne er bygget op på følgende kundeprislister i Uniconta.

 

Eksempel 1: Gyldig fra, til og indenfor leveringsdato

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede kundeprisliste. Der er desuden indtastet en leveringsdato, der ligger i mellem gyldighedsdatoen.

Stå på en prislistelinje og klik på ‘Priser’ knappen for at se prislisten. Her ses prislisten Sommertilbud, der er gyldig i juli måned:

 

 

Bemærk: Gyldighedsdatoerne på prislistelinjerne skal ligge inden for det datospænd der er på hovedprislisten.

Herunder ses salgsordrelinjerne, der tager priserne fra prislisten, ‘Sommertilbud’.

 

 

Eksempel 2: Arver fra

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede kundeprisliste.

Her ses prislisten ‘Arver fra’, der udover de oprettede priser i denne liste, arver fra vores ‘Maengde Tilbud’ prisliste, der ses herunder.

Bemærk: Hierakiet i “Arver fra” princippet er at prisen fra “Arver fra” benyttes, hvis denne prislistelinje har samme antal af varen i begge lister.

 

Salgspriser for “Arver fra”

Salgspriser for “Maengde Tilbud”

Herunder ses salgsordrelinjerne, der benytter de forskellige priser fra henholdsvis prisliste, ‘Arver fra’ og “Maengde Tilbud”.

 

 

Eksempel 3: Stop ved første match

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede kundeprisliste.

Her ses prislisten ‘StopMatch’, der udover de oprettede priser i denne liste, arver fra vores ‘MaengdeTilbud’ prisliste.

Der er sat hak i ‘Stop ved første match’ på ‘StopMatch’ prislisten. Det betyder søgningen stopper ved nyste oprettede match, også selvom det næste ville have været billigere.

Her er oprettet to af den samme vare, og ved stop ved første match, vælges den sidste som var oprettet i systemet.

 

 

Her tager den nyste værdi med antallet 10, som ligger i prislisten. Dvs. prissøgningen stoppes ved den nyste oprettede match.

 

 

 

Eksempel 4: Valuta

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede valuta kundeprisliste.

Her ses prislisten ‘Valuta’. Der er på kundeprislisten valgt EUR som valuta.

Bemærk: Priserne skal indtastes i prisfeltet i EUR.

 

 

Ved antal match i valuta prislisten, bliver der udregnet en stykpris i EUR hvis man har valgt EUR som valutakode på salgsordrehovedet.

 

 

 

Eksempel 5: DG-%

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede kundeprisliste.

Her ses prislisten DG. Her er sat en dækningsgrad på 50%

Bemærk: Der er sat hak i ‘Fast dækningsgrad’ på prislinjerne i kundeprislisten (se 3. skærmbilledet herunder).

 

 

Antal indtastes på varen. Indtastes det ikke, gælder DG% for alle antal. Der sættes hak i ‘Fast dækningsgrad’ og prisen her på kundeprislistelinjerne bliver kostprisen fra varekortet.

 

 

Salgspriserne på salgsordren udregnes udefra DG-% på prislistehovedet, som er 50,00% i dette eksempel.

 

 

Herunder ses varerne solgt med 50% i dækningsgrad.

 

 

Eksempel 5,5: Salgstillæg på DG-%

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede kundeprisliste.

Her ses prislisten “Rabet % med DG%”. Her er sat en dækningsgrad på 50%

Bemærk: Der er IKKE sat hak i ‘Fast dækningsgrad’ på prislinjerne i kundeprislisten (se 2. skærmbilledet herunder).

I første eksempel benyttes kun DG%, for at vise forskellen ved brug af DG% med og uden salgstillæg.

 

På kundeprislisten er oprettet 3 varer

Ved salg af disse varer bliver DB 50% som man kan se i toppen af næste billede. Det er også tydeligt på priserne der er 50% størrer end kostpriserne.

Her tillægger vi så prislisten et salgstillæg på 15,00

Derefter er de tre varer tilføjet salgsordreren, og de nye llinjer, markeret med grønt, viser prisen fra før, men med et tillæg på 15,00

Det er altså muligt at tildele et salgstillæg til de varer, der måtte have yderligere omkostning.

 

Eksempel 6: Afrunding

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede kundeprisliste.

Her ses prislisten ‘Afrunding’.

Bemærk: Der er sat hak i ‘Afrunding’ på Kundeprislistehovedet.

 

 

Afrunding skal benyttes sammen med hak i ‘Fast dækningsgrad’  og man skal vælge en ‘DG-%’. Afrunding kan også benyttes sammen med valuta.

 

 

Prisen tages fra prislisten med DG 40% og afrundes fra 43,97 til 44,00 på salgsordren.

 

 

 

Eksempel 7: Prisopdatering

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede ‘Prisopdatering’ kundeprisliste.

Skal benyttes sammen med ‘Fast dækningsgrad’ og ‘DG-%’. Vælg en DG-% på kundeprislistehovedet eller på prislistelinjerne per vare.

Bemærk: Der kan sættes hak i ‘Prisopdatering’ på Kundeprislistehovedet og hakken bliver automatisk sat på det samme felt i prislistelinjerne. Man kan også vælge at sætte hak i ‘Prisopdatering’ kun på prislistelinjerne per vare.

 

 

Kostpris på 20 kr. på varekortet med DG-% sat til 40% på prislisten betyder at prisen bliver 33,33 på salgsordren når denne prisliste er valgt.

Kostpris på 25 kr. på varekortet med DG-% sat til 40% på prislisten betyder at prisen bliver 41,67 på salgsordren når denne prisliste er valgt.

 

 

Hvis kostprisen er opdateret på varekortet, så bliver prisen også opdateret på prislisten og på nye salgsordre.

Kostprisen på ‘Tilbudsvare 3’ bliver 30,00.

Kostprisen på ‘Tilbudsvare 4’ bliver 35,00.

 

 

Salgsprisen bliver derfor opdateret på kundeprislister hvor der er sat hak i ‘Prisopdatering’ på denne varer. DG-% i dette eksempel er stadig 40,00%.

 

 

 

Dette kan også ses på nye salgsordrer hvor denne prisliste er valgt.

 

 

 

Eksempel 8: Rabat %

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede ‘Rabat’ kundeprisliste.

I dette eksempel er prislisten oprettet så kunden får 10% rabat hvis de køber 10 eller flere af ‘Tilbudsvare 3’.

 

 

Herunder ses salgsordrelinjerne, der tager priserne fra prislisten, ‘Rabat’.

 

 

Kunden har købt 10 af vare ‘Tilbudsvare 3’ til en pris af 30,00 (inden rabatten). De får 10% rabat og totalbeløbet er derfor 270,00.

 

 

Eksempel 9: Rabat

Her kan der vælges et rabatbeløb i feltet ‘Rabat’.

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede ‘Rabat’ kundeprisliste som vist i skærmbilledet herned.

I dette eksempel er prislisten oprettet så kunden får DKK 2,00 i rabat (per vare) hvis de køber 10 eller flere af ‘Tilbudsvare 3’.

 

Herunder ses salgsordrelinjerne, der tager priserne fra prislisten, ‘Rabat’.

 

 

Kunden har købt 10 af vare ‘Tilbudsvare 3’ til en salgspris af 30,00 (inden rabatten). De får derfor DKK 20,00 i rabat og totalbeløbet er derfor DKK 280,00.

 

 

Eksempel 10: Rabat % med DG-%

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede ‘Rabat % med DG-%’ kundeprisliste som vist i skærmbilledet herned.

OBS! Når man bruger Rabat % sammen med DG% skal man altid fjerne ‘Pris’ feltet i kundepriserne. Måden at Uniconta kalkulere ‘Pris’ feltet er ikke relevant på denne skærm.

I dette eksempel er prislisten oprettet så kunden får 10% i rabat når de køber 10 eller flere af ‘Tilbudsvare 3’. DG-% er også sat til 50% så der skal sættes hak i ‘Fast dækningsgrad’. (Se også eksempel 5). Pris feltet er ikke relevant her. Prisen regnes på ordrelinjerne.

 

 

Herunder ses salgsordrelinjerne, der tager DG-% og rabatten fra prislisten, ‘Rabat % med DG-%’.

 

 

Kunden har købt 10 stk. af vare ‘Tilbudsvare 3’. DG-% for køb af 10 stk. er sat til 50% på kundeprislisten. Da kostprisen er DKK 20,00, bliver salgsprisen i ‘Pris’ feltet derfor regnet (med 50% DG) som DKK 40,00. Kunden får 10% i rabat og totalbeløbet er derfor DKK 360,00.

 

 

Eksempel 11: Rabat per. antal med DG-%

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede ‘Rabat med DG-%’ kundeprisliste som vist i skærmbilledet herned.

I dette eksempel er prislisten oprettet så kunden får DKK 5,00 i rabat per. antal når de køber 20 eller flere af ‘Tilbudsvare 3’. DG-% er også sat til 50% så der skal sættes hak i ‘Fast dækningsgrad’. (Se også eksempel 5).

 

 

 

Herunder ses salgsordrelinjerne, der tager DG-% og rabatten fra prislisten, ‘Rabat med DG-%’.

 

 

Kunden har købt 20 stk. af vare ‘Tilbudsvare 3’. DG-% for køb af 20 stk. er sat til 50% på kundeprislisten. Da kostprisen er DKK 20,00, bliver salgsprisen i ‘Pris’ feltet derfor regnet (med 50% DG) som DKK 40,00. Kunden får DKK 5,00 i rabat per. antal og totalbeløbet er derfor DKK 700,00: ((40×20)-(5×20)).

 

Eksempel 12: EAN på prislistelinjerne

På salgsordrehovedet, er der valgt den oprettede ‘EAN prisliste’ kundeprisliste.

På kundeprislistelinjerne er der indtastet et EAN-nummer på hver vare. EAN-nummeret kan tage højde for antal og pris i samme linje på salgsordren.

På salgsordren skal men hente feltet “EAN-nummer” ind i overskrifterne, og man indtaster EAN-nummeret i dette. Linjen udfyldes med varenummer, tekst, antal og pris.

 

 

 

Kopiering af kundeprisliste

For at kopiere kundeprislister med indhold skal følgende trin anvendes:

  1. Opret den nye kundeprisliste
  2. Åben den kundeprisliste du vil kopiere fra
  3. Marker alle linjer (Ctrl+A)
  4. Kopier de markerede linjer (Ctrl+C)
  5. Åben den nye kundeprisliste
  6. Indsæt linjerne (Ctrl+V)
  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Lager, Unipedia

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • Moduler
  • Assistant App
  • Add-ons Store
  • Priser
  • Skift til Uniconta
  • Downloads
  • System status
  • Abonnementsvilkår

PARTNERE

  • Forhandlerliste
  • Bliv forhandler
  • Bliv integrationspartner
  • Udviklere
  • Uniconta Partner Portal
  • Forhandlerskifteerklæring

Univisor

  • Løsninger
  • Fordele
  • Bliv Univisor
  • Univisor liste
  • Skift til Uniconta
  • Invitér din revisor eller bogholder
  • Prisliste Univisor

INFO

  • Kurser og webinarer
  • Nyheder
  • Kundecases
  • Updates
  • Video
  • Billeder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Sikkerhed

Support

  • Uniconta Support Formular
  • Unipedia (Online hjælp)
  • API assistance
  • Opsigelse af abonnement
  • Kontakt Support
  • Videobibliotek
  • Kontakt
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | dk-info@uniconta.com
Facebook Twitter LinkedIn Youtube