Opfølgningsaktiviteter

Opfølgningsaktiviteter bruges til at registrerer hvad der er sket / skal ske på den enkelte Debitor / Emne eller kontaktperson.

Det er muligt at tilgå oversigten over samtlige opfølgningsaktiviteter fra CRM menuen.

Det er ligeledes muligt at tilgå dette fra andre dele af CRM modulet f.eks. Debitorer, Kreditorer, Kundeemner, Kontaktpersoner og Projekter, hvor det er muligt at tilgå opfølgningsaktiviteter på det pågældende kundeemne eller debitor.

Oprettelse af en opfølgningsaktivitet

For at oprette en ny aktivitet trykkes der på Tilføj fra menu oversigten, hvorefter det er muligt at tilføje en post. For at ændre en aktivitet trykkes der på Rediger.

OBS!

Under kontotype kan det vælges om aktiviteten skal tilknyttes en
Debitor
Kreditor
Kundeemne
Kontaktperson
Projekt

Den specifikke konto vælges i feltet Konto.

Gruppe oprettes under CRM / Vedligeholdelse / Opfølgningsgrupper. Læs mere her.

Medarbejder oprettes under Firma / Vedligeholdelse / Medarbejdere. Læs mere her.

Under opfølgning har man mulighed for at vælge felterne “Tilbudsnummer” og “Sidst opdateret”, Så kan man let finde de opfølgninger, som der intet er sket med i lang tid.

De opfølgningsaktiviteter der oprettes på Debitorer eller emner kan ses på Emne (Se mere) og Debitor kortet. (Se mere)

Menupunktet [Flere] viser alle de aktiviteter, der er på det enkelte Emne, Debitor eller kontaktperson