I posteringer, kan man se en oversigt over alle de posteringer, man har foretaget i regnskabet.
Beskrivelse af knapperne på båndet
Beskrivelse af knapperne på båndet under Posteringer
| Knap | Beskrivelse |
| Filter | Filtrer posteringsoversigten, hvis du f.eks. kun vil se poster for en bestemt dato-periode eller bestemt konto m.m. Læs mere om funktionen filter her. Bemærk! Som standard vises kun poster for de seneste 12 måneder. |
| Ryd filter | Ryd filteret, hvis du har lavet filtre, som du ønsker at nulstille igen. Læs mere om funktionen filter her. |
| Fysisk bilag | Se det fysiske bilag der er tilknyttet posteringen. Du kan også klikke på clips-ikonet på posteringslinjerne, hvis du har kolonnen med clipsen synlig. |
| Posteringer på bilag | Viser alle posteringer i den valgte transaktion, dvs. poster bogført i samme bogføringskladde med samme bilagsnummer og dato. Under Posteringer på bilag er det muligt at redigere den bogførte postering m.m.Læs mere om muligheden for at redigere posteringerne nedenfor.  |
| Posteringer på konto | Viser alle posteringer på kontoen på den aktuelle linje. |
| Bogførte posteringer | Viser alle posteringer bogført med det samme bogføringsnummer. |
| Bogført af | Viser hvem der har bogført den aktuelle postering. |
| Layout | Tilføj felter, slet felter og flyt rundt på felterne under posteringer vha. knappen layout. Læs mere om denne funktion her. |
| Fysisk bilag | Vedhæft eller fjern et vedhæftet bilag m.m. Læs mere om fysiske bilag her. |
| Kopier linjer til en kladde | Kopier linjer til en kladde-knappen kan vælges både under posteringer samt under Posteringer på bilag. Vælg hvilken kladde posterne skal kopieres til, om fortegn ønskes vendt, om posterne skal tildeles en ny dato, en fast-tekst eller en ny tekst, når de kopieres op til den valgte kladde. Bemærk! Det er alle linjer i det aktuelle skærmbillede, der kopieres til den valgte kladde. |
Beskrivelse af felter
Nedenfor beskrives et udvalgte felter
| Felt | Beskrivelse |
| Faktura | Feltet opdateres med fakturanummeret på den bogførte postering. Bemærk! Ved bogføring af købsfakturaer gemmes kun fakturanumre på til og med 9 karakterer i dette felt. Dvs. hvis et købsfakturanummer er længere end 9 karakterer, så efterlades dette felt tomt på posteringen. |
| Oprindelse | Version-90 I dette felt er det muligt at se hvilke modul der har dannet posteringen. Herved kan transaktionssporet følges helt præcist. |
Rediger posteringer
Bogførte posteringer der er posteret fra finanskladden kan redigeres vha. knappen Rediger posteringer på båndet i skærmbilledet med Posteringer på bilag.
Ændringerne kan kun foretages, hvis posten er i en åben regnskabsperiode.
Ændringerne der foretages på de bogførte poster registres i oversigten under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Logfil for ændrede poster.
Det er ikke muligt at fortryde f.eks. en annullering, sletning m.m. Hvis en sletning fortrydes må posten bogføres på ny. Hvis en post har fået ændret konto, og dette fortrydes, så må kontoen ændres igen.
Bemærk! Det er ikke tilladt at lave alle typer af ændringer på et bilag, med mindre det er bogført via en bogføringskladde. Dvs. hvis du f.eks. forsøger at ændre dato på posterne dannet på baggrund af en bogført salgsfaktura, så vil du få vist fejlbeskeden: Kan ikke annullere andre bilag fra andre moduler end finans.
I så fald er du nødt til at slette bilaget/fakturaen og bogføre salgsfakturaen på ny.
| Menupunkt | Beskrivelse |
| Annuller bilag | Den markerede post/transaktion annulleres. Dvs. der bogføres en ekstra post magen til den oprindelige, blot med omvendt fortegn. |
| Slet | For vejledning vedr. skjulte poster læs her: Bogførte kladder Finans – Uniconta og Logfil for ændrede poster – Uniconta |
| Vend fortegn | Fortegnet vendes på den markerede post/transaktion. Dvs. de poster i transaktionen der var bogført i debet, flyttes til kredit og omvendt. |
| Ændr dimension /konto | Ændr dimension f.eks. afdeling på en bogført post og/eller ændr konto. Der kan vælges Alle linjer i prompten der vises, hvis der ændres dimension, så vil ændringen dermed kunne laves på alle linjer i transaktionen på én gang. Kontoen ændres altid kun på den linje der er markeret, når der vælges Ændr dimension/konto, uanset valget i feltet Alle linjer.  Hvis ikke der arbejdes med dimensioner i regnskabet, så kan felterne vedr. dimension ikke ses i prompten der vises. |
| Ændring af debitor/kreditor | Ændr debitor/kreditor på den markerede post/transaktion. Dvs. hvis du f.eks. har bogført en indbetaling fra en debitor på din bankkonto, men har fået det registreret på en forkert debitor, så kan du med denne knap ændre debitoren. Bemærk! Det er kun poster med oprindelige fra en bogføringskladde, som du kan ændre debitor/kreditor på. Du vil altså ikke kunne ændre debitor på f.eks. en faktura bogført via ordremodulet. Hvis det er det du ønsker at gøre, så skal der bogføres en kreditnota og en ny faktura til rigtige debitor. |
| Rediger tekst | Ret teksten på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du har lavet en stavefejl eller bogført posten med en helt forkert tekst. I prompten kan du vælge om teksten skal ændres på den markerede linje eller på alle linjer i den aktuelle post/transaktion. Hvis teksten er knyttet til en debitor/kreditor postering, og der vælges at ændre tekst på alle linjer, ændres det også på debitor-/kreditorposten. Hvis debitor-/kreditorposteringen har en reference til et projekt, så ændres det også i projekt. Da finans ikke har reference til projekt, så vil projekt kun blive ændret når man har en kreditor. |
| Rediger reference | Ret referencen på den markerede post/transaktion. |
| Ændring af dato | Ret datoen på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre posten i en forkert måned. |
| Fjern moms | Fjern momsen på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre posten med moms, hvor den skulle have været bogført uden moms, eller skulle have været bogført med en anden moms. |
| Tilføj moms | Tilføj moms på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre posten uden moms, hvor den skulle have været bogført med moms. |
| Ændring af antal | Ret antal på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre posten med forkert antal eller helt uden antal. Bemærk! Det er kun muligt at bogføre med antal på finansposteringer, hvis feltet Benyt ‘antal’ i finansposterne er markeret under Firma/Firmaoplysninger. |
| Version 90 Ændring af beløb | Ret beløb på den markerede post/transaktion, f.eks. hvis du er kommet til at bogføre posten med et forkert beløb. Der kan dog kun ændres beløb på posteringer som har to poster. Det frarådes at ændre beløb hvis valuta er involveret. |
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej