Projektarter er projektets “kontoplan”, og der kan ikke bogføres nogen posteringer på projekter uden angivelse af en art.
Arterne er med andre ord en form for underopdeling af omkostninger og indtægter på projekterne.
Projektarterne oprettes og vedligeholdes under Projekt/Vedligeholdelse/Projektart.
Omkostninger og indtægter kan ses opdelt pr. art i forbindelse med for- og efterkalkulationer på projektet.
Beskrivelse af felter
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Art | Indtast er nummer eller en kort kode til arten. Det anbefales at arterne grupperes som en kontoplan. |
| Navn | Indtast artens navn |
| Type | Se beskrivelse af projektarts-typerne nedenfor i særskilt afsnit. |
| Enhed | Enhed udfyldes fra enheden på varen fra lageret og kun således |
| Standard | Sættes denne markering bruges denne art som standard, hvis der er flere muligheder. |
| Fakturerbar | Her kan det sættes om alle posteringer på denne Projektart er fakturerbar eller ej. |
| Kopier Projektordre | Er der “Hak” her, så kopieres linier på en salgsordre over som Projektposter på et Projekt. Fjernes “Hak” kopieres linien ikke. Der kan læses mere her. |
| Aggregering | Benyttes ikke. Se beskrivelse af aggregeringsfelterne nedenfor. |
| Auto-Aggregering | Skal sættes hvis fakturalinjer skal samles. Vælges altid sammen med enten medarbejder, vare eller lønudgift (og kun en af dem) Se nærmere beskrivelse af aggregeringerne nedenfor. |
| Per medarbejder | Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per medarbejder. Se nærmere beskrivelse af aggregeringerne nedenfor. |
| Per vare | Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per vare. Se nærmere beskrivelse af aggregeringerne nedenfor. |
| Per lønudgift | Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per lønudgift. Se nærmere beskrivelse af aggregeringerne nedenfor. |
| Fremfør til projekt | Oprettes en dedikeret reguleringsart til fremføring, kan man sætte flueben i feltet Fremfør til projekt. Herved foreslår systemet selv projektnr. der skal fremføres til. |
| Konto og Modkonto | Version-90 I felterne Konto og Modkonto kan der indtastes specielle konti, der skal benyttes ved bogføring af igangværende arbejde. Modkontoen er normalt en konto i status ved navn ‘Igangværende arbejde’ og kontoen er normalt en konto ved navn ‘Omkostninger overført til projekt’ eller ‘Forventet omsætning vedr. projekt’, afhængig af om der bogføres igangværende arbejde efter kost- eller salgsværdi. Hvis ikke felterne Konto og Modkonto udfyldes her på projektarterne, så benyttes kontiene angivet på projektgruppen i stedet. |
Projektartstyper
På den enkelte projektart skal der vælges en projekttype.
Typen angiver hvad arten benyttes til, og bestemmer også, hvordan en automatisk bogføring af igangværende arbejde vil blive bogført, idet konteringsopsætningen henviser til disse projektartstyper.
| Projekttype | Beskrivelse |
| Sum | Bruges når feltet Sum, skal udfyldes med en formel. Sum skal sammenlignes på summer i en kontoplan. Følgende notation skal bruges Sum fra 10 til 40 skrives. 10..40 |
| Indtægter og Acontofakturering | Bruges KUN til FAKTURERING Bemærk! Projektarter af typen Indtægter kan ikke ses/vælges på varekortene. Se beskrivelse vedr. aconto-arter nedenfor. |
| Materialer | Vareforbrug |
| Fremmed arbejde | Køb af ydelser ekstern |
| Arbejdsløn | Timer |
| Udgifter | F.eks udlæg |
| Diverse | Valgfri |
| Andet | Valgfri |
| Regulering | Regulering bruges til at op- eller nedskrive værdien af projektet så de indtastede registreringer er lig med det fakturererede. Reguleringer kan foretages i kladden og under fakturering. Se “Opret ordre”. Der er vigtig her at oprette en art af denne type og markere den som ”standard”. Regulering benyttes også til fremføring af en værdi som ikke faktureres her og nu. I så fald man opretter en dedikeret art hertil, kan man sætte flueben i feltet Fremfør til projekt. Herved foreslår systemet selv projektnr. der skal fremføres til. |
Samling af linjer under fakturering/aggregering
På hver projektart kan du definere, om systemet automatisk skal aggregere dvs. sammenlægge linjer på fakturaforslagene, der oprettes fra projektmodulet, samt hvordan der skal aggregeres.
Aconto-art
Der skal oprettes minimum én projektart med typen Aconto, hvis der skal kunne dannes aconto-fakturaer på projekterne.
Hvis der bogføres igangværende arbejde efter ‘Salgsværdi’, så skal der desuden oprettes en varegruppe samt et varenummer, og varenummeret skal så benyttes på fakturalinjerne på aconto-fakturaen.
På varegruppen til aconto vælges en statuskonto, eksempelvis ved navn ‘Acontofakturaer projekter’.
Hvis der bogføres igangværende arbejde efter ‘Kostværdi’, eller der ikke bogføres igangværende arbejde automatisk, så er det kun nødvendigt at oprette en varegruppe og et varenummer, såfremt du ønsker at omsætningen på aconto-fakturaer skal bogføres på en speciel konto i kontoplanen.
Varenummeret til aconto angives i feltet Varenummer for fakturering på aconto-arten.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej