Projektarter er projektets kontoplan
Det er her alt samles og vises i rapporteringen (Udskriften Projektsaldi/art)
Arts nummeret er valgfrit, men det anbefales at arterne grupperes som en kontoplan.
Navngivningen svarer til kontoplanens tekst
Typen er en overordnet gruppering af arter, der kan summeres på. Projektarter kan inddeles i følgende typer
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Sum. | Bruges når feltet Sum, skal udfyldes med en formel. Sum skal sammenlignes på summer i en kontoplan. Følgende notation skal bruges Sum fra 10 til 40 skrives. 10..40 |
| Indtægter og Acontofakturering | Bruges KUN til FAKTURERING Bemærk! Projektarter af typen Indtægter kan ikke ses/vælges på varekortene |
| Materialer | Vareforbrug |
| Fremmed arbejde | Køb af ydelser ekstern |
| Arbejdsløn | Timer |
| Udgifter | F.eks udlæg |
| Diverse | Valgfri |
| Andet | Valgfri |
| Regulering | Regulering bruges til at op- eller nedskrive værdien af projektet så de indtastede registreringer er lig med det fakturererede. Reguleringer kan foretages i kladden og under fakturering. Se “Opret ordre”. Der er vigtig her at oprette en art af denne type og markere den som ”standard”. Regulering benyttes også til fremføring af en værdi som ikke faktureres her og nu. I så fald man opretter en dedikeret art hertil, kan man sætte flueben i feltet Fremfør til projekt. Herved foreslår systemet selv projektnr. der skal fremføres til. |
Samling af linier under fakturering
På hver projekt art kan man sætte op om den skal auto-aggregeres og hvis den skal det, så kan man angive de felter, som skal aggregeres.
Henvisning til varer.
På Typen materialer hevises til Varer. Bruges Acontafakturering, skal der sættes et Varenummer op til Acontofakturering. Det er den eneste måde at få Aconto faktuaer placeret i Status og modregnet korrekt i Drift ved slutfaktureringen.
Det anbefales at Varer og Lønarter samles på linier, der skal faktureres på
Eksempelvis
Timer. Her anbefales det at der bruges lønarter.
Materialer
Aconto- og evt. fakturering skal sættes som Ydelser, da varelagertrækket er foretaget ved indkøb og salg/forbrug til projektet.
Kontering
Ved brug af Aconta fakturering skal der faktureres på varegrupper.
Under gruppe vælges en Varegruppe.
Her anbefales at der sættes en Gruppe eller flere grupper op til fakturering af projekter.
Denne opsætning giver mulighed for unikke konteringer af indtægterne
Diverse opsætning på Projektarter
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Enhed.: | Enhed udfyldes fra enheden på varen fra lageret og kun således |
| Standard.: | Sættes denne markering bruges denne art som standard, hvis der er flere muligheder. |
| Fakturerbar.: | Her kan det sættes om alle posteringer på denne Projektart er fakturerbar eller ej. |
| Kopier Projektordre | Er der “Hak” her, så kopieres linier på en salgsordre over som Projektposter på et Projekt. Fjernes “Hak” kopieres linien ikke. Der kan læses mere her. |
| Aggregering.: | Benyttes ikke. |
| Auto-Aggregering.: | Skal sættes hvis fakturalinjer skal samles. Vælges altid sammen med enten medarbejder, vare eller lønudgift (og kun en af dem) Se nedenfor: |
| Per medarbejder.: | Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per medarbejder. |
| Per vare: | Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per vare. |
| Per lønudgift: | Her vælges det om auto-aggregeringen skal ske per lønudgift. |
| Fremfør til projekt | Oprettes en dedikeret reguleringsart til fremføring, kan man sætte flueben i feltet Fremfør til projekt. Herved foreslår systemet selv projektnr. der skal fremføres til. |
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej