Projektgrupperne finder du under Projekt/Vedligeholdelse og bruges til gruppering af projekter.
Projektgrupperne styrer også integrationen mellem projekt og finans.
Alle projekter SKAL tilknyttes en projektgruppe, da projektgruppen bestemmer om projektet er fakturerbart eller ej, så der skal oprettes minimum én projektgruppe.
Hvis der skal benyttes tidsregistrering, hvor der både skal registreres timer i forbindelse med kundeopgaver samt interne timer, så som ferie, sygdom, interne møder osv., så skal der minimum oprettes to projektgrupper. Den ene projektgruppe med markering i feltet Fakturerbar og en anden projektgruppe uden markering i feltet Fakturerbar. Den første gruppe skal bruges på kundeprojekter, og den anden benyttes til et eller flere interne projekter, der benyttes til opsamling af de interne timer.
Oprettelse af ny projektgruppe
- Vælg Projekt/Vedligeholdelse/Projektgrupper
- Vælg knappen Tilføj på båndet og vælg punktet Tilføj
- Indtast et kode for gruppen i feltet Gruppe og indtast et gruppenavn i feltet Navn
- Markér feltet Standard hvis gruppen skal være din standard projektgruppe
Udfyldes projektgruppen ikke på nye projekter, så udfyldes projektgruppen automatisk med den projektgruppe, der har en markering i feltet Standard. - Hvis nye projekter automatisk skal tildeles nye projektnumre fra en nummerserie, så vælg en nummerserie i feltet Automatisk genereret nøgle. Læs mere her.
- Vælg i feltet Inkluder igangværende arbejder om der automatisk skal bogføres igangværende-arbejde posteringer i finans eller ej.
- Hvis du markerer ovennævnte felt, så skal du i felterne nedenfor vælge, hvilke konti der skal bogføres på.
Det vil sige, indtastes ingen kontonumre, så er der INGEN integration til finans.
Beskrivelse af felter
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Gruppe | Indtast et kode for gruppen i feltet Gruppe |
| Navn | Indtast et gruppenavn i feltet Navn |
| Standard | Markér feltet Standard hvis gruppen skal være din standard projektgruppe. Udfyldes projektgruppen ikke på nye projekter, så udfyldes projektgruppen automatisk med den projektgruppe, der har en markering i feltet Standard, når det nye projekt gemmes. |
| Fakturerbar | Markér feltet Fakturerbar hvis projektgruppen skal anvendes på kundeprojekter, som forventes faktureret til en kunde. Undlad at markere feltet Fakturerbar hvis projektgruppen skal anvendes på interne projekter, der skal benyttes til opsamling af intern tid som f.eks. interne timer, interne møder, sygdom, ferie osv. |
| Automatisk genereret nøgle | Hvis nye projekter automatisk skal tildeles nye projektnumre fra en nummerserie, så vælg en nummerserie i feltet Automatisk genereret nøgle. Læs mere her... |
| Bogfør IGA | Vælg om igangværende arbejde skal opgøres til kostværdi eller salgsværdi. Hvis der vælges salgsværdi, så vil udgifter og forventede indtægter føres løbende over projektperioden. Hvis der vælges kostværdi, så vil udgifter og indtægter realiseres på projektets slutdato. Hvis feltet Inkluder igangværende arbejder ikke markeres, så vil det som udgangspunkt være uden betydning, hvilket valg der foretages i dette felt. |
| Inkluder igangværende arbejder | Vælg i feltet Inkluder igangværende arbejder om der automatisk skal bogføres igangværende-arbejde posteringer i finans eller ej. Hvis ikke der bogføres igangværende arbejde automatisk i finansmodulet, så kan der bogføres igangværende arbejde vha. menupunktet Projekt/Kladder/Projekt bogfør IGA, men dette kræver at nedenstående felter er udfyldt med konti. |
| Arbejdsløn (Bogfør IGA) | Vælg den finanskonto, hvor projektposteringer bogført med arter af typen arbejdsløn og fremmed arbejde bogføres i finansmodulet. Denne konto debiteres ved bogføring af arbejdsløn på projekter. Oftest vælges en konti i resultatopgørelsen, f.eks. ved navn “Omk. timer overført til projekt” hvis du har valgt Kostværdi i feltet Bogfør IGA), eller “Forventet omsætning projekttimer” hvis du har valgt Salgsværdi i feltet Bogfør IGA. |
| Arbejdsløn (Modkonto) | Vælg den finanskonto hvor projektposteringer bogført med arter af typen arbejdsløn og fremmed arbejde bogføres i finansmodulet. Denne konto krediteres ved bogføring af arbejdsløn på projekter. Oftest vælges en konti under aktiverne ved navn Igangværende arbejder eller lignende. |
| Udlæg (Bogfør IGA) | Vælg den finanskonto hvor projektposteringer bogført med arter af typen udgifter, diverse og andet bogføres i finansmodulet. Denne konto debiteres. Oftest vælges en konti i resultatopgørelsen, f.eks. ved navn “Omk. overført til projekt” hvis du har valgt Kostværdi i feltet Bogfør IGA), eller “Forventet omsætning projektomk.” hvis du har valgt Salgsværdi i feltet Bogfør IGA. |
| Udlæg (Modkonto) | Vælg den finanskonto hvor projektposteringer bogført med arter af typen udgifter, diverse og andet bogføres i finansmodulet. Denne konto krediteres. Oftest vælges en konti under aktiverne ved navn Igangværende arbejder eller lignende. |
| Materialer (Bogfør IGA) | Vælg den finanskonto hvor projektposteringer bogført med arter af typen Materialer bogføres i finansmodulet. Denne konto debiteres. Oftest vælges en konti i resultatopgørelsen, f.eks. ved navn “Omk. overført til projekt” hvis du har valgt Kostværdi i feltet Bogfør IGA), eller “Forventet omsætning projektomk.” hvis du har valgt Salgsværdi i feltet Bogfør IGA. |
| Materialer (Modkonto) | Vælg den finanskonto, hvor projektposteringer bogført med arter af typen Materialet bogføres i finansmodulet. Denne konto krediteres. Oftest vælges en konti under aktiverne ved navn Igangværende arbejder eller lignende. |
| Regulering (Bogfør IGA) | Hvis du har valgt Salgsværdi i feltet Bogfør IGA, skal du i dette felt vælge den finanskonto, hvor projektposteringer der bogføres i projektkladder med arter af typen Regulering, skal bogføres i finansmodulet. Denne konto debiteres. Oftest vælges en konti i resultatopgørelsen, f.eks. ved navn “Projektreguleringer”. Hvis du har valgt Kostværdi i feltet Bogfør IGA, skal du ikke udfylde dette felt. |
| Regulering (Modkonto) | Hvis du har valgt Salgsværdi i feltet Bogfør IGA, skal du i dette felt vælge den finanskonto hvor projektposteringer der bogføres i projektkladder med arter af typen Regulering skal bogføres i finansmodulet. Denne konto krediteres. Oftest vælges en konti under aktiverne ved navn Igangværende arbejder eller lignende. Denne konto benyttes også ved fremføringer, hvor den krediteres. Hvis du har valgt Kostværdi i feltet Bogfør IGA, skal du ikke udfylde dette felt. |
| Fakturajustering | Hvis du har valgt Salgsværdi i feltet Bogfør IGA, skal du i dette felt vælge den finanskonto , hvor projektposteringer bogført med arter af typen Regulering skal bogføres i finansmodulet, hvis disse reguleringer dannes i forbindelse med nul-fakturaer og fakturaforslag fra projektet. Denne konto debiteres. Oftest vælges en konti i resultatopgørelsen, f.eks. ved navn “Projektreguleringer”. Denne konto benyttes også ved fremføringer, hvor den debiteres. |
| Fakturajustering (Modkonto) | Hvis du har valgt Salgsværdi i feltet Bogfør IGA, skal du i dette felt vælge den finanskonto , hvor projektposteringer bogført med arter af typen Regulering skal bogføres i finansmodulet, hvis disse reguleringer dannes i forbindelse med nul-fakturaer og fakturaforslag fra projektet. Denne konto krediteres. Oftest vælges en konti i resultatopgørelsen, f.eks. ved navn “Projektreguleringer”. |
| Version-90 IGA Tilbagefør | Udfyldes denne tilbageføres IGA ikke på disse konti. Arbejdsløn (Bogfør IGA) Udlæg (Bogfør IGA) Materialer (Bogfør IGA) Men på kontoen sat her |
| Version-90 IGA Tilbagefør modkonto. | Udfyldes denne tilbageføres IGA ikke på disse konti. Arbejdsløn (Modkonto) Udlæg (Modkonto) Materialer (Modkonto) Men på kontoen sat her |
Bogfør IGVA efter kostværdi eller salgsværdi?
Som beskrevet ovenfor, vælges det om IGA skal bogføres i kost eller salgspriser.
Bruges kostpriser kan IGA bruges til at udskyde udgiftførelsen af alle kostværdien. Bruges Kostpriser skal der ikke sættes reguleringer op. Det gælder både Regulering og fakturajustering. Det anbefales at sætte Kostpriser =< Salgspriser, da dette giver et let overblik over hvad der forventes at tjene på projektet. En post der ikke kan faktureres videre kan sættes til 0 i salgspris.
Bruges salgspriser, så kan den forventede omsætning løbende følges i Finans og afstemmes med Projekt på salgsværdier.
Ønskes IGA bogført manuel fremfor automatisk, så kan det styres via “Inkluder igangværende arbejde“. Fjernes markeringen her, så kan IGA bogføres manuelt via skærmbilledet “Projekt Bogfør IGVA”
Fremføring
Laves fremføring på en sag, hvor der på projektgruppen er valgt at bogføre igangværende arbejde efter salgsværdi, så bogføres fremføringen på kontoen angivet i feltet Fakturajustering og modposteres på kontoen i feltet Regulering (modkonto)
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej