Projektgrupper

Projektgrupper bruges til opdeling og kontering.

Der angives en gruppe (Valgfri tekst)
Et Navn (Valgfri tekst)
Det vælges om denne gruppe er standard. Dvs. Vælges ingen gruppe på et projekt sættes denne automatisk.
Der sættes en bilagsnummerserie op. Læs mere her.

Der kan vælges Igangværende arbejde til salgsværdi: Udgifter og forventede indtægter føres løbende over projektperioden

Der kan vælges Igangværende arbejde til kostværdi:  Udgifter og indtægter realiseres på projektets slutdato.

OBS. Der skal minimum oprettes to Grupper. En til fakturerbare timer og en Intern til Ikke fakturerbare timer. Intern SKAL sættes til Intet hak i “Fakturerbar”

Konteringen sættes op under konti. Indtastes ingen kontonumre, så er der INGEN integration til finans.

Som beskrevet ovenfor, vælges det om IGA skal bogføres i kost eller salgspriser.

Bruges kostpriser kan IGA bruges til at udskyde udgiftførelsen af alle kostværdien. Bruges Kostpriser skal der ikke sættes reguleringer op. Det gælder både Regulering og fakturajustering. Det anbefales at sætte Kostpriser =< Salgspriser, da dette giver et let overblik over hvad der forventes at tjene på projektet. En post der ikke kan faktureres videre kan sættes til 0 i salgspris.

Bruges salgspriser, så kan den forventede omsætning løbende følges i Finans og afstemmes med Projekt på salgsværdier.

Ønskes IGA bogført manuel fremfor automatisk, så kan det styres via “Inkluder igangværende arbejde”. Fjernes markeringen her, så kan IGA bogføres manuelt via skærmbilledet “Projekt Bogfør IGVA”

Arbejdsløn overfører projektarts typerne “Arbejdsløn” og ”Regulering” til finans

Udlæg overfører værdien af alle projektartstyper, der ikke er “Arbejdsløn”, “Materialer”, “Indtægter” og “Acontofakturering” til finans

Materialer overføres overfører projektartstypen “Materialer” til finans

Regulering overføres projektartstypen “Regulering”

Fakturajustering overføres projektartstypen “Regulering” ved dannelse af nul fakturaer samt slutfakturaer.

Laves fremføring på en sag, der bogfører igangværende arbejder, så tages konto fra “Fakturajustering” og modkonto fra “Regulering (modkonto)”