Under Projekt/Projekt finder du projektkartoteket, og her oprettes eller ændres projekternes stamdata.
Det er også muligt at se projektets status i feltet Fase samt øvrige oplysninger der refererer til projektet.
Hvis du vælger knappen Tilføj kan du oprette nye projekter, og med knappen Rediger kan stamdataene ses og ændres på projektet.
Projektoversigt
Et muligt Layout i oversigten kunne være.
Felterne på projektkortet/projektoversigten er beskrevet nedenfor.
Projektkort
Beskrivelse af felter
| Feltnavn | Beskrivelse |
| Projektnummer | Ved oprettelse af nye projekter kan der indtastes et projektnummer manuelt. Hvis der vælges en projektgruppe i feltet Gruppe, og der på denne projektgruppe er tilknyttet en nummerserie, kan systemet også automatisk foreslå et projektnummer. Projektnummeret tildeles i så fald først, når du har udfyldt de ønskede informationer på projektet og vælger knappen Gem på båndet. |
| Navn | Indtast et navn på projektet. Navnet kan f.eks. være en kort beskrivelse af opgaven der skal udføres for kunden. |
| Oprettet | Version-90 Dato kan oprettelse af projekt. |
| Gruppe | Vælg en projektgruppe. Hvis feltet ikke udfyldes ved oprettelse af projektet, så vil systemet automatisk tilknytte projektet til den projektgruppe, der er markeret som standard-gruppe.Læs mere her. |
| Konto | Vælg den debitor, som projektet vedrører. Feltet skal altid udfyldes. Hvis der er tale om et internt projekt til opsamling af f.eks. ferie, sygdom osv. anbefales det, at oprette en debitor med jeres egne oplysninger og vælge denne på projektet. TIP! Hvis der er tale om et projekt, der skal faktureres til flere forskellige debitorer, f.eks. hvis hvert projekt er et kursus, du afholder med flere deltagere, så kan du også vælge debitoren med jeres egne oplysninger på projektet. |
| Hovedprojekt | Hvis du ønsker at arbejde med projekthierarkier, så udfyldes feltet Hovedprojekt på alle dine underprojekter, med projektnummeret på det projekt, der er dit hovedprojekt. Hvis du udfylder feltet Hovedprojekt, skal du huske at tage stilling til feltet Fakturametode. |
| Fakturametode | Feltet Fakturametode benyttes primært i forbindelse med projekthierarkier til at definere, hvordan faktureringen skal ske på underprojekterne. I feltet vælges mellem Projekt, Hovedprojekt og ikke-fakturerbar. Hvis der på et underprojekt, dvs. et projekt hvor feltet Hovedprojekt er udfyldt med nummeret på hovedprojektet, vælges Projekt, så vil underprojektet skulle faktureres som et “selvstændigt” projekt. |
| Projekttype | Vælg evt. en projekttype. Projekttyper benyttes f.eks. til at opdele projekterne afhængig af type. Læs mere her. |
| Installation | I feltet Installation kan der vælges mellem de leveringsadresser, der er oprettet på den debitor der er valgt på projektet. Leveringsadresser oprettes og vedligeholdes via Debitorkartoteket. Læs mere her.Bemærk! Vælges der en leveringsadresse i feltet, så vises denne IKKE som arbejdsadresse i arbejdsadresse-felterne. Dvs. at der kan arbejdes med 3 forskellige adresser i forbindelse med projekterne; Kundens adresse, kundens leveringsadresse samt en arbejdsstedsadresse. Installationsadresserne kan udskrives på diverse udskrifter lavet via rapportgeneratoren. |
| Kontaktperson | Version-90 Her kan eksisterende kontaktperson vælges eller ny kan oprettet ved at trykke på “+”. Læs mere om kontaktpersoner her. |
| Ordrer | |
| Fase | Den er ingen automatisk styring af faser, men feltet kan benyttes til manuelt at vælge hvilken fase, projektet befinder sig i. Hvis fasen ‘Igangværende’ vælges, så udfyldes feltet Startdato automatisk på projektet. I timekladderne er det kun projekter, der ikke er blokeret, og som har fasen Oprettet, Godkendt eller Igangværende der bliver vist, når der vælges projekter på linjerne i timekladden. I Uniconta Assistant (App til telefon/tablets) er det kun projekter der har fasen Igangværende der vises. Vær opmærksom på, at funktionen “Mine projekter” også har indflydelse på, hvilke projekter, der kan vælges i app og i timeregistreringen. Læs mere herom under beskrivelsen af felterne Ansvarlig og Indkøber. |
| Færdiggørelse | Indtast evt. en færdiggørelsesprocent. Feltet er kun til intern information og bruges ikke af systemet. |
| Fastpris | Indtast evt. en aftalt fastpris. Feltet er kun til intern information og bruges ikke af systemet. |
| Salgspris | Indtast evt. en aftalt salgspris pr time. Indtastes en pris her, så vil denne overstyre salgspriserne, der er defineret under medarbejdersatser m.m. Dvs. salgsprisen i kladden vil være lig med salgsprisen i dette felt. |
| Slutrabat % | Indtast evt. en slutrabatprocent. Feltet overføres til fakturaforslag. Bemærk! Må ikke benyttes ved fakturaforslag, hvor projektarts typen er Indtægter. OBS.: Version-91 Forsøges dette vises denne meddelelse.  |
| Prisliste | Version-90 Her kan en kundeprisliste indtastes. Læs mere her. Udfyldes feltet vil alle varer der er omfattet af prislisten blive beregnet udfra denne. I Projektkladden vil et indtastet varenummer eller et varenummer hentet fra en lønart udløse prislisten. I Timekladden vil en Lønart med et påført varenummer udløse prislisten. |
| Betaling | Indtast evt. en betalingsbetingelse. Feltet overføres til fakturaforslag. Er feltet ikke udfyldt her på projektet, hentes betalingsbetingelsen fra debitorens stamoplysninger i stedet for. |
| Moms | Feltet bruges ikke. Er kun til eventuel intern oplysning. Moms fra Debitorens stamoplysninger benyttes, når der laves fakturaforslag. |
| Valutakode | Feltet bruges kun når der benyttes Igangværende arbejde. I det tilfælde skal valutakoden være lig med Debitorens. Valutakoden fra Debitorens stamoplysninger benyttes, når der laves fakturaforslag. |
| Blokeret | Feltet markeres eksempelvis når projektet er afsluttet, så det forhindres, at der kan bogføres yderligere posteringer på projektet. Version-90Hvis projektet er blokeret vises den ikke ved opslag følgende steder: Bogførings- og projektkladde i projektfeltet, tilbud, salgsordre og indkøbsordre i projektfeltet. |
| Startdato | Indtast evt. en dato for hvornår projektet skal startes. Hvis fasen på projektet sættes til “Igangværende”, så udfyldes startdatoen automatisk med dags dato. |
| Slutdato | Indtast evt. en dato for hvornår projektet er afsluttet. |
| Leveringsadresse | |
| Arbejdsadresse 1, 2, r, Postnummer, Bynavn og Land | Indtast evt. en arbejdsadresse. Se også beskrivelsen af feltet Installation. |
| Beskrivelse | |
| Beskrivelse | Indtast en beskrivelse af arbejdet der skal udføres på projektet. Feltet kan benyttes på diverse udskrifter lavet i rapportgeneratoren. |
| Reference | |
| Deres ref, Vores ref og Rekvisition | Indtast evt. Deres ref., Vores ref og/eller kundens rekvisitionsnummer (ordrenummer). Værdien i felterne overføres til fakturaforslag. |
| E-mail og Mobiltelefon | Indtast evt. en e-mailadresse samt et mobiltelefonnummer. Felterne er kun til intern information. |
| Ansvarlig | Her kan den ansvarlige for projektet vælges. Uniconta App: Hvis funktionen “Mine projekter” benyttes, så kan man i timeregistrerings-app’en kun vælge de projekter, hvorpå man er angivet som ansvarlig, indkøber og/eller listet som medarbejder under knappen Medarbejder i projektoversigten. Timeregistrering: Hvis funktionen “Mine projekter” benyttes, så kan man i timekladderne kun vælge de projekter, hvorpå man er angivet som ansvarlig, indkøber og/eller listet som medarbejder under knappen Medarbejder i projektoversigten. |
| Indkøber | Her kan der vælges den hoved ansvarlige indkøber for projektet. Se beskrivelsen i feltet Ansvarlig. |
| Tillægsgruppe | Hvis der ved køb af eksempelvis skaffevarer eller bogføring af omkostninger til projektet, hvor der ikke benyttes varenumre, kan der eksempelvis tilføjes en procentsats til kostprisen ved udregningen af den forventede salgspris. Hvis dette ønskes, skal der i dette felt vælges en tillægsgruppe. Læs mere om tillægsgrupper her |
| Indtægter Salg Omkostninger | Disse felter opdateres automatisk af systemet med summen af Omsætning, acontofaktureret m.m. De samme felter kan du vælge at få vist på projektoversigten. Under Projekt/Rapporter/Igangværende arbejde kan du se saldi på projekterne pr. en given dato. |
| Omsætning | I feltet vises summen af salgsværdierne på alle projektposteringer bogført med typen ‘Indtægter’ på det aktuelle projekt. |
| Aconto | I feltet vises summen af salgsværdierne på alle projektposteringer bogført med typen ‘Aconto’ på det aktuelle projekt. |
| Ikke faktureret | I feltet vises summen af salgsværdierne på alle projektposteringer, hvor feltet Faktureret ikke er markeret, på det aktuelle projekt. |
| Salgsværdi og Kostværdi | I felterne vises summen af henholdsvis salgsværdierne og kostværdierne på alle projektposteringer bogført med typer forskellig fra ‘Indtægter’ og ‘Aconto’ på det aktuelle projekt. |
| DB og DG-% | I feltet vises henholdsvis dækningsbidraget samt dægningsgraden. DB er udregnet som Salgsværdi – Kostværdi (fra felterne ovenfor). DG er udregnet som Dækningsbidrag/Salgsværdi * 100Bemærk! Disse felter viser DB og DG ud fra de forventede salgspriser, og ikke DB og DG på baggrund af, hvad der reelt er faktureret. Hvis du ønsker en sådan DB og DG udregning, så kan der oprettes egne beregnede felter hertil. Læs mere om beregnede felter her. |
| Arbejdsløn (Kost), Fremmed arbejde (Kost) osv. | I disse felter vises summen af kostværdierne på alle projektposteringer bogført med de forskellige typer (Arbejdsløn, Fremmed arbejde osv.) på det aktuelle projekt. Feltet Kostværdi viser de samlede omkostninger på projektet, dvs. summen af de øvrige omkostningsfelter ovenfor. |
| Kundeinformation | Version-90 For Univisorer. Det er muligt at hente felterne fra debitor “Kunde information” via “Andre felter” i Layout.Læs mere her. |
Slet projekt
Version-90 Et projekt kan slettes, hvis følgende er opfyldt.
Et projekt kan nedlægges, hvis:
Der er ikke posteringer på, der ikke er faktureret.
Der ikke er igangværende arbejdes posteringer i finans på projektet.
Der må ikke være have været bevægelser på projektet dette år samt forrige regnskabsår.
Sletning dokumenteres i “Klient/Server” sporing
Beskrivelse af knapper
Nedenfor er der link til beskrivelse af udvalgte knapper
| Knap | Beskrivelse |
| Posteringer | Læs mere her |
| Projektsaldi/Art | Læs mere her. |
| Budget | Læs mere her |
| Opgaver | Læs mere her. |
| Fakturaer | Bogførte fakturaer: Læs mere her. Ratefakturering: Læs mere her. Hurtig faktura: Salgordre: Læs mere her. Opret acontoforslag: Læs mere her. Udskriv faktura: Læs mere her. Opret Fakturaforslag: Læs mere her. Opret Nulfaktura: Læs mere her. |
Diverse links
Projektarter: Læs mere her.
Opfølgning: Læs mere her.
Kodning mod projekt: Læs mere her.
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej