Kreditering i Projekt

Skal der laves et kreditering i Projekt, så kan det gøres på flere måder.

1. Opret en Slutfaktura fra Rapporten “Igangværende arbejde” eller Opret Ordre fra Projekt oversigten.
2. Opret en Salgsordre i Debitor modulet. Påfør Projektnummer og arten indtægt. Denne metode kræver at der er oprettet en vare der peger på en Projektart til krediteringen.
3. Opret en Acontofaktura via salgsordre (arten på Ordrehovedet skal være en Acontofakturerings art) og dan bagefter en Nulfaktura.

ad 1) Opret en Slutfaktura fra Rapporten “Igangværende arbejde” eller Opret Ordre fra Projekt oversigten.

Vælg en periode uden poster.

Vælg Ja her og opret ordren.

Gå til ordre linjerne

Indtast beløbet, der skal krediteres og fakturer ordren.

På projektet fremkommer disse to posteringer nu.

Der er lavet en kreditnota.

ad 2) Opret en Salgsordre i Debitor modulet. Påfør Projektnummer og arten indtægt. Denne metode kræver at der er oprettet en vare der peger på en Projektart til krediteringen.
OBS.: Projektarten til kreditering må ikke være af typen “Regulering”

Opret Kreditnota varen. Såfremt det ønskes at kunne kreditere forskellige Projektartstyper. F.eks Arbejdsløn og materialer. Så skal der laves en vare for hver Projektartstype.

Opret en Salgsordre.
Udfyld Projekt og Art. Arten skal have Kategorien “Indtægter”

Opret en Salgsordre på varen, der skal krediteres. Fakturer den

På projektet dannes disse poster. Der er nu lavet en kreditnota.

ad 3) Opret en Acontofaktura via salgsordre (arten på Ordrehovedet skal være en Acontofakturerings art) og dan bagefter en Nulfaktura.

Opret Aconto ved at trykke på Opret Aconto eller ved at trykke på Salgsordre i Projekt oversigten.

Udfyld ordrelinjerne med Aconto varen. Skriv evt. anden tekst..
Fakturer ordren

Ovenstående linje dannes på Projektet.
Aconto fakturaen vil blive modregnet og ført som “Indtægt” når der dannes en Slutfaktura eller en Nulfaktura.