Indlæser
Uniconta
SØG
Generic filters
Prøv gratis
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Funktioner
      • Hvad er Uniconta?
      • Moduloversigt
        • Økonomi
        • Debitor
        • Salgsordre
        • Kreditor
        • Indkøb
        • Lager
        • Logistik
        • Projekt
        • Produktion
        • CRM
        • Anlæg
        • AutoBanking
        • Dashboard
        • Firma
        • Tilpasning
    • Ekstra funktioner
      • Add-ins
      • Apps og tillægsløsninger
      • Mobil & Tablet
      • Assistant App
      • Videobibliotek
      • Downloads
    • Skift til Uniconta
      • Skift til Uniconta
        • Skift fra C5
        • Skift fra e-conomic
        • Skift fra NAV
        • Skift fra Axapta
        • Skift fra andre systemer
  • Priser
    • Kundepriser
    • Revisorprisliste
  • Forhandler
    • Forhandler
      • Forhandlerliste
      • Bliv forhandler
      • Bliv integrationspartner
      • Forhandlerskifte
      • Formular til opsigelse
      • Undervisningslicens
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra NAV
      • Skift fra Axapta
    • Downloads
      • Uniconta til Windows
      • Uniconta på Mac
      • Manuel opdatering
      • Konverteringsværktøjer
    • For udviklere
      • Ansøg om API nøgle
      • Downloads for udviklere
      • Dokumentation
      • Samples
      • API assistance
    • Uniconta Partner Portal
      • Login
      • Ansøg om adgang
  • Revisor
    • Revisor (Univisor)
      • Løsninger
      • Revisor fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Revisorprisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Revisorliste
      • Invitér din revisor
    • Freelance bogholder (Univisor)
      • Løsninger
      • Bogholder fordele
      • Kontakt
      • Referencer
      • Bogholder prisliste
      • Tilmeld nyhedsbrev
      • Bogholderliste
      • Invitér din bogholder
    • Skift til Uniconta
      • Skift fra C5
      • Skift fra e-conomic
      • Skift fra Axapta
      • Skift fra NAV
  • Blog
    • Oversigt
    • Nyheder
    • Versionsupdate
    • Kundecases
    • Videobibliotek
    • Tilmeld nyhedsbrev
  • Support
    • Uniconta support
      • Overblik og åbningstider
      • Spørgsmål & Svar
      • Fjernsupport
      • Priser på supportydelser
      • System status
    • Support Formular
      • Uniconta
      • API
    • Allerede bruger
      • Uniconta bruger
      • Download Uniconta
      • Har en anden oprettet dig
      • Anmod om firmaadgang
  • Om os
    • Om os
      • Kontakt
      • Om os
      • Medarbejdere
      • Bestyrelsen
      • Jobs
      • Sikkerhed
    • Billeder
      • Erik Damgaard
      • Jørn Rejndrup
      • Per Pedersen
      • Uniconta
    • Abonnementsvilkår
      • Slutbrugerlicensaftale (EULA)
      • Databehandleraftale (DPA)
      • Persondatapolitik
      • ISAE 3402 type I & II
      • Formular til opsigelse
  • Kursus- og seminarkalender

Unipedia

  • Introduktion
    • Kom i gang med Uniconta
    • – Hvilken browser bruger du?
    • Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab
  • Konvertering til Uniconta
    • Hvad kan man konvertere til Uniconta?
    • Konvertering fra C5 til Uniconta
    • Konvertering fra e-conomic til Uniconta
    • Konvertering fra Nav til Uniconta
    • Konvertering fra eCtrl til Uniconta
    • Indlæs regnskab i Uniconta
    • Efter konvertering og oprettelse af regnskab
    • Konverteringsværktøj
  • Økonomi
    • Kontoplan
      • Kontoplan
      • Kontotyper i kontoplanen
      • Systemkonti
      • Importer en kontoplan
    • Bogføring
      • Bogføring i kassekladder
      • Importer fra fil til kladde
      • Indlæsning af bankkontoudtog
      • Automatisk valg af konto
      • Bogføring i valuta
      • Bogføring af betaling på debitor
      • Sådan styrer man bilagsserier i Uniconta
      • Opsætning af bogføringskladder
      • Annuller bilag, slet bogføringskladde, slet rekord
      • Lønsystemer og ny ferielov
    • Fysiske bilag (indbakke)
      • Indlæs Fysiske bilag
      • Opsætning af bilagsgodkendelsesflow
      • – Send til Paperflow
      • – Videresend email til Uniconta
      • – Ukendte filer i Fysisk indbakke
    • Bankafstemning
      • Bank Connect
      • Automatisk valg af konto
    • Budget
    • Rapporter
      • Kontoudtog
      • Finansposteringer
      • Balance
      • Fysiske bilag
      • Bogførte kladder Finans
      • Momsrapportering
      • – Momsspecifikation og momsafregning
      • – EU-salg
      • – Intrastat
      • – EU Salg uden moms
    • Vedligeholdelse
      • Dimensioner
      • – Sammenlæg to Dimensioner
      • Moms
      • – Køb & salg uden momsberegning
      • – Moms med flere satser
      • – Momsretning
      • – Omvendt Momspligt
      • Bilagsnummerserier
      • Autonummerering af nummerserier
      • Betalingsbetingelser
      • – Håndtering af Kasserabat
      • Regnskabsår
      • – Årsafslutning, Dan primo
      • – Åbningsbalance stemmer ikke?
      • Fordeling
      • Periodisering
      • Sammenlæg to Finanskonti
      • Valutaregulering
    • Revisionsaktiviteter
      • Balanceskabeloner
      • Afslutningsark
      • Eksport af Finansposter
      • Eksport af posteringer
      • Logfil for ændrede poster
    • Anlægsaktiver
      • Anlægsaktivgruppe
  • Debitor
    • Debitor
      • Afstemning Debitorer
      • Udligninger
    • Hurtigfaktura
    • Salg
      • Salgsordrer
      • – Salgsordre med dellevering
      • – Salgslinjer uden varenummer
      • – Styklister på ordrelinjer
      • – Salgsordrer. Afmærkning
      • – Salgsordrer fra ekstern liste
      • – Salgsordre med Periodisering
      • – Tilføj vare
      • Tilbud
      • Masseopdater
      • Den hurtige vej til OIOUBL
      • Køb og salg uden momsberegning
      • Salgskladde
    • Rapporter
      • Debitor Kontoudtog
      • Debitorposteringer
      • Åbne Poster
      • Betalingsforslag
        • Betalinger (Nets)
        • Betalinger (SEPA)
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Renter og Rykker
      • – Rykkerbeskeder
      • Salgsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Følgesedler
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Ordrelinjer
        • Tilbudslinjer
        • Ordrefølgeseddelslinjer
      • Kundestatistik
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Debitorgrupper
        • Varebogføring
      • Ordregrupper
      • Forsendelser
      • Leveringsbetingelser
      • Layoutgrupper
      • Nummerserier
        • Fejlmeddelelser
      • Layout for faktura
        • Vandmærke på dokumenter
      • E-Mail-opsætning
        • Angiv e-mail til faktura og andre dokumenter
        • Opsætning af SMTP
          • Opsætning af Gmail
      • Fejllog
        • Fejlmeddelelser
      • Dokument-beskeder
      • Filformater for betalingsmåder
        • Opsætning (Nets)
          • Betalingsoversigt (Nets)
        • Opsætning (SEPA)
        • Opkrævningsløsninger (Direct Debit)
        • LeverandørService tilmelding
      • Mandater (Nets)
      • Mandater (SEPA)
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Debitor
      • – Sammenlæg to salgsordrer
      • – Sammenlæg mange
  • CRM
    • CRM introduktion
    • Kundeemner
      • Oprettelse af tilbud fra emne
    • Debitorer og kundeemner
    • Opfølgningsaktiviteter
    • Opret E-mail liste
    • Kampagne
    • Vedligeholdelse
      • Interesser
      • Produkter
      • CRM-Grupper
      • Opfølgningsgrupper
      • Kampagne grupper
  • Kreditor
    • Kreditor
      • Udligninger
    • Indkøbsordre
      • – Indkøbsordre med delmodtagelse
      • – Tilføj vare
      • – Indkøbstillæg
      • – OIOUBL Indlæs
    • Indkøbsfaktura
    • Masseopdater
    • Indkøbskladde
    • Rapporter
      • Kreditor kontoudtog
      • Kreditorposteringer
      • Åbne Poster kreditor
      • Aldersfordelt saldoliste
      • Betalingsforslag
      • – Betalingsfil-formater
      • – Opsætning af kreditorbetaling
      • – Betaling via kreditor modulet
      • – Betaling via bogføringkladde
      • – Registrering af kreditorfaktura
      • – Betalingsforslag
      • – Samlebetalinger
      • Indkøbsfakturaer
        • Kreditnotaer
      • Indkøbsfølgeseddel
      • Lagertransaktioner
        • Lagertransaktioner
        • Indkøbslinjer
        • Indkøb, følgeseddelslinjer
      • Pivot-tabel
      • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Kreditorgrupper
      • Indkøbsgrupper
      • Kreditor Layoutgrupper
      • Nummerserier
      • Filformater for betalingsmåder
        • – Betalings Meddelelse
        • – Opsætning af Bankdage
      • Indkøbtillægstyper
      • Sammenlæg
      • – Sammenlæg to konti – Kreditor
      • – Sammenlæg mange
      • – Sammenlæg to Indkøbsordre
  • Lager
    • Varer
    • Lagerkladde
    • Bogføring i lagerkladden
    • Styklister i Uniconta
    • – Håndtering af emballage afgift
    • Produktion
      • Produktion Overblik
      • Produktionsordre
      • Produktionsordre. Brug af.
      • Produktionsgrupper
      • Produktionslinier
      • Produktionskladde
      • Færdigmeldte Varer
      • Lagertransaktioner
    • Rapporter
      • Kontoudtog for lager
      • Lagerposteringer
      • Varelagerstatus
      • Beholdninger
      • Reservationer
      • Genbestillingsliste
      • Optællingsliste
      • Valgte varianter
      • Batch-/Serienumre
      • Bogførte kladder Lager
      • Alle styklister
      • Statistik
        • Statistik
        • Vare-/kundestatistik
        • Pivot-tabel
    • Afstem debitor, kreditor og lager
    • Vedligeholdelse
      • Varegrupper
      • Rabatgrupper
      • Kundeprislister
      • Leverandørprislister
      • Varenavnegrupper
      • Enhedsomregning
      • Afgiftsgrupper
      • Mærkegruppe
      • Artsgruppe
      • Lagersted
      • Batch-/Serienumre
      • – Opsætning af Batch- og serienummer
      • – Opret og vedligehold batch- og serienumrer
      • – Indkøb af serienummer varer
      • – Salg af serienummer varer
      • – Indkøb af batch vare
      • – Indkøb af batch vare via lagerkladden
      • – Salg af batch varer
      • – Sporing af batch og serienumre i produktionsstyklister
      • – Tildel serienummer til eksisterende vare
      • Varianter
      • – Varianter
      • – Standardvarianter
      • – Detaljer
      • Efterberegning af kostpriser
      • Efterberegning af lageret
      • Opdater stykliste priser
      • Sammenlæg to varer
    • – Import af gamle lagerposteringer
  • Projekt
    • Kom godt igang med Projekt og TimeSag
    • Kontering Projekt og Finans
    • Fakturering i Projekt
    • Projekt
      • Budget
      • – Plan
      • Projektposteringer
      • Tillægsgrupper
      • Projektsaldi / Art
      • Projekt Tilbud
      • Fakturaer
      • – Fakturaer
      • – Aconto fakturering
      • – Hurtigfaktura
      • – Salgsordre
      • – Udskriv Faktura
      • – Opret ordre
      • – Opret Nulfaktura
      • Kreditering i Projekt
    • Projektkladder
      • Kladde
      • – Kladde opsætning
      • Masseopdater (Fakturer projekter)
      • Projekt Bogfør IGA
      • Timeregistrering
    • Rapporter
      • Igangværende arbejder
      • Posteringer på projekt
      • Vareforbrug
      • Budget
      • Planlægning
      • Pivot-tabel
      • Bogførte kladder Projekt
      • Godkend timeregistrering
    • Vedligeholdelse
      • Medarbejdere
      • Projektarter
      • – Opsætning af varer til registrering af timer
      • Lønarter
      • Tillægsgrupper
      • Projekttyper
      • Projektgrupper
      • Budgetgrupper
      • Installationer
      • Installations grupper
      • Time
        • Kalender
        • Opsætning af kalender
        • Opsætning af godkender
      • Projekt nummerserier
  • Firma
    • Firmaoplysninger
      • Forhandleradgang
      • Tildel adgang til din revisor eller bogholder
      • Opsætning af FIK kode
      • Slet regnskab
    • Kig i Demo-Regnskab
    • Brugerrettigheder
      • Administrer brugere
        • Overdrag firma til en anden ejer
      • Anmodninger om Firmaadgang
      • Anmod om firmaadgang
      • Profiler
      • Univisoradgang
      • Opret ekstra bruger. Firmaejer
      • Opret ekstra bruger fra web
    • Vedligeholdelse
      • Slå funktioner til/fra
      • Præferencer
      • Abonnement
      • – Sæt en kunde på abonnement (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (kunde)
      • – Prøveperiode til abonnement
      • – Optælling af Finansposter
      • Ændrings URL
      • Opret nyt regnskab
      • – Opret regnskab uden kontoplan/Brug af egen kontoplan
      • Standardværdier
      • Log ændringer i felter
      • E-mail opsætning
      • Valuta
      • – Valutakurser faktiske
      • – Opsæt Valutakurser
      • – Kursdifferencer
      • Grupper
      • – Valuta. Køb og Salg
      • – Notat Grupper
      • – Vedhæftningsgrupper
      • – Medarbejdergrupper
      • Kontakter
      • Medarbejdere
      • – Medarbejdersatser
      • Provision
      • Alle dokumenter
  • Administrator
    • Administrator
      • Alle firmaer (Forhandler)
      • Alle Brugere (Forhandler)
      • – Opret bruger (Forhandler)
      • Abonnementer (Forhandler)
      • – Opret Abonnement (Forhandler)
      • Alle Firmaer (Univisor)
      • Alle brugere (Univisor)
      • – Opret bruger (Univisor)
      • – Slutbruger abonnement (Univisor)
      • – Faktureringsbrugerabonnement (Univisor)
      • User Login History
      • Klient-/Serversporing
      • Partner Plugin
  • Værktøjer
    • Data
      • Datamanipulation
      • Eksport af data
      • Indlæs data
      • Lokal backup
    • Menuer
      • Argumenter i menuerne
      • Hovedmenu
        • Rediger hovedmenu
          • – Hovedmenu – Eksempel
          • – Ny Hovedmenu gruppe – Eksempel
          • – Layout gemt som menupunkt
        • Menu Layout
        • Lokalmenu
        • – Lokalmenu – Eksempel
      • User Plugin
        • – Disable plugin for testing the application
        • – Change Uniconta default plugin path
        • – Scripts i Uniconta
      • Labels
        • Labels
        • Egne labels
    • Brugerdefinerede felter
    • – Oprettelse af egne felter. Guidelines.
    • Brugerdefinerede tabeller
    • Beregnede felter
      • Vis leveringsadresse for fakturakonto på fakturarapporten
      • Rabat % i beløb
      • Udregn total vægt på ordrelinjer
    • Rapportgenerator
      • Gem og rediger instillinger for en rapport
      • Brugerdesignede rapporter
      • Special rapporter
        • Salgsdokumenter
        • Regnskabsforside
        • Kontoudtog
        • Indkøbsdokumenter
        • Rykkerdokumenter
        • Plukliste
    • Designer
      • Rapportgenerator – Tips & tricks
      • Rapportgenerator – Forskellige scripts
      • Felter i specialrapporter
      • Labels og diverse kontroller
      • Kalkuleret felter i rapportgeneratoren
    • Tabel Browser
    • Special report design
      • Uniconta Report Generator
      • Create Report that can be previewed Externally
      • Expression/udtryk i rapportgeneratoren
      • Conditional Expression based on Debtor/Creditor Language
    • Additional setup
      • Import af bilag fra e-conomic
  • Dataadgange
    • OData – CRUD operations
    • OData – Hent data fra Uniconta
    • OData filterfunktion
  • Generelt
    • Brugerinterface
      • Profilmenu
        • Profil
        • Godkend bilag
        • Systemdato
      • Genvejstaster i Uniconta
      • Layouts
      • Skabeloner
      • Hvordan søger man i Uniconta
      • Filter/Ryd Filter
      • Generelle Tips og Tricks
      • Count number of calls/API-calls
      • Begrænsninger i Uniconta
      • Uniconta på Mac
    • Gennemgående funktioner
      • Vedhæftede filer
      • Copy Paste i Uniconta
      • Send udskrifter og data som e-mail
      • Eksporter udskrifter og data til fil
      • Udskriv rapporter og skærmbilleder
      • CVR opslag
      • Excel, export og import
      • Word-filer
    • Sikkerhed
      • Glemt kodeord
      • Backup i Uniconta
      • Sikkerhed i Uniconta
      • DNS og IP-adresser
    • Installation
      • Installation på RDS – Remote Desktop Server
      • Hastighed og opsætning af Unicontas adgang til internettet
      • Installation af Uniconta på Windows 7
      • Uniconta på Microsoft App-Store
      • Uniconta på Mac
  • WebPortal
    • Uniconta Webportal
    • – Kontoplan
    • – Balance
    • – Debitor
    • – Kreditor
    • – Indkøb
    • – Webportal. Fysiske bilag.
    • – Generelt
  • Dashboard
    • Dashboard. Kom i gang
    • Dashboard. Design
    • Dashboard. Design “Joins and Unions”
  • App
    • Opsætning af Uniconta APP
    • Anvendelse af Uniconta APP

Salgsordrer

2.441 visninger 20 januar 2017 25 februar 2021
Print Friendly, PDF & Email

Læs mere om:

  • Layouts
  • Filter/Ryd Filter
  • Skabeloner
  • Hvordan søger man i Uniconta
  • Vedhæftede filer
februar 25th, 2021

Her kan du oprette salgsordrer, følgesedler og fakturaer.

Dine varer skal være opsat i lagermodulet først.

 

Lokalmenu for salgsordrer

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordrer.

KnapBeskrivelse
TilføjTilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
RedigerRedigerer en allerede oprettet salgsordre
OpdaterOpdaterer alle oplysninger og rettelser.
FilterBrug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sortere efterDu har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner
LayoutDu har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner
OrdrelinjerOprette ordrelinjer med varenummer, størrelser, farve, tekst, pris etc. OBS. Ved store datamængder kan det anbefales at slå kolonnesøgning fra. Se mere under Profil
Opdater dokumentOrdrebekræftelse
Opdaterer genererede ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus.Følgeseddel
Opdaterer genereret følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varer, antal, pris etc. Sættes flueben i opdater varelager status sker følgende:

  • På en ordrebekræftelse betyder det at en ordrelinje skifter status i “lagerstyring” fra “intet” til “reserveret”
  • På en følgeseddel betyder det at feltet “leveret” opdateres og derved trækkes fra lageret.
  • En e-mail kan nu sendes. OBS! Hvis der ikke er sat hak i ‘opdater varelagerstatus’ sendes e-mailen ikke.
  • Sidste følgeseddelnummer gemmes på ordre og faktura. (Dette sker kun ved opdatering af varelagerstaus)

Plukliste
Opdaterer genereret plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives altid på brugers sprog og ikke debitors sprog
Pluklister kan sendes til en specifik mail. Hermed kan en plukliste sendes til lager eller lign.

Faktura
Opdaterer genereret faktura ud fra salgsordren. Version-86 Der er mulighed for at vælge andre ordrer, der skal indgå i fakturaen under ‘Supplerende ordrer’. Det vises kun ordrer fra samme debitor. Der kan ikke slås ordrer sammen med forskellige valutakoder.

E-mail

Der er følgende muligheder for at sender e-mails under ‘Opdater dokument: Ordrebekræftelse, Følgeseddel og Faktura’. Derudover kan der også vælges at sende en faktura via OIOUBL. En e-mail kan tastes manuelt under ‘Opdater dokument: Plukliste’.

‘Send e-mail fra Outlook’: åbner Outlook og henter evt. e-mail på debitor kortet eller til kontaktperson på denne debitor. Her kan e-mail teksten og modtager redigeres.

‘Send som e-mail’: sender som e-mail via Unicontas e-mail opsætning (ikke Outlook) til den mail der står på debitor kortet eller kontakten.

‘Send kun til denne e-mail’: benyttes hvis man ønsker at sende via Uniconta (ikke Outlook) og ikke ønsker at sende til den mail på debitor kortet eller kontakten. E-mailen skal så tastes i feltet nedunder.

‘E-mail’: Tast en E-mail her hvis man ønsker at sende via Uniconta (ikke Outlook) udover den mail der står på debitorkortet eller kontakten.

FakturaerKan vise gemte fakturaer på ordren.
KontakterDu kan tilføje dine kontaktpersoner her. Læs mere under ‘E-mail modtager’ her.
Vedhæftede filerMulighed for at vedhæfte et notat eller dokument. De vedhæftede filer sendes med fakturaen, hvis der bruger email afsendelse. Husk at sætte hak i de dokumenttyper her som filerne skal sendes med.

OIOUBL vedhæftninger: Hvis der er sat hak i kolonne ‘Faktura’, vil dokumenter, som er vedhæftet fakturaen, komme med i XML-filen (de bliver indlejret) ved dannelse af OIOUBL. Max størrelse pr dokument er 0.5 MB. Max antal dokumenter pr. XML file er 10. Læs mere om OIOUBL her.
For at fjerne en vedhæftning, tryk på ‘Slet’. Læs mere her.

Rediger debitorRediger stamoplysninger på debitor
Opret indkøbs/SalgsordreOpret en ny salgs- eller indkøbsordre fra den aktuelle ordre. Det er også muligt at oprette et tilbud.
ReguleringerSe projektreguleringerne og fordel den evt på flere reguleringsarter. Læs mere her
PosteringsgrundlagSe Posteringsgrundlaget. Fravælg evt poster eller hent registreringer oprettet siden fakturaoprettelsen. En ændring nulstiller fakturaforslaget. Læs mere her
Godkend
Alle felterViser indhold af alle felter på en linie

 

Opret/Rediger salgsordre

Når en salgsordre oprettes/redigeres gives følgende muligheder:

  1. Gem
    • Gemmer stamoplysninger på salgsordren
  2. Gem & gå til linjer
    • Gemmer stamoplysninger og går til ordrelinjerne
  3. Anuller
    • Annullerer ændringer
  4. Slet
    • Sletter ordren
  5. Skabeloner
    • Skabeloner kan oprettes. Det kan f.eks. være standard-opsætninger for danske og tyske kunder. Fysiske bilag eller leveringsbetingelser kan også vedhæftes.

FeltnavnBeskrivelse
Konti
KontoVælg debitorkonto
KontonavnHer vises den valgte debitors navn
OprettetDato og tid for oprettelsen af salgsordren
SaldoSaldo på debitoren
ForfaldenForfalden saldo på debitoren
KreditmaksKreditmaks på debitoren, tilføjes/ændres på debitorkortet
KontaktpersonDebitorens kontaktperson kan vælges her.
Bemærk: Den kontakt der vælges her, modtager alle de dokumenter der afsendes fra salgsordren.
Reference
Deres refTekst felt til at notere deres reference
RekvisitionTekst felt til at notere rekvisition.
Bemærk: Ved oprettelse af indkøbsordre fra salgsordre, bliver dette felt overført til indkøbsordrehovedet.
Vores refTekst felt til at notere vores reference
Bemærk: Ved oprettelse af indkøbsordre fra salgsordre, bliver dette felt overført til indkøbsordrehovedet.
Indkøbsordre
Toldnummer
Kommentarer
Ordrer
Gruppe
Ordrenummer
Leveringsdato
Slutrabat %
Betaling
Forfaldsdato
Forsendelse
Leveringsbetingelse
Medarbejder
Udligning
Fast-tekst
Valutakode
Valutakurs
Pris inklusive moms
Moms
Tilbud
StørrelseFelterne skal aktiveres under Firma/Vedligeholdelse/præferencer  og Lager-boksen
VægtSamlet vægt for varerne i ordren, hvis der er oprettet vægt på varerne
RumfangSamlet rumfang for varerne i ordren, hvis der er oprettet rumfang på varerne
KartonSamlet antal kartoner for varerne i ordren, hvis der er oprettet karton antal på varerne
Leveringsadresse
Leveringsnavn
Leveringsadresse 1, 2 og 3
Leveringspostnummer, by og land
Ordrebekræftelse udskrevet
Plukliste udskrevet
Følgeseddel udskrevet
Sidste følgeseddel
Installation
Fakturaadresse lig leveringsadresse
Faktura
Omsætningskonto
Fakturakonto
Slet ordre efter fakturering
Slet komplet faktureret ordrelinje
Gentagelse
Sidste faktura
Næste faktura
Abonnements slutdato
Prisliste
Layoutgrup
Fakturadato
Fordeling
Projekt
Projekt
Art
Projekt – salgsværdi
Projekt – omkostninger

 

OBS.: Ved Projekt fakturering. Vær opmærksom på at der på salgsordrehovedet skal vælges et Projektnummer og at der kan vælges en art med typen “Indtægt” eller Aconto.
Følgende gælder ved Projektfakturering
Hvis der laves en Salgsordre med en art med typen “indtægt” på ordrehovedet, så fås en indtægtslinie og en “materiale” linie for hver linie på ordren
Hvis der laves en “Opret ordre eller Opret slutfaktura” fra Projekt så fås én post med typen “indtægt”, og evt en regulering
Hvis der laves en Salgsordre med en art på ordrehovedet med typen “Acontofakturering”, så fås en Acontopost og ikke andet

Se her video om kombinationen af “Projektfakturering – fastpris og aconto”

Vælges ingen art, så sættes typen til “Indtægt”. Bruges en art med typen indtægt og Salgsordren IKKE er oprettet som en “Slutfaktura/Opret order” fra projekt, så føres alle salgsordrelinjer over på Projektet som projektposteringslinjer. Det kræver at varerne har påført en art i feltet [Projektart]. Herudover kommer der en indtægtslinje. Alle poster sættes som faktureres og der vil ikke fremkomme igangværende arbejder. Vælges Artstype=”Aconto” føres kun en Acontolinje over på Projekt. Se video her.

Vær opmærksom på følgende, hvis denne funktion benyttes

  • Der skal benyttes varenumre på fakturaen, og disse varenumre skal i varekartoteket have udfyldt feltet Art med en omkostningsart, f.eks. en art med typen Materialer.
  • På ordrehovedet skal der vælges en art af typen Indtægter.
  • Den nye mulighed med at få bogført projektomkostninger og projektindtægter kan IKKE kombineres med projektfakturaer der faktureres efter forbrug.

Hvis det IKKE ønskes, at der i forbindelse med projektfakturaen dannes både en omkostning og en indtægtspostering på projektet,  så skal arten på ordrehovedet i stedet være af typen Acontofakturering.

Det er med andre ord arten på ordren der afgør, om du får bogført både en omkostning og en indtægt på projektet eller kun en indtægt.

Læs mere om Projekt fakturering i valuta her.

Under konti kan Debitorens kontooplysninger ses.
Kontaktpersonen får tilsendt e-mail, hvis det er sat op på kontaktpersonen.

Under Ordrer kan relation til ordren ses.
Udligning. Er ordren udlignet via et fakturanr. står nummeret her.

Under Leveringsadresse kan relation til leveringsadressen ses.
Læs mere om ‘Tips og Tricks’ med debitoroplysninger og leveringsadresse her. Læs om hvilke leveringsadresser udskrives på fakturaer her.

Under faktura kan faktureringsoplysninger ses.
Her kan der styres hvordan en salgsordre skal behandles efter fakturering.
Almindelige ordrer sættes typisk til;
Omsætningskonto. Sættes kun hvis kontoen skal afvige fra Debitor- eller varegruppeopsætningen

Fakturakonto. Sættes ikke noget tages fakturakonto fra Debitor, hvis den er sat. Er der ikke sat nogen faktura konto på debitor tages debitorens egen konto. Er der sat en fakturakonto på debitor og en anden fakturakonto ønskes brugt, sættes denne konto her. Debitorens egen konto kan også bruges, hvis præcis denne ordre skal gå til debitoren selv og ikke til en fakturakonto.

Slet ordre efter fakturering
Slet komplet faktureret ordrelinie
Herved slettes hele ordren efter fakturering

Abonnementer.
Skal der bruges abonnementshåndtering i Uniconta så kan det her sættes op.
Slet ordre efter fakturering og Slet komplet faktureret ordrelinje sættes til IKKE at blive slettet.
Under gentagelse sættes det op hvor ofte fakturaen skal sendes.
Under layoutgrupper kan en bestemt fakturaopsætning til udsendelse af abonnementer. Se også Layoutgrupper.

Reference mellem indkøbs- og salgsordre. Referencen mellem indkøbs- og salgsordre gemmes, når der dannes en ordre ud fra en anden ordre. Sammenknytningen kan også laves direkte fra ordrekortet.

Projekt
Når der faktureres fra projekt, så skal projekt være udfyldt på ordrehoved eller ordrelinjerne. Det samme gør sig gældende for arten. Husk at arten SKAL være en indtægtsart. Der kan faktureres med varenumre på fakturaer fra projektmodulet. Der sættes et flag på varelinjerne, så  der ikke skal foretages varetræk. Husk i statistikker fra varelageret at udelade disse linjer.

Ordrelinjer

Salgsordrelinjerne indeholder oplysninger om det der skal faktureres.

Bemærk! Husk at kostprisen på ordrelinjen blot er sidste kostpris, som varen var købt ind til.

Kostprisen på ordren er først opdateret til kostprismodelen efter man har faktureret og efterberegnet kostpriser manuelt. Læs mere her.

I dette skærmbillede kan Lager beholdninger og Lagerposter ses. Der kan indsættes subtotaler mellem linier. Tomme linier og tekstlinier kan indsættes.

Bemærk! I henhold til decimaler for antal, henvises her til opsætning af varen, hvorved dette kan opsættes/ændres. Læs mere her.

Herudover kan Stykliste udfoldes og faktureres på enkelte linier. Læs mere her.

Der kan dannes Produktioner fra ordrelinjen. Der dannes en reference mellem disse 2. Nu kan man i lokalmenuen springe til denne reference.

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for ordrelinjer.

  1. Tilføj linje
    • Tilføjer en ny ordrelinje.
  2. Tilføj varer
    •  Giver mulighed til at tilføje flere varer på en gang. Angiv antal og klik på ‘Generer’.
  3. Tilføj varianter
    • Benytter man varianter, så kan man nu hurtigt oprette mange ordrelinjer på samme vare med forskellige varianter. Man indtaster et varenummer, som har variant, og så benytter man menuen ”Tilføj varianter”. Så åbnes en liste med alle mulige variantkombinationer på denne vare. Indtast ”antal” i de kombinationer, man vil sælge og klik på ‘Generer’.
  4. Kopier linje
    • Duplikere markerede ordrelinje til ny ordrelinje.
  5. Slet linje
    • Sletter markerede linje.
  6. Gem
    • Gemmer ændringer og rettelser af salgsordren.
  7. Rediger ordre
    • Giver mulighed for at redigere stamoplysninger på ordren.
  8. Skabeloner
    • Tilføj en tidligere generet skabelon af en ordre eller gem nuværende som en skabelon
  9. Layout
    • Tilføjer eksisterende layout eller gem nuværende.
  10. Opret faktura
    • Generer faktura udefra salgsordren.
    • Mulighed for at udskrive faktura med det samme fra dialogboksen “Opret faktura” ved at klikke [Udskriv med det samme].
    • Version-86 Mulighed for at vælge andre ordrer, der skal indgå i fakturaen. Det vises kun ordrer fra samme debitor.
  11. Dokument
    • Ordrebekræftelse
      • Genererer ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus.
    • Følgeseddel
      • Genererer følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varen, antal, pris etc.
    • Plukliste
      • Genererer plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives  altid på brugeres sprog og ikke debitors sprog.
      • Pluklister kan sendes til en specifik mail. Hermed kan en plukliste sendes den til lager mm.
    • Faktura
      • Genererer faktura udefra salgsordren.
  12. Beholdninger
    • Tryk på Beholdning, og lagerstyring for varen vises i nyt vindue.
  13. Batch- / serienumre
  14. Lagertransaktioner
    • Lagertransaktionerne vises i ny tab.
  15. Indsæt subtotal
    • Indsætter subtotal på ordrelinjerne.
  16. Stykliste
    • Udfold stykliste
      • Udfolder en markeret stykliste.
    • Opret produktion
      • Fra salgsordrelinjerne kan der direkte oprettes en produktion. Derved dannes et link mellem salget og produktionen. Når produktionen færdigmeldes, så skrives produktionsprisen ned på salgsordrelinjens kostpris. Brug af referencenummer. Læs mere
  17. Afmærkning
    • Ved kopiering af salgsordre til indkøbsordre sker der en afmærkning af varen. Det betyder at det er den, eller de varer, man køber ind præcis er, den eller de varer som sælges. Derved kan DB og opsætning præcis måles på det enkelte salg og de enkelte varer. Læs mere her.

 

Felt på ordrelinjenBeskrivelse
SubtotalVed hak i feltet vises det er linjen er en indsat subtotal-linje.
NotatMan kan tilføje et notat på ordrelinjen. Dette kan udskrives på rapporten, hvis feltet er tilvalgt. (Virker kun i rapportgenererede rapporter)
VareVarenummeret på varen vælges her.
VariantHvis varianter på varen, kan disse vælges i dette felt. Læs mere om varianter her…
Batch/serienr. er markeretVed hak i feltet er der tilknyttet et serie- eller batchnummer. Læs mere om batch- og serienummer her…
Batch/serienrI stedet for at tilknytte batch- og serienumrer, kan de vælges her. Det gælder dog at de er oprettet i forvejen, og der for serienumrer kun sælges 1 på linjen.
TextUdfyldes udfra det valgte varenummer.
AntalAntal solgte. Kan enten udfyldes manuelt, eller udfra Standardssaalgsantal fra varekortet, eller Preferencer, “Sæt antal til en”
 EnhedUdfydes udfra den valgte vare, fra varekortet. Der kan vælges en anden enhed på linjen.
EAN-nummerUdfyldes hvis varen benytter EAN-nummer. Benyttes bl.a. til scanner
PrisTager prisen fra varekortet, Pris1,2,3 alt efter hvilken pris der er valgt på debitorkortet. Hvis varen indgår i en kundeprisliste, og denne er tildelt debitoren, eller debitorgruppen, benyttes denne.
RabatRabat udfyldes med et beløb, som fratrækkes prisen på linjen. Kan benyttes alene eller sammen med Rabatprocenten. På rapporterne skal dette feltet sættes ind da det ikke er oprettet per default.

Der kan oprettes en konti og en modkonto på debitorgruppen til at bogføre rabat givet i forbindelse med fakturering. Læs mere her.

RabatprocentRabatprocent udfyldes med en procent-værdi, som fratrækkes prisen på linjen. Kan benyttes alene eller sammen med Rabat.

Der kan også oprettes en konti og en modkonto på debitorgruppen til at bogføre rabat givet i forbindelse med fakturering. Læs mere her.

TotalbeløbDet samlede beløb på linjen
SalgsværdiSamme som totalværdi
KostværdiKostværdien af varen
DBDækningsbidraget
DG%Dægningsgraden i procent
FakturerbarHvis der er hak i fakturerbar, er linjen klar til at blive faktureret. Er en vare ikke leveret, og derfor ikke klart til fakturering, kan man fjerne hakket og fakturere de andre linjer, hvor denne står tilbage i ordreren.
Lever nuHvis man i preferencer har valgt at “Lever nu” bestemmer antal der leveres, skal denne udfyldes. Læs mere om preferencer her…
LeveretViser antallet der er leveret. Benyttes til delleveringer.
FaktureretViser antaller der er faktureret. Benyttes til delfakurering.
ValutakodeØnsker man at benytte en anden valutakode end den der er valgt på debitorkortet, kan denne vælges her.
KostprisDen sidste kostpris som varen var købt ind til
LagerstedBenytter man sig af lagersted, kan dette vælges her, så man trækker varen fra det rigtige lager.
PlaceringBenytter man sig af placering, kan denne vælges her, så man trækker varen fra den rigtige placering på et eventuelt lagersted.
LagerstyringViser typen af lagerstyring for den valgte vare. Opsætning af lagerstyring sker under Firma/Vedligeholdelse/Preferencer.
Afmærket
Ignorer BlokeretEr en vare blokeret, men ønskes sælges alligevel, sætter man hak i dette felt.
Reference
UgeDet er også muligt at indtaste et uge nummer, der f.eks.  kan benyttes til at fortælle leveringsugen.
DatoØnsker man en dato på ordrelinjen kan denne indtastes her. Tast dd for dagsdato.
OmsætningskontoØnsker man at benytte en anden omsætningskonto, end den der er sat op på debitor-/varegruppen, kan denne vælges her.
MomsØnsker man at benytte en anden momstype, end den der er valgt på debitor-/varegruppen, kan denne vælges her.
MedarbejderDer kan vælges en medarbejder på ordrelinjen.  En god ide hvis man benytter provisionsberegningen. Læs mere om medarbejderer her…
ResterendeDet antal der er tilbage i ordren og ikke leveret endnu.
LinjenummerViser linjenummeret for ordren.
OrdrenummerViser ordrenummeret fra ordrehovedet på linjen
AfdelingerEt dimensionsfelt. Læs mere om dimensioner her…

 

OBS! Får man fejlen at “Kontoen er ikke en debitor/kreditor samlekonto 5600” eller “Fejl: 151” eller “Gå til kontoplanen og ændre kontotypen på denne samlekonto til ‘Debitorer’ eller ‘Kreditorer'”, skal man redigere debitorgruppens samlekonto i kontoplanen. Alle debitor samlekonti skal har kontotype ‘Debitorer’. I eksamplerne nedenfor er samlekonti 5600 og 6610. Læs mere her.

 

OBS! Får man fejlen at “Momskode må ikke bruges på denne konto” skal man redigere kontoens ‘Tvungen moms’. Læs mere her.

 

EAN-Nummer på ordrelinjen

EAN på ordrelinjen er til at taste et EAN-nummer i, og så finder den relevante vare.

Ideen er at du har en stegkode på dine vare, så kører du stregkoden ind i EAN-feltet og taster enten, så finder vi varen via EAN-nummer.

Hvis du vil have varens EAN-nummer vist, så skal du indsætte den via ”andre felter” i layout menuen.

Dan indkøbsordre per leverandør

Når man danner en indkøbsordre ud fra en salgsordre eller et tilbud, kan man nu slå til, at den skal danne en indkøbsordre per leverandør på de varer, som indgår i ordren. Leverandøren står på varekortet.

Det gøre man ved at oprette salgsordren og klikke på “Opret indkøbs/salgsordre”. Under “Ordretype” kan man vælge mellem “Tilbud/Salgsordre/Indkøbsordre”, og det er først når man har valgt ordretypen får man mulighed for at sætte et flueben ved “Pr. leverandør”

En kontakt person på en ordre får også tilsendt e-mail, hvis man slår det til på kontaktpersonen. De andre flueben er til når han ikke er på som kontakt.

Forfaldsdato på en ordre

På ordre hovedet kan man tilsidesætte værdien i “Betalingsbetingelser” som debitoren er sat op med.

Det gør man i stamoplsyningerne på ordren. Man vælger en anden forfaldsdato under feltet “Forfaldsdato”.

Rabat på ordrelinjerne

Der er to muligheder for rabat på ordrelinjerne:

  • Rabatprocent
  • Rabat

Rabatprocent giver mulighed for at tilføje en rabat i procent.

Rabat giver mulighed for at tilføje et rabat beløb på linjen.

Begge rabatter kan benyttes samtidig.

Der kan oprettes en konti og en modkonto på debitorgruppen til at bogføre rabat givet i forbindelse med fakturering. Læs mere her.

For at vise rabatterne i faktura, ordreseddel mf. skal man gøre følgende:

For  ‘Debitor’/’Vedligeholdelse’/’Layout for faktura’ skal man benytte sig af følgende to felter, for at få vist begge rabatter på sin faktura.

For rapportgeneratoren, skal man benytte sig af følgende to felter, for at få vist begge rabatter på sin faktura.

DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount

DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct

Fakturér leverede varer

Man har mulighed for at fakturere leverede vare.

Under ordrelinjer skal man indsætte feltet “Leveret”, som man selv indtaster antal af leveret vare.

Efterfølgende vælges “Opret faktura” og sætte et flueben ved “Fakturer kun leveret” i dialogboksen.

Så vil den vare med feltet “Fakturer kun leveret” udfyldt blive faktureret.

 

Send e-mail fra Outlook. Læs mere her.

OIOUBL

Er Feltet “Faktura i OIOUBL” valgt på debitoren bliver feltet Opret OIOUBL automatisk valgt.

Registrering at CPR til en OIOUBL:

Såfremt en persons CPR skal indberettes i et OIO faktura skal den angives i OIO feltet Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og med schemeID=”DK:CPR”​.

Dette kan man håndterer Uniconta ved at angive CPR nummeret

a) på salgsordren (hoved) i feltet ’Rekvisition’ (beskrevet her) eller;

b) Version-86  i ‘Leverings-Id’ feltet på debitorkortet. Læs mere her under ‘Leverings-Id: Ydelsesmodtager’.

Værdien i feltet Rekvisition på salgsordren vil blive ’konverteret’ til et personnummer, hvis der står ”CPR” som den første del af strengen.

Følgende vil blive accepteret som personnummer for Ydelsesmodtager:

CPR: 889889-3467
CPR 889889-3467
CPR: 8898893467

Eksempel:

  • Var denne artikel til hjælp?
    Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
  • JaNej
Kategori: Unipedia

Kom nemt og hurtigt igang, Opret gratis brugerprofil. Eller lær mere omkring Uniconta Kom i kontakt med os

Uniconta

  • Hvad er Uniconta?
  • Moduler
  • Assistant App
  • Add-ons Store
  • Priser
  • Skift til Uniconta
  • Downloads
  • System status
  • Abonnementsvilkår

PARTNERE

  • Forhandlerliste
  • Bliv forhandler
  • Bliv integrationspartner
  • Udviklere
  • Uniconta Partner Portal
  • Forhandlerskifteerklæring

Univisor

  • Løsninger
  • Fordele
  • Bliv Univisor
  • Univisor liste
  • Skift til Uniconta
  • Invitér din revisor eller bogholder
  • Prisliste Univisor

INFO

  • Kurser og webinarer
  • Nyheder
  • Kundecases
  • Updates
  • Video
  • Billeder
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Jobs
  • Sikkerhed

Support

  • Uniconta Support Formular
  • Unipedia (Online hjælp)
  • API assistance
  • Opsigelse af abonnement
  • Kontakt Support
  • Videobibliotek
  • Kontakt
  • Danmark
    • Global
    • Deutschland
    • Iceland FlagÍsland
    • Nederland
    • Eesti
    • Norge
    • Österreich
    • Lithuania
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | Alle rettigheder forbeholdes | Betingelser | dk-info@uniconta.com
Facebook Twitter LinkedIn Youtube