Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer.

OBS.: I Projekt. Kan kun bruges til Acontofakturering ikke fakturering, når Igangværende arbejde overføres til Finans.

Dine varer skal være opsat i lager modulet først.

Lokalmenu for salgsordre

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre.

1. Tilføj en ny salgsordre
   • Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
2. Rediger
   • Redigerer en allerede oprettet salgsordre
3.  Opdatere
   • Tryk på; knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser.
4. Filter
   • Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sorterer efter
5. Layout
   • Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner
6. Ordrelinjer
   • Oprette ordrelinjer med varenummer, størrelser, farve, tekst, pris etc. OBS. Ved store datamængder kan det anbefales at slå kolonnesøgning fra. Se Profil
7. Opdater Dokument
   • Ordrebekræftelse
     • Opdaterer genereret ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus
   • Følgeseddel
     • Opdaterer genereret følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varen, antal, pris etc.
     • Sættes flueben i opdater varelager status sker følgende:
       • på en ordrebekræftelse betyder det at en ordrelinje skiftet status i “lagerstyring” fra “intet” til “reserveret”.
         på en følgeseddel betyder det at feltet “leveret” opdateres og derved trækkes fra lageret.
     • Sidste følgeseddel nummer gemmes på ordre og faktura. (Kun når man opdater varelagerstaus)
   • Plukliste
     • Opdaterer genereret plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives altid på brugeres sprog og ikke debitors sprog
     • Pluklister kan sendes til en specifik mail. Hermed kan en plukliste sendes den til lager mm.
   • Faktura
     • Opdaterer genereret faktura udfra salgsordren.
8. Fakturaer
   • Kan vise gemte fakturaer på ordren.
9.  Kontakter
   • Du kan tilføje dine kontaktpersoner her
10. Vedhæftede filer
    • Mulighed for at vedhæfte et notat eller dokument. De vedhæftede filer sendes med fakturaen, hvis der bruger email afsendelse.
11. Rediger stamoplysninger på; en debitor
    • Tryk på; gem efter du har foretaget dine rettelser
12. Opret indkøbs/salgsordre
    • Dan ordre fra ordre

Opret/Rediger salgsordre

Når en salgsordre oprettes/redigeres gives følgende muligheder

Topmenu
Her kan ordren Gem(mes), Gemmes og gå til ordrelinier.
Salgsordren kan slettes og skabeloner til f.eks en salgsordre til Danske eller tyske kunder kan hentes.
Ligeledes kan fysiske bilag som salgs og leveringsbetingelser vedhæftes.

OBS.: Ved Projekt fakturering. Vær opmærksom på at det på salgsordrehovedet SKAL vælges en art med typen “Indtægt” samt et Projektnummer.

Under konti kan Debitoren kontooplysninger ses.
Kontakt personen får tilsendt e-mail, hvis det er sat kontaktpersonen

Under Ordre kan relation til ordren ses.
Udligning. Er ordren udlignet via et fakturanr. står nummeret her.

Under Leveringsadresse kan relation til leveringsadressen ses.
Læs mere om ‘Tips og Tricks’ med debitor oplysninger og leveringsadresse her.

Under faktura kan faktureringsoplysninger ses
Her kan der styres hvordan en salgsordre skal behandles efter faktureringen
Almindelige ordre sættes typisk til at
Slet ordre efter fakturering
Slet komplet faktureret ordrelinie
Herved slettes hele ordren efter fakturering

Abonnementer.
Skal der bruges abonnementshåndtering i Uniconta så kan det her sættes op
Slet ordre efter fakturering og Slet komplet faktureret ordrelinie sættes til IKKE at blive slettet.
Under gentagelse sættes det op hvor ofte fakturaen skal sendes.
Under layoutgrupper kan en bestemt fakturaopsætning til udsendelse af abonnementer. Se også Layoutgrupper

Reference mellem indkøbs- og salgsordre. Referencen mellem indkøbs- og salgsordre gemmes, når der dannes en ordre ud fra en anden ordre. Sammenknytningen kan også laves direkte fra ordrekortet.

Projekt
Når der faktureres fra projekt, så skal projekt være udfyldt på ordrehoved eller ordrelinierne. Det samme gør sig gældende for arten. Husk at Arten SKAL være en indtægtsart. Der kan faktureres med varenumre på fakturaer fra projektmodulet. Der vi sættes et flag på varelinjerne, så  der ikke skal foretages varetræk. Husk i statistikker fra varelageret at udelade disse linier.

Ordrelinjer

Salgsordrelinierne indeholder oplysninger om det der skal faktureres.

Bemærk! Husk at kostprisen på ordrelinjen er blot den sidste kostpris som varen var købt ind til.

Kostprisen på ordren er først opdateret til kostprismodelen efter man har faktureret og efterberegnet kostpriser manuelt. Læs mere her. 

I dette skærmbillede kan Lager beholdninger og Lagerposter ses. Der kan indsættes subtotaler mellem linier. Tomme linier og tekstlinier kan indsættes.

Bemærk! I henhold til decimaler for antal, henvises her til opsætning af varen, hvorved dette kan opsættes/ændres. Læs mere her.

Herudover kan Stykliste udfoldes og faktureres på enkelt linier.

Der kan dannes Produktioner fra ordrelinjen. Der dannes en reference mellem disse 2. Nu kan man i lokalmenuen springe til denne reference.

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for ordrelinjer.

1. Tilføj linje
   • Tilføjer en ny ordrelinje.
2. Tilføj varer
   •  Giver mulighed til at tilføje flere varer på en gang. Angiv antal og klik på ‘Generer’
3. Tilføj varianter
   • Benytter man varianter, så kan man nu hurtigt oprette mange ordrelinjer på samme vare med forskellige varianter. Man indtaster et varenummer, som har variant, og så benytter man menuen ”Tilføj varianter”. Så åbnes en liste med alle mulige variantkombinationer på denne vare. Indtast ”antal” i de kombinationer, man vil sælge og klik på ‘Generer’.
4. Kopier linje
   • Duplikere markerede ordrelinje til ny ordrelinje.
5. Slet linje
   • Sletter markerede linje.
6. Gem
   • Gemmer ændringer og rettelser af salgsordren.
7. Skabeloner
   • Tilføjer en tidligere generet skabelon af en ordre eller gem nuværende som en skabelon
8. Layout
   • Tilføjer eksisterende layout eller gem nuværende.
9. Opret faktura
   • Generere faktura udfra salgsordren.
   • Mulighed for at udskrive faktura med det samme fra dialogboksen “Opret faktura” ved at klikke [Udskriv med det samme].
10. Beholdning
    • Tryk på Beholdning, og lagerstyring for varen vises i nyt vindue.
11. Batch- / serienumre
12. Lagertransaktioner
    • Lagertransaktionerne vises i ny tab.
13. Dokument
    • Ordrebekræftelse
      • Genererer ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus.
    • Følgeseddel
      • Genererer følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varen, antal, pris etc.
    • Plukliste
      • Genererer plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives  altid på brugeres sprog og ikke debitors sprog.
      • Pluklister kan sendes til en specifik mail. Hermed kan en plukliste sendes den til lager mm.
    • Faktura
      • Genererer faktura udfra salgsordren.
14. Indsæt subtotal
    • Indsætter subtotal på ordrelinjerne.
15. Stykliste
    • Udfold stykliste
      • Udfolder en markeret stykliste.
    • Opret produktion
      • Fra salgsordrelinjerne kan der direkte oprettes en produktion. Derved dannes et link mellem salget og produktionen. Når produktionen færdigmeldes, så skrives produktionsprisen ned på salgsordrelinjens kostpris. Brug af referencenummer. Læs mere
16. Afmærkning
    • Ved kopiering af salgsordre til indkøbsordre sker der en afmærkning af varen. Det betyder at det er den, eller de varer, man køber ind præcis er, den eller de varer som sælges. Derved kan DB og opsætning præcis måles på det enkelte salg og de enkelte varer. Læs mere her.
17.  Synkroniser
    • Brug den ‘Synkroniser’ knap med salgsordrer skærmbilledet åbent for at vise salgsordrer og salgsordrelinjer i synkronisering med hinanden.

OBS! Får man fejlen at “Kontoen er ikke en debitor/kreditor samlekonto 5600” eller “Fejl: 151” eller “Gå til kontoplanen og ændre kontotypen på denne samlekonto til ‘Debitorer’ eller ‘Kreditorer'”, skal man redigere debitorgruppens samlekonto i kontoplanen. Alle debitor samlekonti skal har kontotype ‘Debitorer’. I eksamplerne nedenfor er samlekonti 5600 og 6610. Læs mere her.

OBS! Får man fejlen at “Momskode må ikke bruges på denne konto” skal man redigere kontoens ‘Tvungen moms’. Læs mere her.

EAN-Nummer på ordrelinjen

EAN på ordrelinjen er til at taste et EAN nummer i, og så finder den relevante vare.

Ideen er at du har en stegkode på dine vare, så kører du stregkoden ind i EAN feltet og taster enten, så finder vi varen via EAN nummer.

Hvis du vil have varens EAN nummer vist, så skal du indsætte den via ”andre felter” i layout menuen

Dan indkøbsordre per leverandør

Når man danner en indkøbsordre ud fra en salgsordre eller et tilbud, kan man nu slå til, at den skal danne en indkøbsordre per leverandør på de varer, som indgår i ordren. Leverandøren står på varekortet.

Det gøre man ved at oprette salgsordren og klikke på “Opret indkøbs/salgsordre”. Under “Ordretype” kan man vælge mellem “Tilbud/Salgsordre/Indkøbsordre”, og det er først når man har valgt ordretypen får man mulighed for at sætte et flueben ved “Pr. leverandør”

En kontakt person på en ordre får nu også tilsendt e-mail, hvis man slår det til på kontaktpersonen. De andre flueben er til når han ikke er på som kontakt.

Forfaldsdato på en ordre

På ordre hovedet kan man overrule værdien i “Betalingsbetingelsen” som debitoren er sat op med.

Det gøre man på ordre hovedet, man vælger en anden forfaldsdato under feltet “Forfaldsdato”

Rabat på ordrelinjerne

Der er to muligheder for rabat på ordrelinjerne:

• Rabatprocent
• Rabat

Rabatprocent giver mulighed for at tilføje en rabat i procent.

Rabat giver mulighed for at tilføje et rabat beløb.

Begge rabatter kan benyttes samtidig.

For at vise rabatterne i faktura, ordreseddel mf. skal man gøre følgende:

For  Debitor/Layout for faktura skal man benytte sig af følgende to felter, for at få vist begge rabatter på sin faktura.

For rapportgeneratoren, skal man benytte sig af følgende to felter, for at få vist begge rabatter på sin faktura.

DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount

DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct

Fakturér leverede varer

Man har mulighed for at fakturer leverede vare.

Under ordrelinjer skal man indsætte feltet “Leveret”, som man selv indtaster antal af leveret vare.

Efterfølgende klikke på “Opret faktura” og sætte et flueben ved “Fakturer kun leveret” i dialogboksen.

Så vil den vare med feltet “Fakturer kun leveret” udfyldt blive faktureret.

Er Feltet “Faktura i OIOUBL” valgt på debitoren bliver feltet Opret OIOUBL automatisk valgt.

[Salgsordre/Opret faktura/Fakturer kun leveret]