Tilbud benyttes når et tilbud til en kunde eller emne ønskes registreret og sendt til kunde eller emne. Accepteres tilbuddet, kan tilbuddet ændres til en ordre
Vælges under Debitor/ salg / tilbud
Lokalmenu for tilbud
Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for tilbud
- Tilføj
- Tilføjer et nyt tilbud
- Rediger
- Redigerer i en allerede oprettet tilbudslinje
- Opdater
- Efter en ændring eller rettelse af en tilbudslinje, tryk på Opdater for at se de nyeste opdateringer
- Filter
- Se mere her: Generelt – Filter
- Layout
- Se mere her: Generelt – Layouts
- Tilbudlinjer
- Åbner tilbudlinjerne for det markerede tilbud
- Konverter tilbud til ordre
- Konverter dine tilbudlinjer til en ordre.
- Opret indkøbs-/salgsordre udfra tilbudet.
- Opretter indkøbs-/salgsordre uden at fjerne tilbuddet
- Lagertransaktioner
- Se eventuelle lagertransaktioner
- Tilbud
- Send eller print et tilbud
- Kontakter
- Du kan tilføje dine kontaktpersoner her
- Vedhæftede filer
- Mulighed for at vedhæfte et notat eller dokument
- Opfølgning
- Bruges CRM kan der laves en opfølgningsaktivitet på tilbudet. Klikkes på ‘Opfølgning’ vises alle opfølgninger som er lavet til denne debitor. Læs mere om opfølgningsaktivitater her.
- Alle felter
- Viser alle felter for det markerede tilbud
Oprettelse af tilbud
Udfyld nedenstående felter – vælg din kundes stamdataoplysninger, betaling, evt. rabat, og lign.. Herefter tryk på gem eller tryk på knappen gem og gå til linjer.
Billeder viser et eksempel på et tilbud med stamdata oprettelse med en slutrabat på 10 %, og betaling a Netto 8 dage i danske kroner.
Lokalmenu for ordretilbud
Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for tilbud
- Tilføj linje
- Tilføjer en ny tilbudslinje
- Tilføj varer
- Åbner lokalmenu, hvor flere varer nemt kan tilføjes
- Tilføj varianter
- Åbner lokalmenu, hvor varianter kan tilknyttes varer
- Kopier linje
- Indsætter en identisk linje under den markerede linje
- Slet linje
- Sletter tilbudslinjen
- Gem
- Rediger tilbud
- Rediger i opsætningen
- Skabeloner
- Se mere her: Generelt – Skabeloner
- Layout
- Se mere her: Generelt – Layouts
- Beholdninger
- Se beholdninger for de markerede varer
- Batch-/serienumre
- Hvis man benytter batch- eller serienumre, så kan de redigeres her
- Lagertransaktioner
- Se lagertransaktionerne for den markerede linje
- Indsæt subtotal
- Tilføjer nu linje, hvor man kan indsætte en subtotal
- Stykliste
- Hvis en vare er en stykliste, så kan man enten udfolde eller se varerne, som indgår heri.
- Afmærkning
- Afmærk varer i bestemte kategorier
- Projekt
- Tilføje eventuelle reguleringer til projekt
Eksempel på ordretilbud
Nedenstående viser et eksempel på, at vi her sender et tilbud på varenummer 34-23 – Sovesofa, 2 stk. til en samlet pris på 7.800,00 kr. Dette er uden de 10%, som stod blev indtastet under stamdata.
Klik på gem. Gå tilbage til fanebladet tilbud.
I fanen Tilbud, tryk på opdater, og du kan nu se den ordre vi har oprettet. Rabatten på de 10 %, som vi opsatte på tilbuddets stamdata, er nu påført.
Vi kan herefter konvertere tilbuddet til ordre ved at klikke på konventer tilbud til ordre.
Vi bliver nu spurgt om tilbuddet skal beholdes efter konverteringen.
Ordren er nu konvereteret, og du vil finde den under Debitor/Salg/Salgsordrer
Fra salgsordrer kan du oprette en faktura, som du normalt ville gøre. Læse eventuelt mere her: Debitor – Salgsordrer
Slet en tilbudsordre
Find den tilbudsordre, du vil slette og tryk på knappen rediger.
Inde på siden med stamdata kan du slette ordren i toppen.
