Uniconta | Salg - Tilbud

Tilbud benyttes når et tilbud til en kunde eller emne ønskes registreret og sendt til kunde eller emne. Accepteres tilbuddet, kan tilbuddet ændres til en ordre

Tilbudsoversigten findes under Debitor/Salg/Tilbud.

Bemærk! Menupunktet til tilbud kan kun ses, hvis punktet Ordrer er markeret under Firma/Vedligeholdelse/Slå funktioner til/fra.

Lokalmenu for tilbud

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for tilbud

Knap	Beskrivelse
Opret tilbud	Tilføjer et nyt tilbud
Rediger	Rediger et allerede oprettet tilbud
Opdater	Efter en ændring eller rettelse af en tilbudslinje, tryk på Opdater for at se de nyeste opdateringer
Filter	Filtrer på dataene i din tilbudsoversigt. Læs mere om filtre her.
Layout	Indsæt yderligere felter, fjern felter osv. under knappen layout. Læs mere om disse funktioner her.
Tilbudslinjer	Åbner tilbudlinjerne for det markerede tilbud, så du kan indtaste/ændre linjer med informationer om hvad kunden skal have et tilbud på.
Tilbud	Udskriv tilbuddet og/eller afsend tilbuddet via e-mail
Konverter tilbud til ordre	Når kunden accepterer tilbuddet, så kan tilbuddet konverteres til en ordre, så det efterfølgende kan faktureres til kunden via Debitor/Salg/Salgsordre
Kopier indkøbs/ salgsordre	Opret en kopi af tilbuddet, eller kopier tilbuddet til en ordre eller et indkøb m.m.
Lagertransaktioner	Se eventuelle lagertransaktioner
Kontakter	Se kundens kontaktpersoner og/eller opret yderligere kontaktpersoner. Læs mere om kontakter her.
Vedhæftede filer	Vedhæft notater og/eller dokumenter til tilbuddet. Læs mere om denne funktion her.
Opfølgning	Bruges CRM-modulet, så kan der ses og laves opfølgningsaktiviteter på tilbuddet her. Opfølgnings-skærmbilledet viser alle opfølgninger lavet til denne debitor. Læs mere om opfølgningsaktiviteter her.
Alle felter	Viser alle felter for det markerede tilbud og indholdet i felterne.

Oprettelse af tilbud

Vælg knappen Opret tilbud og vælg hvilken debitor tilbuddet skal udstedes til i feltet Konto.

Vælg knappen Gem og gå til linjer, og indtast de linjer der skal vises til kunden på tilbuddet.

Vælg knappen Tilbud på tilbudslinjerne for at udskrive og/eller afsende tilbuddet på e-mail.

Lokalmenu for tilbudslinjer

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for tilbudslinjer

Tilføj linje
- Tilføjer en ny tilbudslinje
Tilføj varer
- Åbner lokalmenu, hvor flere varer nemt kan tilføjes
Tilføj varianter
- Åbner lokalmenu, hvor varianter kan tilknyttes varer
Kopier linje
- Indsætter en identisk linje under den markerede linje
Slet linje
- Sletter tilbudslinjen
Rediger tilbud
- Rediger i opsætningen
Gem
Opdater
Vis Foto
- Viser foto/Url, der er gemt på varen. Læs med her. OBS.: Det er henvisningen i feltet Foto på varen der vises. Ønskes URL vist, så skal URL tilføjes i feltet Foto på varen.
Skabeloner
- Se mere her: Generelt – Skabeloner
Layout
- Se mere her: Generelt – Layouts
Tilbud
- Printer / Sender tilbuddet
Beholdninger
- Se beholdninger for de markerede varer
Batch-/serienumre
- Hvis man benytter batch- eller serienumre, så kan de redigeres her
Varereferencer
- Se lagertransaktionerne/ordrelinjer osv. for den markerede linje
Indsæt subtotal
- Tilføjer nu linje, hvor man kan indsætte en subtotal
Stykliste
- Hvis en vare er en stykliste, så kan man enten udfolde eller se varerne, som indgår heri.
Kopier faktura
- Kopierer fra fakturaer på den pågældende kunde

Eksempel på konvertering af tilbud til ordre

Nedenstående viser et eksempel på, at vi her sender et tilbud på varenummer 34-23 – Sovesofa, 2 stk. til en samlet pris på 7.800,00 kr. Dette er uden de 10%, som stod blev indtastet under stamdata.

Klik på gem. Gå tilbage til fanebladet tilbud.

I fanen Tilbud, tryk på opdater, og du kan nu se den ordre vi har oprettet. Rabatten på de 10 %, som vi opsatte på tilbuddets stamdata, er nu påført.