Tilbud benyttes når et tilbud til en kunde eller emne ønskes registreret og sendt til kunde eller emne. Accepteres tilbuddet, kan tilbuddet ændres til en ordre

Vælges under Debitor/ salg / tilbud

Lokalmenu for tilbud

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for tilbud

1. Tilføj
   1. Tilføjer en ny tilbudslinje
2. Rediger
   1. Redigerer i en allerede oprettet tilbudslinje
3. Opdater
   1. Efter en ændring eller rettelse af en tilbudslinje, tryk på Opdater for at se de nyeste opdateringer
4. Filter. Se generelle funktioner
5. Layout. Se Generelle funktioner
6. Tilbudlinjer
   1. Vælg det du ønsker på som en tilbud ved at udfylde felterne og vælge fra drop down boksen.
7. Konverter tilbud til ordre
   1. Du kan oprette et tilbud ved at vælge tilbud i menulinjen. Herefter kan du konverter det til en ordre ved at trykke på knappen konverter tilbud til ordre. Det kan vælges op tilbuddet kan beholdes.
8. Opret Indkøb eller salgsordre udfra tilbudet.
   1. Tilbudet skal oprettes på en eksisterende debitor eller Kreditor
9. Lagertransaktioner
   1. Se eventuelle lagertransaktioner.
10. Tilbud
    1. Her opretter du stamoplysninger med betaling, rabat, og debitornavn og hvortil tilbuddet skal oprettes til
11. Kontakter
    1. Du kan tilføje dine kontaktpersoner her
12. Vedhæftede filer
    1. Mulighed for at vedhæfte et notat eller dokument
13. Opfølgning
    1. Bruges CRM kan der laves en opfølgningsaktivitet på tilbudet

Oprettelse af tilbud

Udfyld nedenstående felter – vælg din kundes stamdataoplysninger, betaling, evt. rabat, og valuta etc. Herefter tryk på gem eller tryk på knappen gem og gå til linjer.

Billeder viser et eksempel på et tilbud med stamdata oprettelse med en slutrabat på 10 %, og betaling a Netto 8 dage i danske kroner, og leveringsadresse til Ballerup.

Oprettelse af ordretilbud.

Nedenstående viser et eksempel på, at vi her sender et tilbud på varenummer R27008, Redningsvest i blå, 5 styks, til en pris på 1199,00 pr. stk. og totalbeløbet udgør 5995,00 kr., uden vi trækker rabatten fra, som vi oprette i tilbuds stamdata.

Klik på gem. Gå tilbage til fanebladet tilbud

I fanen Tilbud, tryk på opdater, og du kan nu se den ordre vi har oprettet. Rabatten på de 10 %, som vi opsatte på tilbud stamdata, er nu påført. Vi kan herefter konverter tilbuddet til ordre.

Vi kan herefter konverter tilbuddet til ordre ved at klikke på konventer tilbud til ordre.

Klik på ok, og gå til knappen tilbud for at genere en.

Husk at sætte hak i nederste boks, hvis tilbuddet kun skal sendes til én e-mail, som vist i skærmbillede nedenunder.

Sæt flueben i enten vis udskrift eller i sendt som e-mail, og tryk på Generer

Ordren ligger herefter hovedmenuen under Salgsordre, hvor du kan se oversigt over alle dine ordre.

Du har her også mulighed for at genere og sende en ordrebekræftelse eller en følgeseddel.

Acceptere din kunde tilbuddet, så kan du godkende og rettet ordren ved at klik på knappen Ordrelinjer

Opret faktura

Klik på knappen opret faktura, og orden bliver nu bogført

Du kan nu vælge om du vil genere fakturaen som fx e-mail eller andet.

Faktura

Du har nu oprettet et tilbud. Dannet en salgsordre, bogført denne og dannet en faktura på ordren.

Slet en tilbudsordre

Gå i Debitor/salg /Tilbud

Find den salgsordre du vil slette

Tryk på knappen Rediger

Og tryk på knappen Slet, og opdater