Salgsdokumenter

I dette indlæg vil du kunne læse og lære om de forskellige salgsdokumenter Uniconta tilbyder gennem Rapport Generatoren.

Faktura

En faktura er et dokument der specificerer og opkræver betaling for de varer/ydelser, som er aftalt mellem leverandør og kunde. Uniconta har som standard en faktura du kan benytte, men hvis den ikke lever op til dit firmas behov kan du også selv nemt definere hvad den skal indeholde.

For at se din(e) faktura(er) vælg Værktøjer/Rapportgenerator/Brugerdesignede rapporter og så vælg “Faktura“:

Her får du et overblik over dine oprettede fakturaer, hvor du har mulighed for f.eks. at tildele dem restriktioner eller ejerskab.

For at oprette en ny faktura trykker du “Tilføj rapport” hvor Uniconta’s Rapport Designer vil åbne sig med en standard faktura skabelon kaldet “Ny Faktura“:

Du kan herfra frit vælge hvordan dit firmas faktura skal se ud, hvilke oplysninger og felter den skal indeholde. Vil du vide mere om felterne i disse specialrapporter klik her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/felter-i-specialrapporter/

Rapporten benyttes ved Debitor/Salg/Salgsordrer, Debitor/Salg/Salgsordrer/Ordrelinjer og Debitor/Hurtigfaktura.

Kreditnota

En kreditnota er en negativ fakturaer, dvs. med omvendt fortegn f.eks. ved en returvare.

Et eksempel på en bogført kreditnota:

Hvis du vil vide mere om kreditnota klik her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/debitor/kreditnota/

Rapporten benyttes samme steder som ved Faktura: Debitor/Salg/Salgsordrer, Debitor/Salg/Salgsordrer/Ordrelinjer og Debitor/Hurtigfaktura.

Tilbud

En tilbudsrapport benyttes når et tilbud til en kunde ønskes sendt og derved kan kunden visuelt se hvad tilbuddet indebærer, og om hvorvidt det et tilbud kunden vil acceptere eller forhandle videre på.

Måden man opretter et special tilbud på er at ændre i nedstående liste til “Tilbud“:

Hvor man så kan klikke på “Tilføj rapport” for at oprette sit eget tilbud. Den vil indeholde Uniconta’s standard rapport skabelon for at gøre det mere overskueligt at komme igang med selv at lave rapporter.

Rapporten benyttes ved Debitor/Salg/Tilbud.

Ordrebekræftelse

En ordrebekræftelse er en måde at informere kunden om at ordren er blevet modtaget. På den måde får kunden en hurtig respons på om hvorvidt den bestilling de har lagt faktisk gik igennem – hvorimod betalingen af ordren først vil finde sted når ordren f.eks. er blevet sendt afsted.

Hvis du ønsker at lave en speciel ordrebekræftelse fungerer det på samme måde som med tilbud og de andre salgsdokumenter.

Rapporten benyttes ved Debitor/Salg/Salgsordrer/Opdater dokument og Debitor/Salgsordrer/Ordrelinjer:

Følgeseddel

En følgeseddel er en seddel, som følger med en leveret vare med oplysninger om navn, antal, til tjek ved modtagelse m.m.

I Uniconta er det muligt at lave en følgeseddel, som er specificeret til netop dine og dit firmas behov.

Bemærk: Følgeseddel nummeret hedder “InvoiceNumber” inde bogførring af følgesedlen, efter bogføring benyttes “PackNote”.

En Følgeseddel(Salg) bruges når dit firma sælger, hvor kunden vil modtage denne følgeseddel med det pågældende salg.

Rapporten benyttes ved Debitor/Salg/Salgsordrer/Opdater dokument og Debitor/Salg/Salgsordrer/Ordrelinjer:

Layoutgrupper

For at benytte dine nye special rapporter skal disse være tildelt en layoutgruppe. Layoutgrupperne benyttes til at specificere hvilke fakturalayout mf., bankkonti, e-mail-beskeder der skal benyttes på den enkelte debitor.

Læs mere om det her: https://www.uniconta.com/da/unipedia/layoutgrupper/