Ved brug af varenavnegrupper er det muligt at oprette længere varenavne/beskrivelser, eller oversætte varenavne/beskrivelser til et andet sprog.
Varenavnegrupper giver desuden mulighed for at tilføje leverandørens eller kundens varenummer, så dette kan benyttes på indkøbordre eller salgordre.
Vælg Lager/Vedligeholdelse/Varenavnegrupper
Hvor benyttes varenavnegrupper
- De lange varenavne/beskrivelser benyttes på salgs- og indkøbsdokumenterne.
- Kundens varenummer benyttes på salgsdokumenterne og leverandørens varenummer, benyttes på indkøbsdokumenterne.
- Varenavne/beskrivelser på et andet sprog benyttes både på salgs- og indkøbsdokumenterne.
OBS: Varenavnegrupper benyttes kun på standardrapporter (Layout for faktura eller specialrapporter fra rapportgeneratoren), ikke egne-rapporter opbygget i rapportgeneratoren
Opret en Varenavnegruppe
Vælg Lager/Vedligeholdelse/Varenavnegruppe
Klik på ‘Tilføj post’ i menubåndet, for at oprette en eller flere varenavnegruppe.
En varenavnegruppe består af Navn og et Sprog. Navn feltet kan indeholde 30 tegn og Sprog vælges udfra en dropdown liste.
Klik på ‘Gem’ i menubåndet for at gemme de indtastede data.
For at benytte varer på varenavnegrupper, skal de tildeles på varenavnegruppen. Det gør man ved at klikke på ‘Linjer’ i menubåndet, se mere nedenfor i ‘Tildel varerne til varenavnegruppen’, se nedenfor.
Tildel varerne til varenavnegruppen
Marker den ønskede varenavnegruppen og klik på ‘Linjer’, får man mulighed for at tildele de varer der skal benyttes i den oprettede varenavnegruppe.
Klik på ‘Tilføj post’, for at oprette en linje
Vælg varen i dropdown menuen, i feltet ‘Vare’
Indtast Kundens-, eller leverandørens varenummer, hvis dette skal benyttes.
Indtast en Beskrivelse af varen (denne vises på faktura på de debitorer/kreditor, hvor der er valgt denne varenavnegruppe)
Beskrivelsen kan være en længere varebeskrivelse, op til 1.000 tegn, eller det kan være en oversættelse af en vare.
Klik på ‘Gem’ i menubåndet, når alle vare er valgt og beskrevet.
OBS: Har man mange varenavne der skal oversættes, eller have en anden beskrivelse, kan disse importeres i Uniconta. Din forhandler kan hjælpe med dette.
Tildel en varenavnegruppe til en debitor/kreditor
For at gøre brug af en varenavnegruppe, skal denne tildeles på debitor og/eller kreditor siden. En ‘Varenavnegruppe’ kan tildeles direkte på debitor eller kreditor, men kan også tildeles på debitorgruppe eller kreditorgruppe, og sidst men ikke mindst ændres på selve indkøb-/salgsordren.
OBS: Hierakiet ved brug af varenanvegruppen er følgende: (herunder beskrevet for debitor, men gælder også for kreditor)
- Vælger man varenavnegruppen på debitorgruppen, benyttes denne på alle debitorer tildelt til denne debitorgruppe, ved generering af relevante dokumenter (tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura)
- Vælger man varenavnegruppe på en debitor, benyttes denne på den debitor ved generering af relevante dokumenter.
- Vælger man varenavnegruppe på en debitor, hvor der også er tildelt en varenanvegruppe på debitorgruppen, benyttes den tildelte varenanvegruppe fra debitoren, ved generering af relevante dokumenter.
- Vælger man varenavnegruppe på salgsordren, på en debitor, hvor der også er tildelt en varenanvegruppe på debitorgruppen, benyttes den varenanvegruppe der vælges på salgsordren, ved generering af relevante dokumenter.
- Vælger man varenavnegruppe på salgsordren, på en debitor, hvor der også er tildelt en varenanvegruppe på debitoren, benyttes den varenanvegruppe der vælges på salgsordren, ved generering af relevante dokumenter.
Herunder vises et eksempel på tildeling til en debitor. Tildeling til en kreditor, sker på samme måde, blot under kreditor.
- Vælg Debitor/Debitor
- Marker den ønskede debitor og klik på ‘Rediger’ i menubåndet,
- I feltet ‘Varenavnegruppe’, vælger du den varenavnegruppe som denne debitor skal have tildelt.
- Klik på ‘Gem’ i menubåndet
Vises på faktura
Fakturaen for den pågældende debitor vil nu vise de bestilte varer på engelsk.
