Lagermodulet benyttes generelt til styring af lageret.
Lageret er et centralt modul i forhold til indkøbs- og salgsfaktureringen.
Tilgang, afgang og vareforbrug styres automatisk via konteringsreglerne.
Bogføring af til- og afgange er knyttet til indkøbs- og salgssordrer.
Via lagerkladden kan lagerbeholdninger reguleres manuelt.
Varetypen samt opsætning under præferencer, bestemmer om der er lagerstyring på varen.
Varegruppen bestemmer konteringen i kontoplanen og SKAL angives.
Under præferencer kan man bestemme om man vil benytte negativt lager.
Varekort – feltbeskrivelse
Via Lager/Varer
Varekortet er delt op i forskellige afsnit f.eks. Beskrivelse, Priser, Gruppe m.m. Find beskrivelsen af felterne under billedet.
Beskrivelse
Feltnavn | Beskrivelse |
Vare(nummer) 40 karakterer | Alle tegn kan anvendes men undgå ” , og blanke tegn Varenummer kan ændres ved overskrivning af eksisterende nummer. |
Varenavn 150 karakterer | Varebeskrivelsen på varekortet kan have flere linjer. Ved behov for mere beskrivelse og evt. flere sprog benyttes Varenavnegruppe via Lager/Vedligeholdelse/Varenavnegruppe |
Varetype | Vare – benyttes til varer der skal føres lagerstyring på. Ydelse – typisk timer, km eller diverse vare uden lagerstyring. Stykliste – sammensætning af en række vare, som sælges som en pakke. Produktionsstykliste – Færdigvare som indeholder råvarer og timer |
Blokeret | Mulighed for at blokere en vare f.eks. udgåede varer Tip! Opret et notat på varen, hvorfor den er blokeret |
Foto | Det er muligt at vedhæfte billeder på varen. Billedet kan vises på vareoversigten ved at hente feltet “Billeder” ind. Det er kun et billeder der vises på oversigte. Vedhæft et billede ved at vælge ”Vedhæftede filer/Dokument” fra vareoversigte. Vælg “Tilføj” for at tilføje et billede, og “Gennemse” for at hente det aktuelle billede til varen. I billedeoversigten kan man nu se en kolonne der hedder ”Entydigt id”. På varekortet kan man nu vælge dette nummer i et feltet ”Foto”. Det vedhæftede valgte billede er nu ”standard” foto for den pågældende vare. Alle steder i Uniconta hvor vi benytter et varenummer vil det nu være muligt at ”Foto” i menuen og vise varens billede for den aktuelle linje. I rapport generation vil man også kunne indsætte fotoet, så det kommer med på fakturaen eller tilbuddet. |
Url | Det er muligt at vedhæfte links til en hjemmeside på varen. linket kan kan vises på vareoversigten ved at hente feltet “URL” ind. Det er kun et link der vises på oversigte. Vedhæft et link ved at vælge ”Vedhæftede filer/Dokument” fra vareoversigte. Vælg “Tilføj” for at tilføje et link, og udfyld feltet “Url” feltet med det ønskede link. Dette kan skrives eller kopieres ind fra en hjemmeside. Husk http:// foran linket. På varekortet kan man nu vælge linket feltet ”Url”. Denne Url er nu ”standard” link for den pågældende vare. |
Priser
Feltnavn | Beskrivelse |
Kostpris | Kostprisen på varen. Max. 10 decimaler. Kostprisen opdateres med den sidste kostpris som varen var købt ind til. Bemærk! FIFO/Gennemsnit påvirker ikke kostpriserne på varekortet. Prisen opdateres blot med sidste indkøbspris da man ikke altid ved hvad kostprisen vil være før der faktureres. Læs mere om FIFO/Gennemsnit kostpriser under “Kostprismodel” under “Indstillinger” i denne artikel. En kostpris i Uniconta SKAL være i firmaets valuta (den valuta man ser under Firma/Firmaoplysninger). En kostpris bestemmes udfra det indkøb man gør. Er regnskabet sat til DKK, men indkøbsprisen er sat til EUR, udregnes kostprisen udfra indkøbspris valuta i Uniconta, hvis kostprismodellen er FIFO. |
Salgspris 1-3 | Salgsprisen oprettes på varekortet og angives på debitor. Kan angives i valuta. Max. 10 decimaler. Hvis kunden har en specialpris kan der oprettes Kundeprislister |
Salgsenhed | Den enhed en vare ønskes sælges i |
Indkøbspris | Indtastet indkøbspris på varen. Prisen vises på indkøbsordrelinjen ved bestilling af varen ved leverandøren. Indkøbspris kan være i hvilken som helst valuta. |
Købsenhed | Den enhed en vare indkøbes i |
Gruppe
Feltnavn | Beskrivelse |
Gruppe | Varegruppe skal vælges på varekortet og bestemmer konteringen for indkøb og salg af varen. Varegrupperne oprettes under Lager/Vedligeholdelse/Grupper |
Rabatgruppe | Rabatgrupper på varer I prislister kan man oprette priser og rabatter udfra enten varenummer, varegrupper eller rabatgrupper. Rabatgruppen vælges på varekortet. |
Afgiftgruppe | Benyttes der afgifter til den valgte varer, kan denne vælges her. Læs mere om afgiftgrupper her… |
Enhed | Vælg enhed – man kan IKKE selv oprette enheder. Det skyldes, at der bagved ligger en konverteringstabel til elektronisk fakturering (OIOUBL) Uniconta opretter på anmodning manglende enheder |
Enhedsomregning | Vælger den enhedsomregning man har opsat for varen. Læs mere om enhedsomregning her… |
Decimaler | Der kan oprettes max. 10 decimaler på antal. I Uniconta sættes decimaler op på hver enkelt varer eller via gruppen. Hvis man dog ønske at oprette ALLE varer i udgangspunktet med 2 decimaler, sætter man nedenstående standardværdi til 2. Herefter kan man rette værdien på udvalgte varer. Læs mere om standardværdier her. Tip! Ønsker man altid 2 decimaler, kan man sætte en standardværdi på følgende måde: Klik på F12 tasten og vælg den sorte pil Klik på Tilføj post eller Ctrl+N I feltet Egenskaber vælger man “Decimals” I feltet Værdi skriver man 2 Gemmer og lukker fanen. Man lukker også vare fanen og åbne denne igen. Nu står der 2 i Decimaler fremover, når man opretter en ny vare. |
Leverandør | Vælg den leverandør, du primært benytter ved bestilling af varer. Uniconta har et underkartotek til en vare – via knappen Indkøbskonti på en vare – hvor man kan angive leverandør og EAN-nummer. Funktionen skal først slås til, og hedder ”Indkøbskonti” i gruppen ”Logistik”. Ved at udfylde en standard leverandør på varekortet, vil man kunne genbestille direkte til en leverandør via genbestilling. Læs mere om her… |
EAN-nummer | Angiv standard EAN nummer – anvendes til stregkoder Under Varenavnegrupper kan der oprettes flere EAN numre på samme vare. |
Vareplacering | Vælg placering af varen f.eks. hylde 3 – manuel styring |
Lagersted | Valg af geografisk sted f.eks. By eller Bil |
Placering | Valg af fysisk placering f.eks. Hal 1 |
Indstillinger
Feltnavn | Beskrivelse |
Kostprismodel | Vælg model – Fast kostpris, Gennemsnit, FIFO Afgør trækket på lageret og dannelse af vareforbruget. Hvis man bruger ’FIFO’ eller ’Gennemsnit’ efterberegnes efter FIFO eller gennemsnits princippet. Teorien er at man køber ind til forskellige priser. FIFO træder først i kraft når man sælger. Her vil den tage den første vare og efterberegne efter den første salg. FIFO/Gennemsnit påvirker ikke de kostpriser på varekortet. Prisen opdateres blot med sidste indkøbspris da man ikke altid ved hvad kostprisen vil være før der faktureres. Eksempel: Man har tre ordre med den samme vare. Den ene er oprettet for tre dage siden, den anden i går. Den sidste i dag. Kostprisen skiftede på varen i går. Nu beslutter man at fakturere salgsordren fra i dag først. Så skal den tage kostprisen fra de ældste varer nu og ikke de vare som vi først troede. (Ældste pris på første ordre.) |
Batch-/serienumre | Vælg mellem Ingen, Serienummer eller Batchnummer Giver mulighed for serienummer og batchnummer styring |
Tvunget batch/serienr | Sæt flueben, hvis man ønsker tvungen angivelse ved fakturering og indkøb. OBS!! Hvis brugeren vil at tvungen serienummer er implementeres, skal man bruge salgsordre, ikke hurtigfaktura. |
Tvungen markering | Ved Tvungen markering vil man ved et salg få afvist posten, hvis batch/serienummer ikke markeres. Hvis du vælger nej til feltet Tvunget batch/serienr, men ja til feltet Tvungen markering, vil du ikke kunne få lov at sælge en vare uden at have markeret hvilken batch-/serienummer der sælges. Hvis du blot har oprettet batch-/serienummeret manuelt på batch-/serienummer listen inden salget, så vil rest-antallet i oversigten være -1 efter bogføring af salgsfakturaen. Dvs. denne metode tvinger dig til, at markere hvilket batch-/serienumre du sælger, men tillader samtidig at du kan køre med negativ beholdning på serie-/batchnummeret. På den måde kan man køre med serienummerstyring, uden af have indkøbsdelen med, men kun køre det på salgssiden. |
Giv slutrabat | Sæt flueben, hvis der må gives slutrabat på varen Fjern flueben f.eks. ved fragt og gebyrer, hvor man oftest ikke giver rabat. Slutrabatten fratrækkes linjen under bogføring, således at den korrekte omsætning kommer på salgskontoen og ikke som en rabat bagefter. |
Stykliste. Kost er sum af linjer | Sæt flueben, hvis kostprisen på styklister og produktionslister skal beregnes automatisk ud fra indholdet i styklisten |
Varen indgår i styklisten | Selve varen indgår i styklisten. Dette bør kun benyttes, hvis man selv sætter salgsprisen, f.eks. ved en vare med afgift. Hvis man ønsker at styklistens pris skal udregnet på baggrund af stykliste varerne, skal man ikke benytte denne, men oprette varen seperart under denne stykliste. |
Skjul i salg | Sæt flueben, hvis man ønsker at varen ikke vises ved indtastning af salgslinjer. |
Skjul i indkøb | Sæt flueben, hvis man ønsker at varen ikke vises ved indtastning af indkøbslinjer. |
Antal
Feltnavn | Beskrivelse |
På lager (fysisk) | Antal der er placeret fysik på lager. Antallet der bør stemme ved en optælling her og nu. OBS.: I vareoversigten kan feltet “På lager (økonomisk) vælges. Dette viser hvor meget der er fakturamodtaget. |
Reserveret | Antal der er reserveret i salgsordrer |
Bestilt | Antal der er bestilt hos leverandøren, og ligger i indkøbsordrer |
Disponibel | Det antal vare der er disponibel for salg |
Disponibelt for reservation | Inkluderer det antal der er bestilt. |
Størrelse
Feltnavn | Beskrivelse |
Vægt | Angiv vægten på varen. |
Rumfang | Angiv rumfanget på varen. |
Karton | Angiv antallet af kartoner. Er der f.eks. 10 stk. af varen i en karton, så angives 0,1 i dette felt. |
Firmaet skal selv bestemme hvilken enhed der bruges til vægt, rumfang og karton. Nogle bruger f.eks. gram, andre kg og nogle pund til ‘vægt’. Det er bare vigtigt at der bruges det samme for alle varer.
Mærke
Feltnavn | Beskrivelse |
Mærke | Her kan Navnet på varens Mærke (Brand) indtastes. Feltet kan bl.a. bruges til forespørgsler og statistik. |
Art | Her kan en vares artstype. F.eks. parfume, shampoo eller lignende tastes. Feltet kan bl.a. bruges til forespørgsler og statistik. |
Lagerniveauer
Feltnavn | Beskrivelse |
Minimumslagerniveau | Angiv minimumslageret på varen – anvendes ved genbestilling |
Maksimumslagerniveau | Angiv maximumslager på varen – anvendes ved genbestilling |
Købsantal | Angiv det købskvanti, der skal bestilles hos leverandøren ad gangen. Antallet udfyldes på indkøbsordrelinjerne, men kan godt ændres manuelt til et mindre eller større antal. Feltets værdi anvendes også ved genbestilling. Hvis man f.eks. har en vare, der altid købes i 10 styks pakker, så udfyldes dette felt med 10. |
Mindste købsantal | Angiv mindste købs antal. Feltet anvendes ved genbestilling. Hvis man f.eks har en vare, hvor der skal bestilles minimum 20 stk. ad gangen ved leverandøren, så skrives 20 i dette felt. Ved genbestilling vil der så blive foreslået at bestille minimum 20, og hvis der er behov for mere end 20, så vil der blive foreslået et antal deleligt med det antal, der er angivet i feltet Købsantal. |
Leveringstid | Angiv en leveringstid, f.eks. 14, og feltet kan benyttes til at udregne leveringstiden. Dette er en manuel udregning. |
Standardsalgsantal | Angiv standard antal ved salg af varen |
Alternativt vare
Feltnavn | Beskrivelse |
Brug alternativ | Funktionaliteten er ikke ‘live’ endnu. Vi har p.t. ingen tidshorisont for hvornår funktionen bliver frigivet. Her vil man kunne vælge om der ønskes at gøre brug af en alternativ vare. |
Alternativ vare | Funktionaliteten er ikke ‘live’ endnu. Vi har p.t. ingen tidshorisont for hvornår funktionen bliver frigivet. Her vil man kunne vælge et alternativt varenummer. Eksempelvis en erstatnings vare. |
EU-salg
Feltnavn | Beskrivelse |
Tarifnummer | Angiv KN8 varekoden – anvendes til Intrastat statistik |
Oprindelsesland | Vælg land – anvendes til Intrastat statistik |
Projekt (vises kun ved tilkøb af projektmodulet)
Feltnavn | Beskrivelse |
Projektart | Her kan man vælge den projektart varen skal registreres med i Projekt. Det anbefales at der kun benyttes en projektart til mange varer. F.eks ‘Materialer’. På varegrupperne kan der også vælges en projektart. Hvis der angives en projektart på varegruppen, så er det ikke nødvendigt at angive en projektart på varekortet, med mindre der skal gælde en særlig art for det pågældende varenummer. |
Lønart | Hvis man ønsker en lønart på registreret på projektposten ved brug af varen kan den vælges her. |
Dimensioner (vises kun hvis opsat under økonomi)
Feltnavn | Beskrivelse |
Afdeling | Defineres under Dimensioner. Læs mere her… |
Bærer | Defineres under Dimensioner. Læs mere her… |
Variant
Feltnavn | Beskrivelse |
Standardvariant | Vælg den oprettede variant. Læs mere om varianter her… |
Brug variant | Sæt flueben, hvis variantstyring ønskes |
Tvungen variant | Sæt flueben, hvis der SKAL angives en variant ved indkøb og salg af varen. |
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej