Anlagengruppen gruppieren das Anlagevermögen, steuern automatisch Nummerierung und steuern Buchungen in der Finanzbuchhaltung bei Kauf, Abschreibung, … Dabei reagiert hier Uniconta wie in anderen Bereichen auch: sind die Konten nicht angelegt, erscheint keine Fehlermeldung. Es werden in diesem Fall einfach keine Buchungen erzeugt. Dies macht die Einrichtung und Verwendung des Moduls Anlagenbuchhaltung vor allem […]

  Die Eröffnungsbuchungen können in der Übersicht der Anlagenbuchhaltung für eine Anlage erstellt werden. Eröffnungsbuchungen werden erstellt, wenn man die Anlagenbuchhaltung nicht integriert mit der Finanzbuchhaltung betreiben will. Zum Beispiel kann ein Anlagenvermögen in der Anlagenbuchhaltung angelegt und der Kauf dann über eine Buchung in der Finanzbuchhaltung gebucht werden. In der Praxis sieht es allerdings […]

  Unter Finanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung finden Sie die Verwaltung der Anlagen sowie die Erstellung von Buchungen:   Hinzufügen einer neuen Anlage: Mit Klicken auf “Hinzufügen” oder Strg+N legen Sie eine neue Anlage an. Dabei werden zunächst die Stammdaten erfasst. Angaben zu Kaufdatum, Wert, Abschreibung werden durch “Eröffnungsbuchungen” und “Abschreibung generieren” gemacht.   Tipp: Wenn Sie […]

  Über das Navigationsmenü gelangen Sie zu Lieferant / Einrichtung / Lieferantengruppen.  Wie der Name sagt werden ‘Lieferantengruppen’ verwendet, um Lieferanten zu gruppieren. Das kann Gründe zur Umsatzauswertung haben, Steuerung auf verschiedene Verbindlichkeitskonten, automatische Lieferantennummerierung. Einstellung welche Aufwandskonten für diese Gruppe, oder ob die Aufwandskonten der Artikelgruppe verwendet werden sollen.   Mit “Lieferantengruppe hinzufügen” wird eine […]

  Von hier aus können Lieferanten angelegt, bearbeitet  und gelöscht (sofern noch keine Buchungen vorhanden sind) werden. Jeweils für den Lieferanten, dessen Zeile gerade angeklickt wurde, können im Menü weitere Einträge gemacht werden: Lieferanten-Artikelnummer, Einkaufspreise, offene Posten, usw. Hinzufügen eines neuen Lieferanten Es gibt 2 Möglichkeiten einen neuen Lieferanten hinzuzufügen: Hinzufügen: es erscheint zunächst eine […]

  Beim Aufruf der Artikel wird, wie in allen Stammdatenverwaltungen in Uniconta, zunächst die Liste aller Artikel angezeigt. Von hier aus können Artikel angelegt, bearbeitet  und gelöscht (sofern noch keine Buchungen vorhanden sind) werden. Jeweils für den Artikel, dessen Zeile gerade angeklickt wurde, können im Menü weitere Einträge gemacht werden: Stücklisten, Lieferanten-Preise, Verfügbarkeiten, usw.   […]

Im Rahmen des Konjunkturpaketes hat die Bundesregierung eine Mehrwertsteuerabsenkung von 19% auf 16% sowie 7% auf 5% für den Zeitraum 01.07.20 bis 31.12.20 beschlossen. Der Entwurf eines begleitenden Schreibens des Bundesfinanzministerium kann als PDF hier heruntergeladen werden. Grundsätzlich gilt für alle, die ein eigenes Buchhaltungssystem einsetzen, dass Buchungen mit geänderten Steuersätzen nachvollziehbar sein müssen. Dies […]

Die DATEV-Schnittstelle für Uniconta gehört zu den Überwachungsaktivitäten im Bereich Finanzbuchhaltung. Die Funktion „Sachkontobuchungen exportieren“ erlaubt den Export von Sachkontobuchungen in verschiedenen Formaten, so auch im DATEV-Format. Dabei wird jeder Export protokolliert, sodass ein versehentlicher Mehrfachexport derselben Buchungen vermieden wird. Folgend beschreiben wir für Sie die Einrichtung und die Anwendung der DATEV Schnittstelle.    Einrichtung […]

Die Anwendung für SEPA-Lastschriften in Uniconta gehört zu den Berichten im Modul Kunde und wird dort analog zum Modul Lieferanten-„Zahlungsvorschlag“ hier „Lastschrift“ genannt. Es können Einmal-Einzüge als auch wiederholende Einzüge gemacht werden. Alle Lastschrifteinzüge werden grundsätzlich in EUR ausgeführt.   Im Folgenden beschreiben wir für Sie die Einrichtung und die Anwendung des SEPA-Lastschriftmoduls.   Einrichtung […]

Once the layout of a grid has been changed, it’s possible to save it as a userdefined menu item as follows: Having changed grid Layout , save it by clicking on ‘Save with a new name’.   Next, enter a name for the new layout. In this case it is “CustomSalesOrder”.   Go to Tools/Menus/Main […]

Bank days Most banks will reject a payment if the bank is closed on the payment date. It is therefore important that payment dates do not fall on days when the banks are closed. To avoid this, users can activate the ‘Bank day’ calendar under Vendor/Maintanence/File formats for methods of payment. Uniconta has a calendar with […]

The ‘Merge payments’ button is found under Vendor/Reports/Payment proposal.   This function gives users the option of merging two or more payments together, saving administrative time and costs. This is particularly useful if the company has several payments due to the same Vendor. Set up Before using the ‘Merge payments’ button, users must set up […]