In Lieferant / Einrichtung / Zusammenführen gibt es eine Funktion um die einen bestehenden Lieferanten mit einem Kunden zusammenzuführen. Dabei werden die bestehende Buchungen des Lieferanten zu den bestehenden Buchungen des Kunden verschoben. Bei der Neuanlage eines Lieferanten kann im Feld „Kunde“ ein Kunde eingetragen werden, um offene Posten des Kunden mit denen des Lieferanten […]
unipedia
Lieferantengruppen
November 18th, 2020 by TZellerÜber das Navigationsmenü gelangen Sie zu Lieferant / Einrichtung / Lieferantengruppen. Wie der Name sagt werden ‘Lieferantengruppen’ verwendet, um Lieferanten zu gruppieren. Das kann Gründe zur Umsatzauswertung haben, Steuerung auf verschiedene Verbindlichkeitskonten, automatische Lieferantennummerierung. Einstellung welche Aufwandskonten für diese Gruppe, oder ob die Aufwandskonten der Artikelgruppe verwendet werden sollen. Mit „Lieferantengruppe hinzufügen“ wird eine […]
– Banktage einrichten
Mai 22nd, 2018 by Lasse HansenBank days Most banks will reject a payment if the bank is closed on the payment date. It is therefore important that payment dates do not fall on days when the banks are closed. To avoid this, users can activate the ‚Bank day‘ calendar under Vendor/Maintanence/File formats for methods of payment. Uniconta has a calendar with […]
Zahlungen zusammenführen
März 7th, 2018 by Lise NyropThe ‚Merge payments‘ button is found under Vendor/Reports/Payment proposal. This function gives users the option of merging two or more payments together, saving administrative time and costs. This is particularly useful if the company has several payments due to the same Vendor. Set up Before using the ‚Merge payments‘ button, users must set up […]
– Nachrichten für Lieferantenzahlungen einrichten
Januar 16th, 2018 by Jørn RejndrupThe message to the recipient of a vendor payment can be set up under Vendor/Maintenance/File formats for methods of payment. The field can be left blank – a standard text will then be entered into the payment file. The message itself can be a combination of fixed text and text that is entered automatically. The […]
Nummernkreis
Oktober 13th, 2017 by Jørn RejndrupUse the navigation panel to go to Customer/Maintenance/Number sequences. Here the user can select which number series to use for a Customer. If a number sequence is not set up then an error message may appear. Read about error messages here. Description of panel: Sales order: Select from number series already set […]
Mehrere zusammenführen
Oktober 13th, 2017 by Jørn RejndrupTo join many purchase orders, use the navigation panel to go to Vendor/Maintenance/Join/Join many as shown in the screenshot below. (Click on the screenshot to enlarge). When ‚many‘ purchase orders are joined, all orders are removed from the ‚Copy from‘ account and moved to the ‚Copy to‘ account. Click on the ‚Remove purchase order‘ […]
2 Bestellungen zusammenführen
Oktober 13th, 2017 by Jørn RejndrupTo join two purchase orders go to Vendor/Maintenance/Join/Join two purchase orders as shown in the screenshot below. Click on the screenshot to enlarge. When two purchase orders are joined, all transactions are deleted from the ‚Copy from‘ account and moved to the ‚Copy to‘ account.
Bestellgruppen
Oktober 13th, 2017 by Jørn RejndrupUse the navigation panel to go to Vendor/Maintenance/Order groups. Vendor order groups are used to divide individual orders into groups. These groups can, for example, be used for mass updates of any specific order groups. Read more about mass updates here.
Artikelgruppen
Oktober 13th, 2017 by Jørn RejndrupArtikelgruppen dienen zur Gruppierung von Artikeln, als auch als Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung. Es werden pro Gruppe Konten für Umsatz, Einkauf, Lagerwert, Bestandsveränderung usw. hinterlegt. Zur Verwaltung von Artikelgruppen geht man zu Artikel / Einrichtung / Artikelgruppen: Wählen Sie Lager-/Wartungs-/Artikelgruppe aus, um die Liste der Artikelgruppen anzuzeigen. Klicken Sie auf Bearbeiten und Sie sehen die Detailansicht einer […]
Lieferanten-Layoutgruppen
Oktober 13th, 2017 by Jørn RejndrupUse the navigation panel to go to Vendor/Maintenance/Vendor layout groups. Layout groups can be used to create default layouts for invoices, bank accounts, E-mail messages etc. for vendors or purchase orders. (Click on screenshot to enlarge). Click on ‚Add Record‘ in the toolbar/ribbon, to add a new layout group. Click on ‚Edit‘ to […]
2 Konten zusammenführen
Juli 24th, 2017 by Jørn RejndrupJoining two vendor accounts To join two vendor accounts, go to Vendor/Maintenance/Join/Join two accounts as shown in the screenshot below. Click on the screenshot to enlarge. When two vendor accounts are joined, all transactions in the ‚From account‘ are moved to the ‚To account‘. The ‚From account‘ is then empty and is deleted. […]