Anhänge

Notizen und Dateien (Dokumente) können an mehreren Orten in Uniconta angehängt werden. Zum Beispiel unter Kunde, Prospekte, Kontakte, usw.

Notizen und Dokumente können mit der Schaltfläche Anhänge hinzugefügt werden.

Eine Notiz kann hier mit einem Klick auf „Notiz“ erstellt werden.

Füllen Sie das Feld „Notizen“ und „Gruppe“ (optional), der Rest wird automatisch gefüllt.

Um ein Dokument anzuhängen, klicken Sie auf „Anhänge“ und dann „Dokument“.

Als nächstes klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Wählen Sie die Datei zum Anhängen in dem sie auf „Durchsuchen“ klicken.

Die Felder „Kommentar“, „Gruppe“ und „Gruppenname“ können nun ausgefüllt werden.