Aufträge

Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer.

Dine varer skal være opsat i lager modulet først.

Lokalmenu for salgsordre

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre.

1. Tilføj en ny salgsordre
   • Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
2. Rediger
   • Redigerer en allerede oprettet salgsordre
3.  Opdatere
   • Tryk på; knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser.
4. Filter
   • Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sorterer efter
5. Layout
   • Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner
6. Ordrelinjer
   • Oprette ordrelinjer med varenummer, størrelser, farve, tekst, pris etc. OBS. Ved store datamængder kan det anbefales at slå kolonnesøgning fra. Se Profil
7. Opdater Dokument
   • Ordrebekræftelse
     • Opdaterer genereret ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus
   • Følgeseddel
     • Opdaterer genereret følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varen, antal, pris etc.
     • Sidste følgeseddel nummer gemmes på ordre og faktura. (Kun når man opdater varelagerstaus)
   • Plukliste
     • Opdaterer genereret plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives  altid på brugeres sprog og ikke debitors sprog
   • Faktura
     • Opdaterer genereret faktura udfra salgsordren.
8. Fakturaer
   • Kan vise gemte fakturaer på ordren.
9.  Kontakter
   • Du kan tilføje dine kontaktpersoner her
10. Vedhæftede filer
    • Mulighed for at vedhæfte et notat eller dokument. De vedhæftede filer sendes med fakturaen, hvis der bruger email afsendelse.
11. Rediger stamoplysninger på; en debitor
    • Tryk på; gem efter du har foretaget dine rettelser
12. Opret indkøbs/salgsordre
    • Dan ordre fra ordre

Opret/Rediger salgsordre

Når en salgsordre oprettes/redigeres gives følgende muligheder

Topmenu
Her kan ordren Gem(mes), Gemmes og gå til ordrelinier.
Salgsordren kan slettes og skabeloner til f.eks en salgsordre til Danske eller tyske kunder kan hentes.
Ligeledes kan fysiske bilag som salgs og leveringsbetingelser vedhæftes.

OBS.: Ved Projekt fakturering. Vær opmærksom på at det på salgsordrehovedet SKAL vælges en art med typen „Indtægt“ samt et Projektnummer.

Under konti kan Debitoren kontooplysninger ses.
Kontakt personen får tilsendt e-mail, hvis det er sat kontaktpersonen

Under Ordre kan relation til ordren ses.
Udligning. Er ordren udlignet via et fakturanr. står nummeret her.

Under faktura kan faktureringsoplysninger ses
Her kan der styres hvordan en salgsordre skal behandles efter faktureringen
Almindelige ordre sættes typisk til at
Slet ordre efter fakturering
Slet komplet faktureret ordrelinie
Herved slettes hele ordren efter fakturering

Abonnementer.
Skal der bruges abonnementshåndtering i Uniconta så kan det her sættes op
Slet ordre efter fakturering og Slet komplet faktureret ordrelinie sættes til IKKE at blive slettet.
Under gentagelse sættes det op hvor ofte fakturaen skal sendes.
Under layoutgrupper kan en bestemt fakturaopsætning til udsendelse af abonnementer. Se også Layoutgrupper

Reference mellem indkøbs- og salgsordre. Referencen mellem indkøbs- og salgsordre gemmes, når der dannes en ordre ud fra en anden ordre. Sammenknytningen kan også laves direkte fra ordrekortet.

Ordrelinjer

Salgsordrelinierne indeholder oplysninger om det der skal faktureres.

I dette skærmbillede kan Lager beholdninger og Lagerposter ses. Der kan indsættes subtotaler mellem linier. Tomme linier og tekstlinier kan indsættes.

Herudover kan Stykliste udfoldes og faktureres på enkelt linier.

Fakturér leverede varer

Man har mulighed for at fakturer leverede vare.

Under ordrelinjer skal man indsætte feltet „Leveret“, som man selv indtaster antal af leveret vare.

Efterfølgende klikke på „Opret faktura“ og sætte et flueben ved „Fakturer kun leveret“ i dialogboksen.

Så vil den vare med feltet „Fakturer kun leveret“ udfyldt blive faktureret.

[Salgsordre/Opret faktura/Fakturer kun leveret]

Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for ordrelinjer.

1. Tilføj linje
   • Tilføjer en ny ordrelinje
2. Kopier linje
   • Duplikere markerede ordrelinje til ny ordrelinje
3. Slet linje
   • Sletter markerede linje
4. Gem
   • Gemmer ændringer og rettelser af salgsordren
5. Skabeloner
   • Tilføjer en tidligere generet skabelon af en ordre eller gem nuværende som en skabelon
6. Layout
   • Tilføjer eksisterende layout eller gem nuværende
7. Opret faktura
   • Generere faktura udfra salgsordren
   • Mulighed for at udskrive faktura med det samme fra dialogboksen „Opret faktura“ ved at klikke [Udskriv med det samme]
8. Beholdning
   • Tryk på Beholdning, og lagerstyring for varen vises i nyt vindue
9. Batch- / serienumre
10. Lagertransaktioner
    • Lagertransaktionerne vises i ny tab
11. Dokument
    • Ordrebekræftelse
      • Genererer ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus
    • Følgeseddel
      • Genererer følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varen, antal, pris etc.
    • Plukliste
      • Genererer plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives  altid på brugeres sprog og ikke debitors sprog
    • Faktura
      • Genererer faktura udfra salgsordren.
12. Indsæt subtotal
    • Indsætter subtotal på ordrelinjerne
13. Stykliste
    • Udfold stykliste
      • Udfolder en markeret stykliste
    • Opret produktion
      • Fra salgsordrelinjerne kan der direkte oprettes en produktion. Derved dannes et link mellem salget og produktionen. Når produktionen færdigmeldes, så skrives produktionsprisen ned på salgsordrelinjens kostpris.Brug af referencenummer. Læs mere

EAN-Nummer på ordrelinjen

EAN på ordrelinjen er til at taste et EAN nummer i, og så finder den relevante vare.

Ideen er at du har en stegkode på dine vare, så kører du stregkoden ind i EAN feltet og taster enten, så finder vi varen via EAN nummer.

Hvis du vil have varens EAN nummer vist, så skal du indsætte den via ”andre felter” i layout menuen

Dan indkøbsordre per leverandør

Når man danner en indkøbsordre ud fra en salgsordre eller et tilbud, kan man nu slå til, at den skal danne en indkøbsordre per leverandør på de varer, som indgår i ordren. Leverandøren står på varekortet.

Det gøre man ved at oprette salgsordren og klikke på „Opret indkøbs/salgsordre“. Under „Ordretype“ kan man vælge mellem „Tilbud/Salgsordre/Indkøbsordre“, og det er først når man har valgt ordretypen får man mulighed for at sætte et flueben ved „Pr. leverandør“

En kontakt person på en ordre får nu også tilsendt e-mail, hvis man slår det til på kontaktpersonen. De andre flueben er til når han ikke er på som kontakt.

Forfaldsdato på en ordre

På ordre hovedet kan man overrule værdien i „Betalingsbetingelsen“ som debitoren er sat op med.

Det gøre man på ordre hovedet, man vælger en anden forfaldsdato under feltet „Forfaldsdato“