Loading
Uniconta
Search
Generic filters
Uniconta unverbindlich testen
  • Deutschland
    • Global
    • Danmark
    • Iceland FlagÍsland
    • Eesti
    • Nederland
    • Norge
    • Lithuania
    • Österreich
    • United Kingdom
  • Search
  • Uniconta
    • Uniconta
      • Was it Uniconta ?
    • Module
      • Modulübersicht
      • Finanzbuchhaltung
      • Kunde
      • Verkauf
      • Einkauf
      • Logistik
      • Projektverwaltung
      • Produktion
      • Dashboard
      • Lieferant
      • CRM
      • Unternehmen
      • Anpassbarkeit
      • Artikelverwaltung
  • Preise
  • Einsatzbereiche
    • Dienstleistungsunternehmen
    • Produktion
    • Grosse Unternehmen
    • Grosshandel
    • Mittelgrosse Unternehmen
    • Cloud CRM für KMU
    • Startups und kleine Unternehmen
  • Über Uniconta
  • News
    • Aktuelles
    • Uniconta Update
    • Anwenderberichte
  • Webinare
  • DATEV
  • Partner
    • Partnerliste
    • Partner werden
    • Entwickler
    • Werden Sie Integrationspartner
    • Partner Portal
  • Über uns
    • Über Uniconta
    • Management
    • Jobs
    • Support
    • Kontakt
    • Sicherheit
    • Impressum
  • ADD-ONS

Unipedia

  • Einführung
    • Einführung in Uniconta
  • Migration nach Uniconta
    • Daten von Vorsystemen übernehmen
    • Konvertierung von NAV zu Uniconta
    • Weitere Einrichtungen
  • Finanzbuchhaltung
    • Kontenplan
      • Kontenplan
      • Kontoarten
      • Systemkonten
      • Importieren eines Kontenplans
    • Buchungsjournale
      • Journalzeilen
      • Bankauszug importieren
        • Automatische Auswahl des Kontos
      • Datei importieren
      • Buchen in Fremdwährung
      • Kundenzahlungen buchen
      • Arbeiten mit Belegnummern
      • Journal einrichten
      • Beleg stornieren
    • Bankabstimmung
      • Bankabstimmung
      • Automatische Auswahl des Kontos
    • Budget
      • Budget
    • Berichte
      • Kontoauszug
      • Sachkontobuchungen
      • Finanzauswertung
      • Physische Belege
      • Gebuchte Journale
      • Umsatzsteuervoranmeldung
      • USt-Angabe
      • Umsatzsteuer nach Kunden/Lieferanten
      • EU-Verkäufe
      • Intrastat
      • Zusammenfassende Meldung
      • Pivottabelle
    • Einrichtung
      • Dimensionen
      • 2 Dimensionen zusammenführen
      • Umkehr Steuerschuld
      • Nummernkreise
      • Nummer generieren
      • Zahlungsbedingungen
      • Skonto einrichten
      • Geschäftsjahr
      • Jahresende Abschluss-/Eröffnungsbilanzen
      • 2 Konten zusammenführen
    • Überwachungsaktivitäten
      • DATEV-Schnittstelle
      • Kontenschemen
      • Buchungen exportieren
    • Anlagenbuchhaltung
      • Anlagenbuchhaltung
      • Anlagengruppe
      • Anlagen Eröffnungsbuchungen
  • Kunde
    • Kunde
    • Kundenkonto abstimmen
    • Schnelle Rechnung
      • Schnelle Rechnung
    • Verkauf
      • Aufträge
      • Bestellungen/Aufträge erstellen
      • Angebote
      • Periodische Abrechnung
      • Auftragserfassung
    • Berichte
      • Kontoauszug
      • Buchungen
      • Offene Posten
      • Altersliste
      • Zins- und Mahnschreiben
        • – Mahnung Dokument-Nachrichten
      • Rechnungen
      • Lieferschein
      • Auftragszeilen
      • Kundenstatistik
      • Pivottabelle
      • Lastschriften
    • Einrichtung
      • Kundengruppen
      • Kunden Auftragsgruppen
      • Lieferungen
      • Lieferbedingungen
      • Kunden-Layoutgruppen
      • Nummernkreis
        • Fehlermeldung
      • Beleglayouts
        • Wasserzeichen erstellen
      • E-Mail Einstellungen
        • SMTP Einrichten
        • Mail Serveraufbau
        • E-Mails zu Uniconta weiterleiten
      • Dokument-Nachrichten
      • Zusammenführen
        • Kunden – 2 Konten zusammenführen
        • Kunden – 2 Aufträge zusammenführen
        • Mehrere zusammenführen
  • CRM
    • Einführung CRM
    • Interessenten
      • Angebote für Interessenten erstellen
      • Weiterverfolgung erstellen
    • Kunden & Interessenten
    • Weiterverfolgungsaktivitäten
    • E-Mail Liste erstellen
    • Kampagne
    • Einrichtung
      • Interessen
      • Produkte
      • CRM Gruppen
      • Gruppen zur Weiterverfolgung
      • Kampagnengruppen
  • Lieferant
    • Lieferant
    • Periodische Abrechnung
    • Berichte
      • Kontoauszug
      • Zahlungen zusammenführen
      • Altersliste
      • Pivottabelle
    • Einrichtung
      • Lieferantengruppen
      • Bestellgruppen
      • Lieferanten-Layoutgruppen
      • Dateiformate für Zahlungsmethoden
        • Nachrichten für Lieferantenzahlungen einrichten
        • Banktage einrichten
      • Zusammenführen
      • 2 Konten zusammenführen
      • 2 Bestellungen zusammenführen
      • Mehrere zusammenführen
  • Artikel
    • Artikel
    • Lagerjournale
    • Stücklisten
    • Umgang mit Verpackungsgebühren
    • Berichte
      • Kontoauszug
      • Buchungen
      • Status des Artikelbestands
      • Verfügbar
      • Bestellvorschlag
      • Pivottabelle
    • Einrichtung
      • Artikelgruppen
      • 2 Artikel zusammenführen
      • Bestellungen Artikel mit Chargen-/Seriennummern
      • Varianten
        • Standardvarianten
      • Lagerwert neu berechnen
      • Lagerbestand neu berechnen
  • Projektverwaltung
  • Unternehmen
    • Benutzerrechte
    • Einrichtung
  • Extras
    • Hauptmenü
    • Layout als Menüeintrag speichern
    • Benutzerdef. Zusatzmodul
      • Standard-Plugin-Pfad für Uniconta ändern
    • Berichtsgenerator
      • Uniconta Berichtsgenerator
      • Einen Bericht erstellen, der von extern gestartet werden kann
      • Expression Bindings für Berichte
    • Zusätzliche Einrichtungen
      • Lokales Backup
  • Daten Im- und Export, Bearbeiten
    • Daten von Uniconta nach Excel übertragen
    • OData Filter Funktion
  • Allgemein
    • Allgemeines Arbeiten mit Uniconta
      • Benutzerprofil
      • Tastenkombinationen
      • Layout
      • Vorlagen
      • Suchen
      • Filter setzen/Filter löschen
      • Allgemeine Ratschläge
    • Allgemeine Funktionen
      • Anhänge
      • Kopieren und Einfügen in Uniconta
      • Exportieren von Daten und Berichten in Dateiformat
      • Dokumente und Daten via Email versenden
      • Berichte und Listen drucken
      • Nationale Firmennummern finden
      • Excel Export und Import
    • Sicherheit
      • Passwort vergessen
      • Backup
      • Uniconta Sicherheit
    • Installation
      • Installation auf RDS – Remote Desktop Server
      • Optimaler Internetzugriff für Uniconta
      • Uniconta auf Windows 7 installieren
      • Uniconta im Microsoft App Store

Weitere Einrichtungen

374 views 27 Dezember 2020 27 Dezember 2020
Print Friendly, PDF & Email

Learn more about:

  • Layout
  • Filter setzen/Filter löschen
  • Vorlagen
  • Suchen
  • Anhänge
Dezember 27th, 2020

 

Sie haben die Stamm- und Bewegungsdaten in Uniconta importiert. Entweder durch eine Konvertierung von NAV, oder durch das Importieren von CSV-Dateien.

Bevor Sie nun mit Uniconta loslegen, sollten Sie noch einige generelle Einrichtungen überprüfen. In Uniconta ist das Menü so aufgebaut, dass jeder Bereich, wie beispielsweise Finanzbuchhaltung, Kunden, Artikel, eine Menüposition “Einrichtung” hat. Es lohnt sich diese mal alle durchzuklicken, um zu sehen, was es an Einrichtungen gibt: Gruppen, Kontenzuordnungen, Nummernkreise, … Je nachdem welche Module von Uniconta Sie aktiviert haben, gibt es mehr oder weniger einzurichten.

Einige Beispiele als Checkliste:

  • Unternehmen / Einrichtung / Module konfigurieren: hier aktivieren und deaktivieren Sie Module und auch Teilanwendungen der Module. Beachten Sie bitte die Meldung, dass das Aktivieren von Modulen unter Umständen eine kostenpflichtige Erweiterung Ihres Abonnements verursachen kann.
  • Unternehmen / Unternehmensdaten: vervollständigen Sie die Unternehmensangaben die ggf. auch auf den Belegen angedruckt werden sollen. Importieren Sie auch hier Ihr Firmenlogo für Belege und auch die Anwendung. Machen Sie hier auch ein paar grundsätzliche Angaben im Register “Einstellungen”.
  • Unternehmen / Einrichtung / Voreinstellungen: überprüfen Sie die Voreinstellungen für die Auftragsbearbeitung und Bestellungen.
  • Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Geschäftsjahre: die NAV-Konvertierung hat die Geschäftsjahre angelegt, oder Sie haben Sie bereits zur Datenübernahme der historischen Buchungen anlegen müssen. Dennoch prüfen Sie, ob Perioden geschlossen oder offen sein müssen und ob das aktuelle Geschäftsjahr aktiviert ist.
  • Finanzbuchhaltung / Kontenplan: ist z.B. für Bankkonten die Kontoart als Bank eingerichtet? Sind Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten die Kontoart Kunde oder Lieferant eingestellt? Haben die Konten für Währungsdifferenzen, oder Centdifferenzen die entsprechende Einstellung im Feld Systemkonto? Sind Erlös- und Einkaufskonten entsprechend dem DATEV-Kontenplan als DATEV-Automatikkonto markiert (wichtig bei der Verwendung der DATEV-Schnittstelle)?
  • Finanzbuchhaltung / Einrichtung / USt-Codes: überprüfen Sie die USt-Codes: %-Sätze, Kontenzuordnungen,  DATEV-MwSt-Code.
  • Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Nummernserien | Kunden / Einrichtung / Nummernserien | Lieferanten / Einrichtung / Nummernserien: legen Sie benötigte Nummernserien an (für Belege, für automatische Nummerierung von Stammdaten).
  • Kunde / Einrichtung / Kundengruppen: lesen Sie mehr über Kundengruppen hier.
  • Kunde / Einrichtung / Kunden-Layoutgruppen: überprüfen Sie, dass die richtigen Dokumente für den Belegdruck eingerichtet sind.
  • Lieferant / Einrichtung / Lieferantengruppen: lesen Sie mehr über Lieferantengruppen hier.
  • Lieferant / Einrichtung / Lieferanten-Layoutgruppen: überprüfen Sie, dass die richtigen Dokumente für den Belegdruck eingerichtet sind.
  • Artikel / Einrichtung / Artikelgruppen: lesen Sie mehr über Artikelgruppen hier.
Go to
Layout
Templates
Search
Attachments
Filter/Clear Filter

 

  • War dieser Artikel hilfreich?
  • JaNein
Categories: Einrichtung, Unipedia

Erfahren Sie selbst mehr über Uniconta Uniconta unverbindlich testen. Jetzt Kontakt aufnehmen

Uniconta

  • Was ist Uniconta?
  • Downloads
  • Preise
  • Module
  • Downloads

PARTNER

  • Partner
  • DATEV
  • Entwickler

INFO

  • News
  • Video
  • Jobs
  • Blog
  • Sicherheit

Support

  • API Support
  • Unipedia
  • Kontakt Support
  • Deutschland
    • Global
    • Danmark
    • Iceland FlagÍsland
    • Eesti
    • Nederland
    • Norge
    • Lithuania
    • Österreich
    • United Kingdom
Uniconta
© Copyright 2019 | All rights reserved | de-info@uniconta.com | Terms & Conditions | Impressum
Facebook Twitter Xing LinkedIn Youtube