Weitere Einrichtungen

Bevor Sie nun mit Uniconta loslegen, sollten Sie noch einige generelle Einrichtungen überprüfen. In Uniconta ist das Menü so aufgebaut, dass jeder Bereich, wie beispielsweise Finanzbuchhaltung, Kunden, Artikel, eine Menüposition “Einrichtung” hat. Es lohnt sich diese mal alle durchzuklicken, um zu sehen, was es an Einrichtungen gibt: Gruppen, Kontenzuordnungen, Nummernkreise, … Je nachdem welche Module von Uniconta Sie aktiviert haben, gibt es mehr oder weniger einzurichten.

Einige Beispiele als Checkliste:

• Unternehmen / Einrichtung / Module konfigurieren: hier aktivieren und deaktivieren Sie Module und auch Teilanwendungen der Module. Beachten Sie bitte die Meldung, dass das Aktivieren von Modulen unter Umständen eine kostenpflichtige Erweiterung Ihres Abonnements verursachen kann.
• Unternehmen / Unternehmensdaten: vervollständigen Sie die Unternehmensangaben die ggf. auch auf den Belegen angedruckt werden sollen. Importieren Sie auch hier Ihr Firmenlogo für Belege und auch die Anwendung. Machen Sie hier auch ein paar grundsätzliche Angaben im Register “Einstellungen”.
• Unternehmen / Einrichtung / Voreinstellungen: überprüfen Sie die Voreinstellungen für die Auftragsbearbeitung und Bestellungen.
• Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Geschäftsjahre: die NAV-Konvertierung hat die Geschäftsjahre angelegt, oder Sie haben Sie bereits zur Datenübernahme der historischen Buchungen anlegen müssen. Dennoch prüfen Sie, ob Perioden geschlossen oder offen sein müssen und ob das aktuelle Geschäftsjahr aktiviert ist.
• Finanzbuchhaltung / Kontenplan: ist z.B. für Bankkonten die Kontoart als Bank eingerichtet? Sind Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten die Kontoart Kunde oder Lieferant eingestellt? Haben die Konten für Währungsdifferenzen, oder Centdifferenzen die entsprechende Einstellung im Feld Systemkonto? Sind Erlös- und Einkaufskonten entsprechend dem DATEV-Kontenplan als DATEV-Automatikkonto markiert (wichtig bei der Verwendung der DATEV-Schnittstelle)?
• Finanzbuchhaltung / Einrichtung / USt-Codes: überprüfen Sie die USt-Codes: %-Sätze, Kontenzuordnungen,  DATEV-MwSt-Code.
• Finanzbuchhaltung / Einrichtung / Nummernserien | Kunden / Einrichtung / Nummernserien | Lieferanten / Einrichtung / Nummernserien: legen Sie benötigte Nummernserien an (für Belege, für automatische Nummerierung von Stammdaten).
• Kunde / Einrichtung / Kundengruppen: lesen Sie mehr über Kundengruppen hier.
• Kunde / Einrichtung / Kunden-Layoutgruppen: überprüfen Sie, dass die richtigen Dokumente für den Belegdruck eingerichtet sind.
• Lieferant / Einrichtung / Lieferantengruppen: lesen Sie mehr über Lieferantengruppen hier.
• Lieferant / Einrichtung / Lieferanten-Layoutgruppen: überprüfen Sie, dass die richtigen Dokumente für den Belegdruck eingerichtet sind.
• Artikel / Einrichtung / Artikelgruppen: lesen Sie mehr über Artikelgruppen hier.