Klient

KLIENT | Kõik oluline info klientide kohta

Kliendihalduse moodul võimaldab hoida kogu vajaminevat infot klientide kohta ühes kohas, mis teeb arveldusprotsessi eriti lihtsaks.

Sõltumata ettevõtte suurusest kliendiandmete hoidmine on väga oluline protsess ning Uniconta on teinud selle eriti mugavaks ja võimaluste rohkeks.

Ekirjade haldus ja erinevad väljatrükid

Emailide väljasaatmine toimub automaatselt ja kasutajad saavad kasutada kas Uniconta meili serverit või enda oma. Võimalik on defineerida kliendi erinevatele kontaktidele, mis tüüpi dokumente keegi soovib saada ning ka ekirja sisusid. Lisaks saab ekirjadele kaasa lisada dokumentatsioone. Vastavalt kliendi profiilile ja nõuetele saab ära defineerida erinevaid väljatrüki kujundusi erinevatele kliendigruppidele (erinev keel, arvel esitatav info)

Kiirarved

Kiirarvete funktsionaalsus lubab luua arveid ilm aolemasoleva müügitellimuseta. See võimaldab arevldamise teha eriti kiireks kui ei ole vaja eelnevaid tellimusi säilitada. Kiirarvete vormil tuleb arve kas sisestada või tühistada, ootele neid võimalik jätta pole. Võimalik on lisada arvele ka laotooteid.

Arveldamine

Arveldamise jaoks võetakse kliendi ja kaupade andmed vastavatest registritest, et kasutaja ei pea põhiandmeid uuesti arvele sisestama. Küll aga on võimalik andmeid muuta. Olemasoleva arve pealt on võimalik teha kreeditarveid ning arveid on võimalik uuesti printida ja emailile saata.

E-arved

Võimalik on saata e-arveid, mis on vastavuses Eesti e-arve formaadiga.

Valuutahaldus

Unicontas on võimalik hindu ja arveid esitada erinevates valuutades, mis teeb väliste kientidega suhtlemise eriti lihtsaks. Valuutakursid uuenevad automaatselt, ent on võimalik valuutakursse ka fikseerida.

Perioodilised arved

Unicontas on olemas korduvtellimuste haldus, mis võimaldab arveid genereerida ja saata emailile vastavalt valitud perioodile. Perioodiliste arvete genereerimine toimub läbi masspostituse funtsionaalsuse.

Ideaalne lahendus liikumises olevatele müügiesindajatele

Müügimehed saavad kasutatada Uniconta veebiportaali, mille kaudu on võimalik luua müügitellimusi, arveid ning jälgida marginaale, kasumit ja võlgnikke. Veebiportaal uueneb reaalajas, et alati on näha ajakohaseid andmeid.

Lisaks müügitellimustele ja arvetele saab Uniconta veebiportaalis luua ostutellimusi, kliente, hankijaid ja sisestada pildistatud tšekke otse Unicontasse.

Kliendi mooduli võimalused

Põhiandmed

  • kliendikoodide loomine automaatselt või käsitsi
  • kliendiandmete täitmine vastavalt EL käibemaksuregistrile või Eesti äriregirstile
  • aadressi andmete sisestamiseks palju välju
  • käibemaksu arvestus
  • kontaktdie haldus-erinevatele isikutele võimalik saata eri tüüpi dokumente automaatselt
  • piiramatu arv tarneaadresse
  • emaili aadressid arvete saajatele-kui aadress olemas, süsteem saadab arve välja automaatselt
  • müügihinnad eri valuutades
  • eri tüüpi dokumentide lisamise võimalus kliendikaardile, mida võimalik lisada veel ekirjadele
  • kliendiandmete massmuudatuste tegemise võimalus
  • uue kliendi loomine Excelist
  • oma filtrite ja kiirpäringute tegemise võimalused
  • kliendikoodide konsolideerimine, juhul kui klient on topelt sisestatud
  • erinevate teavituste lisamine dokumendi väljatrükkidele
  • e-arve loomise võimalus
  • märgukirjade tasud eri valuutades
  • sisemiste dokumentide lisamine arvetele

Emaili seadistamine

  • sisseehitatud ekirjade saatmise süsteem, mis võimaldab saata arveid näiteks pdf dokumentidena
  • ekirju saab saata välja kas läbi Uniconta meiliserveri või kliendi enda serverist.
  • teiste dokumentide lisamine ekirjadele

Kiirarve

  • lihstarve loomine ja saatmine
  • mallide kasutamise võimalus (tekstid ja tooted juba loodud)
  • võimalik sisestada pikki tekste arvetele
  • arvete väljatrükk  ja eelvaate kuvamise võimalus
  • arveid saab saata ja printida ilma eelneva vaatamiseta
  • dokumente saab lisada

Aruanded

  • Kliendi perioodiline statistika saadaval
  • Toodete ja klientide lõikes aruandlus
  • Arvete arhiiv-uuesti väljatrükid, koopiad
  • Kliendikanded- väljavõte, kannete nimekiri, avatud kanded, kliendi saldod
  • Viivised ja märgukirjad
  • Andmete eksport MS Excelisse, Wordi, Csv-sse jne.

 

Loe rohkem teiste moodulite kohta

Top