Fylgstu með viðskiptavinum þínum

Grunngögn

• Hermun í stöðulista viðskiptavina.
• Handvirk úthlutun á lykilnúmerum eða sjálfvirk úthlutun út frá númeraröð á viðskiptavinaflokki.
• Setja upp viðskiptavini með því að nota skráningarnúmer fyrirtækja innan ESB.
• Uniconta notar vefsíðuna https://ec.europa.eu/ til að athuga hvort CVR-númer sé rétt
• Fjórir reitir fyrir nafn fyrirtækis og heimilisfang og tenging við póstnúmeraskrá til að skrá inn sveitarfélag
• Viðskiptavinaflokkar fyrir bókun í fjárhag og greiningarvinnu. Yfirlit/prentsíur eru einnig tiltækar.
• Stýring á VSK bókunum
• Gjaldmiðlastjórnun eftir viðskiptavinum.
• Ótakmarkaður fjöldi tengiliða – ákvarða hvaða tengiliðir fá hvaða skjöl.
• Ótakmarkaður fjöldi afhendingarstaða.
• Tölvupóstfang fyrir reikninga – reikningurinn sendist þá með tölvupósti frá Uniconta ef netfang móttakanda er skráð.
• Sýna söluverð fyrir hvern viðskiptavin – í staðbundnum eða öðrum gjaldmiðli.
• Breyta skjámyndum fyrir mismunandi útlit og innihald t.d. staðlaða reikninginn okkar.
• Hengja athugasemdir og skjöl við viðskiptavini t.d. samninga eða annað
  Hægt að hengja .pdf skrár, myndir og Office skjöl við lánardrottinn
• Breyta síðu til að breyta nokkrum viðskiptavinum samtímis.
• Stofna nýja viðskiptavini með því að nota Microsoft Excel og klemmuspjald Uniconta.
• Ítarlegar síur til að leita í viðskiptavinalista.
• Skoða gögn viðskiptavinar með mismunandi útliti.
• Breyta lykilnúmerum beint á viðskiptavinalista.
• Sameina lykilnúmer, t.d. ef viðskiptavinur hefur verið settur upp tvisvar.
• Setja upp skjalaskilaboð t.d. upplýsingar um sumarfrí, nafnabreytingar o.fl.
• Færa inn 0 VSK-kóða á reikning.
• Hámarks auramunur fyrir jafnanir á opnum færslum.
• Lykiltillögur fyrir viðskiptavini eru aðeins tiltækar fyrir reikningsfærslu.
• Hægt er að senda innheimtubréf með vöxtum og inniheimtukostnaði í erlendum gjaldmiðli.
• Stofna rafræna reikninga.
• Hægt er að vista innri skjöl ásamt reikningnum.
• Mögulegt er að setja upp hvort viðskiptavinur sé gjaldfrjáls fyrir vörugjöld sem tengjast ákveðnum vörum. Þetta er sett upp á viðskiptavinaflokki.
• Viðskiptavinaflokkur hefur Söluverð 1, 2 eða 3.
• Uniconta kannar aðseturslista vegna fyrri heimilisfanga viðskiptavina þegar gamall reikningur er endurprentaður, til að sjá hvort annað aðsetur sé eftir reikningsdagsetninguna. Notendur geta búið til, breytt og eytt aðsetri í þessum lista.
• Viðhengi við rafræna reikninga.
• Póstnúmer með allt að 12 stöfum.
• Hægt að breyta og endurreikna reikning eftir bókun
• Hægt er að tilgreina viðskiptavinaflokk
• „Bæta við afbrigði“ á flýtireikning.
• Bóka afslátt á aðskilda lykla.
• Hægt er að keyra viðskiptavini með „Stöðuaðferð“ fyrir opnar færslur.
• Afhendingarskilmála má stilla fyrir hvern afhendingarstað.
• Færslur viðskiptavina hafa „Reikningur“ í valmyndinni svo auðvelt er að kalla fram reikninginn bakvið færsluna.
• Með jöfnunareiginleikanum er hægt að jafna nokkrar opnar færslur í einu
• Sameina viðskiptavin og lánardrottinn, svo þegar stofnaður er lánardrottinn er hægt að velja að fyllta út reitinn „Viðskiptavinur“. Þá munu viðskiptavinur og lánardrottinn deila færslunum þannig að hægt er að gera upp reikning frá lánardrottni með reikning frá viðskiptavini
• Línuafsláttur-% á viðskiptavin/lánardrottinn
• Móttaka rafrænna reikninga
• Hægt er að fletta í fellivalmyndum með bilhnappi á lyklaborði, Fjárhagur/viðskiptavinur/lánardrottinn í dagbókinni.
• Í pdf-skjali fyrir hreyfingayfirlit, vexti og innheimtubréf er tengill til að skoða reikninginn.
• Allir reikningar sendir með tölvupósti eða rafrænt eru skráðir í skrá.
• Hægt er að safna reikningum sem ekki er að finna í reikningabókinni.
• F7 fyrir flýtireikninga og sölupantanalínur
• Möguleiki á að gjald komi aðeins fram einu sinni í pöntuninni, jafnvel þó að nokkrar vörur hafi þetta gjald
• Ef MobilePay símanúmerið er fyllt út birtist hlekkur á greiðslu með MobilePay á reikningsyfirliti, vöxtum og yfirlitum (Ekki virkt á Íslandi)
• Þú getur sett fjárhagsáætlanir á viðskiptavini. Ef þú setur fjárhagsáætlanir á viðskiptavini þína og tilgreinir „Starfsmaður“ má sjá þær í valmyndaratriði starfsmanns. Það eru skýrslur til að halda við áætlunum á móti rauntölum
• Í viðhaldi er hægt að gera keyrslu sem mun uppfæra heimilisföngin eftir uppflettingu í fyrirtækjaskrá
• Senda/móttaka reikninga í gegnum PEPPOL netið
• Það er hægt að setja upp fyrir einstaka viðskiptavini hvort sem þeir fá rafrænt eða PEPPOL
• Í API fyrir reikningagerð er hægt að tilgreina nokkra „greiðslulykla“. Ef þú notar Uniconta með sjóðsvél er hægt að bóka greiðslu fyrir kaupin á nokkra reikninga með samsvarandi upphæðum
• Föst textagerð hefur verið bætt við viðskiptavinaspjaldið, sem stungið er upp á við bókun og notkun stafrænna fylgiskjala
• Tilvísun er innifalin í skrám. Það er frír reitur sem notandinn getur notað og hann er að finna í pöntuninni og í dagbókinni. Að auki inniheldur opna færslan pöntunarnúmerið, svo hægt sé að sækja reiti úr pöntuninni
• Á tollaflokki er hægt að búa til „útilokaðan lista“ þar sem þú setur inn þá viðskiptavini sem eru undanþegnir skattheimtu frá flokknum
• Hægt er að setja „Frestdaga“ á staðgreiðsluafsláttinn. Uniconta mun þá sjálfkrafa veita staðgreiðsluafslátt til viðskiptavina sem hafa farið yfir dagsetningu staðgreiðsluafsláttar en er innan frests
• Uniconta vistar síðasta innheimtukóðann á færslunni og þegar þú býrð til nýja innheimtu fær hún sjálfkrafa „næsta innheimtukóða“
• Það er skrá yfir innheimtu þar sem þú getur endurprentað innheimtuna

Tölvupóststillingar

• Innbyggð tölvupóststýring fyrir reikninga svo hægt sé að senda sem PDF viðhengi
• Hægt er að senda tölvupóst annaðhvort í gegnum póstþjón Uniconta eða póstþjón notanda
• Tengja önnur skjöl við tölvupóst, svo sem söluskilmála og afhendingu
• Skrá yfir eigin SMTP stillingar
• Nota tölvupóst til að senda skjöl til viðskiptavina

Flýtireikningur

• Stofna einfalda reikninga og senda
• Stofna sniðmát – setja inn texta og línuatriði með sniðmátinu
• Uniconta bætir við línu ef langur texti er sleginn inn – allur texti birtist á reikningi
• Prenta reikninga og bráðabirgðareikninga
• Reikninga má senda eða prenta út án þess að þurfa að forskoða þá fyrst
• Hengja við skjöl
• Reikningar eru sendir sjálfkrafa með tölvupósti sem er settur upp fyrir reikninga á viðskiptavinaspjaldinu – notendur geta einnig valið að setja inn annað
  tölvupóstfang við skoðun á reikningnum
• Stofna viðskiptavin í flýtireikningi við hliðina á „leit“ reitnum
• Á reikningslínunum er hægt að setja inn tákn sem vísa til viðhengja, sem viðtakandi reiknings getur ýtt á og birt á vefnum
• Í pöntun og innkaup er nú hægt að færa inn færslutexta í pöntunarhausinn sem verður síðan fluttur yfir í fjárhagsfærslurnar og lánardrottnafærslurnar
• Hægt er að bóka allar sölupöntunarlínur í verk, svipað og gerist þegar verkbók er bókuð
• Slóð er sett inn í rafrænn svo viðtakandinn geti séð upprunalega Uniconta reikninginn

Kröfur vegna Brexit

Númeraröð reikninga á hvern viðskiptavinaflokk

Nú getur þú tengd sérstaka reikningsnúmeraröð við hvern viðskiptavinaflokk. Viðskiptavinir í viðkomandi flokki fá þannig reikningsnúmer úr þessari númeraröð í stað sjálfgefinnar númeraraðar sölureikninga.
Til dæmis er gerð krafa á íslensk fyrirtæki með VSK skráningu í Bretlandi vegna nýju Brexit-reglnanna þannig að allir sölureikningar með breskum VSK séu í samfelldri númeraröð.

EORI-númer
Vegna Brexit hefur EORI reit verið bætt við viðskiptavina- og fyrirtækisspjald.

Þegar íslenskt fyrirtæki gerir reikning á fyrirtæki í Bretlandi er krafa um að EORI-númer viðtakanda og EORI-númer fyrirtækisins birtist á reikningi.

Lestu meira um Uniconta og Brexit: Uniconta og Brexit

Skýrslur

• Talnagögn um viðskiptavin og tímabil m.t.t. framlegð og framlegðarhlutfalli
• Talnagögn vara og viðskiptavinur – hvaða vörur hefur viðskiptavinurinn keypt og framlegð og framlegðarhlutfall
• Reikningasafn – endurprentun, afrit af reikningum, rafræn reikningsviðskipti o.fl.
• Viðskiptavinafærslur eftir viðskiptavini – yfirlit, hreyfingayfirlit, opnar færslur, listi yfir stöður viðskiptavina
• Uniconta veltitöflur til frekari greiningar
• Meðhöndlun Vaxta- og innheimtubréfa
• Prentun, færa í Excel, Word eða CSV skrá
• Hreyfingayfirlit viðskiptavina sýnir „eftirstöðvar“ og samtölu

Form

• Reikningur og kreditreikningur

Uppfærslur – nýir reitir, listar, aðgerðir og skýrslur

• Verkfærakistan er innifalin í öllum áskriftum
• Hægt er að stofna nýja reiti fyrir viðskiptavininn, svo sem vátryggingavirði, flokkun o. fl.
• Nýjum skýrslum bætt við í staðlaðar skýrslur.
• Tveir hlutar fyrir rafræna reikninga
  • Vörukaupandi, sem í Uniconta er sama og Afhendingarseðill
  • Seljandi og sendandi reiknings