Viðskiptavinir

Viðskiptavinur

| Tengill á allar nauðsynlegar upplýsingar um viðskiptavini

Viðskiptavinaeiningin gerir notendum okkar kleift að tengja allar nauðsynlegar upplýsingar við viðskiptavini sína, öflug pantanastjórnun og innheimta.

Sama hversu stórt eða lítið fyrirtæki þeirra er og óháð atvinnugrein er nauðsynlegt að halda þétt utan um viðskiptavini og upplýsingar um þá. Í Uniconta eru öll viðskiptamannagögn geymd í viðskiptavinalistanum, sem gerir notendum okkar kleift að skoða gögn hvers viðskiptamanns á fljótlegan og auðveldan hátt.

Senda með tölvupósti

Reikninga má senda í tölvupósti með innbyggðu póstkerfi Uniconta. Fyrirtækið notar tölvupóstsform og sendir annað hvort frá Uniconta Mail Server eða póstþjóni fyrirtækisins. Þegar skjöl eru send má tengja önnur skjöl t.d. sölu-og afhendingarskilmála, tilboðsherferðir o.fl.

Einnig er hægt að framkvæma grunnreikningsfærslu með aðgerðinni Flýtireikningur Uniconta, þar sem notandinn færir inn upplýsingar um reikninginn og prentar eða sendir með pósti til viðskiptavinarins.

Flýtireikningur

Aðgerðina Flýtireikningur Uniconta má nota til að reikningsfæra beina sölu án þess að hafa sölupöntun fyrst. Þessi aðgerð forðast notandanum frá því að að fara í gegnum allt sölupöntunarferlið. Flýtireikningur má ekki verið vista fyrir reikningsfærslu síðar.

Flýtireikningar þarf annaðhvort að reikningsfærða eða hætta við áður en skjámynd er lokað. Ef vörur eru uppsettar, færast þær út af birgðum við reikningsfærslu. Ef notandin vill setja upp sölupantanir og bæta við línum eftir þörfum er nauðsynlegt að vera með Pantanakerfi inni í áskriftinni.

Reikningar

Við reikningsfærslu í Uniconta, notar kerfið upplýsingar sem eiga birtast á reikningum beint úr viðskiptavina- og birgðakerfum osfrv. Þannig þarf að notandinn ekki að færa inn grunnupplýsingar um viðskiptavini, vörulýsingar, verð o.s.frv. í hvert skipti sem reikning skal stofna..

Ef þörf er á kreditreikningi má afrita úr upprunalega reikningnum og án nokkurs innsláttar. Einnig er auðvelt að endurprenta og endursenda reikninga.

Opinberir aðilar

Fyrirtæki sem veita opinbera aðila geta þurft að senda rafræna reikninga. Uniconta styður nýjustu TS236 tækniforkskriftina sem evrópsk og íslensk ríki, sveitarfélög og undirstofnanir þeirra hafa samþykkt. Valið er hvort viðskiptavinur fái rafrænan reikning og hann sendist þá sjálfkrafa í gegnum skeytamiðlara.

Gjaldmiðlar

Uniconta býður upp á stýringu gjaldmiðla sem einfaldar erlend viðskipti. Uniconta sækir alla gengiskrossa sjálfkrafa og eins geta notendur sett upp eigin gjaldmiðlatöflur. Allar færslur í Uniconta geta verið í staðbundinni og erlendri mynt.

Áskriftir

Uniconta hefur innbyggt áskriftarstjórnunarkerfi og alltaf tryggt að mánaðarlegir reikningar séu sendir á réttum tíma. Í áskriftarstjórnun má einnig framkvæma fjöldareikningsfærslu á stórt mengi pantana.

OpenBanking

OpenBanking kerfið okkar styður allar aðgerðir íslensku bankana í gegnum vefþjónustur þeirra, ss. meðhöndlun á kröfum, innlestur á hreyfingum, innlendar og erlendar greiðslur auk tengingar við SEPA beingreiðslulausn.

SEPA (Single Euro payments Area) er ESB lausn sem er notuð af fyrirtækjum til að innheimta greiðslur innan SEPA svæðisins. Innheimtan er í evrum og tekur til eingreiðslu sem og endurtekinna greiðsla.
Uniconta kröfukerfið inniheldur eindaga, niðurfellingadag o.m.m.fl.

Kröfur eru almennt sendar einstaklingum til greiðslu vegna afhentrar vöru eða þjónustu.

Einnig stofna fyrirtæki kröfur á önnur fyriritæki.

Aðgerðir í viðskiptavinakerfi

Grunnaðgerðir

  • Handvirk úthlutun á lykilnúmerum eða sjálfvirk úthlutun út frá númeraröð
  • Setja upp viðskiptavini með því að nota skráningarnúmer fyrirtækja innan ESB
  • 4 reitir í boði til að slá inn nafn fyrirtækis og heimilisfang ásamt póstnúmeri til uppflettingar
  • Viðskiptavinaflokkar fyrir bókun í fjárhag og greiningarvinnu. Yfirlit/prentsíur eru einnig tiltækar
  • VSK stjórnun
  • Gjaldmiðlastjórnun eftir viðskiptavinum
  • Ótakmarkaður fjöldi tengiliða – ákvarða hvaða tengiliðir fá hvaða skjöl
  • Ótakmarkaður fjöldi afhendingarstaða
  • Tölvupóstfang fyrir reikninga – reikningurinn sendist þá með tölvupósti frá Uniconta ef netfangið móttakanda er skráð
  • Sýna söluverð fyrir hvern viðskiptavin – í staðbundnum eða öðrum gjaldmiðli
  • Breyta skjámyndum fyrir mismunandi útlit og innihald t.d. staðlaða reikninginn okkar
  • Hengja athugasemdir og skjöl við viðskiptavini t.d. samninga – PDF skrár, Office skjöl, myndir og tölvupóstskrár
  • Breyta síðu til að breyta nokkrum viðskiptavinum samtímis
  • Stofna nýja viðskiptamenn með því að nota Microsoft Excel og klemmuspjald Uniconta
  • Ítarlegar síur til að leita í viðskiptavinalista
  • Skoða gögn viðskiptamanns með mismunandi útliti
  • Breyta lykilnúmerum beint á viðskiptavinalista
  • Sameina lykilnúmer, t.d. ef viðskiptavinur hefur verið settur upp tvisvar
  • Setja upp skjalaskilaboð t.d. upplýsingar um sumarfrí, nafnabreytingar o.fl.
  • Færa inn 0 VSK-kóða á reikning
  • Lykiltillögur fyrir viðskiptavini eru aðeins tiltækar fyrir reikningsfærslu
  • Hægt er að senda innheimtubréf með vöxtum og inniheimtukostnaði í erlendum gjaldmiðli
  • Stofna rafræna reikninga
  • Hermun í stöðulista viðskiptavina
  • Hægt er að vista innri skjöl ásamt reikningnum
  • Mögulegt er að setja upp hvort viðskiptavinur sé gjaldfrjáls fyrir vörugjöld sem tengjast ákveðnum vörum. Þetta er sett upp á Viðskiptavinaflokki
  • Viðskiptavinaflokkur hefur Söluverð 1, 2 eða 3
  • Viðskiptavinaryfirlit birtir samtölu “Eftirstöðvar”
  • Uniconta kannar aðseturslista venga fyrri heimilisfanga viðskiptavina þegar gamall reikningur er endurprentaður, til að sjá hvort annað aðsetur sé eftir reikningsdagsetninguna. Notendur geta búið til, breytt og eytt vistföngum í þessum lista. Gömlum heimilisföngum er einnig sjálfkrafa bætt við þennan lista þegar aðsetrið er uppfært á viðskiptamannaspjaldinu
  • Vextir og innheimtubréf hafa verið uppfærð þannig að fyrirframgreiðsla fer ekki á innheimtubréfalistanum og færir ekki vexti. Viðskiptavinir sem eiga inneign fá heldur ekki innheimtubréf.
  • Viðhengi við rafræna reikninga
  • Póstnúmer með allt að 12 stöfum
  • Hægt að breyta reikningi eftir bókun
  • Bóka afslátt á aðskilda lykla
  • Hægt er að keyra viðskiptavini með “Stöðuaðferð” fyrir opnar færslur
  • Afhendingarskilmála má stilla fyrir hvern afhendingarstað

Uppsetning tölvupósts

  • Innbyggð tölvupóststýring fyrir reikninga svo hægt sé að senda sem PDF viðhengi
  • Hægt er að senda tölvupóst annaðhvort í gegnum póstþjón Uniconta eða póstþjón notanda
  • Tengja önnur skjöl við tölvupóst, svo sem söluskilmála og afhendingu
  • SMTP setja upp virkni
  • Nota tölvupóst til að senda skjöl til viðskiptamanna

Flýtireikningur

  • Stofna einfalda reikninga og senda
  • Stofna sniðmát – setja inn texta og línuatriði með sniðmátinu
  • Þegar þú slærð inn langan texta byrjar Uniconta sjálfkrafa nýja línu og allur textinn prentast á reikninginn
  • Prenta reikninga og bráðabirgðareikninga
  • Reikninga má senda eða prenta út án þess að þurfa að skoða þá fyrst
  • Hengja við skjöl
  • Reikningar eru sendir sjálfkrafa með tölvupósti sem er settur upp fyrir reikninga á viðskiptamannaspjaldinu – notendur geta einnig valið að setja inn annað tölvupóstfang við skoðun á reikningnum
  • Stofna viðskiptavinaaðgerð í flýtireikningi við hliðina á “Leita” svæðinu
  • “Bæta við afbrigðum” á flýtireikningum. Það er valið í pöntunarlínunum

Skýrslur

  • Talnagögn um viðskiptavin og tímabil m.t.t. framlegð og framlegðarhlutfalli
  • Talnagögn vara og viðskiptavinur – hvaða vörur hefur viðskiptavinurinn keypt og framlegð og framlegðarhlutfall
  • Reikningasafn – endurprentun, afrit af reikningum, rafræn reikningsviðskipti o.fl.
  • Viðskiptavinafærslur eftir viðskiptavini – yfirlit, hreyfingayfirlit, opnar færslur, listi yfir stöður viðskiptavina
  • Uniconta Veltitafla tiltæk fyrir tölfræðilega greiningu
  • Vaxta-og innheimtubréf
  • Prenta út, flytja út í Microsoft Excel og Word, flytja út í CSV skrár

Skjöl

  • Reikningar og kreditreikningar
  • Uppfærslur – nýir reitir, listar, aðgerðir og skýrslur
  • Uniconta verkfærakista innifalin í grunnpakkanum
  • Nýir reitir í viðskiptamannakerfi, t.d. sett upp vátryggt virði, flokkun o. fl.
  • Nýjar skýrslur í boði fyrir þá sem þurfa sérhannaðar skýrslur

Upplýsingar um aðrar kerfiseiningar